全球兽用 X 射线市场规模及份额

全球兽用 X 射线市场分析

预计 2025 年兽用 X 射线市场规模为 8.1 亿美元，预计到 2030 年将增至 10.9 亿美元，复合年增长率为 6.12%。创纪录的宠物拥有量、快速发展的数字成像技术以及成熟和新兴经济体中设备精良的兽医设施的普及推动了增长。由于深厚的安装基础和较高的医疗化程度，北美在设备使用方面处于领先地位，但随着可支配收入的上升和兽医培训能力的扩大，亚太地区的扩张速度最快。数字放射成像更清晰的图像和简化的工作流程支撑了传统胶片系统的快速更换，而标记细微病变的人工智能软件则提高了诊断信心和医生的工作效率。与中国稀土探测器材料出口管制相关的供应链风险是关键的成本压力，可能会导致与具有多元化采购的供应商。劳动力短缺（估计到 2032 年将有超过 70,000 名兽医）增加了对成像工具的需求，这些工具可缩短判读时间并减少重考次数。

全球兽医 X 射线市场趋势和见解

宠物收养和动物保健支出不断增加

到 2025 年，美国拥有宠物的家庭数量将增至 9400 万，Z 一代对多物种所有权的重视程度较高，吸引了兽医对高价值服务的关注，2024 年平均就诊费用达到 190 美元^{[1]美国兽医协会，“宠物数量持续增加，而宠物支出下降”，avma.org}，但每户家庭支出下降 4% 揭示了价格敏感性，有利于能够削减辅助成本的有效诊断。通过更好的疫苗接种和营养，动物的寿命正在延长，从而延长了经常需要重复成像的慢性疾病的暴露时间。犬类例如，骨科损伤和猫慢性肾病要求使用连续放射线照片进行监测。兽医行业的就业人数增长了 19%，这增加了对在保持质量的同时加快病例吞吐量的设备的压力，这些力量共同扩大了可寻址的兽医 X 射线市场，并加强了对灵活、面向未来的平台的投资。

从模拟放射线照相转向数字放射线照相

胶片处理化学品、暗室房地产。，以及较长的图像曝光时间使得模拟系统成本高昂且笨重。直接放射成像可在不到 5 秒的时间内提供图像，将许多诊所的工作流程步骤减少 50%，并降低每次研究的辐射剂量。改造套件可让诊所将现有的 Bucky^{[2]ScienceDirect，“兽医实践中的数字放射线照相”sciencedirect.com} 转换为 DR，其费用比整个系统更换要少，从而缓解了资本支出障碍。通过云 PACS 进行即时图像共享可促进远程咨询并满足业主期望立即得到结果的需求。因此，兽医 X 射线市场正在经历 CR 到 DR 的迁移曲线，与十年前人类放射学的转变相当。

兽医医院和诊所数量不断增加

亚太地区政府正在资助新的兽医学院并补贴农村诊所，以增强疾病健康保险，掀起设备更换浪潮。 2022 年至 2025 年间，印度新增了 150 多个经认可的兽医学院，每个学院都需要配备多模态成像套件的教学实验室。美国和欧洲连锁诊所之间的企业整合进一步提升了需求，因为连锁运营商标准化了设备车队以简化培训和维护。由于卫星定位和家庭访问部门需要紧凑的平板探测器，这种影响延伸到了便携式领域。即使成熟经济体正在走向升级周期，这种诊所的繁荣也支撑着兽医 X 射线市场的持久中期提振。

支持人工智能的图像分析工作流程

大约 30% 的小动物兽医现在部署人工智能工具进行胸部和腹部研究，理由是重考次数减少和报告速度更快^{[3]美国兽医协会杂志，“兽医成像中人工智能的立场声明”，avmajournals.avma.org} 。算法可以检测细微的肺结节和早期髋关节发育不良，这些在繁忙的实践中可能会被忽视。IDEXX 于 2025 年推出的用于淋巴瘤筛查的 CancerDx 平台体现了人工智能的商业潜力。监管机构仍然敦促严格验证，然而，早期采用者表示，随着劳动力短缺的加剧，人工智能的增量收益转化为有形的诊所收入，并巩固了其作为兽医 X 射线市场增长催化剂的作用。

数字 X 射线设备的前期成本高昂

当探测器、采集软件和辐射安全功能捆绑在一起时，高级 DR 套件接近 100,000 美元，阻碍了单医生执业从升级。只有 28.2% 的宠物主人认为目前的兽医价格令人满意，限制了诊所通过服务费转嫁设备成本的能力。融资计划和制造商先租后买模式缓解了价格冲击，但发展中经济体设备周转速度放缓阻碍了采用。结果，v兽医 X 射线市场偶尔会看到传统 CR 设备的长期使用超出其最佳寿命，从而限制了更广泛的数字化转型。

缺乏训练有素的兽医放射科医生

住院医师能力跟不上成像复杂性的步伐，导致许多实践依赖于可能缺乏高级解释技能的通才。调查数据显示 43% 的美国兽医技术人员项目面临入学率下降^{[4]LR Kogan，“美国兽医技术人员/护士学校的入学、保留和毕业趋势”>[4]LR Kogan，“美国兽医技术人员/护士学校的入学、保留和毕业趋势”兽医技术人员/护士学校”，《兽医科学前沿》，frontiersin.org} ，因为工资滞后于培训成本。远程放射学网络提供临时覆盖，但当全球病例量激增时，周转时间可能会延长。瓶颈减缓了充分利用复杂探测器和人工智能模块的自动化，适度限制了兽医 X 射线市场可实现的复合年增长率。

细分分析

按技术：CR 系统面临 DR 中断

2024 年，CR 平台占据了兽医 X 射线市场 54.71% 的份额。 2024 年，反映出他们根深蒂固的影响力和相对较低的资本支出。尽管如此，随着 DR 系统在图像清晰度和低于 5 秒的曝光审查周期方面获得了 6.89% 的复合年增长率，该细分市场正逐渐走向饱和。许多诊所通过购买改装暗盒来延长 CR 使用寿命，但预计到 2028 年，组件成本的降低将完全转向 DR。到 2030 年，DR 的兽医 X 射线市场规模预计将超过 6.5 亿美元，凸显了直接捕获技术的上升轨迹。

无线平板灵敏度的进步现在允许在不损失粒度的情况下减少剂量，满足收紧的放射线要求化安全指南。结合适用于谷仓环境的坚固型探测器外壳，这些创新逐渐消除了固定诊所 DR 和现场成像之间的性能差距，加速了全球范围内的 CR 替代。

按系统类型：数字主导地位加速

数字设备在 2024 年占据兽医 X 射线市场规模的 72.89%，并且到 2030 年复合年增长率为 6.34%。这种主导地位源于云PACS 集成，实现即时转诊和 AI 覆盖兼容性。模拟系统主要存在于对价格敏感的地区；然而，备件稀缺和化学品处置规则加剧了其运营成本。到 2025 年，数字解决方案约占美国连锁企业诊所新安装量的 85%，巩固了其作为大多数设施升级默认选择的地位。资本流入依赖于高分辨率数据集的远程咨询平台，进一步扩大了数字化领域的份额展望未来，图像增强固件更新（可通过无线方式下载）可延长设备寿命和面向未来的投资，这是传统模拟硬件无法比拟的卖点。将人工智能分类订阅与探测器销售捆绑在一起的供应商加深了客户锁定并产生经常性收入流，从而稳定了股东对兽医 X 射线市场总体规模的可见性。

通过移动性：便携式系统获得关注

固定套件在 2024 年仍占兽医 X 射线市场份额的 54.64%，但便携式配置正在以 6.57% 的速度增长复合年增长率。马和牛从业者带头领养；现场射线照相可以避免昂贵的动物运输并减轻高价值运动马的压力。锂离子电池组现在可以为五小时的连续成像提供动力，而 5G 模块甚至可以在农村邮政编码中将研究结果直接上传到云 PACS。移动实践也吸引了重视宠物的城市宠物主人便利性，转化为便携式供应商的持续订单。因此，预计到 2030 年，便携式系统的兽医 X 射线市场规模将超过 3.8 亿美元。

恶劣天气事件后的救灾任务强化了便携式 DR 的上升趋势；应急小组越来越多地储备可折叠探测器，以对现场受伤的伴侣动物进行分类。该模式与以医院为中心的护理不同，将射线照相更深入地嵌入到初级现场工作流程中，改变了植根于固定房间解决方案的制造商的竞争策略。

按动物类型：小伙伴推动增长

小动物成像占 2024 年兽医 X 射线市场规模的 65.13%，与狗和猫一样享有 6.29% 的复合年增长率寿命更长，业主需要人性化的诊断。特定品种的骨科筛查和肿瘤分期方案需要连续的放射线照片，推动诊所走向多面板 DR。大型动物拉德成像对于马运动员的跛行评估仍然至关重要，但由于年度研究量减少，其更换周期进一步延长。外来物种和动物园物种虽然数量有限，但刺激了专门的产品设计，例如适合小型哺乳动物的微焦管。

像CancerDx这样的犬类肿瘤学工具凸显了不断增长的针对物种的AI模型的管道，这些模型提供早期肿瘤检测，强化了小动物成像在整个兽医X射线市场扩张中的作用。随着远程医疗平台整合远程第二意见，诊所主任报告说，客户对基于成像的治疗计划的接受度更高，从而确保了重复收入。

按应用：骨科领先，肿瘤学加速

骨科研究在 2024 年占兽医 X 射线市场份额的 32.45%，这是由频繁的犬十字韧带撕裂和髋关节发育不良监测引发的。高分辨率 DR 支持术前模板和术后种植体评估，使得射线照相对于骨科病例管理不可或缺。然而，在早期癌症筛查方案和辅助放射治疗计划需求的推动下，肿瘤学的复合年增长率增长最快，达到 7.01%。牙科和心胸成像紧随其后，受到将年度放射线照片与健康访问捆绑在一起的预防性护理套餐的推动。

肿瘤学的激增具有战略意义：投资低对比度检测探测器的诊所可以捕获以前前往专科中心的转诊信息，从而在兽医 X 射线市场中重新分配收入。目前正在进行 Beta 测试的人工智能辅助肿瘤边缘描绘工具旨在减少解释变异性，从而顺利地与宠物保险提供商进行报销讨论。

最终用户：医院主导，移动实践激增

兽医医院在 2024 年保留了 44.58% 的兽医 X 射线市场规模，利用多房间套房为高患者吞吐量提供服务。独立诊所采用更轻的配置，但仍保留在邻里范围内具有举足轻重的作用。然而，移动/现场实践的复合年增长率为 6.68%，体现了服务交付中最快的结构性转变。设备制造商正在用坚固的外壳和自动校准准直器来响应，以加快出诊期间的部署。

移动/现场使用的增长也引发了对集成调度和计费软件的需求，使从业人员可以在现场生成发票并在离开车道之前将射线照片嵌入患者门户中。这种无缝体验转化为更高的利用率，并加深了兽医 X 射线市场中便携式系统供应商的收入护城河。

地理分析

在广泛的宠物健康保险和密集的宠物网络的支持下，北美在 2024 年占据了兽医 X 射线市场规模的 39.72%。 32,000 个伴侣动物诊所。美国支持 Vir 等赠款计划ginia 提供 110,000 美元的奖励，吸引兽医到服务不足的农村县，间接促进了便携式探测器的销售。加拿大也效仿了这些模式，而随着跨国连锁店在北美自由贸易协定市场上实现设备标准化，墨西哥的采用率也不断上升。预计到 2030 年，该地区的复合年增长率将稳定在 5.62%，更换购买量将超过首次安装量。

欧洲以德国、英国和法国为首，复合年增长率为 5.98%。严格的动物福利指令和统一的 CE 标记规则缩短了监管周期，促进了下一代 DR 的快速采用。 EU Horizo​​n 研究项目的资助进一步刺激了多物种放射成像人工智能算法的开发，为兽医 X 射线市场增加了增量。随着人均 GDP 的攀升和伴侣动物数量的增加，南部和东部成员国呈现出空白机遇。

亚太地区的发展速度尤为突出：预计到 2030 年，复合年增长率将达到 6.95%，这推动了在中国、印度和东南亚，城市养宠物人数激增。尽管稀土出口限制仍然是一个战略变量，但中国的监管现代化已将设备审批周期缩短了 20%。印度的大型动物和不断增长的小型动物细分市场需要双重用途的设备，从而增加了单位数量。日本和韩国已经饱和，正在转向人工智能升级和剂量跟踪软件，这说明了该地区的技术异质性。因此，如果目前的势头持续下去，预计到 2031 年初，亚太地区的兽医 X 射线市场规模将超过北美。

竞争格局

市场结构适度集中。 IDEXX、Heska-Antech、Fujifilm、Canon、GE HealthCare 和 Carestream 共同占据了全球兽医诊断收入的很大份额。现在竞争的焦点是生态系统的广度——哈rdware、云 PACS、人工智能（编排和按需服务合同），而不仅仅是探测器像素。

人工智能合作伙伴关系说明了这种融合。 GE HealthCare 于 2025 年 3 月与 NVIDIA 联手，将自主工作流程引擎嵌入到新的 X 射线控制台中，有望为人手不足的诊所节省大量劳动力。佳能承诺向位于俄亥俄州的成像中心投资 3400 万美元，以加快原型到临床的周期时间，这表明佳能将投入大量研发资金来保持优势。 SignalPET 等敏捷进入者通过订阅 AI 解释脱颖而出，为缺乏内部放射科医生的 2,300 家诊所提供服务。中国的材料出口规则可能会重新排列供应层次结构，从而有利于拥有多元化探测器化学产品组合的公司或限制矿物清单之外的国内工厂。

客户服务模式也在发生同样的变化。供应商管理的探测器电池和准直器灯泡库存可减少停机时间，而 SaaS 更新无需硬件设备即可解锁新的 AI 模块附：总的来说，这些战略旨在巩固客户数十年的平台关系，巩固经常性收入并支持兽医 X 射线市场的长期增长。