基于价值的医疗服务市场规模和份额

基于价值的医疗保健服务市场分析

2025年基于价值的医疗保健服务市场规模预计为1.93万亿美元，预计到2030年将达到4.45万亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为18.23%。

动力源于不断变化的报销激励措施，奖励可衡量的患者结果、加速管理医疗保险选项的注册，以及支付者与提供者围绕综合护理服务的协调。患有多种慢性病的老年人群不断增加，增加了对持续、协调的服务的需求。与此同时，雇主寻求可预测的医疗支出，鼓励以绩效保证为基础的直接合同。技术的采用，特别是人工智能驱动的风险分层，进一步支持主动的人口管理，同时远程医疗扩大了分散社区的服务范围。医院系统和付款人之间的整合支撑分析基础设施和下游护理资产的投资能力，提高转型速度。

全球基于价值的医疗保健服务市场趋势和见解

慢性病负担增加和人口老龄化

到 2030 年，美国 65 岁及以上的成年人将达到 7300 万，其中 85% 患有至少一种慢性疾病，60% 患有多种疾病。^{[1]Vizient，“人口结构变化和慢性病患病率”，vizientinc.com} 这个群体已经导致了一半以上的住院人数，并推高了医疗费用。以价值为基础的医疗服务市场，以共享激励协同管理d 鼓励预防性干预并减少可避免的住院治疗的储蓄安排。提供商利用纵向数据、家庭监控和多学科护理团队来满足复杂的需求，产生可衡量的质量收益和成本抵消。

政府主导的向替代支付模式的转变

政策是决定性的催化剂。 CMS 创新中心退役了一些在推出强制剧集捆绑包时未能节省资金的项目，例如转型剧集责任模型，该模型将从 2026 年 1 月起涉及 741 家医院。^{[2]美国管理护理杂志编辑，“CMS 团队模型详细信息”， ajmc.com} 在国际上，荷兰等国家已采用捆绑支付方式，在不增加总支出的情况下提高护理方案的遵守率。此类命令加速了提供商迁移按服务收费转向风险承担安排。

支付方-提供商推动综合、纵向护理

垂直整合的实体现在将保险、初级保健、专业服务、药房和分析结合在一个运营平台中。 Optum 已根据基于价值的合同管理着 470 万名患者，而 Kaiser Permanente 的 Risant Health 则增加了 Geisinger 和 Cone Health 资产以扩大其区域覆盖范围。^{[3]UnitedHealth Group，“Optum Investor Presents 2025”，unitedhealthgroup.com}结构促进实时数据交换和共享临床治理，实现整个连续体的无缝交接，并围绕总护理成本指标调整激励措施。

扩大 Medicare Advantage 和基于风险的 ACO 计划

Medicare Advantage 注册人数预计将达到 3570 万会员到 2025 年，相当于所有 Medicare 受益人的 51%，而平均每月保费继续下降。医疗保险共享储蓄计划在 2023 年实现了 21 亿美元的净节省，证明上下模型可以平衡成本和质量。健康公平基准调整等新政策要素旨在扩大为历史上服务不足的人群提供服务的提供者的参与。

双重收入周期复杂性（FFS 与 VBC）

运行并行计费系统按服务收费和价值合同给财务部门带来了压力，特别是在缺乏企业 IT 资源的小型组织中。员工必须协调不同的编码、文档和报告规则，从而分散时间并增加管理开销。在价值模型下收入发生转变的临界点之前，后台重复工作仍将拖累运营效率。

对下行风险暴露的准备有限

许多提供商犹豫是否接受全额付费，因为精算技能、储备资本和人口健康基础设施仍然分布不均。以前的风险调整不足的例子可能会导致组织之间产生不信任”仅医疗保险范围内，它们就为 1100 万受益人提供服务，并在 2023 年节省了 21 亿美元。按人头付费/全球预算的基于价值的医疗服务市场规模预计到 2030 年将以 19.61% 的复合年增长率扩大，因为付款人更喜欢可预测的成本范围，而提供商则增强精算和护理管理能力。捆绑支付通过涵盖手术事件的强制性 TEAM 模型获得了关注，而按绩效付费合同则完善了质量指标，将股权部分纳入其中。以患者为中心的医疗之家框架越来越多地融入更广泛的 ACO 结构中，基于事件的术语现在涵盖慢性疾病周期，反映出定义结果的复杂性不断提高。专业捆绑和雇主直接签约等利基模式增加了更多选择，说明了基于价值的医疗服务市场中支付设计的不断发展。

对按人付费的信心不断增强，加速了对护理协调平台、远程监控和基于社区的合作伙伴关系的投资。掌握人口健康分析的组织可以调整供应商激励措施、调整小组风险并实现共享节省，同时保持较高的消费者满意度。那些缺乏规模的企业倾向于汇集精算风险的协作签约网络。

按提供商设置：数字化扩张重新定义护理连续体

医院和 IDN 凭借整合优势，在 2024 年占据基于价值的医疗服务市场份额的 39.81%特德专业线、三级护理能力和企业分析。他们部署集中指挥中心和家庭护理计划，将病情严重程度较低的病例转移到住院部之外，从而在按人头付费的情况下保留利润。然而，随着异步通信、家庭诊断和远程患者监测满足持续参与的要求，虚拟提供商代表了增长最快的群体，预计到 2030 年复合年增长率将达到 24.55%。一旦远程事件成为官方风险安排的核心，与虚拟模式相关的基于价值的医疗保健服务市场规模将呈指数级扩张。

医生团体的做法仍然灵活，采用利基老年病学和慢性病合同。家庭保健机构受益于以较低的成本点进行急性后恢复的偏好。门诊手术中心加入捆绑支付渠道，专科诊所探索特定器官的全球预算，展示了不断扩大的生态系统基于价值的医疗保健服务市场。

地理分析

北美在 2024 年保留了 46.26% 的份额，因为医疗保险、医疗补助和雇主采用为结果导向的条款树立了成熟的先例。联邦对责任医疗的协调预计到 2030 年将每个传统医疗保险受益人置于风险分担关系中。加拿大试点了基于省的结果激励措施，墨西哥将公共部门支付与质量指标挂钩。

在大规模公共改革和快速数字化应用的支撑下，亚太地区的复合年增长率最陡，到 2030 年将达到 26.15%。中国在一线城市尝试捆绑肿瘤治疗支付，日本调整收费表以奖励老年人的预防，印度的 Ayushman Bharat Digital Mission 为无索赔电子报销提供了支柱。澳大利亚全州计划显示住院人数减少通过标准化途径确定患者的住院时间，这标志着区域概念验证。

在荷兰的糖尿病捆绑包的引领下，欧洲保持了稳定的采用率，该捆绑包将初级团队和专业团队联合起来共享预算。德国将质量门槛纳入医院融资。英国在综合护理系统内测试基于人口的支付。南欧国家在选定地区试点成果合同。中东和非洲展示了新的举措，海湾合作委员会成员投资于数字登记，南非的国家健康保险法案纳入了绩效条款。在南美洲，巴西的私营保险公司采用按人头计额的肿瘤产品，阿根廷在公立医院试行按次付费。

竞争格局

市场整合使多元化巨头和区域系统能够占领市场重新签订合同的机会。 Optum 在两年内投资了 310 亿美元进行收购，整合了诊所、技术和家庭健康资产，使其能够控制整个护理循环。 Kaiser Permanente 的 Risant Health 吸收了 Geisinger 和 Cone Health，将不同的社区系统转变为一个多州平台，并指定 30 亿美元用于资本升级。 CVS Health 收购 Oak Street Health 后，可提供 600 个初级保健中心，以应对按人头计算的 Medicare Advantage 风险。

付款人向下游延伸影响力，而技术专家则将分析和参与工具嵌入到提供商工作流程中。拥有人工智能驱动的人口健康解决方案的初创企业瞄准预测编码自动化和社会决定因素标记。国际企业在亚太地区寻找合资企业，那里的政策动力和数字基础设施为基于价值的医疗服务市场提供了先发机会。

竞争战略围绕构建建立密集的医生网络，增强虚拟能力，并整合药房和行为服务来控制总护理成本。公司采用与设备无关的远程监控、患者报告的结果测量和闭环转诊管理来确保问责制。市场奖励那些能够将精算专业知识与以消费者为中心的服务模式结合起来的人。