墨西哥航空航天业市场规模及份额

墨西哥航空航天业市场分析

墨西哥航空航天业市场规模预计到 2025 年为 83 亿美元。预计到 2030 年将达到 113.4 亿美元，复合年增长率为 6.44%，使该国跻身全球航空航天业市场之列。 全球扩张最快的航空航天中心。^{[1]资料来源：赛峰集团，“赛峰集团将加强其在克雷塔罗的业务”，safran-group.com} 增长动力 得益于 USMCA 下的持续近岸资本流入、FAA 1 类地位的持续恢复，以及玛雅列车货运阶段等大型基础设施项目，这些项目压缩了制造商的物流成本。向高价值活动（发动机组装、航空电子设备、人工智能辅助设计）的广泛转变标志着墨西哥从以成本为中心的基地向综合航空航天生态系统的转变tem 能够提供完整的产品生命周期支持。对固定翼商业平台的需求以及北美机队老化导致的维护积压不断增加，促进了生产和 MRO 收入。随着全球现有企业扩大产能，而本地供应商在复合材料和电气系统集成领域攀登价值链，竞争动态依然温和。

墨西哥航空航天业市场趋势和见解

USMCA 加速近岸转移和供应链重新规划

OEM 继续重新定位精密加工， 随着原产地规则的收紧提高了北美含量门槛，从亚洲到墨西哥的线束和航空电子项目。投资者青睐下加利福尼亚州和克雷塔罗州集群，这些集群的供应商可以在更短的交货时间内提供与美国同等的质量，从而确保在全球冲击中保持弹性。到岸物流的成本节省、较低的关税风险和同步时区现在超过了纯粹的劳动力套利考虑因素，使墨西哥成为默认替代方案适用于单通道飞机装配。二级供应商报告称，随着原始设备制造商在西雅图、查尔斯顿和莫比尔等地的总装厂附近确保缓冲能力，其订单将延长至 2028 年。

技术熟练的航空航天劳动力和专业集群迅速扩大

60,000 名行业劳动力支撑着可靠的项目执行，预计到 2024 年，仅克雷塔罗州就将超过 12,000 个航空航天工作岗位。^{[2]来源：Tetakawi，“墨西哥应对航空航天劳动力挑战的解决方案”insights.tetakawi.com} 克雷塔罗航空大学与克雷塔罗航空大学之间的合作课程 十个合作机构确保精通复合材料、航空电子设备和设计工具的工程师稳定流入。奇瓦瓦州拥有 45 家获得认证的公司，目前提供了全国三分之一的就业机会，而索诺拉州则利用采矿业的加工技术。这这些中心缩短了新项目的入职周期，缓解了全球工程师短缺问题，从而限制了竞争对手的生产。

政府 BASA 和 FAA 1 类恢复促进了认证管道

墨西哥的双边安全协议和恢复 1 类状态简化了组件审批并释放了直接航空服务增长，加速了供应商获得更高价值的资格 ^{[3]资料来源：《联邦公报》，“国际航空安全评估计划”，federalregister.gov}AFAC 升级后的监管减少了审核积压，从而加快了新零件的上市速度。克雷塔罗的发动机大修店报告认证交付时间缩短了 20%，从而提前了收入确认。

老化的北美机队提高了当地 MRO 需求

窄体飞机交付延误和 UTI 上升化率推高了航空公司的维护支出，将工作量转移到了劳动力成本比美国平均水平低 30% 的地方。赛峰集团的新维修线每年额外增加 150 台 LEAP 发动机的产能，到 2030 年将扩大到 350 台，而州政府可能收购 Mexicana MRO Services 则凸显了联邦政府解决积压订单的意图。飞往瓜达拉哈拉和墨西哥城的跨境渡轮航班可最大限度地延长飞机在翼时间并减少运营商的现金消耗。

全球材料和发动机零部件短缺导致生产延迟

空中客车积压订单超过 8,000 架、半导体限制和发动机供应缺口导致墨西哥一级生产线连锁停工，减缓了近岸生产效益的实现。 GAO 研究证实，芯片和关键合金的采购持续困难，延长了库存周期并挤压了现金流。一些航空电子设备公司围绕可用组件重新设计电路板，增加了研发成本和认证延迟。

能源价格波动削弱了成本竞争力

私营部门对输电和可再生能源的投资停滞不前，限制了能源密集型钛加工的可靠电力供应，从而增加了运营费用。企业诉诸自备发电来遵守原始设备制造商的排放目标，削弱了墨西哥航空航天业的劳动力成本优势市场竞争力。

细分市场分析

按行业：制造驱动价值创造

制造细分市场在赛峰集团发动机装配、航空结构和航空电子设备产量中贡献了70.89%的份额。赛峰集团 8000 万美元的 LEAP 系列和吉凯恩 3000 万美元的综合扩建等外国直接投资为高价值项目创造了能力，突显了该国从按印刷生产到按规格生产项目的进展。将工程和设计外包给 GE 航空航天公司的克雷塔罗中心，体现了服务组合扩展到金属切削之外，满足了对人工智能优化组件重新设计的需求。

MRO 领域虽然规模较小，但通过解决美国中心的区域发动机维护积压问题，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.35%。国家可能购买墨西哥 MRO 服务可以巩固机库容量靠近首都，提高外国航空公司的航班时刻可用性。随着供应商复杂性曲线的上升，墨西哥航空航天工业将其经济足迹扩大到工具、认证服务和先进工艺开发。

按飞机类型：固定翼主导地位与军事增长

固定翼平台将在 2024 年占据墨西哥航空航天工业市场 85.60% 的份额，以全球 OEM 供应链和公务机工作的单通道组件为基础 下加利福尼亚州的包裹。客运需求的增加支持了窄体飞机的持续输出，而湾流的扩张则瞄准了高净值买家。军用固定翼复合年增长率为 7.21%，反映出空军计划实现战术空运现代化，空客将 A400M 作为 C-130 的替代品进行营销。旋翼机的份额仍然有限，但对于海上能源和应急服务具有战略意义。轻型攻击和侦察直升机的现代化可以为机身的本地化开辟道路和动态部件加工。由于民用机队更新仍然滞后，墨西哥航空航天工业的旋翼 MRO 市场规模可能会随着油田的反弹而扩大。

按部件划分：航空结构领先，发动机加速

随着单通道项目中复合材料采用的增加，航空结构和机身在 2024 年占据墨西哥航空航天工业市场份额的 45.78%。吉凯恩的工厂现在集成了电线，创造了交叉销售机会。由于及时接近美国总装线，内饰和起落架加工保持稳定。

在赛峰集团本地 LEAP 装配的帮助下，发动机部件显示出最强的 7.65% 复合年增长率，将技术转移提升到热型材加工和最终测试。蒂华纳的航空电子设备生产商利用消费电子传统来扩大 PCB 组装量，为驾驶舱和机舱电子产品组合带来高度混合的灵活性。 GE 中心标志的混合动力推进研发墨西哥航空航天业的市场规模在未来推进生态系统中的相关性不断增强。

按最终用户：商业主导地位与军事动力

商业运营商在 2024 年消耗了 79.51% 的产出，这得益于休闲旅行的复苏和航空公司（例如复兴的 Mexicana 航空公司）机队扩张的推动，该航空公司在第一年运送了 382,​​000 名乘客。公务航空在企业旅行复苏的情况下保持弹性，对机舱内部翻新和航空电子设备升级的需求持续增长。

军事用户的复合年增长率为 7.42%，优先考虑通用直升机资本重组和海上巡逻升级。与巴西航空工业公司和空中客车公司的合作包括向国内供应商提供工作共享的抵消条款，扩大墨西哥航空航天工业的国防足迹，并根据周期性商业订单实现收入多元化。

地理分析

Querétaro 是墨西哥航空航天工业市场价值最高的部分，为赛峰集团和通用电气航空航天公司托管发动机组装、大修和高级工程活动，以及来自航空大学的人才管道，保证项目的可扩展性。位于中心位置，可实现高效的零部件向边境出口区和国内机场的转运，确保对时间要求严格的发动机和航空电子设备的物流可预测。

下加利福尼亚州是美国最成熟的航空航天集群，拥有 110 家公司的 35,000 名员工，受益于向南加州 OEM 的当日卡车运输。蒂华纳的电子骨干为驾驶舱显示器和客舱系统生产商提供支持，而墨西卡利的霍尼韦尔实验室则根据严格的美国航空航天标准进行飞行控制测试。双边安全协议简化了双重认证，巩固了该地区的两国供应角色。

奇瓦瓦州和索诺拉州通过复合材料补充了北部走廊。te、布线和金属切削能力。在吉凯恩 (GKN) 斥资 3000 万美元进行扩张之后，奇瓦瓦州的 45 家获得认证的公司目前提供了全国三分之一的航空航天就业岗位。索诺拉利用采矿驱动的精密文化接待了 20,000 名航空航天工人，提供机械结构和子组件。毗邻边境的地理位置确保了亚利桑那州和德克萨斯州总装线的两天门到门运输，增强了墨西哥航空航天工业市场对美国时间表变化的响应能力。

竞争格局

全球企业占据 墨西哥航空航天工业市场的关键层级，但没有一家公司的收入份额超过 25%，整体集中度处于中等水平。赛峰集团的集成发动机价值链——从复合材料风扇叶片到完整的 LEAP 组件——巩固了其领导地位。霍尼韦尔在下加利福尼亚州运营飞行控制和涡轮冷却线a，而吉凯恩航空航天公司的奇瓦瓦工厂则为公务机客户提供复合材料和线束。

战略举措集中在产能扩展和技术重叠上。赛峰集团 2025 年 2 月的装配线增加了 8,500 平方米的物流空间，以支持更高的 LEAP 吞吐量。吉凯恩的多技术扩展引入了深化每艘船组内容的电气系统。通过 Pratt & Whitney RTX，它利用 2180 亿美元的积压订单与墨西哥供应商签订长期协议，确保销量可见性。

当地公司专注于利基能力（复杂加工、线束套件和机舱复合板），随着 OEM 在弹性要求下实现供应多元化，赢得了合同。克雷塔罗初创公司推出的人工智能驱动的预测维护软件瞄准了寻求避免成本的航空公司，提供了抵消规模劣势的服务优势。可持续发展要求有利于具有可再生能源采购或轻质结构专业知识的参与者，resha即将进行的投标的 ping 资格标准。