越南建筑涂料市场规模和份额分析

越南建筑涂料市场分析

2025年越南建筑涂料市场规模预计为4.5975亿美元，预计到2030年将达到5.5534亿美元，预测期间复合年增长率为3.85%期间（2025-2030）。 2024 年，外国直接投资 (FDI) 将达到创纪录的 253.5 亿美元，进一步支撑住房、零售、酒店和轻工制造业的新开工。由于挥发性有机化合物 (TVOC) 总量限制的收紧，水性技术已占据越南建筑涂料市场近五分之四的份额，但随着开发商为风化外墙和人流密集区域指定高性能饰面，溶剂型系统仍实现最快的扩张。丙烯酸树脂在数量上处于领先地位，但聚氨酯牌号增长最快，因为规范制定者希望在该国的热带气候下延长重涂周期。竞争强度阿克苏诺贝尔、立邦涂料、PPG 和国内龙头企业 KOVA 集团都在增加本地产能，采用数字渠道，并推出防伪保障措施，以捍卫价格敏感的越南建筑涂料市场份额。

越南建筑涂料s 市场趋势和见解

住宅建设和城市住房需求蓬勃发展

住房仍然是越南建筑涂料市场的最大单一出口。仅胡志明市就计划在 2025 年通过 17 个项目推出 50,000 套新公寓，而平阳、同奈和隆安等郊区省份正在吸收中等价位的开发项目，扩大大众市场室内外涂料的地理覆盖范围。第一区每平方米价格超过 8,000 美元的高级公寓将需求引向高端、耐污和不褪色的涂料。这条强大的管道得到了 2024 年执行的公共基础设施 661 万亿越南盾的支持，确保了公共设施、外墙和附属工程的持续涂料消耗。

政府绿色和低挥发性有机化合物建筑的激励措施

越南的 2050 年净零排放承诺加速了越南建筑涂料市场对低挥发性有机化合物配方的采用。超过 400 个项目（总面积达 1000 万平方米）获得了 LEED、EDGE、Green Mark 或国内 Lotus 认证，已远远超过国家 2025 年 80 座建筑的目标。建设部正在起草强制性绿色建筑规范，将低排放标准纳入许可证中，为水性和粉末产品提供明显的优势。佐敦的 LEED 金级工业园区等示范案例实现了 73.6% 的能源成本降低，为权衡可持续饰面回报的开发商提供了概念验证

可支配收入不断增加，推动改造和 DIY 涂料

家居装修研究表明，涂料是室内升级最常购买的类别，购买意向在 2024 年假日季节达到顶峰^{[1]家居改善研究所，“2024 年消费者支出模式”，hiri.org}。城市家庭越来越青睐低气味、以健康为导向的配方，与水性丙烯酸和天然成分系列保持一致。零售商 Mr. DIY 的快速推出（一个月内开设了五家大型商店）表明人们对有组织的自助零售的兴趣正在萌芽，而 Paintmart 等全渠道连锁店则将数字色彩工具、点击取货和送货上门结合起来，减少了最终用户的摩擦。制造商通过 Seamaster 的“Pro Painter”等承包商忠诚度应用程序获利，进一步收紧了越南建筑涂料市场的供应链。

FDI 带动零售、酒店和旅游资产扩张

FDI 创历史新高，2024 年同比增长 9.4%，为指定的高端购物中心、度假村和制造园区提供资金。y 技术先进的涂料。特朗普集团位于兴安省的度假村耗资 15 亿美元，目标是在 2027 年开业，打造五星级的别墅、酒店和休闲设施。 T&T 集团耗资 2.3 万亿越南盾位于湄公河三角洲的希尔顿逸林酒店标志着该地区第一家国际五星级酒店，为沿海气候带来了高性能、防盐雾的外部系统^{[2]Thời Báo Tài Chính Việt Nam，“T&T Group khởi công xây dựng khách sạn 5 sao”，tbtco.vn}。胡志明市的 Vincom Mega Mall Grand Park 等零售综合体扩大了装饰性室内涂料的可出租面积，同时维持了下班后的人流量，因此需要耐磨地板面漆。

更严格的 VOC 上限增加了合规成本

国家法规 QCVN 19:2024/BTNMT 于 2025 年 7 月生效，规定喷漆室废气的 TVOC 限值为 50–100 mg/Nm3，要求涂装厂安装监控和可能是再生式热氧化剂。合规费用将挤压溶剂生产线的利润，并可能加速向水性或粉末产品的转变，特别是在项目必须提交环境影响评估的情况下。现有工厂享有宽限期，但 2025 年 9 月后批准的新工厂必须在第一天达到门槛，从而影响资本支出越南建筑涂料市场的最终决策。

假冒涂料损害了优质品牌

假货从顶级生产商那里吸走了收入，稀释了品牌资产，并引发了昂贵的保修索赔。佐敦现在在国内设有一名品牌保护经理，并成功针对未经授权的分销商提起诉讼，这些分销商用低档产品重新装满正品桶。 Seamaster 和 KOVA 部署安全全息图和刮码验证来让承包商放心。尽管打击力度很大，但价格敏感度很高的农村销售点仍然存在假货供应，带来了声誉风险，限制了整个越南建筑涂料市场的高端化。

细分市场分析

按技术：水性配方主导可持续发展转型

水性涂料占据了越南建筑涂料市场的 78.21% 2024 年涂料市场。动力来自于om QCVN 19:2024/BTNMT 的排放上限、室内空气质量教育活动以及对当地产能的跨国投资。阿克苏诺贝尔向其北宁工厂注资 1,850 万欧元，以增加 5 条粉末生产线和并行的水性模块，从而减少对进口的依赖并缩短交货时间。

溶剂型产品虽然被边缘化，但由于海洋、石化和高流量零售领域的规范者需要更硬的薄膜和更快的干燥，因此实现了 4.04% 的复合年增长率。制造商通过高固体和免溶剂技术减轻排放处罚，这些技术低于监管上限，但保留了应用特性。粉末涂料仍然适用于外墙和门，但由于金属基材和固化炉的需要而放慢了采用速度，但它通过最大限度地减少浪费和接近零的挥发性有机化合物而赢得了人们的关注。紫外线固化涂料仍然仅限于出口到迁移限制严格的北美和欧盟的家具制造商。

按树脂类型：丙烯酸领先地位面临聚氨酯挑战

丙烯酸系列在 2024 年占越南建筑涂料市场规模的 42.45%，这得益于卓越的保色性和与水介质的兼容性。国内配方设计师利用当地采购的乳液来提供具有成本效益的室内哑光和室外半光系列。技术标准 TCVN 8653-4:2024 现在规定了耐擦洗阈值，激励更高的固体含量和交联密度以延长生命周期。

聚氨酯虽然较小，但到 2030 年复合年增长率为 4.21%，超过竞争对手。KOVA 的 KL-5 地板系统展示了该领域在叉车和购物者施加压力的仓库和大型超市中的吸引力严重磨损。酒店和度假村还转向使用双组分脂肪族 PU 透明涂层，用于暴露于紫外线和氯化水的泳池甲板。醇酸树脂继续用于预算外墙和乡村场地，但由于建筑商优先考虑较短的项目进度而失去份额能够承受较长的除垢时间。环氧树脂为地下室和化学领域提供了立足点，而聚酯树脂则凭借稳定的粉末配方为建筑金属制品提供服务。

按最终用途：住宅主导地位将促进商业加速

2024 年，住房占据了越南建筑涂料市场的 68.16%，这一数字反映了高达 41% 的城市化率。地方当局将土地储备引入中层社区，从而产生了对底漆、密封剂和彩色面漆的需求。开发商越来越多地选择工厂调色系统来提高批次一致性，从而促进调色膏和分配器的销售。

商业项目目前的复合年增长率为 4.14%，随着外国直接投资进入商场、办公室和物流中心，差距缩小。 Central Premium Mall 等以 LEED 为导向的零售集群将低 VOC 准则纳入招标文件，推动供应商做出环保产品声明。大型酒店建筑采用弹性体前体内墙涂料可以弥补细小的裂缝并抵抗沿海盐雾，特别是湄公河三角洲和中部海岸沿线。随着电子产品和服装出口的增长，工业最终用户对地板和维护涂料的需求保持稳定，而机构买家、学校和医院则青睐符合公共卫生指令的可清洗抗菌饰面。

地理分析

这座大都市将每平方米超过 8,000 美元的豪华公寓与广阔的城镇融为一体的发展，确保越南南部优质和经济级别的销量。靠近港口还简化了二氧化钛、树脂和添加剂的入境流程，减少了附近同奈省和平阳省制造商的运费。

基础设施项目，例如将于 2026 年中期竣工的 3 号环路和龙城国际机场的最终土建工程包，维持了稳定的保护和减排越南北部的口头消费。北宁的工业区拥有扩大后的阿克苏诺贝尔和 PPG 工厂，改善了对电子组装商和大型项目承包商的及时服务。

随着政策制定者通过减税吸引投资，中部省份拥有最快的增量增长。圣戈班在广治省投资 900 万美元的轻质板材工厂凸显了该地区对可持续建筑组件的推动。从岘港到会安的旅游走廊驱动度假村建筑，需要防风雨的高结构弹性体以承受台风的侵袭。监管地理也很重要：排放控制区聚集在主要工业园区周围，引导水性生产向内转移，同时允许更远的粉体单位利用较低的土地成本。

竞争格局

越南建筑涂料行业的特点是整合ngts主要参与者。国内冠军 KOVA 利用 100% 越南所有权来定制产品以应对雨季挑战，推出超过 1,000 种经过抗藻认证的色调。 Joton 和 Seamaster 专注于防伪数字标签和奖励忠诚度的画家参与应用程序。玩家通过可持续发展证书、移动色彩可视化和端到端服务捆绑、表面检查、基材修复和维护计划日益脱颖而出，从而锁定重复订单。乡村扩张提供了空白；然而，分散的夫妻店仍然占据着 60% 的涂料零售量，这对集中营销提出了挑战，但为越南建筑涂料市场的灵活参与者提供了增长跑道。