越南公路货运市场规模及份额
越南公路货运市场分析
2025年越南公路货运市场规模为262.7亿美元，预计到2030年将达到358.3亿美元，2025-2030年复合年增长率为6.40%。这种扩张反映了持续的基础设施支出、不断扩大的产业集群以及加速数字化采用，这些共同提高了货运生产力并使货运可视性成为新的行业基准。 5,000公里国家目标下的持续高速公路建设压缩了南北运输时间，支持出口商可预测的交货时间，并支持有竞争力的路线战略。随着托运人要求即时费率发现、实时跟踪和动态路线优化，数字货运平台逐渐普及，而主要都市区的电动卡车试点则标志着逐渐转向低排放运输。竞争仍然分散2025 年 4 月 DSV 与 DB Schenker 合并后，因为当地专家保留了深入的路线知识以及与越南制造商的牢固关系。智能门项目的跨境改革进一步扩大了该国在中国与东盟贸易通道之间的门户作用。
主要报告要点
- 从最终用户行业来看，制造业领先，到 2024 年将占越南公路货运市场规模的 35.51%，而批发和零售贸易将以 6.79% 的复合年增长率增长。 2025-2030年。
- 按目的地划分，2024年国内货运占越南公路货运市场份额的63.98%，而2025-2030年国际货运量的复合年增长率最快为7.48%。
- 按卡车装载规格，整车运输占2024年货运量的81.62%；预计 2025 年至 2030 年，零担货运将以 7.17% 的复合年增长率增长。
- 按集装箱化计算，到 2024 年，非集装箱货运将占主导地位，占 86.56% 的份额，而集装箱货运将占 86.56% 的份额。预计 2025 年至 2030 年期间，复合货运将以 6.53% 的复合年增长率增长。
- 从运距来看，2024 年长途航线将占货运量的 73.44%，高速公路建成后，2025 年至 2030 年复合年增长率将达到 6.72%。
- 从货物配置来看，固体货物以 66.04% 的份额领先。到 2024 年，在石化需求的推动下，流体货物在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率将达到 6.77%。
- 从温度控制来看，非温控负载占 2024 年价值的 94.66%；预计 2025 年至 2030 年期间，温控货运将以 7.04% 的复合年增长率加速增长。
越南公路货运市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 高速公路扩建至 5,000 公里 | +1.1% | 全国；优先链接河内至胡志明市和边境走廊 | 中期（2-4 年） |
| 电子商务和零售物流繁荣 | +0.8% | 一级和二级二线城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 电子供应链中的近岸 FDI | +0.7% | 泰国北宁阮及南部工业园区 | 中期（2-4年） |
| 制造业产出贸易和工业园区 | +0.6% | 全国重点关注已建立的走廊 | 长期（≥ 4 年） |
| IFC 支持的 20 亿美元中小企业数字化基金 | +0.5% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 电动和替代燃料卡车试点 | +0.4% | 河内、胡志明市、岘港 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
高速公路快速扩建至5,000公里2030
越南的目标是到 2030 年建成 5,000 公里的高速公路，其中包括耗资 250 亿美元、全长 1,811 公里的南北主干线，这将使河内和胡志明市之间的旅行时间缩短多达 40%。专用货运通道缓解了目前 90% 卡车运营的国家高速公路的拥堵情况，使承运商能够提高有效负载利用率并降低燃油成本。走廊沿线的制造商可以灵活地将入库零部件流与生产时间表同步，从而减少缓冲库存。通往边境检查站的新支线释放了与中国和老挝的贸易潜力，使越南成为东盟与中国货运的首选陆路桥梁。改进的物理网络与收费互操作性和 4G/5G 覆盖相结合，支持实时车辆诊断和路线优化[1]“推动供应链革命”，Vietnam Investment Review，vir.com.vn。
蓬勃发展的电子商务和零售物流
在线零售额预计到 2025 年将达到 570 亿美元，这一数字将推动运营商转向中心辐射模式和城市微型配送中心。即使送货频率增加，平均发货规模仍会下降，促使车队多样化，转向小型货车和最后一英里的冷藏车辆，以处理生鲜杂货订单。 ViettelPost 扩展了其跨境包裹服务和嵌入式 API 驱动的跟踪，可在主要过境点实现自动化清关。投资者资助仓库机器人和基于人工智能的路线规划器，以减少失败的送货尝试。农村推广战略将二线和三线城市辐射纳入网络，扩大了可满足的需求，同时要求运营商保持成本效率[2]“ASG Khởi Công Cụm Công Nghiệp CN2，”CaféF，cafef.vn。
电子供应链近岸外国直接投资激增
2024 年前 10 个月，外国直接投资达到 272.6 亿美元，电子巨头纷纷扩建北宁和太原的工厂。半导体等高价值部件在运输过程中需要严格的温度和湿度控制，鼓励 24/7 货物监控并确保高立方货车的安全。 ASG Corporation 等工业业主正在机场附近开发综合物流园区，以简化多式联运。来自中国的跨境入境流量供应印刷电路板，而出境的成品设备则通过空运和海运运往全球配送中心，这增强了对能够满足严格的空运截止时间的公路运输的需求。
制造业产出激增和工业园区扩建
北部园区占用率为81%，南部园区占用率为92%，证实了工厂的持续投产。住友集团在清湖的 167 公顷开发项目刺激了对机械和钢结构的超大货物需求。位于同一地点的物流区可实现跨码头运输，从而缩短处理时间并优化多式联运交接。重载运输细分市场利用可预测的吨位，但面临旺季运力限制，从而推动费率飙升，从而激励中型航空公司的资产池平台。
限制影响分析
| 物流与 GDP 成本比率较高 | −0.9% | 全国；农村和边境省份最为严重 | 长期（≥ 4 年） |
| 卡车车队老化（90% 的车辆超过 5 年） | −0.7% | 全国范围内，集中在中小企业承运商 | 中期 (2-4年） |
| 跨境停留时间瓶颈 | −0.6% | 老街、谅山、广宁 | 短期（≤ 2年） |
| 燃油价格波动和炼油厂停运 | −0.5% | 对长途走廊影响加大的国家 | 短期（≤ 2年） |
| 来源： | |||
物流成本与 GDP 的比率持续居高
2024 年，越南的物流成本与 GDP 的比率为 16.8%，大大超过发达经济体 10-11% 的水平。分散的运输模式、有限的回程匹配以及繁琐的海关流程导致交货价格上涨，并限制了中小企业对公路货运的采用。遵守 ISO 22000 和 HACCP 会增加文书工作和冷链硬件费用，而没有匹配的基础设施支持，尤其是在农村地区。出口商产生额外的缓冲库存，以对冲不确定的交货时间、增加营运资金要求以及削弱价格敏感农产品的竞争力[3]“越南邮政物流 Khẳng Định Năng Lực，”CaféF，caféf.vn。
90% 的卡车车队老化超过五年
较旧的卡车比现代欧洲卡车多燃烧 15-20% 的燃油VI 单位正在侵蚀利润，就像运营商面临零售客户要求降低碳足迹一样。信贷渠道依然紧张；当地银行采用保守的贷款价值比率和较高的抵押要求，使得小型运营商无法进行大规模的机队更新。机械故障增加了服务的不可靠性并增加了货物损坏的风险，导致高价值电子产品的托运人青睐拥有更新机队的承运人。 GOZO Express 和 VinFast 的试点计划展示了电动货车在最后一英里路线上的可行性，但电池续航里程和充电站密度限制了在城市环路的部署[4]“Chuẩn Hóa Chuỗi Cung Ứng Lạnh，”NLD，nld.com.vn。
细分市场分析
按最终用户行业：制造业加强电子近岸生产
制造业占 2024 年出货量的 35.51%，undersco越南公路货运市场如何反映该国向电子和机械组装集群的转型。随着工厂利用率的提高和国内零部件采购的深化，预计越南制造业驱动的公路货运市场规模将持续扩大。在电子商务的推动下，批发和零售贸易预计将在 2025 年至 2030 年间以 6.79% 的复合年增长率更快地扩张，刺激高频补货需求，将承运商网络延伸至郊区履行节点。该细分市场动态奖励那些提供 SKU 级可见性和温控能力以满足生鲜杂货配送的运营商。建筑货物保持稳定，受到公路和港口开发的支撑，而石油和天然气项目需要专门的管状和钻机组件运输，只有少数重载运输公司可以提供。随着海鲜和水果出口的可追溯性要求收紧，农业托运人投资于物联网支持托盘和隔热帘式拖车通过严格的欧盟和日本检查。
越南公路货运市场受益于公私合作伙伴关系，将仓库财产与卡车运输服务捆绑在一起，为制造商提供一站式物流解决方案。高价值电子货物托运依赖于实时地理围栏和紧急按钮技术，这提高了安全成本，但降低了盗窃率。多个货运交易所的出现是为了匹配中部省份的回程负载，有助于减少空运行公里数并略微降低该行业的成本与 GDP 的比率。与此同时，以前依靠海运进行东盟内部运输的制造商现在部署公路来缓解港口拥堵或更快地到达区域枢纽，从而扩大国内承运人的可处理吨位。
按目的地：跨境动力补充国内主导地位
作为南北线性地理区域，2024 年国内运输量仍占 63.98% 的份额y 和两个特大城市锚定了消费者需求集群。然而，2025 年至 2030 年国际货运量的复合年增长率为 7.48%，这表明人们对绕过多个港口交接的门到门公路解决方案的需求不断增长。 Hữu Nghị 的海关数字化旨在到 2030 年实现高达 50% 的文书工作自动化，缩短清关时间基准，并鼓励越南托运人预订跨码头卡车运输而不是多式联运路线。越南跨境货运公路货运市场规模现在与越南和中国当局试验基于区块链的原产地证书的同步监管升级挂钩。
在国内，高速公路的推出压缩了交货时间，使零售商能够将库存整合到更少的区域配送中心，同时仍然履行当日送达承诺。对于国际运输，乔达将越南纳入其亚洲公路网络，向新加坡提供保税卡车运输，并做出挑战人工智能的硬运输承诺rfreight 的溢价。向曼谷和金边出口水果或家具的中小企业越来越多地预订温度调节或毛毯包裹的卡车服务，因为费率低于短途走廊的可比海运箱费率。
按卡车装载规格：LTL 规模与电子商务一起
得益于大宗商品流动和制造合同运输，到 2024 年，整车装载 (FTL) 将占据 81.62% 的份额。然而，在线零售固有的分散订单规模将 2025 年至 2030 年间的零担增长轨迹提升至 7.17% 的复合年增长率。越南公路货运的整车运输市场份额仍然很高，但技术支持的零担拼运赢得了寻求在不牺牲交货窗口的情况下节省成本的托运人的信任。路线优化算法将河内和胡志明市运输带周围的提货集中起来，然后连夜向南和北方向调度综合干线拖车。
FTL 运营商可以从电子产品和服装出口商那里获得可预测的数量，从而确保了年度卡车配额，实现特定资产定价以保护利润。 LTL 专家通过自动分拣中心和可配置的交付时段来满足消费者的期望，从而脱颖而出。随着承运商采用数字化货运匹配，以前未充分利用的卡车甲板空间被货币化，逐渐改善行业负载系数和每吨公里二氧化碳排放指标。
按集装箱化：非集装箱运输仍占主导地位，但箱装需求上升
非集装箱货物占 2024 年收入的 86.56%，主要受到熟料、大米、钢卷和需要开床或侧帘的活运农业的推动。解决方案。随着越来越多的制造商采用密封门运输以符合全球防篡改协议，盒装货物在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率预计将达到 6.53%。越南集装箱拖运公路货运市场规模与海港吞吐量同步扩大，预计 2024 年将超过 1.91 亿吨。
海防内陆集装箱堆场 (ICD)和平阳 (Binh Duong) 缩短了到工厂的拖运距离，使路段成为端到端集装箱运输中不可或缺的一部分。承运人投资扭锁底盘和支持 GPS 的冷藏发电机组，以吸引电子产品和易腐烂的托运人。与此同时，散装运输公司改造了超大钢管的侧装机能力，保持了其在非集装箱利基市场的主导地位。
按距离计算：长途运输保持主导地位，短途现代化
2024 年，长途运输走廊吸收了 73.44% 的收入，这一份额由越南狭长的地理和相距 1,600 公里的主要消费节点支撑。高速公路升级应能削减燃油支出，并将平均速度提高至 80 公里/小时，从而有助于长途收入在 2025 年至 2030 年间以 6.72% 的复合年增长率增长。数字孪生模拟指导新的物流中心选址，以平衡一箱燃油范围与强制驾驶员休息时间。
电子商务激增和当日杂货配送使 200 公里半径内的短途交通量增加。t 面临城市拥堵的限制。地方当局探索夜间送货激励措施和专属货运通道，以缓解白天的交通拥堵，逐步提高货车生产率。一些承运商转向双模车队，夜间运营长途牵引车，早上将出租车换成城市厢式货车，从而扩大资产利用率。
按货物配置：固体货物占主导地位，液体货物加速
2024年固体货物占收入的66.04%，反映了电子、服装和快速消费品的产量。随着 Nghi Son 和 Dung Quat 炼油厂提高出境油罐车需求，流体货物（主要是石化产品和润滑油）预计在 2025 年至 2030 年期间复合年增长率为 6.77%。越南固体货物的公路货运市场规模持续增长，冷链投资使海鲜保持在低于零的核心温度，符合欧盟过境基准。
流体货物运输公司面临着相当于 ADR 的安全规范采用，刺激了对配备减压阀和用于温度监控的远程信息处理的不锈钢油轮的需求。固体货物运营商采用多样化生产方式，生产配备负载杆的高立方侧帘式拖车，以适应不同的托盘高度，这是快速消费品和电子产品混合负载的必备条件。
通过温度控制：冷链稳步扩大份额
非温控货物占 2024 年收入的 94.66%，但温控货物量预计将以 7.04% 的复合年增长率增长2025-2030。越南公路货运行业的利益相关者将资本支出转向多隔间冷藏箱，这些冷藏箱可一次性处理乳制品、药品和新鲜农产品。预计到 2028 年，全国冷藏容量将超过 170 万个托盘，为历史上空运返回的冷藏车提供可预测的回程。
虾和火龙果出口商采用端到端记录仪来维持 -18 °C 阈值，这对承运商造成了惩罚其冰箱装置在中途出现故障。 SATRA 扩建 HACCP 认证仓库，增加了跨码头急速冷冻能力，可缩短出口前准备时间，提高产品在国外货架上的保质期。
地理分析
越南北部以高科技货运为依托三星、富士康和佳能投资。随着装配线产能的增加，为北宁和太原工厂提供服务的越南公路货运市场规模不断扩大，促使承运商在内排机场附近设立安全堆场，以实现快速航空货物转运。 Hữu Nghị 的智能门数字化旨在消除多余的纸张提交并缩短跨中国的过境时间，从而提高往返卡车周期。通过区块链试验快速进行的内陆清关有望实现可预测的停留时间，并鼓励日本和韩国的 3PL 通过北部走廊运送东盟-中国的货物。
S由于吉莱 (Cat Lai) 和盖梅 (Cai Mep) 码头，越南南部贡献了大部分集装箱吞吐量。胡志明市工业园区 92% 的入住率维持了食品加工商、服装出口商和化学品分销商的高出库密度。乔达的亚洲道路网络将该城市与新加坡和马来西亚连接起来，提供密封门保税卡车服务，对支线船的时间表提出了挑战。这里的冷链运营商利用湄公河三角洲的海鲜集群，部署多温冷藏箱，用于装载鲶鱼和水果，并在收获后 24 小时内运往港口冷库。
随着岘港港吃水深度加深以及住友商事位于清化的 167 公顷工业园区吸引零部件供应商，越南中部成为替代分销中心。越南邮政物流规划了七个区域中心，其中义安和达能设施填补了北部和南部节点之间的空白。大隆-Thủy Kau 过境点的升级为农业带来了希望尽管道路坡度和隧道限制仍然限制了有效载荷，但从中部高地的rgo通过陆路到达中国市场。运营商着眼于未来的高速公路延伸，以提高轴荷额定值，并减少导致维护成本上升的折返爬升。
竞争格局
尽管 DSV 与 DB Schenker 于 2025 年 4 月合并，打造了收入达 390 亿欧元（430.4 亿美元）的全球最大货运代理公司，但市场仍然分散。 ViettelPost 等当地现有企业利用最后一英里的密度和政府合同来增强网络粘性。航空物流公司拥有 300 辆汽车的车队和 1,000,000 平方米的仓库，使其能够提供空路组合服务，这是电子产品出口商的一个关键优势。他表示，前五名参与者总共控制了不到 40% 的市场收入，为化学品船领域的利基专家留下了空间。航空运输和冷藏运输。
技术采用将运营商分为数字化领先者和落后者。大约 68% 的公司实施了运输管理系统，但只有一小部分将物联网传感器与预测维护分析相集成。由于全渠道零售商需要无缝数据交换，对 API 就绪平台的投资变得至关重要。与此同时，车队小型租赁受到青睐；小型卡车司机通过合作社汇集购买力，购买燃油消耗更低、可靠性更高的欧六拖拉机。
跨境能力日益决定成功。能够浏览中国电子舱单系统并满足东盟单一窗口协议的承运人可以从高价值托运人那里获得优质合同。冷链整合的时机仍然成熟，SATRA 的网络扩张标志着其率先进入全国覆盖范围。随着新建高速公路的通行费上涨，批量电子标签费率谈判中的规模优势开始倾斜单位经济ICS 向大型车队发展，在越南中型物流公司中掀起未来的并购浪潮。
近期行业发展
- 2025 年 9 月：SATRA 透露，到 2030 年冷藏容量将扩大 8%，并纳入实时监控以确保可追溯性合规性。
- 7 月2025 年：ASG 公司在内排机场附近占地 50.59 公顷的 CN2 工业园区破土动工，预算达 1 万亿越南盾（4,000 万美元）。
- 2025 年 5 月：越南邮政物流宣布建立七个新的物流中心，到 2027 年将收入提高到 6.5 万亿越南盾（2.6776 亿美元）。
- 2025 年 4 月： DSV 完成了以 143 亿美元（157.8 亿美元）收购 DB Schenker 的交易，创建了全球最大的物流提供商，并提高了越南的多式联运能力。
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FAQs
2025 年越南公路货运市场有多大？
2025 年市场规模为 262.7 亿美元，预计将以2025-2030 年复合年增长率为 6.40%。
按目的地划分，哪个航段在货运组合中处于领先地位？
国内航线到 2024 年将占据 63.98% 的份额，这得益于南北高速公路走廊。
跨境货运的预计增长率是多少？
国际卡车运输预计复合年增长率为 7.48%2025 年至 2030 年之间。
为什么冷链运输势头强劲？
向欧盟的农产品出口商，美国和日本需要严格的温度控制，2025 年至 2030 年期间，温控产量的复合年增长率为 7.04%。
高速公路扩建将如何影响长途货运？
预计到 2030 年将建成 5,000 公里的高速公路将河内至胡志明市的运输时间缩短高达 40%，从而提高长途运输效率。
DSV 与 DB Schenker 的合并产生了哪些影响？
这笔 143 亿美元的交易创建了全球最大的物流提供商，加剧了竞争并扩大了越南托运人的服务选择。
