越南 IT 服务市场规模和份额

越南 IT 服务市场分析

2025 年越南 IT 服务市场规模为 23.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 39.8 亿美元，期间复合年增长率为 10.98%。强劲的数字政府支出、来自日本和美国的近岸外包流入以及加速的云采用构成了这一扩张的支柱。企业需求正在从以成本为中心的外包转向增值数字化转型，推动提供商转向利润更高的咨询、平台和托管安全工作。国内领先企业继续向国际扩张，而外国跨国公司在胡志明市和河内开设交付中心，进一步加深了越南 IT 服务市场的深度。人才短缺、分散的数据隐私规则以及偶尔的海底电缆中断影响了增长前景，但并没有改变上升的轨迹。

越南 IT 服务市场趋势和见解

2025年数字化转型路线图

政府路线图为各部委和省级机构规定了具体的数字化里程碑cies，创建电子政务、网络安全和公民服务合同的多年渠道。用于系统更新和流程自动化的预算分配优先考虑熟悉本地采购的国内供应商，从而增加可预测的收入流。私营企业被迫实现接口现代化，以符合新的政府 API，从而进一步扩大需求。第 57-NQ/TW 号决议推动人工智能、区块链和物联网扩大了服务范围，同时更新的采购规则缩短了授标周期。这些要素共同巩固了越南 IT 服务市场。 ^{[1]FPT 信息系统，“越南电子政务采购系统荣获 ASOCIO 奖”，fptis.com}

来自日本和美国的近岸需求不断上升

越南的劳动力成本优势——工程师的收入大约是全球平均水平的十分之一——加上时区重叠和文化亲和力使该国成为首选的近岸枢纽。 FPT 等供应商在 2024 年获得了 13 亿美元的新合同，凸显了持续的需求。跨国公司设立自保中心，反映的是长期战略，而不是机会主义的成本削减。供应链多元化，摆脱对单一国家的依赖，加速了资金流入，使越南 IT 服务市场远高于地区平均水平。 ^{[2]FPT Software，“FPT 的全球 IT 服务签约收入超过 1.3B 美元”，fptsoftware.com}

加速国内云采用

大流行后的连续性规划推动企业转向云优先架构。第 53/2022/ND-CP 号法令要求选定的数据类别在岸上保留 24 个月，从而为本地提供商提供结构性优势并刺激国家云区域的建设。医疗车数字化和数字银行进一步扩大了对迁移和混合云管理的需求。目前只有 6% 的医院运行电子病历，留有充足的增长空间。

数据中心本地化要求

本地化规则推动了对工业区数据中心的投资。国内运营商部署超大规模设施，创建本土云骨干网。提供商通过有关国内工作负载放置、合规性和托管托管的咨询获得新收入。这些命令还阻止了缺乏越南足迹的海外竞争对手，使越南 IT 服务市场与纯粹的全球超大规模企业隔绝。

人才短缺和工资上涨

到 2024 年，越南将生产 53 万名程序员，但仍供不应求，尤其是高级架构师和新兴技术专家。工资每年上涨 15-20%，压缩了提供商的利润并削弱了支撑越南 IT 服务市场的总体成本优势。雇主将资源用于培训和保留，但挖角行为仍然猖獗，创造了人才循环而不是净产能增长。政府半导体人才计划提供的短期救济有限。

碎片化的数据隐私规则

临时个人数据保护法令要求公司遵守严格的（但仍在不断发展的）标准维护协议。金融、医疗保健和电信等行业的特定规则增加了额外的监管层。提供商在审计、文档和本地化基础设施方面需要承担更高的合规成本，这对于小型供应商吸引全球企业来说是一个障碍。 ^{[3]联合国开发计划署，“人工智能驱动的数字工具的开发、实验和转让”，undp.org}

细分分析

按服务类型：ITO 主导地位推动市场基础

2024 年，IT 外包占越南 IT 服务市场规模的 39.6%，凸显了其作为市场基石的作用。该部门利用大量中级开发人员为日本、美国和韩国客户提供应用程序维护和产品工程。工资上涨促使供应商采用生产力工具、敏捷方法和领域专业化来维持利润。数字化转型交易越来越多地与遗留支持扩展捆绑在一起，使现有企业能够追加销售更新的服务。

云和平台服务虽然规模较小，但增长最快，到 2030 年复合年增长率为 12.1%。数据中心本地化推动了国内 IaaS 需求，而多云编排和容器化创造了高级咨询机会。托管安全服务紧随其后，得益于 2023 年网络事件猛增 65% 以及针对敏感行业的强制性本地威胁监控。 IT 咨询和实施曾经是辅助性的，现在随着企业寻求路线图专业知识而获得高价，而业务流程外包仍然是专注于英语客户的财务和会计任务的利基市场。总而言之，不断变化的服务组合动态使更高价值的工作成为下一个增长前沿越南 IT 服务市场。

按最终用户企业规模：中小企业加速重塑需求

大型企业在 2024 年控制了越南 IT 服务市场规模的 68.3%，反映了其更深层次的 IT 预算和复杂的混合基础设施需求。跨国公司和越南领先企业集团授予多年主服务协议，提高了提供商收入的可预测性。这些客提供商在科技园区设有专门的支持服务台，降低服务交付成本并改善客户流失经济效益。其结果是越南 IT 服务市场的结构性扩张，使收入从传统的服务多元化大型企业核心。

按最终用户垂直领域：BFSI 领导力与医疗保健创新相结合

BFSI 在 2024 年贡献了越南 IT 服务市场份额的 26.88%，其基础是国家银行沙箱下的核心银行现代化和数字银行推出。实施人工智能驱动的风险评分、开放 API 网关和实时欺诈分析，可以为服务供应商提供稳定的咨询和平台工作。

医疗保健和生命科学以 12.4% 的复合年增长率增长，代表了新领域的奖项。只有 6% 的医院运行电子病历，提供商在远程医疗平台、成像数据湖和临床决策支持方面面临着大量的问题。政府对数字医疗的补贴加速了采购，确保医疗保健超过制造业，成为越南 IT 服务市场的下一个需求热点。

由于工业 4.0 雄心勃勃、嵌入物联网、SCADA 升级和供应链分析，制造业保持高支出分解成出口导向型工厂。零售/消费品增加了全渠道堆栈，而政府通过电子服务指令仍然是可靠的采用者。电信、能源和物流领域的支出形成了多元化的垂直组合，稳定了整体增长。

地理分析

2024 年，胡志明市和河内合计约占越南 IT 服务市场的四分之三，这证明了其成熟的技术生态系统、熟练的劳动力库以及进入外国企业的机会。胡志明市保留了最大的商业份额，拥有 38% 的供应商员工和许多日本客户联络处。河内利用毗邻中央部委的优势，促进公共部门数字化，并为 Viettel Solutions 等全国冠军企业提供住房。

岘港崛起为具有成本效益的二级枢纽，为中型企业设立了交付中心，这些企业从当地大学招聘毕业生大学。平阳和同奈等工业省份孕育了以制造业为中心的 IT 机会，在庞大的工业园区内实现了现场智能工厂集成。北部边境省份利用与中国相关的供应链流程、要求较高的物流和海关自动化平台，而沿海的海防和芹苴分别是海运物流和农业技术应用的先驱。

国际互联互通是地理服务交付的基础。五条海底电缆将越南与全球互联网线路连接起来，但频繁的断电凸显了冗余缺口。计划由 Viettel 支持的与新加坡和日本的链路旨在降低延迟和正常运行时间风险，增强海外客户对越南 IT 服务市场的信心。胡志明市守德市和河内和乐高科技园区不断增长的数据中心集群进一步巩固了这些城市作为云入口点的地位，尽管省级地区的分布式微型数据中心正在获得削减的动力边缘处理延迟。

竞争格局

2024 年，排名前五的供应商占据了总收入的 40% 左右，这表明越南 IT 服务市场属于中等集中度，但仍对专业进入者开放。 FPT Corporation、Viettel Solutions 和 CMC Global 在广度上处于领先地位，各自扩大全球足迹：FPT 的目标是到 2030 年软件出口额达到 50 亿美元，而 Viettel 到 2023 年从海外电信和国防 IT 赚取 30 亿美元。^{[4]FPT Software，“FPT 和 NVIDIA 将在越南建立第一家人工智能工厂”，fptsoftware.com}他们在国际上的成功将研发资金输送回国内，提升了国内的技术基线。

战略差异化的关键在于人工智能能力、领域知识和区域影响力。 FPT 联合建设一家由 NVIDIA 提供支持的人工智能工厂，承诺到 2025 年人工智能服务的净利润将提升 25%，为竞争对手树立了很高的门槛。 Viettel 利用电信公司的根基来部署 5G 原生边缘平台，而 CMC 与三星共同开发的耗资 10 亿美元的数据中心将其定位为符合本地化要求的云业主。 Rikkeisoft 和 Tinhvan 等中型公司分别通过与 Sumitomo Corporation 和 Magic Software Japan 的合作，获得了渠道准入和专业工具，从而脱颖而出。

医疗保健 IT、中小企业打包解决方案和工业物联网等领域的利基机会蓬勃发展，而这些领域是追求规模的大型供应商所服务不到的领域。规模较小的专家利用敏捷性提供垂直化 SaaS 和咨询，赢得高利润。商品网络开发外包的定价压力持续存在，促使其广泛向价值链上游迁移。与国外系统集成商、联合创新实验室和大学成立合资企业人才管道构成了越南 IT 服务市场竞争手册的组成部分。