越南纸包装市场规模及份额

越南纸包装市场分析

2025年越南纸包装市场规模为28.5亿美元，预计到2030年将攀升至45.4亿美元，复合年增长率为9.73%。这一扩张大大超过了全球平均水平，并突显了越南在东南亚不断发展的供应链框架中的战略作用。中产阶级消费的增长、外国直接投资的强劲以及生产者责任延伸要求等监管激励措施正在加速对纸质格式的需求。电子商务包裹量的激增、快速消费品和电子产品生产的转移以及品牌所有者的碳减排承诺都将提振越南纸包装市场。^{[1]SD Link，“越南智能物流的增长潜力 2025，”sdlink.vn} 同时，原生纤维短缺和不稳定的废纸进口规则造成供应方摩擦，使价格和产能扩张成为人们关注的焦点。

越南纸包装市场趋势和见解

电子商务包裹量蓬勃发展

2024 年全国电子商务营业额以两位数的速度增长，推动了胡志明市、河内和岘港的包裹总流量。这种增长扩大了对旨在维持多式联运物流链生存的瓦楞运输集装箱的需求。二线城市的微型配送中心正在将订单配置转向适合包裹储物柜和两轮送货架的小型盒子。越南第 221/QD-TTg 号决定的目标是物流 GDP 贡献率达到 9%–11%，推动自动化升级，需要标准化包装尺寸以实现高速分拣。到 2030 年，专门用于智能物流基础设施的资本支出将达到 50 亿美元，巩固了近期的销量可见度。越南纸包装kaging 市场从包裹热潮中立即受益。

快速消费品和电子产品向越南离岸外包

2025 年新增外国直接投资承诺中超过 66% 流入加工和制造领域，刺激了北部和南部工业带工厂对适合运输的纸箱的需求。休闲食品生产商（以耗资 9000 万美元的河南工厂为例）在稳定箱板纸出货量的同时，优先考虑 100% 可持续采购目标。从中国搬迁的电子组装商指定符合全球质量规范的防静电衬里、防潮层和白顶牛皮纸衬里。跨国公司的本地化要求促进了国内纸板生产，以减少进口依赖和范围 3 排放。因此，越南纸包装市场获得了与外国工厂调试计划相关的长期订单。

塑料逐步淘汰法规（EPR 和 DRS）

第 05/2025/ND-CP 号法令升级纸箱-p将回收配额提高到 20%，并取消小企业豁免，扩大全国生产商的合规义务。目前，二十四家经认可的回收商支撑着一个正式的回收网络，该网络将回收的纤维供应给国内工厂。拟议的押金返还系统每年可转移 77,000 吨包装废物，创造 6,400 个正式就业岗位。尽管合规成本对规模较小的加工商造成压力，但整合回收材料的早期采用者获得了监管商誉，并获得了具有生态意识的品牌所有者的首选供应商地位。因此，纸张成为越南纸包装市场禁用塑料形式的功能性替代品。

外国品牌所有者的 Scope-3 碳减排推动轻质再生纸板

全球公司对供应商实施排放记分卡，刺激了对使用较少纤维但仍保持堆叠强度的纸板的需求。 2.17 亿欧元的扩建将先进无菌纸盒的国内产量提升至 300 亿美元尼特每年。利乐佳生产线每小时可生产 6,000 盒，无需防腐剂即可实现货架稳定性能。轻质回收瓦楞纸和涂层回收纸板现在有资格进行高图形印刷，使出口商能够在不牺牲品牌美感的情况下达到碳目标。随着越来越多的跨国公司指定这些等级进行区域采购，越南纸包装市场受益。

国内原生纤维结构性短缺；进口依赖

越南工厂无法满足激增的牛皮纸需求，因为该国缺乏大规模、可持续的林业种植园。 2023 年初，尽管进口量环比增长 9.2%，包装纸总消费量仍达到 284,530 吨，凸显了这一差距。^{[2]越南制浆造纸协会，“月报” 2023 年 3 月，”rippi.com.vn} 货币波动和运费成本迅速转化为挂面纸板价格，影响加工商利润。依赖长光纤的优质等级面临周期性短缺，迫使用户降低规格或支付附加费。因此，纤维短缺对越南纸包装市场构成结构性拖累。

不稳定的废纸进口政策和质量控制

针对污染物阈值的海关检查延长了在海港的停留时间，使工厂的调度变得复杂。某些回收纸类别的定期配额冻结会引发现货价格飙升，从而波及整个供应链。缺乏垂直整合的加工商将成本转嫁给最终用户，削弱了相对塑料替代品的竞争力。在稳定的指导方针出现之前，越南纸包装市场仍面临投入价格波动的影响。

细分市场分析

按等级：箱板纸加速中箱板纸占据主导地位

2024年，箱板纸占据越南纸包装市场份额的57.63%，反映了越南的出口导向型特征依靠坚固的瓦楞原纸进行全球运输。白顶牛皮纸在电子产品集群中具有较高的定价，而回收的牛皮纸在电子集群中具有较高的定价路亭满足国内餐饮物流。半化学瓦楞纸吸引了买家，平衡了成本和强度。纸板虽然规模较小，但在药品标签需求和零售展示需求不断增长的推动下，到 2030 年复合年增长率为 11.42%。固体漂白硫酸盐和折叠纸板提供高图形表面，这对于跨国快速消费品公司的品牌差异化至关重要。随着生态标签成为购买标准，涂层再生板和无涂层再生板受到关注。利乐的产能提升将 55% 的产量专门提供给当地买家，这表明对优质纸箱的吸收充满信心。

随着工业园区仓库建设的推进，越南箱板纸包装市场规模预计将稳步增长。与此同时，越南纸板包装市场规模将受益于有利于回收含量较高的轻质格式的监管压力。市场定位因此从大宗商品班轮转向面向特定最终用途和较短印数的增值纸板。

副产品：瓦楞纸箱领先，折叠纸盒加速

由于电子商务和出口运输主导销量模式，2024 年瓦楞纸箱占越南纸包装市场规模的 56.27%。大型托运人需要 B 型和 C 型瓦楞纸箱来平衡海运的抗挤压性和堆垛效率。到 2030 年，斥资 50 亿美元建设智能物流基础设施可确保持续的瓦楞纸吞吐量。然而，随着医疗保健和个人护理品牌寻求防篡改、上架就绪的解决方案，折叠纸盒的复合年增长率为 11.18%。数字印刷补贴加速了纸箱定制，从而支持溢价。

在纤维供应稳定之前，瓦楞纸的薄规格机会仍然有限。相比之下，纸箱采用轻质涂层基材，以减少材料使用并符合 Scope-3 排放目标。模压件集成到折叠纸盒格式中的 ULP 插件进一步使产品脱颖而出。越南纸包装市场继续从散装托运商发展为结构保护与销售点吸引力相结合的混合 SKU。

按最终用户行业：食品行业的稳定性对比医疗保健的活力

在强劲的农产品出口和不断增长的国内加工食品消费的支撑下，食品应用在 2024 年保持了越南纸包装市场份额的 32.91%。耐储存的饮料纸盒受益于无菌技术的扩展，将产品覆盖到农村地区，而不受冷链限制。相比之下，随着越南在产业政策激励下实现药品生产本地化，医疗保健包装的复合年增长率为 10.29%。带有盲文压花和防潮衬里的防篡改折叠纸盒成为标准配置。

半导体投资激增后，电子产品的需求量不断上升，因此必然坐式防静电波纹隔板。个人护理和家庭护理领域紧随城市化趋势，采用高图形纸盒来传达高端定位。因此，越南纸包装市场转向专业化的最终用途，其中合规标准和品牌推动了吨位的增加和更高的利润。

按包装形式：模压纤维创新中的刚性主导地位

包括瓦楞纸板和实心纸板在内的刚性形式在 2024 年占据了越南纸包装市场 51.84% 的份额，反映了越南的出口集装箱流量。半刚性折叠纸盒固定零售货架，而柔性纸层压板则用于小众食品服务包装。模压纤维虽然占体积的比例不到 10%，但在塑料减少要求和电子缓冲需求的支持下，复合年增长率为 10.95%。轻质、贴合的纸浆托盘替代 EPS 泡沫，提供路边可回收性。

要求 20% 回收成分的 EPR 配额有利于 mol由消费后废物流设计的 ded-fibre 解决方案。灵活的形式在单份饮料袋中获得了发展势头，该袋内衬水分散体，可实现单一材料的回收。因此，越南纸包装市场呈现出一种格式转型，有利于加工商投资于专业工具和阻隔涂层技术。

地理分析

河内周边的北部工业园区吸引了需要高强度瓦楞纸和特种防静电衬垫的电子和汽车供应商。靠近中国边境确保了成分的快速流入，使该地区成为优质牛皮纸的主要消费中心。以胡志明市为中心的南部经济区处理大量快速消费品出口流量，推动稳定的箱板纸需求并支持垂直一体化工厂。 Cai Mep 等沿海港口缩短了运输交货时间，进一步巩固了南部地区在越南纸包装市场规模中所占的份额。

随着基础设施项目连接南北物流动脉，以岘港为首的越南中部地区成为增长走廊。政府的激励措施吸引了寻求多元化的外国投资者，为中型瓦楞纸厂创造了为新的制造集群提供供应的绿地机会。湄公河三角洲和红河三角洲的二线城市采用微型配送节点进行社交商务，刺激了对尺寸合适的纸箱和数字印刷套筒的需求。

边境省份受益于东盟贸易走廊一体化，需要多语言标签并遵守不同的区域标准。在这里，折叠纸盒加工商通过提供监管咨询和快速周转艺术品服务获得优势。总体而言，区域专业化使越南纸包装市场能够满足本地化需求，确保国家平衡增长。

竞争格局

市场集中度适中。SCG 包装利用区域规模，最近公布的越南收入为 7.77 万亿越南盾（3.01 亿美元），在生态高效板材等级的支持下实现了 EBITDA 扩张。^{[3]越南投资评论，“SCG 实现了强劲的 EBITDA 和利润增长”，vir.com.vn}利乐的产能增加强化了优质无菌纸盒市场，并推出了针对货架食品出口的高吞吐量 Recart® 系列。国内中型企业专注于具有成本竞争力的瓦楞纸供应，而新进入者则投资于数字化。税收优惠推动了短期纸箱业务的增长。

随着外国工厂研究合资企业以确保纤维并利用越南在东盟范围内的可持续贸易准入，竞争强度不断上升。主要的差异化杠杆是：加工商兜售回收成分认证和碳足迹仪表板以吸引国际买家。整合上游制浆或下游物流的公司有望扩大利润。尽管如此，中小企业通过以灵活的交货时间为区域客户提供服务而保持了立足点。

整合行动仍在继续。 SCG 收购 Starprint 增强了下游折叠纸盒产能和软包装专业知识，从而实现了电子产品和医疗保健客户的交叉销售。与此同时，模塑纤维初创公司部署专有工具来渗透高级电子缓冲。这些动态说明了不断发展的越南纸包装市场，其中技术采用和可持续发展定位塑造了竞争结果。