非洲化学品仓储市场规模及份额
非洲化学品仓储市场分析
2025年非洲化学品仓储市场规模预计为2.5亿美元，预计到2030年将达到3.3亿美元，预测期内（2025-2030年）复合年增长率为5.94%。
制造业的强劲增长、非洲大陆对进口化学品投入的严重依赖以及制药和农产品加工能力的快速本地化，正在提高南非、肯尼亚、尼日利亚和摩洛哥主要走廊合规存储基础设施的战略重要性。由于下游加工商需要温度控制、防火且符合 ADR 的环境，以保障产品完整性、落实 ESG 承诺并降低保险费，因此正在迅速转向专业设施。非洲大陆自由贸易区下的区域贸易自由化继续重新调整供应链，促使港口建立轴辐式仓储网络鲸湾港和拉穆等，而与 ESG 相关的金融正在缓解太阳能仓库的资本限制。竞争强度仍然温和：分散的本地企业主导着日常运营，但 DHL、CEVA 和 DP World 等全球集成商正在通过针对生命科学和能源化学品的合资企业和数十亿美元的终端投资来扩大规模。结构性阻力长期电网不稳定、54个司法管辖区分散的监管以及危险品保险成本的提高抑制了增长，但同时加速了人们向能够保证正常运行时间、监管合规性和风险缓解的优质设施的转移。
关键报告要点
- 按地理位置划分，南非在 2024 年占据非洲化学品仓储市场份额的 35.2%，而肯尼亚则以 8.83% 的份额领先到 2030 年复合年增长率。
- 按仓库类型划分，特种化学品仓库到 2024 年将占非洲化学品仓储市场规模的 32.5%，而预计到 2030 年，温控设施的复合年增长率将达到 9.1%。
- 按化学品类型划分，2024 年易燃液体将占据非洲化学品仓储市场规模的 38.9% 份额；预计到 2030 年，有毒物质的复合年增长率将达到 8.9%。
- 按最终用户计算，到 2024 年，基础化学品制造将占据非洲化学品仓储市场 32.8% 的份额，而制药和生命科学的复合年增长率预计到 2030 年将达到 11.5%。
非洲化学品仓储市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 影响时间表 | |||
|---|---|---|---|
| 农用化学品进口激增，需要温控存储 | +1.2% | 东非、西非，主要集中在肯尼亚、尼日利亚、加纳 | 中期（2-4 年） |
| 不断增长的药物配方南非和肯尼亚的中心 | +1.5% | 南非、肯尼亚，并溢出到摩洛哥 | 长期（≥ 4 年） |
| 非洲大陆自由贸易区驱动的区域分布走廊 | +0.8% | 泛非，沃尔维斯湾、拉穆、洛比托走廊取得早期进展 | 长期（≥ 4 年） |
| 快速液化石油气/液化天然气接收站扩建增加了易燃液体油库 | +0.9% | 西非、东非，重点关注尼日利亚、加纳、肯尼亚 | 中期（2-4 年） |
| ESG 相关绿色融资和太阳能仓库 | +0.6% | 南非、摩洛哥、肯尼亚 | 中期（2-4 年） |
| 采矿业对氰化物和炸药的需求前体 | +0.7% | 南部非洲、西非，主要集中在赞比亚、加纳、马里 | 短期（≤ 2 年） |
| 来源： | |||
需要温控储存的农用化学品进口激增
非洲日益激烈地对抗草地贪夜蛾和夜蛾等入侵性害虫，自 2024 年以来农药需求量几乎翻了一番，其中来自亚洲的仿制药进口量占主导地位。国际化肥发展中心的 AfricaFertilizer 仪表盘跟踪 18 个国家市场，强调季节性进口高峰，需要灵活的仓储，能够缓冲三到四个月的激增，同时保持全年 15-25 °C 和 ≤60% RH。执法不力导致马里 45% 的除草剂因重新包装和储存不当而效力不足，促使捐助者和全球买家青睐经过世卫组织和粮农组织规范认证的合规设施。肯尼亚的农业企业金融家现在将库存融资与 ISO 认证仓库审计捆绑在一起，从而提高了对蒙巴萨、埃尔多雷特和内罗毕出口加工区周围现代温控中心的需求。由于非洲大陆自由贸易区关税削减压缩了利润因此，存储效率成为一种竞争杠杆，推动运营商采用太阳能混合制冷，以减少对柴油的依赖，并在旱季将运营成本削减高达 28%[1]“为什么非洲农药使用迅速增加，” Weltungerhilfe，welthungerhilfe.org。
南非和肯尼亚不断壮大的药物配方中心
南非拥有非洲大陆 46% 的活性药物成分 (API) 吞吐量，但 FDA 2025 年针对 Aspen Pharmacare 的警告信暴露了与储存区环境监测不足有关的持续无菌失误。在经济特区激励措施的支持下，肯尼亚力争在 2027 年之前通过世卫组织资格预审，吸引了需要 2-8 °C API 储存和符合 NFPA 30 规定的隔离易燃液体室的制剂工厂。UNCTAD 发现非洲大陆 690 家制药厂的利用率为 30-60%，显示出巨大的空间：产能利用率每上升 10 个百分点，就会增加约 5,000 平方米的 GMP 级仓储需求。与印度和沙特阿拉伯签署的疫苗灌装作业南南供应协议纳入了严格的 GDP 协议，加速了对高棚、支持 RFID 的冷库的投资，特别是在内罗毕的 Athi 河和南非的 eThekwini 工业集群周围[2]“AfricaFertilizer Dashboard”，国际化肥发展中心，africaifer.org。
AfCFTA驱动的区域分销走廊
连接安哥拉、赞比亚和刚果民主共和国、耗资40亿美元的洛比托走廊已证明入境易燃溶剂和采矿试剂的交货时间缩短了20天。纳米比亚的私有化沃尔维斯湾码头即将投入使用港口社区系统可同步海关、铁路和仓库库存，在试点阶段将危险品集装箱的停留时间缩短 37%。 CEVA Logistics 运营了从贝拉到哈拉雷的 549 公里长的班列，证明了铁路运输氰化物和酸运输的仓库模式的可行性。然而，非洲赛道只有27%全面投入运营，规模受到限制；运营商通过在铁路终点站和港口并置存储来进行对冲，以确保连续性[3]“吸引制药业到非洲经济特区”，贸发会议，unctad.org。
液化石油气/液化天然气终端的快速扩张推动易燃液体罐区
加纳即将就绪的特马液化天然气终端和尼日利亚不断增长的天然气产量正在催生用于加味剂、腐蚀抑制剂和乙二醇脱水剂的卫星罐区。 Dangote的160万桶原油计划纳米比亚的 orage 凸显了区域能源贸易如何重塑分配节点。莱基深海港的液体泊位可容纳高达 45,000 载重吨的船舶，可扩展至 160,000 载重吨，使尼日利亚成为主要的区域易燃液体仓储中心。尽管如此，2024 年内罗毕液化石油气爆炸严重凸显了安全漏洞，通过提高保险免赔额和强制喷水灭火装置改造，提高了运营支出。
限制影响分析
| 限制 | |||
|---|---|---|---|
| 长期供电不稳定导致冷存储运营成本上升 | -1.8% | 撒哈拉以南非洲地区，对尼日影响严重里亚、肯尼亚、加纳 | 短期（≤ 2 年） |
| 最近内罗毕和拉各斯事件后危险品保险费较高 | -0.9% | 东非、西非，对整个大陆产生溢出效应 | 中期（2-4 年） |
| 54 个国家各自为政的监管制度阻碍了网络设计 | -0.7% | 泛非，尤其是西非经共体、东非共同体地区的复杂性 | 长期（≥ 4 年） |
| ADR 认证的罐车车队稀缺 | -0.5% | 大陆地区，土地严重短缺受影响国家 | 中期（2-4年） |
| 来源： | |||
长期电源不稳定膨胀冷存储运营支出
2024 年，撒哈拉以南电网平均每年停电 78 次，迫使温控仓库将发电机组调整为 2.5 倍峰值负载，并维持柴油缓冲器 96 小时。由于冗余，资本支出激增 40-60%，侵蚀了投资回报率。太阳能直驱制冷和相变蓄热技术可将柴油燃烧量减少 65%，但需要每平方米 42-65 美元的前期费用，尽管可以长期节省成本，但仍让小型运营商望而却步。
近期内罗毕和拉各斯事件后危险品保险费上涨
内罗毕液化石油气爆炸和拉各斯化学火灾加强了专业承保人的承保能力，将基本保费提高了 8-12% 2024 年，ISO 450 企业的降幅将在 2025 年第二季度放缓至 5%01 认证。肯尼亚职业安全与健康管理局法案草案对未注册仓库处以 200,000 肯尼亚先令的罚款，敦促运营商正式合规。参考美国化学品安全委员会事件汇编的风险工程审计越来越成为更新的先决条件。
细分分析
按仓库类型：专业设施推动市场发展
到 2024 年，特种化学品仓库将占非洲化学品仓储市场规模的 32.5%因为加工商需要隔离房间、防溢漏和防火隔断。随着疫苗、生物技术和农用化学品生产线的激增，温控资产虽然只占已安装占地面积的 14%，但将以 9.1% 的复合年增长率超过所有其他形式。一般仓储保留了与非监管油漆和染料的相关性，但保险公司越来越多地只为专门的专业中心提供保费折扣，从而倾斜了新的需求。将资本支出用于专门建造的地产。
在南非，自 2024 年以来，三分之二的新仓储面积专门用于温控或危险品类别。肯尼亚的阿西河集群正在试点模块化冷室概念，由发展金融机构资助并提供 30 年优惠，证明并网太阳能可以满足 55% 的负载。日益严重的 ADR 运输短缺加剧了在工业园区内设立危险品港的必要性，以尽量减少道路暴露，巩固专业设施作为整个非洲化学品仓储市场供应链弹性核心的地位。
按化学品类型：易燃液体在安全问题中占主导地位
在能源行业的支撑下，2024 年易燃液体占据非洲化学品仓储市场规模的 38.9% 份额涂料和软包装中溶剂的增长和使用量的增加。在采矿和害虫的推动下，有毒物质以复合年增长率 8.9% 成为增长最快的类别需要氰化物、有机磷酸盐和其他高风险投入的杀灭剂供应链。
尼日利亚新的下游燃料储存规则要求使用双壁储罐和碳氢化合物蒸气回收，扩大棕地改造。赞比亚修订后的爆炸物前体立法将矿井储存时间限制在 12 小时以上，迫使矿工依赖 75 公里半径范围内的第三方仓库。随着区域监管机构趋于联合国全球统一制度 (GHS) 标准，运营商投资于自动灭火和蒸汽检测系统，增强了合规易燃液体商店的资本强度，同时带来稳定、优质的收益，吸引基础设施基金资本进入非洲化学品仓储市场。
按最终用户行业：制造中心塑造存储需求
基本化学品制造保留了非洲化学品仓储的 32.8%到 2024 年，制药和生命科学行业的复合年增长率将达到 11.5%，因为政府通过税收减免和公共采购配额来实现进口替代目标。东非和西非的农用化学品库存保持两位数增长，迫切需要在世界卫生组织 II 类暴露阈值下隔离除草剂、杀虫剂和化肥的仓库分区。
南非伊丽莎白港周围的生物制药走廊在 2024 年至 2025 年间将 API 吞吐量增加了两倍，催生了四个新的 GMP 级仓库。肯尼亚与一家印度跨国公司签订的疟疾疫苗灌装完成合同将在 2027 年之前增加 14,000 个 2-8°C 容量的托盘。石油和天然气石化产品仍然是一个不稳定但重要的领域；液化石油气的扩张支撑了对气味剂和添加剂存储的稳定需求，尽管受到承保人安全观念的限制。
地理分析
南非的领先地位是由集中在杜尔和杜尔之间的 N3 走廊沿线的 240 万平方米专用化学品存储支撑的。班和约翰内斯堡。使用屋顶太阳能进行节能改造，到 2025 年可减少 18 GWh 的年度电网需求，减少运营支出 460 万美元，并增强非洲化学品仓储市场的租户粘性。德班的 Bayhead 辖区现已拥有非洲首个用于危险品桶的全自动托盘穿梭系统，吞吐量提高了 32%，并减少了人工处理事故。
肯尼亚的崛起以拉穆深水港和内罗毕 KEBS 认可的保税设施为中心。新的职业安全与健康管理局将使检查协议与 ISO 45001 保持一致，提供明确的监管，降低长期投资的风险。埃尔多雷特和基苏木的太阳能混合冷库为东非大裂谷的制药和农业兽医渠道提供原料，证明了离网冷却平台在二级市场的可行性。
尼日利亚拥有 870,000 平方米的易燃液体存储容量，但电网的不可靠性迫使人们依赖柴油，从而侵蚀了利润率s。莱基深海港的环城公路项目一旦完成，将使油轮周转时间缩短两天，从而为有偿付能力的运输船腾出泊位分配。摩洛哥、埃塞俄比亚和阿尔及利亚是下一个投资前沿，受到欧洲投资银行绿色物流金融、磷酸盐下游和位于出口导向型自由贸易区附近的生命科学工业园区的推动。
竞争格局
区域专家 Imperial Logistics、Bolloré Africa Logistics (AGL) 和帝国港集团的新东家 DP World 掌握着当地客户的亲密度，根据代表非洲化学品仓储市场状况的不同语言、海关和安全制度量身定制服务。然而，全球集成商不断加大承诺：DHL 2030 年战略的目标是生命科学、新能源和采矿垂直行业实现两位数的收入增长，从而推动约翰内斯堡和阿比让的冷链扩张。
并购前景围绕着释放港口腹地和工业区的土地储备；跨国公司更喜欢与国内公司建立合资企业，以克服许可和社区关系方面的障碍。保险承销商通过保费回扣奖励具有五年无损失记录的仓库，加强严格合规文化的战略回报。总体来看，非洲化学品仓储市场平衡将本地专业知识与全球资本和技术注入相结合，为逐步整合经过安全认证、符合 ESG 的运营商奠定了基础。
近期行业发展
- 2025 年 7 月：迪拜环球港务集团 (DP World) 和尼日利亚丹格特炼油厂 (Dangote Refinery) 同意在尼日利亚开发 160 万桶燃料储罐纳米比亚，标志着迪拜世界港口公司在南部非洲最大的化学品仓储投资，并建立了石油产品的区域分销中心。
- 2025年2月：DHL供应链和沙特阿美公司成立了ASMO，这是一家合资企业，将为中东和北非地区的能源和化工客户推出自动化、人工智能支持的采购和物流中心，并分阶段扩展到撒哈拉以南非洲地区。
- 2024年9月：Rhenus Logistics向南部扩张非洲业务在开普敦、德班和约翰内斯堡设有温度控制和危险品认证设施，为制药和农业提供服务o-化学品客户。
- 2024 年 6 月：Aramex 与肯尼亚和尼日利亚供应商建立合作伙伴关系，扩大支持区域制造中心的药品冷链和化学品分销服务。
FAQs
2025年非洲化学品仓储市场规模有多大？
2025年非洲化学品仓储市场规模预计为2.5亿美元。
到 2030 年化学品仓储的预计增长率是多少？
市场预计复合年增长率为 5.94%，达到到 2030 年将达到 3.3 亿美元。
哪个国家引领非洲化学品仓储需求？
南非拥有 35.2%得益于先进的港口和工业基础设施的区域市场份额结构。
为什么温控仓库增长最快？
不断提高的药品生产和农化功效标准需要 2–8 °C 的存储，这推动了该细分市场的复合年增长率为 9.1%。
非洲大陆自由贸易区如何影响仓库投资？
非洲内部关税降低和新的铁路-港口走廊将配送中心转移到内陆，推动洛比托和拉穆等路线沿线的轴辐式仓库建设。
仓库运营商面临的最大运营挑战是什么？
长期电源不稳定会增加冷藏运营成本，增加对昂贵的柴油备用和太阳能混合解决方案的依赖。
