航空航天粘合剂市场规模和份额

航空航天粘合剂市场分析

2025年航空航天粘合剂市场规模预计为9亿美元，预计到2030年将达到11.4亿美元，预测期内复合年增长率为4.71% （2025-2030）。对更轻、更省油的飞机的持续需求正在促使生产商从机械紧固件转向高性能粘合解决方案，以在不影响强度的情况下减轻重量。环氧复合糊状粘合剂（例如 PPG 的 PR-2940）展示了供应商如何调整配方以在极端操作负载下粘合复合材料和金属基材。美国和欧洲的国防预算增长、空客和波音飞机生产积压的增加以及新生产线上自动分配系统的激增都进一步支持了产量的增长。与此同时，原料价格波动和联合国不断变化的环境规则美国和欧盟正在敦促生产商加速水性和反应性化学品的创新。中东的战略本地化举措和私人太空项目的扩张增加了需求的增量途径。

全球航空航天粘合剂市场趋势和见解

复合材料在飞机制造中的渗透率不断提高

• 复合材料使设计师能够减轻机身重量，同时提高抗疲劳能力，但他们需要粘合剂能够均匀分布载荷并避免分层。赫氏现在提供将 HexPly 预浸料与 HexBond 结构薄膜配对的集成系统，以确保整个层压板的化学兼容性。航空公司青睐这种组合，因为它可以产生更轻的机翼和机身部分，并在较长的使用寿命内保持刚度。 OEM 决定将复合材料零件制造转移到内部，并加强与粘合剂供应商在固化轮廓对齐方面的合作，从而增强了采用势头。涵盖热膨胀和吸湿性的标准化数据包可帮助下游 MRO 团队更快地执行维修，进一步提升航空航天粘合剂市场。

自动化机器人粘合线，以满足空客和波音的产能提升目标

为了解决创纪录的订单积压问题，空客在其 2024 年账簿中记录了 8,658 架飞机，制造商正在部署机器人，以超过人工能力的可重复速度计量、混合和分配粘合剂。 Fraunhofer IFAM 的自适应应用头可针对轮廓变化实时校正珠直径。汉高集成机器视觉以在固化前验证珠位置，从而限制浪费和返工。节拍时间的缩短直接导致每月喷气机产量的增加，从而增强了近期航空航天粘合剂市场前景。

美国政府国防支出增加

2025 财年美国国防支出为 8,498 亿美元，其中 1,432 亿美元用于 RDT&E，维持了严重依赖隐形蒙皮和油箱先进粘合的下一代平台的采购^{[1]国防部副部长办公室，“2025 财年预算请求概述”，comptroller.defense.gov} 。PPG 计划耗资 3.8 亿美元的北卡罗来纳州工厂专门生产航空航天涂料和密封剂，补充了这一支出，确保国内供应弹性。配制树脂以满足 MIL-SPEC 耐久性和低温冲击目标的配方设计师直接受益空间计划的扩展

商业卫星星座和载人探索任务需要能够承受 –150 °C 至 +120 °C 温度波动并最大限度地减少释气的粘合剂，汉高为太阳能电池板阵列提供粘合膏，而 NASA 的 AERoBOND 工艺与传统热压罐周期相比，固化速度加快了 40%，从而缩短了大型复合材料整流罩的制造时间[2]NASA，“AERoBOND：大规模复合材料制造”，technology.nasa.gov。 2 随着发射率的攀升，特种环氧树脂和有机硅化学品的定价较高，从而提振了航空航天粘合剂市场。

环氧和异氰酸酯原料供应链的长期波动

东亚的集中生产基地放大了工厂停工和贸易紧张局势带来的中断风险。陶氏化学正在其 Renuva 平台下扩大生物原料的规模，以缓解依赖性，但航空航天认证周期延迟了缺乏战略的小型生产商的快速转换。库存仍然容易受到现货价格飙升，侵蚀利润。

严格的 REACH 和 CARB VOC 上限限制了溶剂型配方

欧盟现在限制二异氰酸酯含量超过 0.1% 的粘合剂，强制要求员工进行强制性培训和记录保存。加利福尼亚州正在逐步淘汰某些粘合剂中的对氯三氟苯，从而提高了重新配方的成本。虽然航空航天领域获得有限的豁免，但合规负担加速了向低排放化学品的迁移，并增加了产品审批费用。

细分市场分析

按技术：溶剂型仍然是高负载领域的核心

溶剂型牌号在 2024 年占据了航空航天粘合剂市场 58% 的份额，这要归功于长期现场数据、强大的剥离强度和广泛的工作温度范围。尽管合规性不断提高，但它们在机翼扭力箱、机舱结构和油箱内衬中的根深蒂固的作用支撑着稳定的需求e 成本。在提高剪切强度的纳米填料增强材料的帮助下，水性化学品正在以 4.92% 的复合年增长率缩小差距。结合环氧树脂和聚氨酯块的混合反应系统无需烘箱循环即可快速固化，顺利融入自动化单元架构中。

自动化进一步改变了技术组合。机器人喷涂和珠分配装置可提供超薄、一致的湿膜结构，减少溶剂闪蒸损失。然而，资本投资有利于具有多程序生产运行的工厂，限制了小型工厂的立即采用。从长远来看，跨司法管辖区的监管协调预计将使下一代水性和 100% 固体技术的认证成本正常化，从而缓和溶剂型主导地位。

按树脂类型：环氧树脂占据最大份额

环氧树脂配方在 2024 年占据 50% 的份额，反映了其在粘合金属、碳纤维复合材料和蜂窝芯材方面的多功能性。在到 2030 年，环氧树脂复合年增长率为 5.01%，仍然是航空航天粘合剂市场价值创造的引擎。有机硅和混合多硫化物-环氧树脂混合物分别服务于热管理和耐燃料性领域。在韧性和低温灵活性超过异氰酸酯限制的情况下，聚氨酯仍然具有相关性，但 REACH 培训要求对新计划的采用施加了下行压力。

新兴化学关注可回收性。赢创的“按需脱粘”环氧树脂集成了可裂解连接，在温和的热量和催化剂触发下激活，无需破坏性加工即可修复复合板。这些功能符合循环经济目标，并可能释放再生碳纤维市场的未来收入来源。

按功能类型：结构粘合剂保持领先

考虑到结构胶在转移主要飞行载荷方面的作用，结构胶占 2024 年收入的 59%。 Park Aerospace 的 Aeroadhere FAE-350-1 undersco通过为 OEM 和现场维修提供 250 °F 固化兼容性来扭转这一趋势。随着客运量的恢复推动改造计划，非结构性粘合剂（涵盖机舱内部面板、线束固定剂和电子模块）稳步增长。汉高的 Loctite EA 9365FST 等符合火灾烟雾毒性的配方平衡了可持续性与性能，体现了更严格的客舱安全要求。

按最终用途：原始设备制造商推动销量； MRO 增加了稳定性

随着空客和波音提高窄体机月费率，原始设备制造商占据了 2024 年收入的 65%，复合年增长率最高为 4.89%。自动珠跟踪系统缩短了总装连接站的节拍时间，增强了传统铆钉的粘合剂渗透性。航空航天粘合剂市场还受益于原始设备制造商对更多一次性复合固化工艺的推动，这种工艺可在同一热压罐周期中将蒙皮和加强筋粘合在一起。

MRO 需求随着活跃机队的增加而增长，现已超过全球共有 28,000 架飞机。操作员重视可最大限度缩短浇口时间的室温固化套件。 Syensqo 的 AeroPaste 1003 展示了双重适用性，为生产和维修场景提供两部分环氧树脂粘合。老化的宽体机队的较长使用寿命使 MRO 消耗成为基线稳定器，使供应商免受 OEM 订单周期波动的影响。

地理分析

基于强劲的国防支出和集中的 OEM 产出，北美在 2024 年占收入的 40%。 PPG 即将在北卡罗来纳州建设工厂等资本项目加强了该地区在航空航天涂料和密封剂方面的自给自足能力。加州空气资源委员会的监管审查促使配方设计师转向低 VOC 化学品，但航空航天项目通常会获得豁免，从而为过渡提供喘息空间。

亚太地区是增长最快的地区，复合年增长率为 5.12%gh 2030。以中国的 C919 窄体飞机和印度的 AMCA 战斗机为例，国产飞机的举措提高了当地的粘合剂需求。赫氏在 2025 年印度航空展上展示的技术以快速固化预浸料与定制粘合剂搭配为特色，标志着供应商承诺支持这一扩张。与国防采购相关的抵消义务进一步刺激了区域内的生产，而新加坡和马来西亚不断增长的 MRO 集群则提供了售后市场的拉动。

以法国、德国和西班牙的空客装配线为基础，欧洲保持着强大的影响力。 2023 年生效的二异氰酸酯规则将加速某些聚氨酯系统的转变，刺激替代环氧树脂和硅烷封端聚合物的创新。通过循环生物基欧洲联合计划的公共资金将 2.11 亿欧元用于生物基材料研究，其中粘合剂是重点关注领域^{[3]循环生物基欧洲联合承诺，“2024 年年度工作计划”，cbe.europa.eu} 。 

中东和非洲代表着新兴的增长地区。沙特阿拉伯的 2030 年愿景推动了对本地化零部件制造的投资，而阿联酋的太空雄心扩大了对特种高温粘合剂的需求。随着巴西航空工业公司和墨西哥的区域 MRO 中心对生产线进行现代化改造，拉丁美洲的市场份额有所增加，但宏观经济限制阻碍了立即扩张。

竞争格局

市场适度分散，包括 3M、汉高、PPG Industries、索尔维和H.B.富勒凭借广泛的产品组合和主要原始设备制造商的认可而占有重要份额。他们的竞争优势在于垂直整合的树脂合成、内部测试和全球技术支持奥特。并购活动，例如 H.B.富勒收购 ND Industries，增强了投资组合的多样性。公司专注于可持续性和自动化，汉高推出了预编程分配装置，PPG 投资于智能传感器以进行预测质量管理。较小的企业瞄准环保树脂或快速固化系统等利基市场，但由于严格的航空航天资格和专有协议，进入壁垒仍然很高。然而，新兴地区的本地化生产需求正在催生新的合资企业，竞争逐渐扩大。