报告概述

到 2034 年，全球水和废水处理市场规模预计将从 2024 年的3,228 亿美元增长到5,514 亿美元左右，复合年增长率为 5.5%在 2025 年至 2034 年的预测期内。到 2024 年，北美占据主导市场地位，占据超过 47.2% 份额，收入1523 亿美元。

水和废水处理浓缩物行业涵盖用于净化、消毒和管理液体废水的行业和化学品工业、市政和农业规模。其中包括混凝剂（例如明矾、氯化铁）、消毒剂（氯、臭氧）、pH 调节剂、阻垢剂、絮凝剂、污泥调节剂和先进的特种浓缩物，例如 PFAS 粘合树脂。这些化工产品供应由主要化学品供应商开发，通常作为针对特定处理系统的定制配方。

几个驱动因素推动了该行业的增长。城市化的深入推动了污水的产生——印度的城市污水产生量约为38,354MLD（百万升/天），而其处理能力仅为11,786MLD，这表明基础设施和处理方面存在巨大差距。

印度国家水政策（2012年）、国家环境政策（2006年）、国家卫生政策（2008年）等监管措施国家河流保护计划要求对废水进行更严格的控制、再利用和处理，通过集中工厂和分散系统促进集中管理。 Jal Jeevan Mission、National Mission for Clean Ganga 和 Atal Mission for Revival and Urban Transformation (AMRUT) 等政府计划，以及 2019 年 Jal Shakti Ministry 的成立，已投入资金升级处理基础设施。

化学浓缩物对于满足营养物、病原体、重金属和 PFAS 等新兴污染物的严格排放标准至关重要。美国最近的一项具有里程碑意义的研究发现，95% 的污水污泥场和相关废水处理厂的下游 PFAS 含量升高，通常超过 EPA 指南草案中 PFOA 含量低至万亿分之 0.0009 的水平，这凸显了通过更有效的化学品剂量来加强处理实践的紧迫性。

监管压力和政府举措是主要驱动因素。在美国，EPA 的《污水限制指南》监管约 40,000 个直接排放工业设施和 129,000 个点源排放器，强制要求使用最佳可用处理技术以遵守《清洁水法案》。

此外，美国国会资助的基础设施计划等联邦资助机制清洁水州循环基金下的女士已拨款数十亿美元用于升级工厂和化学系统。在巴西，如果新污水处理厂达到绩效标准，PRODES 将为新建污水处理厂提供高达 50% 的资金补偿

主要要点

• 水和污水处理市场预计到 2034 年规模将达到5514 亿美元左右（从美元计算） 2024 年将达到 3228 亿美元，复合年增长率为 5.5%。
• 服务占据主导市场地位，占据整个水和废水处理市场44.9%的份额。
• 初级占据主导市场地位，占据超过 48.2% 的供水及污水处理市场份额。
• 市政占据市场主导地位，在供水及污水处理市场占据超过58.3%的份额
• 北美是全球水和废水处理市场的主导力量，占有47.2%的巨大份额，相当于约1523亿美元。

按类型分析

服务占主导地位由于对运营效率和监管合规性的需求不断增长，到 2024 年，该市场份额将达到 44.9%。

2024 年，服务占据主导市场地位，在整个水和废水处理市场中占据超过44.9%份额。该部门包括工厂运营、维护、水质监测、咨询和监管合规服务等基本产品。对高效水管理系统的需求不断增长，特别是在工业和市政部门，推动了对专业服务提供商的需求。

许多政府和私营运营商人们越来越多地将业务外包给第三方服务公司，以确保遵守严格的环境规范并提高处理效率。管理大型水基础设施项目向公私合作伙伴关系 (PPP) 的转变进一步促进了服务领域的扩张。

通过流程分析

由于其在初始污染物去除中的重要作用，初级流程在 2024 年将占据 48.2% 的份额。

2024 年， 初级占据了市场主导地位，按工艺占据了水和废水处理市场超过48.2%的份额。在进入更高级的处理级别之前，此阶段在去除原废水中的大固体、砂砾、油和漂浮物质方面发挥着关键作用。其重要性在于通过早期减少污染物负荷来为二级和三级工艺制备水。沉淀池和筛分方法在市政和工业处理设施中的广泛使用巩固了初级部分的据点。此外，相对较低的运营成本和更简单的基础设施需求使其成为首选，特别是在开发新废水系统的地区。

通过应用分析

随着城市关注清洁水和卫生设施，市政部门在 2024 年将占据主导地位，占 58.3% 的份额。

2024 年， 市政占据主导市场地位，按应用占据水和废水处理市场58.3%以上份额。这种强劲的存在主要是由于城市和半城市地区对清洁水供应和有效污水管理的需求不断增长。各城市面临着越来越大的压力，需要改善水质、减少污染并确保人们获得安全饮用水人口迅速增长。因此，各国政府正在大力投资集中处理厂、污水网络和水回用系统。城市级卫生设施升级和农村供水任务等计划极大地促进了市级处理技术的采用。

主要细分市场

按类型

• 化学品
  • pH调节剂
  • 混凝剂和絮凝剂
  • 消毒剂和杀菌产品
  • 阻垢缓蚀剂
  • 消泡剂
  • 其他
• 设备
  • 生物
  • 过滤
  • 污泥处理
  • 消毒
  • 除矿质
  • 其他
• 服务
  • 设计与安装
  • 操作
  • 维护
  • 其他

流程

• 小学
• 中学
• 中学

按申请

• 市政
• 工业
  • 食品和饮料
  • 发电
  • 制药
  • 纸浆和造纸
  • 石油和天然气
  • 石化
  • 其他

新兴趋势

采用先进的水回用技术

水和废水处理市场的一个显着趋势是越来越多地采用先进的水回用技术。这一转变是由解决水资源短缺和提高水可持续性的需求推动的。

例如，2024 年，美国环境保护局 (EPA) 启动了国家水回用行动计划，旨在加强全国范围内的水回用。该计划概述了跨 11 个战略主题的 37 项行动，以促进将水回用作为综合水资源规划的一部分。

此外，美国环保署还向爱荷华州圣路易斯分校提供了640 万美元研究资助大学和水研究基金会支持国家努力减少扩大水再利用的技术和体制障碍。这些举措是释放全国水再利用潜力并确保可持续水未来的更广泛努力的一部分。

在全球范围内，各国正在实施类似的战略。例如，作为“十四五”规划的一部分，中国已要求到 2025 年将必须处理达到回用标准的污水比例提高到 25%。这些发展表明全球已开始认识到水回用是可持续水管理的关键组成部分。

驱动因素

推动水和废水处理市场的政府法规和举措

在政府对水质和废水管理更严格的法规的推动下，全球对水和废水处理技术的需求激增。根据美国环境保护署 (EPA) 表示，该国产生的近 80% 废水都经过某种形式的处理，这显示了法规在确保公众健康和环境可持续性方面的关键作用。这些法规要求市政当局和行业投资先进处理工艺，以满足水质标准。

政府推动的举措也是一个主要贡献者。 2023年，欧盟委员会推出《欧盟水框架指令》，强调需要有效处理废水以保护水体和生态系统。该指令以及其他类似法规推动各行业采用创新的处理方法，包括膜过滤、高级氧化工艺和化学处理解决方案。

全球人口和工业活动的增长使水资源短缺进一步复杂化，迫切需要更好的处理工艺。国际水协会 (IWA) 报告称，全球有近 17 亿人正面临缺水问题。因此，各国政府加大力度促进废水回收和再利用，以解决水资源短缺问题。

随着政府对可持续基础设施和绿色技术的投资，水和废水处理系统的市场预计将大幅增长。到 2024 年，美国政府将根据美国救援计划拨款超过 60 亿美元用于清洁水计划，这是数十年来对废水处理系统最大的投资之一。

限制

高资本和运营成本限制市场增长

水和废水处理市场的一个主要限制因素是水和废水处理市场的高成本。与建立和维护处理设施相关的资本和运营成本。这些费用对于发展中国家和小国来说可能是一个重大障碍。一些城市难以获得足够的资金。

根据美国环境保护署 (EPA) 的数据，未来 20 年，仅美国升级和维护供水和污水处理基础设施的估计成本就约为2710 亿美元。这些高昂的前期安装成本，以及持续的能源、劳动力和维护费用，给许多地区带来了挑战，特别是那些面临经济压力的地区。

此外，能源消耗是处理过程中的一个重要成本驱动因素。水处理行业是能源密集型行业，随着全球能源成本的上升，废水处理厂的运营成本也随之增加。美国能源部 (DOE) 报告称，水和废水处理约占美国总能源消耗的3%。这在国家能源消耗中占据相当大的比例，这进一步增加了运营成本这些设施。

虽然发达国家政府正在投资改善基础设施和技术，但财政负担仍然是世界许多地区的一个挑战。联合国(UN)预计，到2030年，全球50%以上的人口将生活在缺水地区。这凸显了对经济实惠、具有成本效益的处理解决方案的迫切需求，但传统方法的高成本仍然是市场扩张的主要限制因素。

机遇

水回收和再利用计划的增加推动市场增长

水和废水处理市场的一个重大增长机会在于水回收和再利用技术的日益采用。随着水资源短缺成为一个更加紧迫的全球问题，政府、行业和市政当局正在寻找可持续的解决方案来减少水消耗。

根据世界赫赫有名的报告根据世界卫生组织 (WHO) 的报告，全球有近22亿人无法获得安全管理的饮用水服务，到 2030 年，对水的需求预计将增长 40%。这种情况正在推动各行业采用水回收技术，使处理后的废水能够重新用于非饮用水应用，如灌溉、工业流程，甚至经过深度处理后可用于饮用水。

为此，许多国家出台了鼓励用水的举措和政策重复使用。例如，美国环境保护署（EPA）推出了“水回用行动计划”，其中包括增加再生水用于各种目的的策略。该计划概述了显着减轻淡水资源压力的愿景，目标是到 2030 年每天回收和再利用超过 100 亿加仑的水。

此外，欧盟的循环经济行动计划逐步将水回用作为其可持续增长战略的重要组成部分。欧盟已经开始在几个成员国实施水循环利用政策，特别关注农业和工业部门。 2022年，欧盟通过了新的指导方针，标准化和促进农业灌溉用水回用，预计将提高水的可用性并减轻对天然淡水资源的压力。

区域洞察

北美以47.2%的份额处于领先地位，市场价值为1,523亿美元2024 年。

北美是全球水和废水处理市场的主导力量，占据47.2%的巨大份额，到 2024 年约为1523 亿美元。这种领先地位的基础是严格的环境法规、先进的基础设施以及对可持续发展的大量投资。水管理实践。

加拿大也发挥着关键作用，渥太华和多伦多等主要城市都运营着先进的水处理设施。例如，渥太华的 Britannia 水处理厂每天处理大约 200 兆升的水。这些基础设施支持国家致力于维持高水质标准并应对与水资源短缺和污染相关的挑战。

主要地区和国家见解

• 北方美洲
  • 美国
  • 加拿大
• 欧洲
  • 德国
  • 法国
  • 英国
  • 西班牙
  • 意大利
  • 欧洲其他地区
• 亚洲太平洋地区
  • 中国
  • 日本
  • 韩国
  • 印度
  • 澳大利亚
  • 亚太地区其他地区
• 拉丁美洲
  • 巴西
  • 墨西哥
  • 拉丁地区其他地区美国
• 中东和非洲rica
  • 海湾合作委员会
  • 南非
  • 中东和非洲其他地区

主要参与者分析

苏伊士报告称，2024 年综合收入为 92 亿欧元，其全球运营部门约有 40,000 名员工，专注于供水和污水处理服务。该公司在三级水处理技术领域的业务正在不断扩大，以满足市政和工业部门更严格的排放标准。作为苏伊士公用事业集团的子公司，它利用在臭氧、紫外线和高级氧化工艺方面成熟的专业知识来增加新兴市场的产能并改造老化设施——这一领域准备在 2025 年之前进一步投资。

赛莱默在 2024 年创造了约 86 亿美元的收入，在 150 多个国家/地区运营，拥有 23,000 名员工。它服务的市场包括清洁水、废水运输和处理、分析仪器和脱水。 2023年收购Evoqua75 亿美元扩大了赛莱默在处理和服务产品方面的能力。

杜邦为水和废水应用提供一系列高性能材料和过滤膜。其解决方案支持市政和工业部门的超滤、反渗透和离子交换。作为公认的主要设备供应商，杜邦的技术经常用于三级和高级处理系统。新型聚合物化学品和模块化膜系统的整合预计将在 2025 年之前提高项目交付和成本效率。

主要参与者展望

• Suez Environnement S.A.
• Veolia Environnement SA.
• Xylem, Inc.
• DuPont de Nemours, Inc.
• 3M Company, Inc
• Pentair plc
• United Utilities Group PLC
• Kingspan Group Plc
• 陶氏化学公司
• 巴斯夫 SE
• 栗田水工业有限公司
• Bio-Microbics, Inc.
• 卡尔冈碳公司演讲
• Trojan Technologies Inc.
• Kemira Oyj
• Thermax Limited

近期行业发展

2024 年，3M Company, Inc. 公布的总收入为 246 亿美元，调整后销售额为 23.6 美元十亿美元，有机同比增长 1.2%。

2024 年，杜邦 de Nemours, Inc. 公布的全年净销售额为 123.9 亿美元，比上年增长 3%，其中有机销售额增长 1%，水与保护部门（涵盖水处理技术）仅在第四季度就增长 6%，达到 13.6 亿美元。