越南制造跟踪器：2024-25
制造业是越南经济增长和韧性的基石。 The government has undertaken several initiatives to leverage the country’s inherent strengths, resulting in tangible outcomes supported by compelling data. The Vietnam Manufacturing Tracker by Vietnam Briefing offers the latest data, insights, and policy updates to keep foreign investors and analysts informed about the industry.
Dezan Shira＆Associates的第二版《亚洲制造业指数》现已发布。 2025年指数为亚洲动态工业景观提供了基本见解，在包括税收政策，基础设施和创新等八个类别中对11个国家进行了排名。在此探索排名 。
在过去的几十年中，越南实际上利用其主要优势成为全球供应链中的重要参与者，威斯康星州在“中国加一个”生产搬迁策略中，它的作用更加突出。
这种越来越重要的主要是越南劳动密集型制造业的驱动，其特征是劳动力成本相对较低，出口基础设施发达良好，以及在主要贸易路线上的战略位置。
越南政府在国家和省级都积极主动，采取了措施，例如国家计划，高科技公司的慷慨公司所得税减免以及发展专业工业区的发展。
。越南的经济增长前景
根据越南总统计局（GSO）的说法，尽管外部挑战面临外部挑战，该国的GDP在2024年增长了7.09％。尽管这种增长略低于2018年，2019年和2022年，但它反映了巨大的经济反弹。
在整个2024年中，经济均显示出逐渐改善，增长从5个增长。第1季度为0.98％，第四季度为7.55％。随着新年的开始，国内和国际组织对越南都有积极的增长预测。汇丰预测，2025年东南亚的GDP最高增长率为6.5％，距菲律宾为6.4％。
其他组织的预测甚至更高，联合海外银行（UOB）将其GDP预测从6％提高到7％，而越南经济和政策研究所（VEPR）预测增长在7.5％至8％。
。。有关更多信息，请参见：越南对2025年的经济前景：努力数字化和可持续性
GDP和制造业添加的值
GSO报告说，工业部门在2024年对GDP的增值贡献同比增长8.32％，为经济的总体增长率贡献了2.7个百分点。
打破这种工业贡献：
- 处理和制造增加了9.83％，贡献了2.49个百分点；
- 废物和废水的供水，管理和处理增加了9.43％，贡献了0.06个百分点；
- 电力生产和分配增加了10.05％，贡献了0.37个百分点；和
- 采矿活动降低了7.87％，将增长降低了0.21个百分点。
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年 |
GDP（10美元） |
制造 输出（US $ b Illion） |
添加了制造价值（GDP的％） |
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2017 |
277.07 |
63.66 |
22.63 |
|
2018 |
304.47 |
72.46 |
23.37 |
2019 |
331.82 |
79.53 |
23.79 |
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2020 |
346.31 |
83 |
23.95 |
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2021 |
370.08 |
89.64 |
24.46 |
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2022 |
407.97 |
100.86 |
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2023 |
433.7 |
102.63 |
23.88 |
| 2024 |
476.3 |
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来源：IMF/世界银行 |
越南制造采购经理指数（PMI）
找到业务支持 通过完整的市场进入和跨区域支持，在亚洲发展了您的业务标准普尔全球制造业PMI通过调查该行业的400家公司来反映制造业的业绩。 PMI建在五个加权子索引上：
- 新订单（30％）
- 输出（25％）
- 就业（20％）
- 供应商的交货时间（15％）
- 购买的物品的库存（10％）
读数超过50表示制造业的扩展与上个月相比，低于50表示收缩，而50表示没有变化。
越南的每月制造PMI数据 - 2024-25
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月 |
越南制造PMI （ ％点 ） |
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2024年1月 |
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2024年2月 |
50.4 |
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2024年3月 |
49.9 |
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2024年4月 |
50.3 |
|
2024年5月 |
50.3 |
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2024年6月 |
54.7 |
2024年7月 |
54.7 |
|
2024年8月 |
52.4 |
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2024年9月 |
47.3 |
|
2024年10月 |
51.2 |
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2024年11月 |
50.8 |
| 2024年12月 |
49.8 |
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来源：S＆P Global |
解释PMI分数
越南的PMI在三个月内首次从2024年11月的50.8处降至49.8的第一次低于50。2024年12月越南PMI的关键亮点：
- 产出和新订单的增长放缓；
- 业务信心急剧下降；和
- 就业下降。
越南的制造业在2024年12月失去了动力，产出和新订单的增长速度较慢，削减工作和库存减少。但是，采购活动显示出恢复的迹象。然而，业务信心降至19个月的低点，通货膨胀压力加剧了，投入成本和产出价格以自2024年7月以来的最快速度上涨。
标准普尔全球市场情报首席经济学家安德鲁·哈克（Andrew Harker）将这些结果描述为对Y的令人失望的结论越南制造业的耳朵。 “这种低迷的部分原因是围绕美国政府的关税政策的不确定性驱动。在新年中，有关此问题的进一步更新将使其对越南制造商的潜在影响更加清晰。”
。工业生产指数（IIP）
找到业务支持 Dezan Shira和Associates如何帮助公司在制造业内取得成功IIP是评估每月，每季度或每年工业生产的增长率的指标。它反映了一般的工业生产增长，尤其是每种商品的增长率。
IIP计算为当前和基本周期中产生的工业生产的百分比。
越南的IIP数据 - 2024-25
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工业生产索引 |
每月增长率（％） |
年度增长率（％） |
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2024年1月 |
-4.4 |
18.3 |
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2024年2月 |
18 |
6.8 |
|
20 |
4.1 |
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2024年4月 |
0.8 |
6.3 |
|
2024年5月 |
3.9 |
8.9 |
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2024年6月 |
0.7 |
10.9 |
|
2024年7月 |
0.7 |
11.2 |
|
2024年8月 |
2 |
9.5 |
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2024年9月 |
-0.19 |
10.8 |
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2024年10月 |
4 |
7 |
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2024年11月 |
2.3 |
8.9 |
| 2024年12月 |
0.8 |
8.8 |
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来源：越南的通用统计局 |
解释IIP分数
越南的工业部门在2024年的工业部门经历了显着增长，与上一年相比，IIP增长了8.4％。根据GSO的数据，这标志着过去四年的增长率最高。 IIP增长超过了年度目标，该目标设定为7-8％。2024年越南IIP的部门特定性能如下：
- 制造业和加工行业增长了9.6％，而1。2023年5％。
- 电力，气体，蒸汽和空调供应量增长了9.5％。
- 供水，污水，废物管理和补救量增长了9.7。
- 采矿和采石降低了6.5％。
制造业的就业
负担得起的人工成本是越南吸引外国制造商的关键优势。鉴于制造业在经济中的关键作用，其就业影响也很大。到2023年，制造业在越南雇用了第二大劳动力，仅次于农业。
在2024年第三季度，劳动力解决方案公司Adecco报告了越南制造和采购部门的同比增长35％，工作订单增加了52％。
。|
越南在制造业的就业 |
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年 |
总（百万） |
对越南的全部就业的贡献 （％） |
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2017 |
9.54 |
17.8 |
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2018 |
10 |
18.4 |
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2019 |
11.29 |
20.7 |
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2020 |
11.3 |
21.1 |
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2021 |
11.21 |
22.8 |
|
2022 |
11.77 |
23.3 |
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初步2023 |
11.96 |
23.3 |
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来源：通用统计局 |
注意：（*）根据ICLS19标准计算了2021-2023的数据。根据ICLS19，在农业，林业和渔业领域生产自给自足的产品的人们将不会按照ICLS13标准确定为就业。
外国直接投资越南的加工和制造业
找到业务支持 通过越野竞争性基准确定最佳投资目的地⟶越南的外国直接投资（FDI）的支付在2024年达到了约253.5亿美元的创纪录高度，标志着9.4％的增量se。尽管外国直接投资的总承诺略微下降了3％，至382.3亿美元，但积极趋势的出现了3,375个新项目，批准了，价值197亿美元。
FDI流入越南21个经济领域中的18个，制造业和加工的价格为255.8亿美元，随后房地产为63.1亿美元。外国投资机构指出，虽然注册的外国直接投资总数下降了，但现有项目（50.4％）和新项目的资本大幅增加（1.8％），反映了强烈的投资者信心。
外国直接投资部门对越南的出口至关重要，产生了约2.908亿美元，占总核算的71.8％，造成了近492亿美元的贸易盈余。到2024年底，越南吸引了5028亿美元的外国直接投资，主要是制造和加工，总计3.076亿美元。
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将FDI跟踪到越南的制造和加工行业 |
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年 |
新项目的数量 |
新注册的资本（美国 $ $百万） |
调整后的项目编号 |
调整后的资本（美国 $ $百万） |
购买股票的资本捐款次数 |
资本贡献的价值，股票购买 |
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2015 |
955 |
8,927.8 |
517 |
6,305.4 |
- |
- |
|
2016 |
1,020 |
9,812.57 |
861 |
5,132.55 |
290 |
593.51 |
|
2017 |
932 |
761 |
7,271.27 |
1,365 |
1,744.36 |
|
|
2018 |
1,065 |
9,067.46 |
743 |
5,093.78 |
1,528 |
2,426.80 |
|
2019 |
1,314 |
12,093.14 |
861 |
5,381.98 |
2,261 |
7,086.66 |
|
2020 |
800 |
7,190.77 |
680 |
4,593.86 |
1,268 |
1,816.46 |
|
2021 |
533 |
7,251.98 |
612 |
7,346.30 |
650 |
3,522.60 |
|
2022 |
511 |
7,213 |
644 |
7,977.90 |
471 |
1,611.06 |
|
2023 |
3,188 |
20,190 |
1,262 |
7,880 |
3,451 |
8,500 |
|
2024 |
3,375 |
19,730 |
1,539 |
13,960 |
3,502 |
4,540 |
|
来源：开发越南/MPI |
越南的商品出口
根据GSO的说法，尽管全球经济中有许多风险和不确定性，但越南在2024年的总出口营业额有望显示正增长。初步报告表明，2024年的商品出口营业额将达到约4055.3亿美元，与上一年相比增加了14.3％。
这个总数：
- 预计国内经济部门的出口营业额为1,145.9亿美元，为19.8％折痕，占整体出口营业额的28.3％。
- 包括原油在内的外国投资部门预计将达到290.4亿美元，反映了12.3％的增长，占总出口的71.7％。
在2024年，有37个项目的出口营业额超过10亿美元，占出口总营业额的94.3％（以超过100亿美元的价格出口8个项目，占69.0％）。电子，计算机和组件仍然是出口价值的领先出口商品，以三星，LG，Apple和电子组件制造公司为主导。
2024年越南主要出口商品的一些亮点如下：
- 电子，计算机和组件：出口价值在2024年达到726亿美元，比2023年增加了26.6％。此类别占出口总失误的17.9％。
- 手机和组件：以539亿美元的出口营业额排名第二，增长了2.9％。
- 机械，设备，工具和备件：出口总计523亿美元，反映了21％的增长。
- 纺织品：此类别产生了370亿美元的出口，增长了11.2％。
- 鞋类：出口价值达到229亿美元，标准增长13％。
- 木材和木材产品：出口额为163亿美元，显示为20.9％。
- 运输和备件的手段：该行业的出口额达到151亿美元，增长了6.4％。
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越南通过制造业的商品出口 |
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年 |
总计 商品出口 （US $ b illion） |
制造业的份额 sector （US $亿美元） |
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2017 |
215.12 |
201.65 |
|
2018 |
243.7 |
230.76 |
|
2019 |
264.27 |
252.43 |
|
2020 |
282.63 |
271.04 |
|
2021 |
336.17 |
323.59 |
|
2022 |
371.72 |
362 |
|
初步2023 |
354.72 |
328.14 |
|
来源：通用统计官员 e |
在越南投资的激励措施
越南的投资法规定了该国在该国运营的公司可用的三种形式的激励措施：
- 公司所得税（CIT）激励措施，包括各种优惠税率和税收假期；
- 进口关税激励措施；和
- 豁免或减少土地租金和税款。
CIT激励措施可以根据投资是根据优先级还是政府注册部门和/或在经济区或处境不利的地点等建立的投资授予的。
阅读更多： 税收Incenti越南外国企业的VE
越南工业园区分类
根据第82/2018/ND-CP关于工业园区和经济区管理的法令，越南的工业园区属于三类。这些如下：
- 出口处理区 ：工业园区着重于制造出口商品，用于出口并提供服务以支持出口的生产。这些区域必须遵守该法令中概述的条件，过程和程序。
- 辅助工业区 ：工业园区专门从事制造辅助产品并提供相关服务。这些公园内最多可租用或重新租用辅助行业项目的可租金工业土地的60％。
- 生态工业公园 ：工业园区强调更清洁的生产，有效利用Natural资源和企业之间通过工业共生来增强经济，环境和社会利益的合作。
越南的国家制造业政策框架
认识到制造业和工业发展对整体经济健康的重要性，越南政府已实施了几项国家计划，以进一步促进这些领域。
2011 - 2020年进口和进口策略，具有2030年的愿景
前总理Nguyen Tan Dung批准了2011 - 2020年进口策略，并在2030年的愿景中，他的决定2471/QD-TTG 2011年12月28日。
。该框架概述了制造业的特定目标和实施策略：
- 出口方向：专注于在处理和制造行业中开发高科技和高级产品。
- 生产和经济约束图灵 ：鼓励和吸引对支持行业的投资，以满足国内需求并融入全球供应链，尤其是在制造力学，电子，汽车组件，纺织品，鞋类和高科技方面。
到2025年的工业发展战略，远至2035年
根据2014年6月9日的879/QD-TTG批准，持续到2035年的工业发展战略，其愿景已批准。该战略为以下处理和制造子行业设定了特定的开发优先级：
- 机械工程和冶金;
- 化学品;
- 农业，林业和渔业产品加工；和
- 服装，纺织品，皮革和鞋类。
国家工业发展政策到2030年，愿景到2045年
2018年3月22日的第23号决议/NQ-TW概述了国家工业发展政策2030年的视野到2045年。到2030年要实现的特定目标包括：
- 行业预计将贡献GDP的40％以上，处理和制造业占30％，仅制造超过20％。
- 高科技产品在处理和制造业中的比例将至少达到45％。
- 工业增加的增长率平均为8.5％以上，加工和制造业每年增长10％以上。
- 行业的劳动生产率每年将增长7.5％。
- 竞争性工业绩效（CIP）指数将在东盟前三名国家中排名
- 工业和服务部门的劳动比例将超过70％。
- 开发大规模，跨国和全球竞争性工业集群和企业的发展。
社会经济发展PLAn为2021-2025
政府在第99/NQ-CP决议中指定的行动计划在2021年至2025年实施了五年期的社会经济发展计划。该行动计划指出了其与制造业相关的具体目标，这是：
- 这5年的平均GDP增长率达到约6.5 - 7％；
- GDP的加工和制造业比例达到25％；
- 数字经济约占GDP的20％；和
- 总要素生产率（TFP）对生长的贡献约为45
2021 - 2030年的国家绿色增长战略，朝2050年的愿景
旨在通过绿色增长过渡赋予经济能力，越南政府发布了第1658/QD-TTG的决定，批准了2021 - 2030年的国家绿色增长战略，其愿景对2050年的愿景。主要目标是：
- 降低制造业的能耗水平，Transp商业和工业活动
- 促进发展新绿色制造业的条件；和
- 鼓励应用绿色技术以及制造活动管理和控制系统。
本文上次更新了2025年1月16日。
