越南能量饮料市场规模及份额

越南能量饮料市场分析

2025 年越南能量饮料市场规模为 13 亿美元，预计到 2030 年将增至 18.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 7.76%。城市化、可支配收入的增加和积极的健身文化正在汇聚在一起，使日常需求远远超出传统的冲动场合，而有利的人口结构使核心消费者群体保持年轻且不断扩大。随着主要生产商重新调整配方和定价模型以保护产量和利润，监管干预，特别是从 2027 年开始对含糖饮料征收特别消费税，无意中加速了低糖和无糖创新。与此同时，电子竞技和全天候数字娱乐的普及正在延长使用窗口，并刺激深夜和夜间时段的增量销售。分销现代化特别是便利店的快速扩张和电子商务覆盖范围的扩大，继续缩小供应链效率低下的问题，使一线城市和快速增长的二级中心的消费者可以轻松获得优质功能饮料。

越南能量饮料市场趋势和见解

健身消费者的强劲需求

中国的健身热潮正在重塑饮料健身爱好者、休闲运动员和时间紧迫的专业人士都会摄入功能性咖啡因、B 族维生素和植物适应原来追求成绩提升。现在，富含天然成分的优质能量饮料与健身俱乐部的运动营养主食并列，推动了重视快速吸收和最少准备的消费者的试用。当有关减糖、草药提取物和认知支持的主张与个人健康目标相符时，同一群人愿意支付溢价。宣传透明标签和可验证营养成分的品牌——卫生部指令 Công văn 2310/BYT-ATTP——安全货架中规定的要求同时提升空间和消费者信任。

代言、赞助和社交媒体营销的影响力日益增强

与精英体育特许经营权的高知名度合作正在重新定义越南消费者对能量饮料的看法。 Masan Consumer 与曼城队的 Wake-Up 247 合作推出了限量版包装，其中包含明星球员并激发了全国球迷的社交讨论。当这种合作关系在 TikTok、Facebook 和本地流媒体平台上得到放大时，它们会创造出强大的生活方式线索，超越功能性利益的叙述。微型影响者播种和用户生成的内容可以提高真实性，并允许实时反馈循环，从而完善消息基调、图像和布局。结果是城市 Z 世代受众的品牌亲和力激增，他们比传统电视广告更看重相关性和数字参与度。

可支配收入的增加和城市生活方式的转变

V越南人均 GDP 的稳步攀升正在推动采购从以价格为中心转向以质量为中心的决定性转变。双收入家庭在繁忙的日程安排中将优质能量饮料视为一种增值便利，青睐将清爽口味与移动功能相结合的产品。从单份小袋向多包装金属罐和 PET 瓶的转变中可以明显看出这一趋势，这些包装既保证了状态信号，又保证了更好的质量。在现代贸易通道中，高端品牌经常能占据视线水平的位置，反映出零售商愿意支持的利润丰厚的轮换。从长远来看，这种高端化弧线有助于支撑 7.76% 的复合年增长率，从而巩固更广泛的越南能量饮料市场。

便利店连锁店的扩张

超过 6,000 家现代便利店遍布城市和城郊走廊，24/7 运营，并在一定距离内向轮班工人、学生和乘车者提供冷冻能量饮料凌司机。针对冲动刺激而优化的货架图——端盖展示、即拿即走的冷却器和餐食捆绑包——增强了类别的可见性。品牌和连锁经营商之间的合作伙伴关系释放了独家风味的推出和忠诚度计划的搭配，从而增加了客流量。随着连锁店扩展到二级城市，它们使以前依赖菜市场或小型家庭商店的消费者的访问更加民主，从而加强了品类渗透并提高了基线销售额，即使在非高峰月份也是如此。

替代产品的可用性（即饮咖啡、功能性咖啡）

越南丰富的咖啡传统赋予了即饮咖啡冲泡出能量饮料难以匹敌的正宗优势。手工冷萃咖啡拥有可追溯的咖啡豆来源，承诺提供更顺滑的风味和“天然”的咖啡因风味，从合成能量饮料中汲取份额，尤其是对于寻求优质午后提神的专业人士而言。紧凑型功能性饮料以 60-90 毫升的形式提供浓缩能量，最大限度地减少卡路里摄入量和容器浪费，从而增加了另一层竞争。由于这些替代品采用体育赞助和影响力营销，这曾经是能量饮料独有的，品牌差异化缩小，短期内拖累品类增长潜力。

人们对糖和咖啡因摄入量的健康担忧日益增加

将含糖饮料与肥胖和糖尿病联系起来的公众讨论日益激烈，促使越南消费者仔细检查标签并适度消费。卫生当局和医生的指导现在公开警告不要频繁摄入高咖啡因饮料，特别是对于青少年和患有心血管疾病的人。社交媒体上的病毒式报道强调了过度使用能量饮料的不良反应，放大了这些警告，并可能引发销售暂时回落。尽管制造商正在积极推广低糖产品组合，但此类信息往往与对人造甜味剂挥之不去的怀疑并存。

细分分析

按产品类型：传统主导地位面临健康革命

2024年，传统能量饮料占据越南能量饮料市场份额的61.84%，反映了体力劳动者、司机和轮班工人长期以来根深蒂固的消费习惯，他们更看重可靠的刺激，而不是细致入微的风味或健康声明。通过超市和夫妻店销售的多包装金属罐保持着强劲的销售速度，特别是在节日期间，因为礼物会刺激大量购买。即将出台的糖税，加上不断扩大的健身参与度，正在促使核心用户将他们的篮子分为经典和低糖 SKU，将重新配制的产品定位为桥梁，而不是完全替代品。利用天然甜味剂和添加电解质的品牌在实体店和在线结账处都受到欢迎，这表明即使监管门槛进一步收紧，未来的收入仍具有弹性。

越南能量饮料市场随着产品管道充满以甜叶菊和罗汉果为基础的配方，在减少热量的同时复制甜味，低/无糖配方的尺寸预计将大幅扩大。零售商为这些 SKU 分配增量货架，以防止消费者转向进口减肥饮料。营销叙述强调新陈代谢效率和持续的认知功能，而不会导致传统上与含蔗糖饮料相关的崩溃。随着时间的推移，平衡多元化的糖分组合可能会让领先企业能够缓冲因健康相关的强烈反对而带来的潜在收入下降，同时保持传统主义群体的高参与度。

按包装类型：尽管面临可持续发展压力，金属罐仍占主导地位

金属罐凭借出色的碳酸保持性、冰爽触感以及能与长期消费者产生共鸣的标志性品类美学，在 2024 年保留了越南能量饮料市场 51.38% 的份额。有限的与体育赛事和音乐节相关的版图经常激发收藏家的行为，推动短期销售高峰，从而增强品牌资产。 Still, aluminum’s embodied energy cost is drawing scrutiny as environmental education improves.生产者延伸责任规则要求从 2024 年起对硬质 PET 进行 22% 的回收，这在一定程度上促进了 PET 瓶投资，因为收集基础设施的改善缩小了可持续发展差距。

PET 瓶预计将实现 8.72% 的复合年增长率，这要归功于其重量更轻、可重新密封性以及与更大份量的兼容性，从而吸引了寻求更高每毫升价值的消费者。 Clear PET also showcases liquid color, enabling brands to underscore natural ingredient cues visually. For modern trade operators, shelf stacking is simpler and breakage risk minimal, reinforcing retailer preference in high-traffic aisles. While glass remains niche due to handling cost, next-generation PET incorporati回收成分可能会缩小人们对生态认证的认知差距，进一步挑战可能会在中期占据越南能量饮料市场的主导地位。

按分销渠道划分：数字化转型加速零售发展

超市占据了 2024 年销售额的 43.74%，这得益于广泛的品种、忠诚度计划以及将零食与能量饮料捆绑销售以进行冲动性追加销售的跨渠道促销活动。这些商店主要位于城市核心区，不断在体育赛事期间推出独家口味和多包装优惠，推动中等收入家庭的食品储藏量增加。然而，营业时间限制和实体旅行的需求为数字渠道捕捉增量场合（例如深夜游戏会话）留下了空白。

预计到 2030 年，在线零售商的复合年增长率将达到 12.14%，通过快递提供全国范围的覆盖，从而跨越基础设施限制。复杂的搜索和推荐发动机表面的利基 SKU 包括进口优质品牌和专门的低咖啡因选项，为消费者提供了大多数实体店无法购买的产品。领先品牌的直接面向消费者的店面进一步压缩了价值链，为订阅折扣和个性化捆绑产品释放了利润。随着越南的电子商务渗透率仍在攀升，越南能量饮料市场的数字份额增长空间巨大，特别是随着移动钱包的采用使二线省份的无现金交易正常化。

地理分析

越南的主要大都市区——胡志明市、河内和岘港——在人口密集的推动下主导着能量饮料消费人口、延长的工作时间和现代零售业。这些城市的低糖能量饮料 SKU 已经超过全国平均水平，表明这一趋势可能会扩展到较小的城市等。 2024 年食品和饮料行业 10.92% 的收入增长进一步支持了这一势头，使主流和高端细分市场受益。在芹苴和海防等二线城市，便利店的快速开业、可支配收入的增加以及年轻人向工业园区的迁移正在推动销量增长，特别是对于兼具负担能力和现代吸引力的 PET 多功能服务。与此同时，智能手机购物正在帮助品牌通过经济高效、有针对性的社交媒体活动渗透到欠发达的农村地区。

来自泰国和韩国的跨境进口产品正在引入新口味和高档定位，加剧了中高端价格领域的竞争。与此同时，Masan Consumer 等国内企业正在国际扩张，利用东盟市场的制造规模，到 2025 年实现 73.2% 的国际收入增长。这些双向贸易动态正在提高国内质量标准并引人注目的区域计划ayers to innovate continuously to maintain their market share.

Competitive Landscape

Vietnam's energy drinks market is dominated by key players such as Tan Hiep Phat, Suntory PepsiCo, Red Bull Vietnam, Coca-Cola Vietnam, and Masan Consumer, who collectively control most of the market值。 These companies benefit from economies of scale in sourcing, bottling, and nationwide merchandising, enabling them to better manage raw material fluctuations and regulatory costs compared to smaller competitors. Their diverse product portfolios, including classic, sugar-reduced, and flavor-extended variants, cater to evolving health and taste preferences, further strengthening their market position. Strategic investments, such as Coca-Cola Vietnam's USD 136 million LEED Gold facility in Tay Ninh and Tan Hiep Phat's capacity expansion at its Number One Hậu Giang site, highlight their confiden市场的长期韧性。此外，Masan Consumer 与曼城的合作伙伴关系提高了品牌知名度，并支持小型企业难以匹敌的体验式营销举措。

虽然专注于有机认证、纯素食属性或受区域启发的植物的利基企业存在机会，但要扩展到城市市场之外，需要对冷链物流和销售点基础设施进行大量投资。这创造了一个充满挑战的竞争环境，领先公司希望通过持续的产品创新、积极的数字化参与和符合不断变化的消费者价值观的可持续包装举措来捍卫自己的市场份额。