航空航天推进系统市场规模和份额

航空航天推进系统市场分析

航空航天推进系统市场规模在 2025 年达到 1195.3 亿美元，预计到 2030 年将攀升至 1448.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 3.92%。商业航空旅行的持续复苏、稳定的国防支出以及对具有成本效益的发射服务不断增长的需求推动了扩张。航空公司正在更新机队，配备可实现两位数燃油消耗削减的发动机，航天公司正在标准化可重复使用的推进线，军队正在优先考虑对传统平台进行效率升级。认证时间延长、高温合金供应链中断以及替代燃料的基础设施缺口限制了发展势头，但并未阻碍长期增长。主要发动机制造商之间的整合与利基电动和混合动力初创企业的快速进入并存，heig增强整个航空航天推进系统市场的竞争动态。

全球航空航天推进系统市场趋势和见解

上升 全球航空客运量

国际航空运输协会 (IATA) 统计数据证实，2024 年旅客出行量将攀升至 47 亿人次，超过 2019 年设定的 45 亿人次大关。^{[1]国际航空运输协会，“2024 年世界航空运输” 据统计，”iata.org} 燃油占航空公司全年运营支出的 25-30%，促使航空公司要求发动机的燃烧率至少降低 15%。亚太地区c 的增幅最大，在中国国内网络的扩张和印度中等收入人口的带动下，年流量增长了 15%。这一激增支持了稳定的涡轮风扇订单管道，以满足国际民航组织 CORSIA 排放限制和噪音标准。因此，持续的机队扩张将直接促进航空航天推进系统市场的收入增长。

机队现代化以实现节能发动机

到 2024 年，价值超过 1500 亿美元的飞机订单集中在可大幅削减燃油消耗的动力装置上，其中包括 GE 航空航天公司的 RISE 开式风扇概念，其目标是提高 20% 的燃油消耗量，以及普惠公司的齿轮传动涡轮风扇发动机，其燃油消耗量已达到 16% ^{[2]GE Aerospace，“RISE Open-Fan Program”，geaerospace.com}欧洲的 ReFuelEU 法规要求到 2050 年使用 70% 的可持续航空燃油 (SAF) 混合物，促使航空公司改造或选择发动机从一开始就配备了 SAF 就绪燃烧器。到 2030 年，当今近一半的现役机队将达到退役年龄，迫使运营商更换老化的发动机以保持可靠性和合规性。更新的推进装置还通过先进材料和数字健康监测降低了维护成本。这些因素决定了一个多年的更换周期，从而扩大了航空航天推进系统市场。

增加政府和私人对太空探索的投资

NASA 在 2024 年获得了 250 亿美元的拨款，而私人资本注入超过 170 亿美元，用于可重复使用的发射系统和深空推进。^{[3]美国国家航空航天局，“阿尔忒弥斯计划”，nasa.gov} 每次阿尔忒弥斯登月任务都需要多个高推力发动机，而激增的卫星星座又增加了数百个每年的订单。可重复使用的甲烷发动机降低了每次飞行的成本，鼓励政府和商业运营商提高发射频率。进入小型卫星发射领域的初创企业采用模块化发动机设计，可以缩短生产周期。因此，投资水平的提高转化为航空航天推进系统市场需求的持续增长。

国防应用的高超音速推进研发

2024 年全球高超音速项目支出将超过 150 亿美元，反映了主要大国的战略重点。^{[4]国防高级研究计划局，“HAWC 飞行测试”，darpa.mil} DARPA 的 HAWC 飞行测试验证了使用超燃冲压发动机推进的 5 马赫以上能力，展示了超出实验室研究的实际进展。美国 NGAD 倡议下的并行努力以及中国和俄罗斯的类似项目专注于高温材料、先进冷却和集成飞行控制算法。专门的测试设施和仪器仪表范围正在扩大，以验证持续的高超音速性能。该研究管道拓宽了高温合金、制导系统和推进部件供应商的未来收入来源。

高研发和认证成本

开发全新的飞机发动机可能需要 50 亿美元的资金和 10 至 15 年的时间来清除监管障碍，包括 FAA 和 EASA 规则规定的 150 小时耐力试验。如此规模的资金限制了少数资本雄厚的原始设备制造商的参与，从而集中了技术领先地位。小公司必须获得风险分担合作伙伴关系或政府拨款，才能在先进推进研究中保持活力。漫长的测试单元占用和迭代设计周期进一步增加了成本，延迟了现金流的盈亏平衡。这些经济壁垒限制了市场进入并减缓了整体创新速度。

关键材料供应波动

由于全球产量保持在近 50 吨左右，2024 年铼价格波动了 40%，而中国供应了永磁电机所需稀土元素的 85%。由此导致的合金和磁铁成本飙升，导致涡轮机原材料费用增加高达 25%r OEM。主要矿区的地缘政治不确定性促使发动机制造商建立战略库存并寻找二级供应商。回收倡议和材料替代研究已经加速，但距离产生大规模影响还需要数年时间。因此，供应不稳定对整个航空航天推进系统市场的近期利润和调度造成了持续的拖累。

细分市场分析

按推进类型：燃气轮机占主导地位，超燃冲压发动机加速

燃气轮机凭借其出色的性能占据了 2024 年销量的 49.55% 在民用和军用舰队中发挥着根深蒂固的作用。涡轮风扇发动机的涵道比超过 12:1，而涡轮螺旋桨发动机则为成本敏感的区域网络提供动力。陶瓷基复合材料 (CMC) 和单晶叶片的持续升级将继续提高整体循环压力比，从而增强航空航天推进系统市场。

冲压发动机和超燃冲压发动机装置预计将在o 在 5 马赫以上武器研究和下一代侦察机的推动下，复合年增长率为 6.54%，是同类产品中最快的。火箭发动机维持发射市场的销量，电动动力总成支持 UAM 原型机。

按平台类型：固定翼飞机引领太空平台激增

固定翼飞机占 2024 年需求的 71.28%，其中 A320neo、B737 MAX 和先进宽体喷气式飞机服务于全球航线扩张。满足 ICAO 第 5 阶段噪音限制和 SAF 兼容性的改造增加了更换订单。

随着可重复使用的甲烷发动机达到 Starship、New Glenn 和小型卫星发射器的高产量，航天运载火箭和卫星的复合年增长率为 5.78%。旋翼和城市空中交通领域通过分布式电力推进实现增量增长。

按应用：客运稳定，太空探索加速

客运占 2024 年收入的 40.31%，航空公司继续优先考虑用于成本控制的低燃烧发动机。机队预测到 2030 年单通道交付量将达到 20,000 架，支持航空航天推进系统市场的稳定扩张。

到 2030 年，太空探索将以 6.79% 的复合年增长率增长，反映了政府持续的月球和火星任务以及商业载人航天的雄心。货运物流和国防战斗应用仍然是稳定的贡献者，两者都需要专门的推进设计。

按组件：压缩机领先，喷嘴显示强劲增长

在高于 60:1 的高压比目标降低特定燃料消耗的推动下，压缩机将在 2024 年占据 52.89% 的份额。先进的增材制造整体叶盘提高了可靠性并减轻了重量。

由于第五代战斗机的矢量推力要求和红外特征抑制指令，喷嘴和排气系统将以 4.38% 的复合年增长率增长。

按燃料类型：传统燃料占主导地位，而电力系统新兴erge

传统和 SAF 就绪发动机占大部分交付量，但到 2024 年，SAF 占喷气燃料总量的 0.2%。经过 100% SAF 认证的发动机可帮助航空公司实现 ReFuelEU 规定的混合燃料。

电动和混合动力系统的复合年增长率为 5.42%，这得益于 300 Wh/kg 电池和可减少起飞排放的气电混合动力系统。氢燃料电池在欧盟清洁航空联合承诺下取得进展，目标是到 2035 年开通区域航线。

地理分析

北美在美国国防开支超过 8000 亿美元以及商业交通恢复至 2019 年水平 105% 的支撑下，到 2024 年将保持 43.78% 的份额。加拿大提供涡轮螺旋桨发动机专业知识，墨西哥拥有成本效益高的结构和线束制造。

亚太地区复合年增长率有望达到 4.58%：中国为 COMAC C919 改进 CJ-1000A 涡轮风扇发动机，印度 2024 年空中交通量增长 15%，当年，区域发射计划花费了 250 亿美元。日本和韩国支持高性能材料和测试设施，而澳大利亚和新加坡则是维护中心。

欧洲通过劳斯莱斯、赛峰集团和 MTU 航空发动机保持着强劲的地位。欧盟 41 亿欧元（47.9 亿美元）的清洁航空预算加速了氢能和电力研究，支持全球航空航天推进系统市场。

竞争格局

前五名参与者——通用电气公司、劳斯莱斯 Holdings plc、普惠公司（RTX Corporation）、赛峰集团（Safran SA）和霍尼韦尔国际公司（Honeywell International Inc.）控制了 2024 年收入的很大一部分，使航空航天推进系统市场适度集中。 CFM International 等合资企业在单通道类别中占据主导地位，而数字孪生和预测性维护则在单通道领域占据主导地位。提高售后市场利润。与外部供应商相比，SpaceX 完全集成的 Raptor 生产将每台发动机的成本降低了一半以上，重塑了价值链。

收购依然频繁：赛峰集团 (Safran) 于 2024 年以 18 亿美元收购了柯林斯航空航天公司 (Collins Aerospace) 的驱动装置，MTU 在慕尼黑建立了增材制造中心，霍尼韦尔 (Honeywell) 与 Vertical Aerospace 合作开发混合电动驱动集成。包括 magniX、Joby Aviation 和 Lilium 在内的电动初创企业吸引了风险投资和原型订单，注入了新的竞争。