VoLTE 市场规模和份额

VoLTE 市场分析

2025 年全球 VoLTE 市场规模预计为 608.8 亿美元，预计到 2030 年将达到 3823.7 亿美元，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 44.41%。

3G 网络关闭、5G 频谱重整以及运营商需要在全 IP 基础设施上提供高质量语音之后，出现了爆炸式的采用。完成 VoLTE 迁移的运营商可以提高频谱效率，降低传统运营成本，并为 5G NSA 部署提供后备语音层。北美地区早期的 LTE 成熟度和积极的 3G 落日支撑了其 2024 年 40% 的收入份额，而亚太地区庞大的用户基础和国家资助的数字计划推动了最快的 47.2% 复合年增长率。商业用户占主导地位，占 41.2% 的份额，但政府和公共安全用户的复合年增长率为 45.3%，因为关键任务机构需要有弹性的宽带语音。技术迁移正处于拐点：电路交换回退仍承载 2024 年呼叫的 60%，但 IMS 语音以 46.2% 的复合年增长率引领未来增长，凸显了向本地 IP 语音解决方案的战略支点。 

全球 VoLTE 市场趋势和见解

不断增长的 LTE 网络覆盖率和智能手机普及率

LTE 目前已覆盖发达经济体约 95% 的人口，并继续扩大到 2024 年全球智能手机普及率超过 74%，大多数支持 5G 的设备均支持 VoLTE。开箱即用。运营商将语音流量迁移到 VoLTE，以回收 3G 频谱并降低运营成本。印度和巴西农村 LTE 覆盖范围更广，通常由政府共同资助，将 VoLTE 扩展到以前服务不足的社区。网络准备情况、设备功能和政策激励措施的结合使 VoLTE 成为 4G 到 5G 过渡期间的默认语音层。

3G 网络的监管日落加速 VoLTE 迁移

FCC 规定的 3G 关闭时间表和欧洲的 2025 年日落建议消除了后备电路交换语音，迫使运营商进行配置。^{[1]欧洲通信委员会，“关于 3G 日落的第 335 号报告”，cept.org} 5G 的快速频谱重整和严格的 E911 位置精度规则使 VoLTE 的实施变得不容协商。设备供应商从快速的 IMS 核心升级中获益，运营商报告快速通过降低能源成本和减少遗留维护，获得更好的 VoLTE 资本支出回报。 ^{[2]国家紧急号码协会，“E911 第二阶段要求”，nena.org}

企业采用专用 LTE 实现关键任务语音

工厂、物流中心和公共安全机构取代了不完整的 Wi-Fi 和窄带具有专用 LTE 语音功能的无线电，可保证确定的服务质量。美国的公民宽带无线电服务通过提供轻度许可频谱来加速部署。集成 VoLTE 支持工业自动化警报、急救人员一键通和语音控制机器人，从而扩大了传统消费者用户之外的可寻址机会。

5G NSA 部署需要 VoLTE 来实现后备语音连续性

非独立 5G 依赖 LTE 锚定语音。氧推出 5G NR 的运营商还必须优化 VoLTE，以避免无线电间切换期间掉话。在 2027 年之后完整的 5G 语音标准成熟之前，VoLTE 仍然是双连接网络中的强制性语音层，从而维持投资势头并增强其在 2030 年的相关性。 ^{[3]Ericsson AB，“5G Core 和 VoLTE 互通”，ericsson.com}

缺乏意识且采用缓慢低收入国家

低收入地区的用户优先考虑基本连接，因此即使存在 LTE 覆盖，VoLTE 的价值主张和设备承受能力差距也会阻碍迁移。

漫游/运营商间互操作性挑战

双边漫游协议和不一致的 IMS。实施导致国际旅行者的通话掉线，GSMA 的 VoLTE 漫游规范进展缓慢，运营商需要承担高昂的测试成本来验证每个配对。如果漫游是无缝的，一些用户会退回到 OTT 应用程序，从而损害了 VoLTE 的可靠性认知。

细分市场分析

按最终用户行业：政府推动关键任务采用

到 2030 年，政府机构的复合年增长率为 45.3%，尽管商业细分市场仍然是最大的到 2024 年，将占 VoLTE 市场规模的 41.2% 份额。联邦和市政机构采用 VoLTE 来实现公共安全通信现代化、集成宽带一键通并满足严格的安全要求。美国的急救人员迁移到 FirstNet 支持 VoLTE 的宽带，从而实现多媒体态势感知。 

不断扩展的智慧城市计划采用 VoLTE 作为物联网遥测和紧急警报的弹性后备方案。国防部门在专用网络上部署加密 VoLTE，以简化语音采购和维护。商业企业利用现有的智能手机群将高清语音嵌入到统一通信中，无需大量硬件投资即可支持混合工作和客户服务工作流程。

按设备类别：超越传统语音的物联网扩展

智能手机在 2024 年保留了 67.5% 的 VoLTE 市场份额，但物联网模块和可穿戴设备的复合年增长率最高，达 46.9%。资产追踪器集成了 VoLTE 模块，可在入侵期间转发语音警报，而智能手表则具有自主呼叫功能。汽车制造商嵌入了用于自动碰撞通知和礼宾呼叫的 VoLTE，从而为运营商和 OEM 增加了增量服务收入。

采用 VoLTE 的低成本功能手机扩大了新兴市场的可寻址基础，在这些市场中，OTT 语音替代方案会消耗大量数据。企业物联网部署需要运营商级语音，以便在系统故障期间实现控制室升级，将机器转换为语音端点并扩大 VoLTE 市场。

按技术分类：IMS 语音获得动力

Circuit-Switched Fallback 占 2024 年收入的 60%，但 IMS 语音预计将以 46.2% 的复合年增长率增长，突显运营商向 IP 原生语音迈进，从而削减并行网络成本。随着 IMS 核心成为云原生并部署在现成的硬件上，到 2030 年，IMS 语音平台的 VoLTE 市场规模将增加两倍。

单无线电语音呼叫连续性可确保 LTE 和传统 2G 覆盖范围之间的无缝切换，从而在过渡期间保持质量。随着人们对全 IP 语音的信心增强，双无线电架构逐渐衰落，从而延长了手机电池寿命并简化了射频设计。从长远来看，IMS 的采用将解锁 RCS 和 LTE 视频服务，从而提高 ARPU。

按呼叫类型：RCS 改变通信体验

高清语音占 2024 年呼叫收入的 58.3%，以提供全频段音频作为新基准。然而，随着运营商将文件共享、位置引脚和群聊捆绑到本机拨号器中，RCS 流量预计将以 49.1% 的复合年增长率增长。时间RCS 的 VoLTE 市场规模得益于企业对经过验证的发送者 ID 和丰富的消息传递活动的兴趣。

LTE 视频在无处不在的前置摄像头智能手机上的采用取得了进展，并且网络容量不断扩大。通过将语音、消息和内容合并到一个受信任的渠道中，增强的呼叫类型使运营商成为 OTT 应用程序的可靠替代品。

按运营商类型：专用网络成为增长动力

移动网络运营商在 2024 年控制着 72.4% 的收入，但随着工厂、机场和矿山部署独立网络，专用/企业 LTE 安装量的复合年增长率为 45.6%。在美国，私营运营商抢占的 VoLTE 市场份额不断增加，CBRS 频谱促进了专用网络的发展，而无需依赖全国范围内的运营商。

托管服务联盟（例如 AT&T 和微软的 Azure 私有 5G 产品）简化了企业的统包 VoLTE。 MVNO 依赖于主运营商的 IMS 实施因此，他们的竞争优势在于增值应用，而不是网络控制。

地理分析

由于 LTE 覆盖范围完整、智能手机早期饱和以及 FCC 推动的 3G 日落，北美占据了 2024 年收入的 40%。 Verizon 和 AT&T 等运营商已最终确定在全国范围内推出 VoLTE，现在的目标是延迟优化以支持低延迟语音应用程序。加拿大运营商利用共享农村基础设施计划将 VoLTE 覆盖范围扩大到人口稀少的地区，而墨西哥改革驱动的频谱拍卖加快了 LTE 部署。

在中国 5 亿用户 VoLTE 网络和印度补贴 4G 手机的数字印度计划的推动下，预计亚太地区复合年增长率将达到 47.2%。 Reliance Jio 等区域巨头率先推出了零收费 VoLTE 通话计划，展示了廉价语音如何加速采用。日本韩国利用密集城市光纤回程通过标准 VoLTE 分层 RCS 和超低延迟视频，吸引优质用户。

欧洲协调一致的 3G 日落路线图支持跨境漫游工作，增强旅行者对 VoLTE 连续性的信心。中东各国政府投资智能城市蓝图，使用 VoLTE 支持高层建筑群中的物联网遥测和应急服务。非洲和拉丁美洲在收入方面落后，但随着普遍服务基金为 LTE 部署和手机可承受性计划提供资金，提供了尚未开发的机会。

竞争格局

VoLTE 市场集中度适中。三大全球供应商——爱立信、诺基亚和三星——主导着 IMS 核心供应，而顶级运营商则拥有强大的区域影响力。北美运营商利用优质网络定位和获得专利的 VoLTE 优化对抗 OTT 迁移的措施。在欧洲，基础设施共享要求减少了重复，但加剧了零售竞争，刺激了基于 RCS 的创新客户体验产品。

设备供应商转向云原生、软件即服务 IMS 模型，从而缩短新兴运营商和专用网络所有者的部署时间。围绕 SR-VCC 和编解码器优化的专利组合可实现专利费流，从而增强进入壁垒。颠覆性参与者提供在 Kubernetes 上运行的轻量级 IMS 核心，使小型运营商无需重型硬件即可推出 VoLTE。战略举措包括 Verizon 价值 21 亿美元的 VoLTE 质量升级计划、诺基亚价值 18 亿美元的 Airtel IMS 合同以及 AT&T-微软 管理的私有 LTE 联盟。