越南容器玻璃市场规模及份额

越南容器玻璃市场分析

2025年越南容器玻璃市场规模达到230.30千吨，预计到2030年将达到268.38千吨，年复合增长率为3.11%。人口的稳定增长、可支配收入的增加以及越南作为区域出口基地的地位支撑了需求，而对可持续包装的监管支持则增强了长期前景。到 2024 年，制造业的外国直接投资 (FDI) 价值将达到 255.8 亿美元，正在促进熔炉升级，从而提高效率和产能。饮料、化妆品和药品的高端化趋势比塑料更青睐玻璃，因为品牌所有者寻求卓越的阻隔性能和优质的货架形象。电价上涨和 rPET 替代削弱了势头，但 2025 年 7 月生效的越南修订版《药品法》中包​​含的激励措施扩大了对琥珀和 I 类药用玻璃的特殊需求SS。建立全国范围内的碎玻璃收集网络对于脱碳和成本控制仍然至关重要，并将回收基础设施投资作为战略重点。

越南容器玻璃市场趋势和见解

ESG驱动的出口包装转变

国际买家，尤其是欧洲和北美买家，越来越多地需要优质食品和饮料进口的可回收包装，这促使越南出口商从塑料转向玻璃。咖啡、茶和特色菜食品生产商报告称，采用玻璃时价格溢价 15-20%，从而支撑了越南容器玻璃市场。 Glass 还支持原产地品牌推广工作，并减轻与环境标准相关的贸易政策风险。从越南采购的跨国公司在供应商合同中纳入严格的可持续发展条款，确保国内玻璃生产商的稳定采购。这种转变在出现出口整合的主要港口附近加剧。从中期来看，ESG合规预计将使出口导向型需求增长0.8%的预测复合年增长率。

外国直接投资驱动的熔炉升级和产能增加

到2024年，制造业外国直接投资将达到255.8亿美元，通过部署富氧燃烧熔炉的合资企业将技术转移到越南容器玻璃市场，与传统设备相比，这些熔氧燃烧熔炉能够将二氧化碳排放量减少约18%。平阳和海防的新生产线降低了燃料消耗并扩大了颜色灵活性，让生产ucers 在不影响生产线效率的情况下追逐更高利润的琥珀批次。多年投资计划与越南工业园区扩张相一致，保证了玻璃级纯碱进口和炉用耐火材料需求的稳定。从长远来看，现代化产能提高了国内供应弹性，并限制了药品灌装业务对进口瓶子的依赖。

药品制造扩张

修订后的《药品法》为超过 3 万亿越南盾（1.25 亿美元）的项目提供税收减免、价格稳定和进口许可证简化。^{[1]Thanh Hai，“修正案意味着当地市场的重大变化”，越南投资评论，vir.com.vn}跨国制药商宣布了需要经过认证的 I 型硼硅酸盐小瓶的技术转让协议，这放大了琥珀玻璃公司我们升级检验和退火设备以满足 USP 要求，为长期供应合同做好准备。胡志明市的生物医学园区和河内的新兴枢纽锚定了早期需求，二线城市紧随其后。该政策通过用国内产出替代进口，使该行业的中期复合年增长率提高了 0.5 个百分点。

蓬勃发展的化妆品和个人护理行业

城市千禧一代和 Z 世代消费者推动了重视美观和可回收性的高端护肤品市场，推动品牌指定厚壁火石瓶或特殊色调瓶。国内电子商务卖家指出，从塑料包装转向玻璃包装时，转化率提升了 12%。国际美容公司利用越南的填充剂以“越南制造”的标签供应东盟市场，进一步提高销量。化妆品热潮集中在胡志明市，但很快扩散到河内和岘港旗舰店。上升显示可用收入和影响者营销锁定了早期周期需求，从而提高了预测复合年增长率。

点。

电力成本通胀和电网不稳定

平均零售电价达到 2,103.11 越南盾/年2024 年 10 月千瓦时，高峰时段电价飙升至每千瓦时 3,640 越南盾。能源约占玻璃生产成本的 23%，因此能源峰值压缩了玻璃生产成本rgins 和 deter 熔炉重建。电网中断推动了对柴油备用的投资，并在批次温度下降时提高了废品率。政府计划将2025年360亿美元基础设施预算中的80%以上用于发电和输电，以稳定供应。尽管如此，短期波动仍使预期复合年增长率减少了 0.6 个百分点。

rPET 瓶替代压力

再生 PET 在水、碳酸软饮料和果汁类别中受到青睐，因为它重量轻且运输成本更低。在将农村 SKU 转向 rPET 后，领先的饮料灌装商将物流成本削减了高达 30%，从而削弱了玻璃单位的需求。然而，品牌所有者保留玻璃杯来生产优质啤酒、烈酒和营养饮料，这些饮料的触觉和阻隔性优势证明其成本较高。因此，替代影响集中在大宗商品领域，使整体复合年增长率下降 0.4 个百分点。继续对微塑料进行消费者教育担忧可能会限制 rPET 的渗透率，从而部分抵消这种限制。

细分市场分析

按最终用户：饮料保持销量领先地位，而化妆品加速

饮料细分市场在越南容器玻璃市场占据主导地位，到 2024 年将占据 61.27% 的市场份额，预计将通过以下方式保持销量领先地位： 2030年国内啤酒产量规模和出口型烈酒装瓶商扩大。玻璃瓶仍然是优质啤酒和精酿啤酒品牌的首选，并得到既定的可回收瓶子系统的支持，可降低每次灌装的成本。化妆品和个人护理品类虽然数量较小，但预计将成为增长最快的类别，复合年增长率为 3.64%，反映出可支配收入和电子商务渗透率的上升。高消费消费者将玻璃与产品纯度联系在一起，使得中型本土品牌能够在不牺牲利润的情况下升级包装。药用玻璃需求受益n修订后的《药房法》鼓励建立国内灌装生产线，确保 ISO 认证的小瓶的一致销售。在对日本和韩国的出口需求的推动下，调味品和蜂蜜等食品应用经历了稳定增长，而香水作为最高端的利基市场，尽管产量不大，但单位收入却最高。

从绝对值来看，饮料预计将在 2025 年至 2030 年期间为越南容器玻璃市场规模增加最大的吨位增量。然而，化妆品通过增值装饰、小批量生产以及奢侈护肤品青睐的厚壁规格来提高利润率。药用玻璃严格的监管标准设置了很高的进入壁垒，限制了竞争并支持专业化的溢价。因此，平衡的最终用户产品组合可以增强生产商的弹性，平滑收入以应对大宗商品价格波动和季节性饮料周期的影响。

按颜色：Flint 保持规模优势，同时e Amber 占领高端市场

2024 年，燧石玻璃占据了越南容器玻璃市场 57.45% 的份额，反映出其在食品、化妆品和非酒精饮料包装中的普遍作用，这些产品的可见性推动了货架展示。高通量火石生产线受益于简化的原材料采购和较短的换色停机时间，从而保持成本领先地位。琥珀色玻璃预计将以 3.53% 的复合年增长率增长，受益于药品和优质烈酒对紫外线防护的需求增加。琥珀炉的单价比燧石高出 8-12%，抵消了销量下降和金属氧化物颜料成本上升的影响。绿色玻璃供应葡萄酒和某些特色啤酒组合，但鉴于越南国内葡萄酒产量有限，它仍然是利基市场。

熔炉投资越来越青睐多色功能，允许生产商在同一生产过程中在燧石和琥珀色之间切换。这种灵活性提高了容量利用率并减轻了任何单一最终用户细分市场的周期性。特殊色调钴蓝和哑光黑在手工饮料和豪华化妆品中越来越受欢迎，但到 2030 年可能仍将占总吨位的 3% 以下。总体而言，Flint 将继续主导越南容器玻璃市场，而 Amber 则提供与药品政策支持和烈酒高端化相关的优质增长途径。

竞争景观

越南的容器玻璃市场呈现出适度的整合，顶级企业通过将国际技术与当地市场准入相结合的合资企业进行运营。 O-I BJC Vietnam Glass Company Limited 利用母公司 Owens-Illinois 的设计库为国际啤酒和烈酒品牌提供服务，而 San Miguel Yamamura 将菲律宾资本与越南分销相结合，以获取食品和药品销量。高炉盖ex（18-24 个月的建造周期）和能源强度阻碍了新进入者的快速扩张，从而保留了现有的市场份额。

战略差异化的重点是熔炉效率、产品质量和客户特定的设计能力，而不是削弱价格。领先的供应商部署富氧燃烧炉和新兴的混合电炉，以降低燃料费用并符合跨国客户的 ESG 采购标准。装饰线酸蚀、丝网印刷和数字印刷支持高端市场，尤其是化妆品和工艺烈酒，其利润率比商品透明瓶产量高出 20-30%。靠近饮料和制药走廊也有助于成功；位于主要灌装机 100 公里范围内的工厂实现了更高的准时交货分数和更低的破损率。

Thien Phuc Glass 和 Vinh Thinh Glass 等国内竞争者扩大了利基啤酒和食品罐的产能，利用灵活的批量炉来服务中小企业客户。^{[2]Verallia，“通用注册文件 2024”，verallia.com}随着 rPET 在商品饮料中的份额增加，竞争强度预计将进一步加剧，促使玻璃生产商通过忠诚度计划和瓶子回购计划来捍卫销量。尽管如此，总体市场集中度仍将保持稳定，反映出进入壁垒和严格的扩张战略。

地理分析

胡志明市及周边平阳省和同奈省在密集的饮料生产集群和出口导向型食品加工商的支持下，占据越南容器玻璃市场需求的最大份额。靠近吉莱港可压缩物流成本，从而实现高熔炉利用率。河内和海防形成北部震中，利用跨境贸易与中国流动，并拥有 San Miguel Yamamura 的旗舰工厂，为首都地区的药品灌装机提供原料。以岘港为中心的越南中部在医疗保健投资和酒店驱动的优质饮料需求的支持下成为增长极。

区域基础设施支出预计到 2025 年将达到 360 亿美元，用于升级公路、铁路和港口资产，缩小南北之间的内陆货运差异。规划中的芹焦港将进一步扩大南部的出口能力，吸引未来的熔炉项目落户胡志明市郊区。农村地区的直接需求不大，但产生碎玻璃收集潜力，一旦正式化，可以供应城市熔炉并降低批量成本。然而，破损风险和有限的回程运费限制了玻璃在偏远高原省份的渗透，而在这些省份，轻质 rPET 保持着竞争优势。

出口导向决定了地理生产足迹；植物雷马与深水港紧密位于同一地点，以尽量减少空运玻璃的移动。东盟对啤酒和化妆品的需求不断增长，为开发面向区域航线的沿海熔炉产能提供了机会。在预测期内，越南南部预计将保持其消费领先地位，越南北部将强调医药和电子产品包装，越南中部将在政府投资激励措施和旅游相关饮料需求的支持下，在低基数基础上实现最快增长。^{[3]VinaCapital Analysts, THEINVESTOR.VN}