越南电商市场规模及份额

越南电商市场分析

2025年越南电商市场规模达到277.3亿美元，预计到2030年将达到625.1亿美元，复合年增长率高达21.65%。数字商务目前约占零售总额的 9%，突显了在线渠道正在迅速取代传统商店形式。^{[1]工业和贸易部，“越南电子商务市场超过 250 亿美元” 250 亿美元”，vietnamplus.vn} 持续的扩张源于移动设备的快速普及、消费者对无现金支付的信任度不断提高，以及社交商务和短视频内容将产品发现转化为娱乐的生态系统。政府政策——尤其是国家无现金支付发展项目——正在加速非现金交易，同时自由交易CPTPP 和 RCEP 等协议正在吸引一波跨境卖家。随着内容驱动的商业将领域缩小到少数几个主导平台，竞争强度正在加剧，迫使较小的商家完善利基战略或退出。在基础设施方面，二线城市的最后一英里投资正在缩小配送窗口，进一步扩大了越南电子商务市场的潜在基础。

越南电子商务市场趋势和见解

通过国家银行在全国范围内采用无现金支付2021-2025年无现金支付开发项目

Card-les2024 年初，交易量猛增 63.3%，金额猛增 41.45%，而二维码使用量跃升近十倍。^{[2]越南政府，“越南无现金支付兴起”越南，”baochinhphu.vn} 零售业的接受度现在已很普遍，79% 的食品服务店和 74% 的商店提供数字选项。将国家人口数据库与支付轨道连接起来可以简化结账流程，提高转化率并扩大越南电子商务市场。到 2025 年，当局预计电子商务将占所有无现金支付的一半，嵌入结构性信任因素，减少购物车遗弃。

将最后一英里交付基础设施扩展到二线城市

物流提供商正在推出城市整合中心，将交付时间缩短高达 40%，并支持主要枢纽之外的当日服务。^{[3]ITF-OECD，“六个案例研究中的城市物流”，itf-oecd.org} 卡车仍然是城际运输的支柱，而摩托车在密集的街道上表现出色。地方当局优先考虑环保车辆和数字路线规划，以缓解拥堵。随着交付可靠性的提高，消费者对越南电子商务市场的信心增强加强，在岘港和芹苴释放了以前依赖现金交付的新群体。

通过短视频平台进行的社交商务交易激增

TikTok Shop 在 2025 年第一季度创造了 36 万亿越南盾（39 亿美元）的 GMV，同比增长 113.8%，81% 的用户表示创作者内容直接影响了购买决策。展示“购物娱乐”如何将参与度从关键词搜索转变为实时发现——这一演变推动越南电子商务市场迈向内容优先

跨境卖家利用CPTPP和RCEP自由贸易协定进入

2024年跨境进口增长43%，达到3.241亿件商品，价值5.68亿美元。降低关税和简化海关正在吸引以前绕过越南的品牌。对于国内商家来说，同样的自由贸易协定扩大了出口范围，鼓励中小企业在全球市场上市，并进一步将越南电子商务市场融入区域供应链。

不断上升的数字广告成本挤压了中小企业的利润

仅占据越南电子商务市场的 1% 就需要每年近 600 万美元的媒体支出，这一数字远远超出了大多数本地卖家的水平。 2023 年初至 2024 年底，活跃店面下降了 6.2%，因为主要市场的营销出价急剧上升，产品种类减少，创新受到抑制。中小企业正在转向微观影响者、第一方数据和社区主导的渠道来扩大预算，但短期内对增长的拖累仍然存在。

分散的冷链物流限制了生鲜食品的渗透

冷库集中在一线城市，导致二线地区服务不足且燃料不足。水果和蔬菜收获后损失达 25-30%。从劳动力技能到 IT 可追溯性等十个结构性差距阻碍了最后一英里履行过程中可靠的温度控制。除非出现综合解决方案，否则食品领域预计 28.4% 的复合年增长率可能会放缓，从而影响越南电子商务市场的整体前景。

细分市场分析

按业务模式：B2B 平台加速超越 B2C 领先地位

B2C 到 2024 年保留了越南电子商务市场 74% 的份额，但 B2B 细分市场复合增长率为 22.1%，远高于整体增长率。数字金融、东盟供应链一体化和全渠道采购工具正在说服制造商和批发商将支出转移到网上。越南电子商务和数字经济局指出，工业区的 MRO 买家的在线订单价值每年翻一番，这一趋势扩大了越南企业的电子商务市场规模。交易量上升。  

二级工业园区不断增长的需求正在重塑履行情况。卖家将融资和库存主导的模式捆绑在一起，保证在两天内交货，这是曾经为 B2C 订单保留的时间表。通过 CPTPP 渠道进行跨境采购，越南中小企业可以以有竞争力的价格直接获得零部件，从而优化整个出口价值链的成本结构。随着采用的成熟，越南电子商务行业的份额有望在十年末攀升至 30%。

按设备类型：移动商务主导用户体验

智能手机在 2024 年占所有订单的 72%，复合年增长率为 18.5%，确保移动设备在越南电子商务市场保持主导地位。每部手机每月平均数据使用量超过 12 GB，84% 的居民拥有 4G 连接。应用优先策略——更精简的代码、一键支付和嵌入忠诚度——直接转化为购物篮扩张。  

桌面交通对于高价值电子产品等复杂商品来说，金融资本仍然很重要，但其相对重要性正在减弱。与此同时，可穿戴设备和智能电视商务的份额低于 3%，但随着 5G 的推出，有望实现两位数的增长。这种多设备环境推动平台统一会话数据，创造有凝聚力的体验，从而培养整个越南电子商务市场的留存率。

按支付方式：BNPL 颠覆传统组合

银行卡占据最大份额，占 30%，但 BNPL 27.5% 的复合年增长率使其成为结账灵活性的游戏规则改变者。得益于 Fundiin–Pharmacity 和 MoMo–Grab 等合作伙伴关系，BNPL 的商品总价值在 2024 年达到 33.3 亿美元。信用卡普及率低和年轻人口相结合，推动了替代信贷的发展，扩大了越南电子商务市场的可自由支配支出规模。  

监管机构仍保持警惕，要求更清晰地披露费用和利息等值收费。提供商通过自动钱包借记整合还款来应对，从而降低拖欠风险。对于商家而言，BNPL 将平均订单价值提高了 30-40%，抵消了越南电子商务行业其他地方较高的营销成本压缩利润的影响。

按 B2C 产品类别：食品和饮料引领数字化转型

尽管消费电子产品在 2024 年占据越南电子商务市场份额最大的 27%，但食品和饮料在复合年增长率为 28.4%。快速商务模式承诺 30 至 60 分钟送达，将习惯性的街角商店之旅转变为在线必需品。 2024 年，购物篮频率增长了 76.3%，这表明一线城市的冷冻物流可靠性已成为主流舒适度。  

美容和个人护理品类依靠创作者主导的教程蓬勃发展，而跨境消费电子产品供应商则利用关税减免来扩大价格优势。时尚在视频平台保留天然归宿仅 2025 年第一季度，TikTok Shop 就创造了 23.4 万亿越南盾（9 亿美元）的收入。出口导向型家具销售商正在尝试增强现实装修，反映出特定产品的创新如何保持越南电子商务市场的活力。

地理分析

胡志明市和河内主导交易价值，但岘港、芹苴、海防和芽庄正在出现动态增长空间基础设施日趋成熟。 2024年越南电商市场规模突破250亿美元，同比增长20%。分析师预计，到 2025 年，越南电子商务市场规模将达到 390 亿美元，到 2030 年将达到 630 亿美元。  

城市采用率依然强劲：2024 年，60% 的大城市家庭在网上购买快速消费品，高于 2019 年的 29%。农村地区仍然会遇到与宽带不稳定相关的结账下降问题，但政府支持的农村光纤计划承诺到 2028 年缩小差距。家庭互联网接入与更高的可支配收入相关，间接扩大了越南电子商务市场的消费者基础。  

从地区来看，越南在东南亚排名第三，仅次于印度尼西亚和泰国，但拥有该地区最快的复合增长。贸易协定将越南重新定位为出口集结地：现在有近 40 万越南卖家在跨境平台上上市，每月销售额增长 20-30%。 《国家电子商务发展总体规划（2026-2030）》的目标是到 2027 年在线出口额达到 55 亿美元，这一政策推动力将进一步推动越南电子商务市场全球化。

竞争格局

越南电子商务市场现在两匹马的竞争：2025 年第一季度，Shopee 和 TikTok Shop 共同控制了 97% 的 GMV。尽管收入增长了 11.3%，但 Shopee 的份额从 68% 下滑至 62%，而TikTok Shop 通过“购物娱乐”策略跃升至 35%。国内先锋Tiki受制于资金紧张，在VNG战略撤退后，目前份额徘徊在零附近。  

竞争杠杆正在从价格补贴转向生态系统服务：次日承诺、忠诚度钱包和创作者商务工作室。 Shopee 正在联合推出 YouTube Shopping，以削弱 TikTok 的影响力，将谷歌的视频覆盖范围与其物流骨干结合起来。越南邮政的 nongsan.buudien.vn 等政府支持的利基门户网站瞄准了服务不足的农业领域，在不正面挑战现有企业的情况下增加了垂直深度。  

并购讨论的焦点是物流整合而不是市场整合，因为履行规模现在支撑着成本领先地位。跨境挑战者 Temu 和 Shein 正在探索当地仓库，将交货时间从几周缩短到几天，考验着老牌企业的应变能力。在此背景下，越南电商市场et 奖励将专属媒体覆盖范围与嵌入式支付相结合的平台，创建阻止多宿主的粘性网络。