兽用抗生素敏感性测试市场规模和份额分析

兽用抗菌药敏感性测试市场分析

兽用抗菌药敏感性测试市场规模预计到 2025 年为 10.6 亿美元，预计到 2030 年将达到 14.1 亿美元，复合年增长率为预测期内（2025-2030 年）为 5.90%。全球对抗菌素耐药性的日益关注、将抗生素使用与已确认的敏感性数据联系起来的监管要求以及对自动化实验室工作流程的快速增长的偏好正在扩大常规检测量。畜牧业在当前需求中占主导地位，因为集约化养殖会增加感染风险，而随着主人在预防性诊断上投入更多，伴侣动物领域的发展速度更快。将人工智能与微量稀释或圆盘扩散协议相结合的自动化系统为实验室提供更短的周转时间和标准化的质量控制，帮助他们发达经济体和新兴经济体对价格敏感的客户。与此同时，亚太和拉丁美洲迅速扩大的抗菌素耐药性监测网络通过对水产养殖和陆地物种进行强制性定期敏感性监测来支撑长期需求。^{[1]资料来源：世界卫生组织，“2025 年版追踪抗菌素耐药性全球调查”抗生素耐药性发布，”世界卫生组织新闻，who.int}

全球兽用抗菌药敏感性测试市场趋势和见解

对抗菌素耐药性 (AMR) 的担忧日益加剧

食源性和人畜共患耐药性模式恶化世界卫生组织 TrACSS 调查显示，2025 年有 186 个国家正在追踪兽医耐药性趋势，而 2021 年为 157 个，这证明 AST 不再是可选的。英国 VARSS 2023 报告显示，自 2014 年以来，完全易感的大肠杆菌分离株增加了 43%，这将改善结果与强制检测联系起来。相比之下，尼日利亚的一项实地研究发现，尽管 89.8% 的兽医认可 AST 值，但由于成本障碍，只有 4.4% 的兽医定期要求进行检测。^{[2]资料来源：B. Adebowale 等人，“尼日利亚牲畜有效抗菌药物耐药性管理的障碍”，BMC 兽医研究，biomedcentral.com} 这些差异表明，两层市场有利于能够提供负担得起的服务的供应商。在“同一个健康”框架下不断调整动物和人类健康议程，确保 AMR 在预测期内仍将是兽医抗菌药物敏感性测试市场的核心增长杠杆。

扩大伴侣动物诊断支出

千禧一代和 Z 世代宠物主人现在将常规实验室工作视为预防性护理，从而提高了实践收入。 IDEXX 报告称，2024 年第三季度，其伴侣动物诊断部门的经常性收入同比增长 7%，反映出每次就诊的检测率更高。美国动物医院协会的新指南要求培养和保存在开具选定的抗菌药物之前进行敏感性小组的讨论，将需求制度化。 Zoetis 对此做出了回应，在其 Vetscan Imagyst 平台中添加了人工智能驱动的尿液沉渣分析，减少了样本到答案的时间并扩大了临床测试菜单。这些创新鼓励更多的临床医生确认病原体的敏感性，而不是使用经验疗法。随着与宠物的情感纽带转化为支付高级护理费用的意愿，兽医抗菌药敏感性测试市场享有弹性的收入来源，不受牲畜周期波动的影响。

国家抗菌素耐药性监测任务的增长

监管机构正在从自愿监测转向强制监测。欧盟于 2024 年对水产养殖物种的抗菌药物耐药性进行了首次基线调查，在 27 个国家制定了统一的抽样和报告规则。^{[3]资料来源：欧洲食品安全局，“欧盟范围内水产养殖动物抗菌素耐药性基线调查”，pmc.ncbi.nlm.nih.gov} 在美国，食品和药物管理局于 2024 年资助了四个动物和兽医创新中心，以加快耐药性研究并提高诊断能力。学术机构也参与其中：明尼苏达大学现在正在协调一项多国点流行率调查，以标准化小动物抗生素使用的数据收集。强制性报告要求创建了基准量，可以缓冲实验室免受经济衰退的影响，并增加缺乏认可方法的供应商的障碍。这些程序还加速了向自动化平台的迁移，该平台能够通过可追溯的质量控制处理更大的样品批次。

自动化 AST 仪器的快速采用

诊断人员短缺STIC 设施和对当天结果的需求正在将预算转向全自动系统。全面实验室自动化平台与传统工作流程的绝对一致性达到 99%，同时缩短了处理时间，使兽医实验室能够在 24 小时内发布最终报告。当临床和实验室标准研究所于 2023 年更新犬类分离株的氟喹诺酮断点时，配备自动微量稀释面板的实验室连夜调整了截止点，而手动磁盘的用户需要数周时间来重新验证方法。 Zoetis 现在捆绑基于云的人工智能来解释板图像，降低操作员技能门槛并吸引较小的诊所。尽管初始资本支出仍然很高，但服务合同和租赁模式正在将这些成本分摊到多年预算中。总的来说，这些因素提高了自动化采用率，并加强了兽医抗感染领域对消耗品、软件和仪器的长期需求。微生物敏感性测试市场。

高级 AST 系统和耗材成本高昂

一套完整的中档自动化分析仪在签订服务合同前可能超过 100,000 美元，超出了许多混合动物诊所的范围ICS。即使在成熟的环境中，康奈尔大学也将 2025 年系统面板费用提高至 35 美元，反映了试剂和塑料成本的上涨。前面引用的尼日利亚研究显示，尽管认识到 AST 的临床价值，但由于客户成本敏感性，95.6% 的临床医生跳过 AST。这种经济摩擦在畜牧业中更为严重，因为畜牧业生产者的利润微薄，而且往往倾向于采取经验性的治疗方法。基于订阅的检测网络和共享实验室中心正在兴起，以汇集设备和专业知识，但吸收需要时间，从而使价格成为兽医抗菌药物敏感性检测市场的短期拖累。

新兴国家的技能和意识差距

准确的药敏报告取决于正确的样本采集、断点选择和结果解释。马拉维 2025 年的一项调查显示，尽管 85.5% 的动物卫生工作者对管理工作拥有扎实的理论理解，但获得的机会有限正式指南限制了最佳实践的采用。北美和加拿大的实验室审计发现，即使在经过认可的设施中，断点的使用也不一致，这凸显了协调的挑战。行业协会建议持续培训，但农村地区难以为此类项目提供资金。在知识均等改善之前，利用不足将抑制增长潜力，特别是在兽医抗菌药物敏感性测试市场仍处于萌芽阶段的低收入经济体。

细分市场分析

按产品类型：自动化系统推动创新

自动化分析仪是增长最快的产品类别，预计将以 7.16% 的速度增长到 2030 年的复合年增长率，而磁盘和平板由于单位成本低和根深蒂固的协议，到 2024 年仍保持最高的收入份额 39.86%。在许多发展中的实验室中，纸片扩散仍然是默认选项，因为它需要最少的资金并允许灵活的面板设计。随着供应商推出针对兽医病原体优化的配方，培养基销售同步发展，为生长提供了稳定的保障。  

自动化系统在吞吐量、可追溯性和快速周转证明较高费用方面表现出色。供应商集成了机器人技术、条形码和人工智能成像技术，可以减少动手时间并降低错误率，这对每周处理数千个样本的参考实验室很有吸引力。这些效率增强了耗材的牵引力，扩大了安装基础并巩固了兽用抗菌药物敏感性测试市场。随着整个实验室自动化和手动方法之间 99% 一致的证据得到认可，亚太地区资源丰富的诊所正在直接跳至自动化平台，绕过增量升级。

通过测试方法：肉汤微稀释获得动力

纸片扩散在 2 中占 45.12% 的份额。024，因为它适合处理小批量且需要灵活面板的混合品种实践。该方法已被纳入世界各地的兽医课程中，确保训练有素的技术人员的稳定供应。然而，在监管机构现在寻求 MIC 数值数据来指导剂量和耐药趋势的推动下，肉汤微稀释预计将实现最高 7.69% 的复合年增长率。  

自动化平台在很大程度上依赖于微稀释托盘，从而促进共同增长。加州食品和农业部鼓励从业者采用基于 MIC 的精准治疗测试，这表明政策向定量技术倾斜。琼脂稀释保留了研究分离物的相关性，但仍然是劳动密集型和利基市场。总体而言，方法多样化支持供应商的收入弹性，支撑兽医抗菌药物敏感性测试市场规模。

按动物类型：伴侣动物加速增长

牲畜占 65到 2024 年，兽用抗菌药物敏感性测试市场份额将达到 0.16%，因为国家监测计划主要针对食用动物。家禽、猪和牛生产者依靠定期检测来保持抗生素功效并满足出口规则。然而，随着宠物主人接受预防性护理计划并且保险公司更容易报销诊断费用，伴侣动物的复合年增长率最快为 6.81%。  

IDEXX 将其公司收入的 91% 来自伴侣动物诊断，凸显了该群体的消费能力。美国心脏协会 (AAHA) 的指南要求对复发性泌尿道和皮肤感染进行培养和敏感性测试，将临床建议转化为常规命令。这种监管拉力，加上中国和印度城市宠物数量的增加，加速了兽药敏感性测试市场的细分市场扩张并增强了整体势头。

按最终用户：参考实验室领先市场

到 2024 年，参考实验室占兽医抗菌药物敏感性测试市场规模的 56.34%，因为它们汇集了大量样本，分散了设备折旧，并提供了个别诊所无法提供的专业面板。 IDEXX 运营着全球最大的网络，使其具有规模经济和与供应商的议价能力。  

随着资助者将拨款用于 AMR 项目以及政府鼓励学术界领导监测试点，兽医教学和研究机构预计将以 6.73% 的复合年增长率增长。 FDA 支持的动物和兽医创新中心体现了这一转变，提供超出本地转诊病例量的共享基础设施。其结果是多元化的客户组合，可以缓冲供应商应对周期性支出波动的影响，并加强兽医抗菌药物敏感性测试市场的长期增长。

地理分析

北美贡献了 2024 年全球收入的 36.16%，这得益于成熟的伴侣动物测试报销模式、密集的参考实验室网络以及 AMR 监测规则的有力执行。美国在 FDA 资助学术监测联盟并更新断点指南方面处于领先地位，使实验室保持持续升级周期。加拿大通过联邦管理计划反映了这些动态，而墨西哥不断增长的家禽和生猪行业也采取了类似的控制措施来维持出口资格。  

欧洲在价值方面紧随其后，这是由统一立法推动的，该立法要求各成员国提供标准化的敏感性报告。 2023 年 UK-VARSS 报告取得了切实的成功，记录了迄今为止最低的抗生素销售额，并将这一下降与更广泛的 AST 使用联系起来。德国、法国和荷兰在自动化方面投入巨资以管理样品吞吐量，而意大利y 和西班牙乳制品合作社的采用率不断提高。  

随着中国升级兽医基础设施、印度扩大乳制品诊断以及东盟国家推出水产养殖抗菌素耐药性规则，亚太地区以 7.39% 的复合年增长率成为增长最快的地区。澳大利亚和日本作为技术中心，向邻国输出最佳实践。前沿经济体仍然存在技能赤字和定价限制，但多边赠款和私人投资正在缩小这一差距。监管持续收紧预计将扩大区域兽药药敏检测市场。

竞争格局

兽药药敏检测市场呈现适度分散的特点。 Bio-Rad Laboratories, Inc. 和 BioMérieux 利用广泛的参考实验室网络和集成软件来维护份额。 IDEXX，例如mple 的 91% 收入来自伴侣动物诊断，其资助的研发规模超出了利基供应商的能力范围。  

战略趋势集中在自动化、人工智能和互联数据平台上。 Zoetis 于 2024 年 1 月扩大了其 Vetscan Imagyst 功能，将人工智能尿沉渣分析纳入其中，从而扩大了其幻灯片阅读器的安装基础。生物梅里埃与云 LIMS 供应商合作，将敏感性结果直接输入畜群管理应用程序，创建粘性生态系统，阻止实践转换。  

新兴挑战者瞄准成本敏感的市场，推出紧凑型微流体盒和分子面板，可在数小时内提供结果。断点更新的监管障碍有利于拥有专门合规团队的现有企业，但颠覆性的护理点格式继续吸引风险投资。总体而言，对自动化和数据集成的持续投资表明了稳定但动态的发展兽医抗菌药物敏感性测试市场的竞争环境。