越南结构钢制造市场规模

越南钢结构制造市场分析

2025年越南钢结构制造市场规模预计为30.5亿美元，预计到2030年将达到45.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为8.21%。

在快速城市化和基础设施现代化举措的推动下，越南的钢结构制造行业正在经历重大转型。中国钢结构行业展现出显着的韧性，尽管同比下降17%，但2022年成品钢材消费量仍将达到约1250万吨。出口市场表现尤为强劲，2022年上半年成品钢材出口量增长6.5%，达到388.1万吨。强劲的出口表现，加上不断增长的国内需求，使越南钢铁成为东南亚新兴的钢铁生产中心。这政府对发展现代基础设施的重视创造了各种建筑项目对结构钢的持续需求。

采用预制建筑 (PEB) 钢解决方案已成为越南建筑领域的变革趋势。预制钢结构建筑比传统建筑方法具有显着优势，包括每平方米成本降低 30%，结构重量减轻 10-20%。该行业已经见证了在土木工程中使用预制钢的显着转变，施工时间显着缩短 - PEB 项目通常只需要 6-8 周的施工时间，而传统建筑则需要 20-26 周的施工时间。这种效率提升使得 PEB 解决方案对工业和商业应用越来越有吸引力。

制造业的扩张已成为钢铁制造需求的关键驱动力，越南将自己定位为替代钢铁制造商向中国转移生产基地。该行业对GDP的贡献稳步上升，近年来达到16.69%，对新的工业设施和基础设施产生了大量需求。外国直接投资大量涌入制造业，特别是工业园区和经济特区，导致工厂建设和扩建项目对钢结构制造的需求增加。

能源行业的转型为钢结构制造，特别是电力基础设施发展创造了新的机遇。越南雄心勃勃的可再生能源基础设施计划产生了对钢结构部件的巨大需求。电力行业的扩张计划包括到 2029 年将燃气发电厂容量从 9 吉瓦增加到 19 吉瓦，这需要大量的钢铁基础设施建设。此外，建筑行业的钢材需求预计将增长10%以上未来几年，在公共基础设施项目和私营部门发展举措的推动下。

越南结构钢制造市场趋势

基础设施发展和政府支持

越南政府积极的基础设施发展举措已成为钢铁制造市场的主要催化剂。政府雄心勃勃的计划是在 2021 年至 2030 年期间投资 43-650 亿美元用于综合基础设施发展，这表明了其对交通网络现代化的承诺，包括公路、铁路、内陆水道、海港和机场。这项巨额投资占 GDP 的 5.7%（东南亚最高，在亚洲仅次于中国的 6.8%）为各种基础设施项目的钢结构制造创造了广泛的机会。

新公私合作伙伴关系 (PPP) L 的实施aw 于 2021 年 3 月生效，为私营部门参与基础设施开发创建了一个强有力的框架。这种立法支持对于吸引私人投资用于交通基础设施、电网扩建和发电厂建设项目特别有影响力。该法律强调减轻国家债务负担，同时保持基础设施发展势头，为钢结构行业的长期增长创造了可持续的模式，特别是需要大量钢铁制造能力的大型基础设施项目。

工业扩张和外国直接投资

外国直接投资的激增已成为越南钢结构制造市场的重要驱动力，仅制造业领域吸引外资超过168亿美元，占全国吸收外资总额的60.6%。这实质上在工业扩张对钢结构产生了前所未有的需求，特别是在建造新的制造设施、仓库和工业综合体方面。新登记外商直接投资项目2,036个，展现了强劲的工业增长轨迹，对钢结构制造服务产生了持续的需求。

在供应链多元化的推动下，跨国公司从中国战略转移到越南，进一步加速了工业发展。这种转变特别有利于结构钢行业，因为新的制造设施需要大量的钢结构来运营。韩国等国家的持续投资已向外国直接投资项目投入了超过 800 亿美元，这表明长期的工业增长轨迹将维持各种工业应用对结构钢制造服务的需求。

城市化和基础设施现代化

越南快速城市化，目前约有 50% 的人口居住在大城市，对现有基础设施和建设能力造成了巨大压力。这种人口结构的变化需要大量的城市开发项目，包括商业建筑、住宅综合体和配套基础设施，所有这些都需要大量的装配式结构钢。不断增长的城市人口已经超出了现有连接网络和公用事业系统的容量，推动了基础设施快速扩张和现代化的需求。

越南钢铁生产能力的现代化增强了该行业满足日益增长的城市发展需求的能力。该国采用先进的生产方式，高炉技术占产能的70%，使其成为地区领先的钢铁生产商河这一技术进步，加上越南作为该地区最大生产国的地位（占粗钢总产量的 29％），为满足城市发展项目日益增长的结构钢需求奠定了坚实的基础。

细分分析：按最终用途行业

越南结构钢制造市场的建筑细分市场

建筑细分市场在结构钢制造市场中占据主导地位越南结构钢制造市场，到 2024 年将占据总市场份额的约 71%。这一重要的市场地位主要是由越南快速城市化和基础设施发展举措推动的。该国的建筑业一直保持着亚太地区表现最好的行业的地位，在住宅、商业和基础设施项目上进行了大量投资。越南作为替代制造基地的崛起中国加快对外投资建设项目，特别是工业基础设施建设。政府对发展保障性住房和实施公私合作伙伴关系（PPP）的重视进一步加强了该领域的主导地位。此外，越南的建筑支出增长以及建筑钢材占该国钢材需求 93% 以上的事实巩固了该细分市场的市场领导地位。

越南结构钢制造市场的制造细分市场

预计在 2024-2029 年预测期内，制造细分市场将呈现约 10% 的最高增长率。这种加速增长归因于越南作为东南亚主要制造中心的地位日益突出。该国的制造设施大量涌入，特别是随着跨国公司供应链多元化。汽车、电子行业的扩张电子和其他制造行业对钢铁制造产生了巨大的需求。越南政府对工业发展的支持政策和新工业区的建立进一步促进了这一增长。使用预制钢结构建筑作为制造设施的趋势已经获得了巨大的关注，为该领域的强劲增长做出了贡献。该行业的增长还得益于越南在全球供应链中的战略地位及其在劳动力成本和改善基础设施方面的竞争优势。领先的越南钢铁制造公司正在利用这些趋势来增强其市场占有率。

越南结构钢制造市场的其余细分市场

电力和能源、石油和天然气以及其他最终用户行业共同构成了越南钢铁制造行业的重要细分市场。电力和能源行业由国家推动雄心勃勃的可再生能源项目和电力基础设施的扩建，包括风电场和太阳能装置。石油和天然气领域虽然规模较小，但通过持续的储存设施和加工厂基础设施开发保持稳定的需求。其他行业，包括采矿业和一般基础设施，通过结构钢在专业设施和支撑结构中的多样化应用为市场做出贡献。这些细分市场受益于越南的整体工业增长以及各行业越来越多地采用预制建筑解决方案。越南钢结构制造商在满足这些行业的多样化需求方面发挥着至关重要的作用。

越南钢结构制造行业概况

越南钢结构制造市场的顶尖公司

越南钢结构制造该市场拥有多家知名企业，包括 PEB Steel Building、ATAD Steel Structure Corporation、BMB Steel、Kirby Building Systems 和 Viet Vuong Joint Stock Company。该行业展现出强劲的创新趋势，特别是在预制建筑 (PEB) 技术方面，各公司投资于自动化制造工艺和先进的设计软件功能。公司越来越注重提供从设计咨询到安装服务的端到端解决方案，同时扩大制造能力以满足不断增长的需求。与国际技术提供商和钢铁供应商的战略合作伙伴关系对于保持竞争优势至关重要。市场领导者强调通过现代化生产设施和增强供应链整合来提高运营效率，同时扩大其跨不同行业的项目组合，包括制造、能源和商业建造。值得注意的是，越南钢铁制造商正在利用这些进步来增强其竞争优势。

市场分散，本地企业实力雄厚

越南结构钢制造领域的特点是市场结构分散，众多中小企业与大型企业共同竞争。本土公司利用对区域需求的了解以及与国内客户建立的关系，在市场上保持着强大的影响力，而国际企业则带来先进的技术能力和全球最佳实践。市场整合有限，公司主要关注通过产能扩张和能力增强而不是并购来实现有机增长。

竞争动态是由专门专注于结构钢解决方案和多元化建设的专业制造商组成的。离子公司提供制造作为其更广泛的服务组合的一部分。市场参与者从传统制造商到现代 PEB 专家，技术复杂程度和服务能力各不相同。该行业结构支持良性竞争，同时通过技术专长、资本投资和质量认证的要求维持进入壁垒。这种环境为越南钢结构制造商提供了建立重要市场份额的机会。

创新和卓越服务推动成功

越南钢结构制造市场的成功越来越依赖于公司通过技术进步和综合服务产品实现差异化的能力。市场领导者正在通过投资自动化、开发专有设计解决方案和扩展项目管理能力来巩固自己的地位。能力提供定制解决方案，同时通过高效运营保持成本竞争力对于维持市场份额至关重要。公司还致力于开发可持续实践并获得国际认证，以满足不断变化的客户需求。

对于新进入者和成长中的参与者来说，与关键最终用户行业建立牢固的关系并在高增长细分市场发展专业知识提供了市场扩张的机会。该行业的未来轨迹将受到公司适应不断变化的施工方法的能力的影响，特别是预制解决方案的日益采用。成功因素包括保持灵活的生产能力、培养强大的设计专业知识以及建立强大的项目执行能力。公司还必须了解与建筑标准和环境合规性相关的监管要求，同时管理与环境的关系。h 国内和国际供应商。在这种背景下，越南钢结构制造商可以通过顺应这些行业趋势来获得竞争优势。