航空航天紧固件市场规模及份额
航空航天紧固件市场分析
2025 年航空航天紧固件市场规模为 70.2 亿美元。预计到 2030 年将达到 101.2 亿美元，随着商用和国防飞机项目恢复增长，复合年增长率为 7.59%。单通道喷气式飞机生产率的提高、对下一代军用飞机的需求以及电动垂直起降（eVTOL）机队的兴起是保持装配线活跃并提升售后市场销量的主要引擎。飞机原始设备制造商正在转向更高强度、更轻的合金和自动化机器人紧固，以满足创纪录的积压。与此同时，城市空中交通平台扩大了小型高循环部件的应用基础。钛价格波动和供应链冲击（例如 2025 年 2 月发生的 Precision Castparts 工厂火灾）凸显了多元化采购和更大库存缓冲的必要性。在与此同时，逐步淘汰镉镀层的环境规则加速了航空航天紧固件市场对锌镍和其他合规涂层的采用。
主要报告要点
- 按产品类型划分，螺栓和螺钉引领航空航天紧固件市场，到 2024 年将占据 35.71% 的份额，而特种面板紧固件预计将以 9.32% 的复合年增长率增长
- 按材料划分，钛合金紧固件将在 2024 年占据航空航天紧固件市场 32.87% 的份额，而复合材料相容聚合物紧固件预计到 2030 年复合材料相容聚合物紧固件的复合年增长率将达到 10.65%。
- 按应用划分，2024 年商用航空将占航空航天紧固件市场 60.12% 的收入份额；无人机是扩展最快的应用，到 2030 年复合年增长率为 9.81%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，商业领域将占据航空航天紧固件市场份额的 65.82%，而军事领域的预期最高2025-2030年复合年增长率为8.21%。
- 按地域划分，2024年北美在航空航天紧固件市场中保持35.76%的份额；亚太地区在预测期内将以 9.25% 的复合年增长率增长最快。
全球航空航天紧固件市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 商用飞机生产和销售加速增长交付量 | +1.8% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 车队现代化和轻量化推动 | +1.5% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
| 增加下一代军用飞机的采购 | +1.2% | 北美、欧洲、亚太地区 | 中期 (2-4 年） |
| 全球 MRO 基础设施和售后市场需求的扩张 | +1.0% | 亚太和中东 | 长期（≥ 4 年） |
| 在复杂的装配线中采用自动化机器人紧固 | +0.8% | 北美和欧洲 | 中期（2-4 年） |
| 新兴城市空中交通 (eVTOL) 平台不断增长的紧固件需求 | +0.6% | 全球 | 长期（≥ 4 年） |
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商用飞机生产和交付量加速增长
空中客车公司的积压飞机数量超过 8,600 架，波音公司的积压飞机数量达到创纪录的 6,100 架，这直接导致认证螺栓、螺钉、铆钉和特种面板紧固件的订单不断增加。[1]卡斯卡迪亚资本，“商业航空航天报告”，cascadiacapital.com每架过道喷气式飞机需要近 100 万个紧固件，是产能扩张的重点，扩大了供应商的产能，并为大批量生产的飞机提供了溢价。 LISI AEROSPACE 报告 2024 年收入为 8.389 亿欧元（9.867 亿美元），单通道建造率增长 17%，欧洲紧固件业务增长 26.5%。[2]LISI Group， “2024 年财务业绩”，lisi-group.com 巴西航空工业公司对 10,500 架新型 150 座以下喷气式飞机的展望增强了传统窄体飞机项目之外的长期需求。围绕激光引导机器人构建的自动化装配单元提高了整个航空航天紧固件市场的吞吐量和一致性。
机队现代化和轻量化推动
以削减 15-20% 燃油消耗为目标的航空公司越来越多地指定先进合金和集成紧固解决方案，以减少飞机空重。钛牌号如 Ti-6Al-2Sn-2Zr-2Mo-2Cr 比钢同类产品减轻高达 30% 的重量，同时满足严格的疲劳限制。复合材料兼容的聚合物紧固件在将 CFRP 蒙皮连接到金属框架时可避免电偶腐蚀，采用速度最快，预计到 2030 年每年增长 10.65%。B787 和 A350 机身表明，战略性紧固件轻量化可以减少整体结构质量 2-3%。该驱动器还扩展到融合了固定螺母、密封件和快速释放功能的特种面板设备，减少了大容量门和内部模块的零件数量。
增加下一代军用飞机的采购
隐形涂层、分布式传感器和电子战有效载荷需要能够抵抗电磁干扰和高频振动的紧固件。不断扩大的军用无人机行业的价值预计到 2034 年将增加两倍，需要微型钛紧固件，既能保持严格的公差，又能保持成本效益-有效的大规模生产。美国国防部部署大型无人机队的计划将推动向可扩展、自动化紧固件制造的转变，而不是过去用于战斗机和轰炸机的小批量定制方法。
全球 MRO 基础设施和售后市场需求的扩大
维护、修理和大修市场有望在 2026 年达到 1190 亿美元，从而提高标准零件的经常性消耗，并推动数字库存战略，从而减少地面飞机的数量时间。印度说明了这一趋势：随着运营商扩大国内机队以及在政府激励措施下开放主要维修站，MRO 支出预计到 2025 年将翻两番。预测紧固件磨损准确率超过 95% 的预测分析平台可减少过剩库存，同时确保准时供货，推动分销商扩大产品目录并缩短交货期限。
限制 Impact 分析
| 原材料价格波动影响成本稳定性 | -1.2% | 全球 | 短期（≤ 2 年） |
| OEM 生产线中断影响紧固件需求周期 | -0.8% | 主要制造中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 越来越多地采用粘合剂和集成复合材料组件减少紧固件的使用 | -0.6% | 北美和欧洲，扩展到亚太地区 | 中期（2-4 年） |
| 限制使用镀镉钢的环境法规 紧固件 | -0.4% | 欧洲和北美，并向全球市场溢出 | 长期（≥ 4 年） |
| 资料来源： | |||
原材料价格波动影响成本稳定性
2024 年初至 2025 年底，航空级钛材价格上涨 10.91%，达到每磅 15-30 美元，相比之下， 商业级 6-10 美元。俄乌冲突和出口管制收紧促使整车厂通过多种方式锁定销量每年签订合同或垂直整合回收流。欧洲冶炼厂与能源相关的限制导致铝和镍成本上升，这给紧固件供应商带来了压力，要求他们对冲投入或将成本转嫁给客户。
OEM 生产线中断影响紧固件需求周期
2025 年 2 月发生的火灾导致 Precision Castparts 位于宾夕法尼亚州 560,000 平方英尺的工厂关闭，导致美国铆钉和高锁产能的很大一部分损失了至少三个月。波音公司斥资 47 亿美元收购 Spirit AeroSystems 凸显了将关键结构和紧固子层置于更严格的 OEM 控制之下的必要性。即将出台的 IA9100 标准的认证障碍使替换供应商的快速资格变得复杂，延长了单点故障后的恢复时间。
细分市场分析
按产品类型：特种紧固件加速自动化
螺栓和螺栓由于主要结构和发动机依赖于其抗拉强度，船员在 2024 年仍保持最大的 35.71% 份额。特种面板紧固件虽然绝对数量较小，但却是明显的增长引擎，到 2030 年复合年增长率为 9.32%。随着集成、齐平安装设计减少了门、整流罩和内饰的组装步骤，该利基市场的航空航天紧固件市场规模预计将扩大。 TriMas Aerospace 赢得了一份涵盖空中客车 A320、A350 和 A220 项目的全球合同，重点是可缩短节拍时间的机器人友好型紧固件几何形状。[3]TriMas Corporation，“与空客的长期合同”，trimas.com Click Bond 的粘合剂粘合螺柱展示了如何通过消除钻孔将安装时间缩短 60%，同时避免复合面板分层。到 2034 年，快速铆接系统的价值将达到 1.859 亿美元，这将增强自动化势头。
与此同时，对螺母、随着原始设备制造商标准化自锁和自密封变体，以满足高涵道比发动机和旋翼飞机的振动和泄漏限制，轴环、销和插入件保持稳定。盲铆钉适用于机翼和机身的一侧接入部分，得益于新合金，在相同质量下剪切强度提高了 10%。总之，即使每个机身的零件总数下降，这些趋势也维持了航空航天紧固件市场的发展。
按材料划分：复合材料相容聚合物受到关注
到 2024 年，钛合金将占据 32.87% 的市场份额，鉴于其卓越的重量比强度和耐腐蚀性，钛合金很可能会保持这一地位。然而，随着碳纤维表皮的普及，复合材料兼容的聚合物紧固件的复合年增长率最高为 10.65%。铝合金对于传统铝制机身仍然至关重要，而高温镍超合金可确保发动机和排气装置的安全。
随着回收技术的发展，与钛相关的航空航天紧固件市场份额可能会扩大y 成熟； IperionX 和 Vegas Fastener 正在合作为美国陆军提供回收钛金属硬件，这表明人们越来越接受循环材料流。同时，EJOT 的 FLOWpoint DELTA PT 螺钉无需先导孔即可直接紧固到 CFRP 中，从而避免了导电电偶。这些创新使原始设备制造商能够消除金属嵌件并减轻飞行关键接头的重量。
按应用：无人机成为增长动力
商业航空占 2024 年收入的 60.12%，反映了航空公司积压订单的规模和相当大的 MRO 需求。然而，由于国防采购和民用无人机服务的扩大，无人机 (UAV) 的复合年增长率为 9.81%。随着各国对其机队进行现代化改造，军用飞机保持着稳定的更换需求。
无人机的要求有所不同：设计人员青睐轻质铝制或复合材料紧固件，以承受快速的热波动并满足严格的成本上限。增材制造加速器es 原型到生产周期，3D 打印尼龙碳丝紧固件已获得低风险无人机子系统的资格认证。 eVTOL 细分市场还需要经过认证的紧凑型、高循环锁定系统，可用于数千次日常起飞和着陆事件，从而将航空航天紧固件市场扩展到传统固定翼领域之外。
按最终用户：军事细分市场加速
在广泛的机队规模和经常性大修需求的推动下，商业运营商在 2024 年将占据 65.82% 的份额。军事领域虽然规模较小，但在无人机群、第六代战斗机计划和天基防御项目的推动下，复合年增长率达到 8.21%。北约标准化推动供应商提供满足多个国家指定的目录，尽管定制了任务概况，但仍巩固了数量。快速部署理论还刺激了对可通过增材工艺在前沿基地制造的设计的需求，这是采购理念的显着转变
地理分析
北美以波音生产中心、庞大的国防预算和全球最大的 MRO 设施网络为基础，到 2024 年将占据航空航天紧固件市场 35.76% 的份额。 Howmet Aerospace 公布了创纪录的 2025 年第一季度收入和 28.8% 的 EBITDA 利润率，反映出强劲的国内需求。 Precision Castparts工厂火灾暴露了供应链的脆弱性，促使采取政策措施扩大国内钛产量并实现区域紧固件产能多元化。政府举措现在支持回收和新矿山可行性研究，以尽量减少对进口的依赖。
亚太地区是明显的增长引擎，到 2030 年复合年增长率为 9.25%。印度就是一个例证：仅波音公司每年就从当地供应商那里采购超过 12.5 亿美元，而生产挂钩计划下的政策激励措施旨在提高当地航空航天附加值。[4]The STAT Trade Times, “Boeing’s India Sourcing,” stattimes.com 中国商飞 C919 订单量超过 1,000 份，随着年产量到 2029 年攀升至 200 架，将提升地区紧固件产量。全球钛产量的 60% 份额提供了材料杠杆，但关键部件仍需要进口。
欧洲法院在空客产能和强劲的售后市场活动的支持下保持着成熟而关键的地位，加速了行业向三价替代品的发展，并给涂层生产线带来了合规压力，这凸显了法国和德国主要工厂的复苏。英国脱欧继续重塑物流，多家供应商建立了双库存中心，为欧盟和英国客户提供服务但海关延误。
南美洲受益于巴西航空工业公司的计划和区域 MRO 中心的崛起，尽管货币波动抑制了近期投资。虽然中东和非洲规模较小，但海湾国家出现了远程机队和本地检修集群，逐渐扩大了航空航天紧固件的市场足迹。
竞争格局
航空航天紧固件市场仍然适度整合，其特点是资质壁垒高和资本密集度持续。领先的生产商利用垂直整合、专有合金和自动化生产线以优惠的条件获得多年合同。 Howmet Aerospace 体现了规模优势，在 12% 的收入增长和强劲的紧固系统利润率的支持下提高了股息。
TriMas Aerospace 与空中客车公司的全球协议反映了 OEM 推动更少、更可靠的产品合作伙伴能够支持未来的机器人装配单元。 Nord-Lock 的 Superbolt 负载传感张紧器展示了智能紧固件技术如何通过提供精度为 ±5% 的预载数据和远程监控来实现差异化，这是一种在整个机队预测性维护中备受推崇的功能。
整合仍在继续：Barnes 收购了 MB Aerospace，以扩大其在涡轮发动机部件领域的业务范围，而 Novaria 则收购了 Anillo Industries，以扩大其在特种紧固件领域的业务范围。环境法规加速了无镉板材和六价铬替代品的研发，为擅长环保涂料的先行者供应商创造了利基市场。空白机遇包括用于快速战场修复的 eVTOL 专用紧固解决方案和增材就绪设计。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：IperionX Limited 获得 9900 万美元的小型企业创新项目与美国国防部签订的研究第三期合同，供应钛部件，包括高性能紧固件，支持国防应用的国内钛生产。
- 2025 年 2 月：TriMas 公司与空中客车公司签订了一份涵盖 A320、A350 和 A220 项目的多年期全球合同，重点关注机器人组装就绪的紧固件。
FAQs
航空航天紧固件市场目前的价值是多少？
2025年市场价值为70.2亿美元，预计到2025年将增至101.2亿美元2030 年，复合年增长率为 7.59%。
哪个地区引领航空航天紧固件市场？
北美拥有最大的航空航天紧固件市场35.76% 的份额，以波音生产线和广泛的 MRO 基础设施为后盾。
航空航天紧固件市场中哪个细分市场增长最快？
无人机随着国防和商用无人机机队的扩大，到 2030 年，无人机 (UAV) 的复合年增长率将达到最高 9.81%。
为什么钛紧固件在航空航天领域如此重要？
钛具有卓越的强度重量比和耐腐蚀性，与钢相比，在关键接头中可减轻高达 30% 的重量。
自动化如何改变航空航天紧固件生产？
OEM 正在采用机器人装配线和智能紧固件，提供实时预载数据，提高一致性并降低节拍时间。
环境法规对紧固件涂层有何影响？
镉和六价铬涂层的逐步淘汰正在加速向符合毒性和排气限制的锌镍和三价铬替代品的转变。
