非洲CNG和LPG汽车市场规模及份额
非洲 CNG 和 LPG 汽车市场分析
非洲 CNG 和 LPG 汽车市场规模预计 2025 年为 15.4 亿美元，预计到 2030 年将达到 21.6 亿美元，预测期内复合年增长率为 6.94% （2025-2030）。随着石油价格的波动，气体燃料的成本优势变得更加明显，将燃料多样化目标纳入长期能源政策的国家计划强调了这一转变。尼日利亚总统压缩天然气计划对资产加油和改装许多车辆进行了大量投资，强调了国家在加速私人采用方面的作用。埃及拥有广泛的压缩天然气加气站网络，提供了成熟的基础设施模式，其他非洲国家现在正在寻求复制。与此同时，技术供应商正在推出改装套件，使商业车队的过渡和跨境管道项目更加经济实惠正在确保整个西非的燃料质量保持一致。
主要报告要点
- 按燃料类型划分，CNG 领先，2024 年收入份额为 77.34%；预计到 2030 年，复合年增长率将达到 6.95%。
- 按车型划分，2024 年乘用车占销量的 63.47%；预计到 2030 年，公共汽车和客车的复合年增长率将达到 7.01%。
- 从销售渠道来看，到 2024 年，售后市场控制了 77.41% 的转化量；到 2030 年，OEM 销售额预计将以 7.04% 的复合年增长率增长。
- 通过转换技术，双燃料汽油-天然气系统到 2024 年将占安装量的 68.84%；到 2030 年，专用气体燃料平台的复合年增长率预计将达到 6.97%。
- 按国家划分，埃及占 2024 年销量的 38.73%，而尼日利亚在 2025 年至 2030 年间的复合年增长率最快为 6.98%。
非洲CNG和LPG汽车市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 加油基础设施投资 | +1.8% | 尼日利亚、埃及、南非核心；溢出到摩洛哥、埃塞俄比亚 | 中期（2-4 年） |
| 政府对气体燃料的激励措施 | +1.5% | 尼日利亚、埃及初选；坦桑尼亚、加纳二级市场 | 短期（≤ 2 年） |
| 燃油价格波动 | +1.2% | 全球，对依赖进口的经济体影响最大 | 短期（≤ 2 年） |
| 更严格的排放标准 | +0.9% | 南非、埃及领先；整个西非国家经济共同体地区逐步采用 | 长期（≥ 4 年） |
| 微型液化天然气转压缩天然气农村中心 | +0.7% | 尼日利亚农村地区、肯尼亚、坦桑尼亚扩大覆盖范围 | 中期（2-4 年） |
| 网约车车队转换 | +0.6% | 城市中心：拉各斯、开罗、约翰内斯堡、内罗毕、Accra | 短期（≤ 2 年） |
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加注基础设施投资不断增加
尼日利亚 NNPC 的目标是到 2025 年建立多个 CNG 站，而埃及已经运营了许多站点，使两国在网络覆盖方面拥有巨大的先发优势[1]“NNPC 计划到 2025 年建设 100 个 CNG 站”，NNPC Limited，nnpclimited.com。资本还流入微型液化天然气转压缩天然气中心，将之前燃烧的伴生气量货币化，从而降低农村运营商的单位运输成本。尼日利亚-摩洛哥管道和尼日利亚-赤道几内亚天然气连接协议强调了区域统一供应规格的雄心。早期投资者获得区位优势因为基础设施通常先于需求，锁定了交通繁忙的城市走廊。随着加油站的扩展，车队所有者越来越多地将采购计划建立在有保证的加油邻近性上，而不是投机性的未来建设上。
政府对气体燃料的激励和补贴
尼日利亚总统 CNG 计划将转换折扣、免税期和强制性公共部门车队转型捆绑在一起，目标是到 2027 年达到 100 万辆汽车（或大约是当前商业车队的一半）[2]“2025 年计划情况说明书”，总统 CNG 计划，pcng.ng 。坦桑尼亚完成的改造表明，即使是适度的财政支持，与可见的试点车队相结合也能产生催化作用。这种框架使总拥有成本计算明显倾向于气体燃料，但财政可持续性取决于补充性私人资本基础设施和服务提供。协调一致的公私投资结构很重要，因为不受控制的补贴支出可能会排挤其他能源转型优先事项。因此，政aria-label="“2024 年天然气市场更新”，国际能源机构，iea.org ">[3]“2024 年天然气市场更新”，国际能源机构，iea.org 。依赖进口的非洲经济体感受到的压力最大，对国内天然气替代品产生了结构性需求。然而，反应却受到装机容量的影响；在价格急剧上涨期间，车间难以维持生产转换订单突然激增，延迟了影响。因此，持续的价格上涨，而不是间歇性的飙升，对于证明车队和车站开发商的资本支出的合理性至关重要。在这种环境下，通过双燃料或全车队合同对冲的公司可以稳定运营利润，以应对全球石油波动的影响。
更严格的车辆排放标准
联合国环境规划署支持的“非洲更安全、更清洁的二手车”倡议敦促对进口车辆设定相当于欧元4的门槛，间接推动车队转向低碳燃料混合。南非和埃及已经实施了 UNECE 第 110 条和第 115 条，标准化设备和改造安全合规性，并降低专业操作员的保险费。由于二手车占每年新增车队的五分之四，执法漏洞仍然会削弱直接影响；然而，海关检查能力的提高预示着监管的收紧呃。从长远来看，基于排放的道路使用者收费（目前南非正在研究）可能会进一步强化有利于气体燃料的价格信号。运营商的反应是将旧柴油资产重新定位到次要路线，同时将新收购转向合规的压缩天然气选项。
限制影响分析
| 法规不完善 | -1.1% | 撒哈拉以南非洲地区（不包括南非）；执行能力有限 | 长期（≥ 4 年） |
| OEM 产品组合有限 | -0.8% | 全球，对喜欢新车而非改装的市场产生严重影响 | 中期（2-4 年） |
| 天然气供应中断 | -0.6% | 尼日利亚、埃及初选；坦桑尼亚、加纳二级市场依赖管道 | 短期（≤ 2 年） |
| 安全认知问题 | -0.5% | 尼日利亚、肯尼亚、非正式转换做法盛行的坦桑尼亚 | 中期（2-4 年） |
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不足监管框架 监管差距催生了安装未经认证的高压罐的非正式车间，引发了安全担忧，削弱了消费者的信心。非洲各国的审批协议差异很大，这增加了套件供应商的合规成本，他们必须为每个司法管辖区定制文书工作。由于缺乏统一的燃料质量规则，当甲烷含量或液化石油气辛烷值出现意外变化时，跨境车队将面临发动机损坏的风险。这种摩擦会导致经济规模扩大，阻碍原始设备制造商致力于专用装配线。西非国家经济共同体关于标准气体燃料规范的讨论可以降低这些障碍，但进展仍然是渐进的，并且具有政治敏感性。
原始设备制造商气体燃料汽车产品组合有限
很少有汽车制造商提供针对非洲工作周期量身定制的工厂安装的 CNG 或 LPG 型号。 Westport Fuel Systems 于 2025 年决定以相当大的金额出售其轻型部门，凸显了战略撤退销量下降，供应选择收紧。依赖欧元模式的进口商面临货币波动，导致到岸成本上涨，与柴油的价差缩小。 OEM 的不情愿部分源于感知到的数量限制，但售后市场套件的渗透表明正规部门尚未满足潜在需求。随着时间的推移，像沃尔沃-西港 HPDI 合资企业这样的合作伙伴关系暗示着人们对重型利基市场重新产生了兴趣，在这些利基市场中，节省燃料证明了优质传动系统的合理性。
细分市场分析
按燃料类型：压缩天然气基础设施调整增长轨迹
压缩天然气在 2024 年占据了 77.34% 的收入份额，反映出密集的天然气市场埃及的车站网络和尼日利亚的新兴走廊。预计到 2030 年，非洲 CNG 动力装置的 CNG 和 LPG 汽车市场规模将以 6.95% 的复合年增长率攀升，因为更多的管道降低了批发甲烷成本并使零售价格提高。糖衣更具竞争力。基础设施先决条件在城市中心形成了自然的寡头垄断，刺激了车队运营商和车站联盟之间的长期供应合同。液化石油气继续为没有管道接入的地区提供服务，为道路密度较低但已经存在烹饪燃气分配的地区提供瓶装燃气便利。
尽管如此，随着管道供应深入内陆，投资逻辑倾向于压缩天然气以实现高利用率货运。一旦投入使用，尼日利亚-摩洛哥干线可能会扩大压缩天然气市场进入西非内陆地区。这一扩展将进一步扩大 CNG 和 LPG 之间的成本差距，推动混合燃料车队转向简化维护的单一燃料策略。
按车辆类型：商业车队锚定早期采用
乘用车在 2024 年占累计转换量的 63.47%，但公共汽车和客车预计到 2030 年将以 7.01% 的复合年增长率引领增长。港口放大节省：一辆完成三班制的城市公交车可以在一个财政年度内收回转换成本，令人信服的投资回收期计算。货运物流同样受到越来越多的关注，丹格特集团推出的多辆 CNG 卡车共同取代了大量柴油就说明了这一点。
随着电子商务加速送货车的利用率以及运营商寻求抵御油价波动的保护措施，商业类别所占据的非洲 CNG 和 LPG 汽车市场份额将会扩大。私家车的使用率虽然较慢，但与公众通过可见的车队实例和不断增长的车站密度建立的信心同步增长。该轨迹意味着商业优先的采用曲线，一旦基础设施便利性达到与传统燃料相当，零售消费者就会追随。
按销售渠道：改造主导、OEM 优势
售后市场转换占 2024 年安装量的 77.41%，因为套件可用性和车间熟悉度超过获得了有限的 OEM 目录。当与供应商提供的分期融资相结合时，小型车队所有者仍然可以降低转换成本。在预测期内，OEM 交付量将以 7.04% 的复合年增长率增长，由于保修保证和工厂集成遥测技术对企业买家具有吸引力，因此将提升其在非洲 CNG 和 LPG 汽车市场中的份额。埃及和肯尼亚的政策激励措施使工厂制造的气体燃料模型免征进口关税，进一步推动了 OEM 供应的决策。
然而，以改造为重点的服务网络将通过针对车队无法立即更换的旧柴油资产来保持相关性。因此，预计会出现一个共存阶段，改造中心与品牌经销商一起运营，有时作为认证安装商进行整合，以保留保修范围。
通过转换技术：双燃料灵活性持续
双燃料汽油-天然气系统确保了 2024 年销量的 68.84%，强调运营商的偏好在基础设施建设阶段提供冗余燃料能力。此类系统允许在液体和气体燃料之间无缝切换，减轻里程焦虑并支持天然气可用性仍然不均匀的跨境操作。随着加油站密度的提高，专用 CNG 或 LPG 配置将以 6.97% 的复合年增长率超过，吸引热衷于更轻的储罐和简化维护的业主。
重型卡车的双燃料柴油-CNG 套件通过用天然气抵消多达五分之二的柴油，几乎可以立即节省燃料，在不牺牲扭矩要求的情况下实现可测量的排放削减。供应商通过先进的发动机控制模块来实现差异化，这些模块可以实时优化燃烧，提高热效率和气缸耐用性。演化模式表明双燃料在基础设施起步阶段占据主导地位，一旦可靠性认知得到巩固，就会逐渐让位于专用系统。
地理分析
埃及 2024 年 38.73% 的份额反映了三十年来有条不紊的国家战略：天然气发现、逐个城市站点的推出以及大规模改装出租车的移动车间。该基础将非洲压缩天然气和液化石油气汽车市场确立为埃及通勤者的主流选择。相比之下，尼日利亚贡献了最强劲的增长动力，预计到 2030 年复合年增长率为 6.98%。城市渗透率如此之高，以至于开罗的出租车经常排队等候 CNG，这使得曾经将其视为纯粹商业用途的私人驾车者的燃料正常化。监管明确性——UNECE 115 条例的采用、加油站安全审计和定期钢瓶检查——增强了用户信任，降低了感知风险，并鼓励车队更快地转向专用 CNG 平台。
尼日利亚采取了干预主义路径，将补贴分配与基础设施投资结合起来，以快速满足需求。总统 CNG该计划投入巨资建设新加气站、技术人员培训和优惠改装融资，推动非洲 CNG 和 LPG 汽车市场进入主流媒体讨论。通过微型液化天然气转压缩天然气枢纽，地理范围延伸至拉各斯和阿布贾之外，这些枢纽允许偏远的仓库在无需管道接入的情况下为重型卡车加油。与计划中的尼日利亚-摩洛哥管道的合作有望最终实现整个西非的价格趋同，从而加强尼日利亚作为区域供应中心的地位。
迫在眉睫的天然气供应紧张减缓了南非的采用步伐，引发了有关液化石油气进口终端扩张和替代能源多样化的讨论。电动汽车激励措施直接争夺乘用车的市场份额。然而，货运运营商仍然对总拥有成本场景进行建模，倾向于使用气体燃料而不是电池组，特别是对于有效载荷裕度严格的长途航线。在其他地方，加纳和坦桑尼亚专注于液化石油气基础设施现代化，为未来的压缩天然气奠定基础，当地发现的天然气可以货币化。西非经共体和南部非洲发展共同体关于燃料质量统一的政策对话预示着一个大陆，跨境车队可以在统一标准下无缝加油。
竞争格局
非洲 CNG 和 LPG 汽车市场仍然分散，技术专家、全球 OEM 和当地集成商争夺位置。依维柯、大众和沃尔沃保持着全球工程规模，销售工厂制造的气体燃料车型，吸引了寻求保修确定性的企业。 Landi Renzo、BRC Gas Equipment 和 Prins Autogassystemen 等改装套件领导者通过捆绑培训和诊断工具来维持车间的高忠诚度。非洲实体（包括 NGVAfrica 和非洲天然气设备公司）通过将进口套件改造成本地采购的气瓶来弥补成本差距rs，降低总体转化费用。
战略联盟正在成倍增加。沃尔沃-西港合资企业将于 2024 年实现长途卡车 HPDI 燃油系统的商业化，开拓重型车市场，在该市场中，燃油利润证明先进的喷油器技术是合理的。系统集成商与小额信贷机构合作，提供从租赁到拥有的转换方案，缓解小型运营商的前期现金障碍。整合似乎是不可避免的，因为车站的推出需要资本密集度，而这有利于拥有资产负债表能力或多边支持的参与者。合并可能会从服务业开始，将备件采购和遥测平台结合起来可以立即产生规模经济。
数字化是新的战场。实时车队门户跟踪气体消耗、预测气缸检查并安排预防性维护。将此类分析嵌入到硬件中的供应商可以获得更牢固的客户关系并解锁基于绩效的合同模型。氧在预测期内，非洲 CNG 和 LPG 汽车市场可能会朝着涵盖天然气采购、加油站所有权、改装服务和数据支持车队管理的垂直一体化生态系统发展。
近期行业发展
- 2025 年 3 月：Westport Fuel Systems 同意以 73.1 美元将其轻型业务部门剥离给 Heliaca Investments百万美元，或有收益高达 650 万美元，将资源用于重型 HPDI 商业化。
- 2024 年 8 月：尼日利亚和赤道几内亚签署了一项推进跨境天然气管道的框架，以支持区域 CNG 供应并标准化燃料质量。
- 2024 年 7 月：沃尔沃集团和 Westport Fuel Systems 成立了一家合资企业，旨在在全球部署重型 HPDI 系统，强调可再生天然气和氢气的灵活性。
FAQs
到 2030 年，非洲 CNG 和 LPG 汽车市场的预测价值是多少？
到 2030 年，该市场预计将达到 21.6 亿美元，以复合年增长率为 6.94%。
目前哪个国家/地区的采用率领先？
埃及以 2024 年转化率的 38.73% 领先，由 800 多个 CNG 加油站提供支持。
为什么公交车和长途客车以最快的速度改用气体燃料？
高年里程会缩短投资回报期期间，这些 ve 的转化复合年增长率为 7.01%hicles。
售后市场在转化中的作用有多重要？
改装套件占 2024 年的 77.41%安装量，反映出原始设备制造商型号的可用性有限。
哪些政策措施可加速尼日利亚的普及？
总统压缩天然气计划结合了转换回扣、税收激励和公共车队任务由 4.5 亿美元资金支持。
哪种技术趋势正在塑造重型应用？
HPDI 双燃料l 系统通过沃尔沃-西港合资企业实现商业化，允许柴油发动机用天然气取代高达 45% 的柴油。
