2025 年越南银行业：账户所有权、移动货币和关键参与者
越南银行业对于许多越南人来说仍然是一个相对较新的概念。
事实上，根据世界银行的全球金融指数数据库，到 2022 年，15 岁以上的越南人中只有 56% 拥有银行账户，其余 44% 的人没有银行账户。
同一世界银行数据集还发现，只有 6% 的越南人拥有信用卡。
但这并不是说越南人厌恶银行产品。
例如，移动货币在日常交易中变得非常流行。大约 16% 的受访者表示他们拥有移动货币账户，高于 2017 年的 3%，这与 96% 的人拥有手机的情况一致。
这创造了越南银行业不断发展的有趣格局，并在许多方面使越南银行业处于消费银行产品开发的前沿。
也就是说，越南的银行业是监管最严格的行业之一。不仅如此，国际银行业的核心原则往往不适用于这个快速发展的国家。考虑到这一点，可以相当肯定地说，越南银行业正在走出一条自己独特的道路。
本文将这些概念汇集到越南银行业的概述中，该概述应提供对该行业的广泛了解，并为个人和组织提供一个坚实的框架。对越南银行业的兴趣可以加深他们对该行业的了解。
越南银行业的数据
越南银行业预计到 2024 年将实现约 166.9 亿美元的净利息收入，其中传统银行将贡献约 156.3 亿美元。
这占据了相当大的市场份额，凸显了传统银行机构的持续主导地位。
展望未来，根据Statista编制的数据，预计2024年至2029年净利息收入将以5.12%的复合年增长率增长，到2029年预计将达到214.2亿美元。
净利息收入，越南主要银行，百万美元
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
| 总计 | 8,758 | <强>10,644 | 13,109 | 13,608 | 1 5,661 |
| 越南商业银行 | 1,420 | 1,655 | 2,084 | 2,099 | 2,169 |
| BIDV | 1,401 | 1,833 | 2,190 | 2,197 | 2,270 |
| 越南银行 | 1,393 | 1,636 | 1,871 | 2,073 | 2,442 |
| Techcombank | 734 | 1,045 | 1,186 | 1,084 | 1,390 |
| 1,266 | 1,344 | 1,606 | 1,494 | 1,921 | |
| 军事银行 | 794 | 1,025 | 1,410 | 1,514 | 1,611 |
| 亚洲商业银行 | 571 | 741 | 921 | 977 | 1,088 |
| 连越邮政银行 | 263 | 353 | 466 | 438 | 602 |
| HDBank | 466 | 544 | 705 | 868 | 1,208 |
| 西康银行 | 451< /td> | 468 | 671 | 864 | 960 |
越南银行业和金融业的外国直接投资
根据越南计划投资部的数据，1月份，越南金融、银行和保险业新登记外国直接投资 (FDI) 总额为 396 万美元。
这比 12 月份增加了 240 万美元，12 月份新登记的外国直接投资为 150 万美元。
1 月份该行业占 FDI 总额的 0.09%，高于 12 月份的 0.02%。
2024-2025 年经济未偿信贷，数十亿
| 总计 | 更改月度 | |||
| 越南盾 | 美元 | 越南盾 | 美元 | |
| 3月24 | 13,534,920 | $533.60 | 189,505 | $7.30 |
| 四月 | 13,805,619 | 531.74 美元 | 270,699 | 10.43 美元 |
| 5 月 | 1 4,034,014 | 540.54 美元 | 228,395 | 8.80 美元 |
| 6 月 | 14,396,2 62 | 554.49 美元 | 362,248 | 13.95 美元 |
| 7 月 | 14,373,407 | $553.61 | -22,855 | -$0.88 |
| 八月 | 14,481,628 | 557.78 美元 | 108,221 | 4.17 美元 |
| 9 月 | 14,805,563 | $ 570.26 | 323,935 | 12.48 美元 |
| 十月 | 14,945,583 | 575 美元.65 | 140,019 | 5.39 美元 |
| 11 月 | 15,176,471 | 584.54 美元 | 230,889 | 8.89 美元 |
| 十二月 | 15,616,2 14 | 601.48 美元 | 439,742 | 16.94 美元 |
| 一月25 | 15,701,965 | 604.78 美元 | 85,751 | 3.30 美元 |
| 二月 | 15,735,537.26 | $606.08 | 33,572 | $1.29 |
来源：越南国家银行
越南中央银行
越南银行系统的核心是越南国家银行（SBV）。 SBV 拥有比世界上许多其他中央银行广泛得多的权力，但这些权力也伴随着更多的责任。
SBV 的主要目标包括：
- 保持美元兑越南盾汇率稳定；
- 维持越南经济约 14% 的信贷增长；
- 将通货膨胀率保持在 4.5% 以下。
为了实现这些目标，SBV 还拥有许多可以使用的工具。其中主要是：
- 增加或减少多种利率；
- 增加或减少信贷增长限额；
- 增加或减少货币供应量；
- 提高或降低基础汇率。
利率
越南的两个关键利率是贴现率和再融资利率。然而，如果SBV认为有必要，它拥有广泛的权力为不同的产品设定不同的利率。例如，2022年10月，它为八种不同类型的借入资金设定了不同的利率。
话虽如此，在正常情况下，利率通常相对不变，SBV更愿意使用其他工具来管理经济增长——2022年9月的利率上升，是两年来利率的首次变化。
信贷增长限制
信贷增长限制在新兴经济体中很常见。
这些用于避免过度放贷和随后的高通胀。
按照这一衡量标准，越南的信贷增长限制相对有效，自实施以来通货膨胀率每年约为 4%。然而，这是有代价的。
例如，2022年10月达到了当年的信贷增长上限，这意味着许多企业无法再借款。
这影响了现金流并产生了许多问题。
请注意，对于信贷增长限制的使用是否已经过时并应该完全废除存在一些争论。
这一建议在很大程度上被越南国家银行拒绝，但是，这一建议确实在当地商界引起了关注。
汇率
越南当地货币越南盾目前实行管理浮动，有时称为管理挂钩。
本质上，SBV 每天都会设定越南盾兑美元的汇率，银行和货币交易者只能以一定比例进行交易。那是百分之三直到 2022 年 10 月提高到 5%。
另一方面，越南与美国财政部的货币操纵国观察名单之间有着长期且时断时续的关系。
货币供应
众所周知，越南会通过发行国库券来增加或减少货币供应量。
2023 年 9 月，随着越南盾的价值接近历史低点，SBV 开始通过发行短期国库券从金融体系中抽取现金。
在鼎盛时期，流通中的国库券价值约为 100 亿美元。
如果需要，SBV 还负责印钞。
越南国家支付公司 (NAPAS)
NAPAS 是国家支付中介机构。
SBV 拥有 NAPAS 的多数股权，但它也由许多其他当地银行部分拥有。
NAPAS 提供多种支付服务，但它可能是最著名的用于促进越南银行账户之间的即时转账——这已成为一种非常流行的商品支付方式，大多数企业都接受通过 NAPAS 促进的二维码即时转账。
越南的银行法规
越南银行业监管环境的核心是《信贷机构法》。
该文件于 2010 年发布，已成为指导该行业发展的无数通知、法令和决定的支柱。在此框架内，对越南银行业感兴趣的个人应了解两项关键立法。
这些是：关于实施巴塞尔协议的第 41/2016/TT-NHNN 号通知，以及解决银行业外资所有权限制的第 01/2004/ND-CP 号法令。
国际银行标准
自 1 月份以来，越南大多数银行预计将达到巴塞尔 II 标准2020年1月1日，每第 41/2016/TT-NHNN 号通知的愿景是到 2025 年所有银行都遵守巴塞尔 III 标准。
尽管目前尚无满足巴塞尔 III 标准的成文要求，但许多银行已经在自愿追求这些标准。这主要是由于希望对外国贷方和投资者更具吸引力。
外资所有权限制
第 01/2004/ND-CP 号法令概述了银行的外资所有权限制。该法令将银行的外资所有权限制为：
- 外国个人的持股比例不得超过 5%；
- 外国机构的持股比例最高为 15%；
- “外国战略投资者”的持股比例总计为 20%；
- 多个外国投资者的情况合计不得超过 20%。
也就是说，经国家银行批准，本地银行可以提高外资持股比例。
（外国战略投资者是指有能力支持的外国组织）一家当地银行及其长期发展，并且主要管理人员愿意签署一份声明。）
向国外转移资金
国际转移受到监控和控制。要将资金转移出越南，外国公司和个人需要证明这些资金是合法赚取的。这通常是通过税单或工资单来完成的。
越南的主要银行
越南的银行业由四家被称为“四大”的国有银行主导。这些银行是最知名的四家银行，但不一定是最大的。
Vietcombank（越南外贸股份制商业银行）
Vietcombank 是越南最大、最负盛名的银行之一。它提供全面的银行服务，包括零售、企业和国际贸易融资，并在国内和全球金融市场上拥有强大的影响力。
BIDV（投资银行）越南投资银行）
BIDV 是一家专注于企业和投资银行业务的国有银行。它是大型基础设施项目的领先融资机构，并提供广泛的零售银行服务，使其成为越南金融领域的重要参与者。
VietinBank（越南工业和贸易股份制商业银行）
VietinBank 是一家著名的国有银行，专门从事贸易融资、企业银行业务以及与外国投资者的合作。它为个人、企业和政府机构提供服务，在越南经济发展中发挥着至关重要的作用。
农业银行（越南农业和农村发展银行）
农业银行是越南资产规模最大的银行，专注于农村和农业发展。它为小规模农民和农村企业提供重要的财政支持，为国家农业部门做出了重大贡献。
Techcombank（越南科技商业股份银行）
Techcombank 是一家领先的私人银行，以其创新的数字银行服务而闻名。它面向个人和企业，提供一系列金融产品，包括财富管理和企业银行解决方案。
MB 银行（军事商业股份制银行）
MB 银行最初为军事人员服务，现已发展成为一家提供全方位服务的商业银行。它提供零售银行、企业银行和投资服务，并重点关注数字化转型。
VPBank（越南繁荣股份制商业银行）
VPBank是一家专注于零售银行、中小企业融资和消费贷款的私人银行。它以其现代银行解决方案和在数字银行领域不断增长的影响力而闻名。
ACB（亚洲商业银行）
ACB 是一家私营商业银行，拥有强大的实力零售焦点。它提供广泛的服务，包括个人贷款、存款和财富管理，并以其以客户为中心的理念而闻名。
Sacombank（西贡上田商业股份银行）
Sacombank 是一家主要为零售和企业客户提供服务的私人银行。它因其广泛的分行网络以及对贸易融资和储蓄产品的高度重视而受到好评。
SHB（西贡河内商业股份银行）
SHB 是一家不断发展的私人银行，提供零售和企业银行服务。它尤其以专注于中小企业融资以及与国际金融机构的合作伙伴关系而闻名。
这些银行代表了越南金融体系的核心，推动经济增长并提供广泛的服务，以满足个人、企业和行业的需求。
越南的主要银行产品
越南的银行仍然经营越南金融服务主要是在更传统的银行系统上，他们使用客户存款来发放贷款。当他们需要更多现金时，他们会提高存款利率，当他们现金充裕时，他们会降低存款利率。
储蓄账户
储蓄账户，特别是日常账户变得越来越必要，因为主要经济中心的大多数企业都通过直接存款向员工支付工资。
大多数日常账户都连接到 NAPAS 系统，以便快速、轻松地进行即时转账。
这些账户供日常使用，其利率低于消费者使用其他储蓄产品的利率。
定期存款
作为一种储蓄和生息工具，定期存款在越南是一种受欢迎的选择。
期限各不相同，其处理方式与世界其他地方的定期存款大致相同。越南的定期存款利率历来相当高，但随着经济的发展，这种情况在 2023 年发生了变化。经济开始放缓，当地企业停止借贷。
贷款
在上述世界银行调查中，只有约 10% 的受访者在 2022 年从正规金融机构获得过贷款。然而，另有 18% 的人从家人和朋友那里借了钱。
这突显了一种文化现象，越南人在社区内向朋友甚至熟人借钱或借钱是很正常的。
信用卡
信用卡在越南并不特别受欢迎，据报道，世界银行 Findex 调查受访者中只有 6% 拥有信用卡。
越南在很大程度上仍然是一个现金社会，大多数消费者从街边小贩那里购买水果、蔬菜和肉类等日常用品，价格远低于信用卡的需要。
上述二维码传输也快速、简单且免费，这在很大程度上消除了对信用卡。
争议
越南银行业时不时地会引发一场席卷全国的争议。在过去一年左右的时间里，发生了两起相对较大的事件。
西贡商业银行（SCB）贪污
2022年底，与西贡商业银行关系密切的房地产集团万盛发控股集团（Van Thinh Phat Holdings Group）的负责人张美兰（Truong My Lan）被捕的消息传出后，西贡商业银行发生了小规模的银行挤兑。
该银行因此被国家银行置于“特别管理”之下。仅仅一年多后，兰被指控从渣打银行贪污逾124亿美元的消息被曝光。
2024年4月，张美兰因涉嫌犯罪被判处死刑。
银行保险诈骗
2023年初，越南银行和保险业卷入了一起涉及不当销售金融资产的丑闻。保险产品。
有指控称借款人被误导购买保险产品购买保险单时会误以为他们定期进行银行存款。
这些做法与银行保险协议有关，即银行和保险公司合作通过银行渠道销售保险产品。在这些安排下，银行员工受到保险公司佣金的激励，从而推动了激进的销售策略。
许多银行客户不知道这些交易的真实性质，认为他们是在保护自己的储蓄，但实际上却销售的是保险产品，而且条款和条件往往不如传统储蓄账户优惠。
这一争议引发了对这两个行业的广泛批评。保险业尤其面临严重的声誉损害，因为它首当其冲地受到公众的愤怒。
然而，银行业也未能幸免，因为许多人认为银行管理层鼓励或忽视了不当销售行为。
越南银行业 m展望未来
自 20 世纪 80 年代越南启动经济改革以来，越南的银行业经历了巨大的增长。它已成为经济的关键支柱，每年产生数十亿美元的资金。
金融科技近年来也取得了惊人的增长，随着越南消费者倾向于更适合他们依赖手机的生活方式的产品，这种增长可能会持续下去。
常见问题解答
有多少越南人拥有银行
根据世界银行的全球金融指数数据库，到 2022 年，15 岁以上的越南人中有 56% 拥有银行账户。
移动货币在越南有多受欢迎？
移动货币在越南比信用卡更受欢迎，约 16% 的受访者拥有移动货币账户，而只有 6% 的受访者拥有信用卡账户2022 年卡。
越南国家银行 (SBV) 的作用是什么？
越南国家银行 (SBV) 充当中央银行，拥有广泛的权力和责任，包括维持汇率稳定、管理信贷增长、控制通货膨胀、设定利率、管理货币供应以及监督国家支付中介机构 (NAPAS)。
越南银行的外资所有权限制是多少越南？
第 01/2004/ND-CP 号法令将越南银行的外资所有权限制为：外国个人最多为 5%，外国机构最多为 15%，“外国战略投资者”最多为 20%，多个外国投资者合计最多不得超过 20%，不过这些限制可以在 SBV 批准的情况下提高。
谁是“大银行”越南的“四大”国有银行？
越南的“四大”国有银行是Vietcombank（股份制银行）越南外贸商业银行）、BIDV（越南投资与发展银行）、VietinBank（越南工贸股份制商业银行）和 Agribank（越南农业与农村发展银行）。
越南的主要银行产品有哪些？
越南的主要银行产品包括储蓄账户（越来越多地用于直接存款并与 NAPAS 系统挂钩）、定期存款（一种流行的储蓄工具）和贷款（尽管从正规机构借款不如社区内的非正式贷款常见）；信用卡使用率仍然很低。
下一步是什么？
越南的金融业，从证券业到保险业，当然还有银行业，正在迅速变化，政策和法规可能瞬息万变。考虑到这一点，对越南金融业感兴趣的公司和个人应确保他们订阅越南呃。
首次发布于 2023 年 12 月 20 日。最后一次审核于 2025 年 4 月 15 日。
