非洲腰果市场规模和份额

非洲腰果市场分析

非洲腰果市场规模预计 2025 年为 33 亿美元，预计到 2030 年将达到 51 亿美元，2025-2030 年复合年增长率为 7.8%。在政府激励措施和欧洲可持续发展要求的支持下，从生坚果出口到增值果仁加工的转变推动了市场增长。农场交货价格的上涨、可产生 8-10% 零售溢价的可追溯系统以及具有气候适应能力的品种，鼓励加工商提高产能并获得溢价市场准入认证。科特迪瓦（Côte d'Ivoire）是非洲最大的腰果生产国，也是全球生腰果生产和出口的领先者。根据粮食及农业组织 (FAO) 的数据，科特迪瓦腰果产量从 2022 年的 1,028,172 吨增至 2023 年的 1,044,449.95 吨^{[1]资料来源：联合国粮食及农业组织，“粮农组织统计数据库 - 科特迪瓦腰果”，fao.org}。腰果植物在种植后四到五年后开始结果，并在大约 15 年内保持最佳生产力。在科特迪瓦，超过 10% 的腰果树树龄不到 10 年，因此产量较高。该国继续每年扩大腰果种植面积并改良品种，巩固其作为非洲主要腰果出口国的地位。

非洲腰果市场趋势和见解

欧洲健康零食品牌对非洲腰果的需求增加

欧洲健康零食品牌正在转向非洲腰果，以提供植物性低糖产品系列，吸引寻求可持续原料的消费者。北欧市场和德国的进口量激增，可追溯的有机腰果售价相当高，这促使非洲加工商获得认证和直接销售。绕过商品中介机构的 ade 协议 ^{[2]。来源：CBI，“进入欧洲腰果市场”，cbi.eu} 加工公司现在根据 BRCGS（英国零售联盟全球标准）标准定制安全协议，从而实现一致的质量，满足欧洲零售商。西非工厂的投资重点越来越倾向于 HACCP（危害分析和关键控制点）计划和支持优质定位的过敏原控制系统。这些升级巩固了长期合同，稳定了加工商的现金流，并支持非洲腰果市场的持续扩张。

整个西非的政府加工激励措施

西非各国政府正在推出五年免税期、免税机械进口和优惠土地租赁，以刺激国内腰果生产。棉花腰果酱科特迪瓦 ncil 制定了行业政策，减少加工坚果的出口税，而塞拉利昂的《2025 年金融法》则免除符合条件的加工商的企业所得税和关税。布基纳法索对生坚果的彻底出口禁令将 200,000 公吨重新定向到国内工厂，提供可靠的吞吐量，证明进一步工厂投资是合理的^{[3]资料来源：United联合国贸易和发展会议，“塞拉利昂——2025 年金融法案引入新的投资激励措施”，投资政策监测，investmentpolicy.unctad.org}。这些协调一致的措施减少了对亚洲加工中心的依赖，将更多价值保留在非洲境内，并加强了非洲腰果市场的增长轨迹。

Climate-R有弹性的腰果品种提高产量

研究联盟已经推出了耐旱品种，这些品种在半干旱地区的产量提高了 20%，使农民免受曾经限制种植面积扩张的降雨波动的影响。贝宁的田间试验显示出在长期干旱期间的生存优势，并且随着推广服务提供优质幼苗，采用率正在攀升。 71.8% 的种植者已经使用了补充性的水管理和覆盖做法，可扩大品种收益，加强产量增长，支撑未来非洲腰果市场的供应。

基于区块链的可追溯性控制价格溢价

支持快速响应 (QR) 的区块链账本如今可追踪从地块坐标到零售货架的内核，满足欧盟毁林法规要求，并使加工商的收入提高 8-10%货架价格。 Tolaro Global 等公司将批次级数据嵌入到无法更改的智能合约中，以满足零售商的审核要求和消费者透明度期望。超过 5,400 名加纳农民通过 Olam 的直购应用程序接收移动支付，减少了中间商并提高了家庭收入。这些数字系统提升了非洲腰果来源可靠的声誉，巩固了非洲腰果市场的高端地位。

国内加工能力有限

非洲仍仅加工其农作物的 15-20%，将籽粒级利润让给了亚洲植物。坦桑尼亚就说明了这一缺口：尽管年产量约为 200,000-250,000 公吨，但国内工厂的处理量仅为 5-15%，迫使出口商运输原坚果，从而吸引较低的价格。加纳 18 万吨未加工坚果中的 80% 以上用于出口，尽管坚果仁的价格是生坚果价格的数倍。高利率和不可靠的电力增加了运营成本，而规模劣势使单位成本高于成熟的亚洲竞争对手。这些限制减缓了向增值活动的转变，否则会加速非洲腰果市场的发展。

收获后处理不当造成的质量损失

不当的干燥、储存和分类使坚果暴露在霉菌和湿气中，从而引发欧盟边境拒绝。并损害供应商声誉。肯尼亚沿海的研究发现，腰果样品中分离出的曲霉菌中有 22.22% 具有黄曲霉毒素，证实存在广泛的污染风险。如果没有足够的仓库或水分计，小农户很难获得可靠的果仁等级，从而削弱了处理器的吞吐量并增加了与质量相关的损失。解决这一问题需要对村级晾衣架、密封袋和农民培训进行联合投资，这是许多分散的供应链无法资助的资本密集型解决方案，从而限制了非洲腰果市场的整体增长。

细分分析

按形式：加工转变加速内核生长

带壳腰果到 2024 年，该地区将占据 64.0% 的份额，这反映了历史上对向亚洲出口生坚果的重视，而亚洲是核分裂集中的地区。随着非洲工厂规模的扩大，该领域正在慢慢放弃地位。非洲腰果市场随着更多产量转移到国内加工商，带壳坚果的需求量可能会趋于稳定。 

在国内激励措施、优惠融资和与可持续发展相关的溢价的推动下，去壳玉米粒是增长最快的形式，到 2030 年复合年增长率为 11.4%。新设施就是这种转变的例证，例如布基纳法索位于佩尼的耗资 1,150 万美元的工厂，每年处理 5,000 吨并创造 1,000 个就业机会。内核加工商越来越多地寻求有机和 BRCGS（通过全球合规标准获得的品牌声誉）认证，从而能够直接销售到重视可追溯供应链的欧洲零食渠道。非洲腰果联盟的质量和可持续发展标志进一步降低了买方风险并加速了合同承诺。因此，不断增长的果仁产量将在展望期内占据非洲腰果市场更大的份额。

地理分析

2024 年，西非占据非洲腰果市场 84% 的份额，预计到 2030 年复合年增长率将达到 8.3%。该地区受益于有利的农业生态条件和统一的政策框架，共同目标是在当地加工更高比例的作物。科特迪瓦的产量超过 125 万吨，而贝宁和尼日利亚正在推动部级路线图，使出口限制与工厂扩建项目保持一致。区域机构促进共享贝壳油提取和苹果发酵设施，以释放辅助收入来源，进一步深化非洲腰果市场。

东非占有 10% 的份额，其中坦桑尼亚贡献了 7.2%，出口收入达 3.4 亿美元，但加工率仍低于产量的 15%。政策制定者正在重新考虑税收优惠和电力可靠性激励措施，以吸引核心投资者。如果农民采用抗病品种，肯尼亚的沿海果园将提供增长潜力防治白粉病。 ComCashew 计划表明，当捐助者和政府计划协调投入、信贷和培训时，可能会带来收益，从而使参与家庭的收入迅速提高

中非和南部非洲的生产者仍然是次要的贡献者，但代表着长期的上升空间。布隆迪和莫桑比克正在试验适合其纬度的气候适应品种，而安哥拉正在试点间作腰果-玉米系统，以稳定农民收入。尽管目前的综合份额低于 5%，但物流基础设施和区域贸易协定的改善可以在未来十年内将这些国家更深入地融入非洲腰果市场。