非洲植物蛋白原料市场规模

非洲植物蛋白原料市场分析

2025年非洲植物蛋白原料市场规模预计为14亿美元，预计到2030年将达到17.8亿美元，在预测期内（2025-2030年）复合年增长率为4.86%。

在消费者偏好和健康意识不断变化的推动下，非洲植物蛋白原料市场正在经历重大转型。该地区对营养需求的认识不断增强，导致人们越来越接受替代蛋白质选择，尤其是年轻一代。最近的消费者行为研究证明了这种转变，该研究显示尼日利亚五分之四的 Z 世代和千禧一代极有可能尝试植物性蛋白质成分。该市场还受益于日益普遍的饮食限​​制，截至 2022 年，南非约 81% 的人口患有乳糖不耐症，这使得替代蛋白质选择的庞大消费者基础。

市场正在见证各种应用领域的重大创新和产品开发。主要国际品牌正在认识到非洲的潜力，Rihanna 将于 2023 年在博茨瓦纳、加纳、肯尼亚、纳米比亚、尼日利亚、南非、赞比亚和津巴布韦等多个非洲国家推出 Fenty Beauty 和 Fenty Skin 产品就证明了这一点。在个人护理领域，2023 年南非消费的彩妆产品中近 23% 是天然蛋白质成分和抗衰老产品，表明美容领域对植物成分的偏好日益增强产品。

该行业正在通过蛋白质成分解决方案解决整个非洲大陆的关键营养挑战。当前的营养不良统计数据凸显了这种方法的重要性，肯尼亚约有 182 万人、尼日利亚有 1700 万人、南非有 150 万人患有严重营养不良。营养不良。制造商正在通过开发强化产品和创新植物蛋白成分配方来应对，这些配方可以帮助解决这些营养缺乏问题，同时保持可负担性和可及性。

市场的特点是产品日益多样化和加工方法的技术进步。公司正在投资研发，以改善蛋白质成分的功能和营养状况，特别是在肉类替代品和乳制品替代品等应用领域。这一趋势得到了消费者接受度不断提高的支持，约 66% 的南非消费者表示偏爱植物性食品。制造商致力于开发不仅满足营养需求，而且满足当地口味偏好和文化考虑的产品，从而提供更加区域化的产品和配方。

非洲植物蛋白原料市场趋势

植物蛋白消费量稳步增长，肯尼亚和尼日利亚等国家更倾向于植物性食品

• 该图描绘了整个非洲植物蛋白的人均消费量。该地区的制造商不断拥抱开放式创新，以在早期开发阶段获得成本领先和固定供应商。按应用来看，运动营养产品中的植物成分占据了主要市场份额，其次是动物饲料。消费者生活方式的改变和医疗保健成本的上升在植物蛋白市场的增长中发挥着至关重要的作用。 2019年，撒哈拉以南非洲地区的医疗支出增长了29.98%。由于零售业的蓬勃发展，该市场正在加速扩张。消费者对清晰标签的需求增加推动了对植物蛋白的需求，植物蛋白还易于消化、不过敏和可持续性。
• 该国对植物蛋白的需求不断增长，敦促主要市场参与者提供原料来满足不断增长的需求。在肯尼亚等国家，近 80% 的千禧一代消费者可能会尝试植物蛋白。在尼日利亚，76% 的消费者倾向于植物性食品。人们对植物性产品的高度认可为最大限度地减少对传统肉类的依赖提供了机会，从而增强了公共卫生、环境和动物福利的成果。
• 为了对抗肥胖等可预防疾病，消费者的健康意识日益广泛，人们越来越多地转向植物。由于消费者越来越意识到食用植物性食品对健康的益处，该地区对纯素食和素食食品的需求有所增加，从而导致以纯素食为特色的食品服务网点的建立。 2020年，所以非洲的素食外卖订单激增 71%，成为非洲大陆最畅销的国家。

大豆、小麦和豌豆生产主要作为植物蛋白原料制造商的原材料

• 该图描绘了干豌豆、大米、大豆和小麦的生产对于整个非洲。非洲生产商供应的大豆不到全球的 1%。南非、尼日利亚和赞比亚是非洲三大大豆生产国。南非的大豆产量从 2016 年的 742,000 吨增加到 2020 年的 1,245,500 吨。赞比亚、津巴布韦和南非的大型农场进行商业大豆生产。然而，它主要由非洲其他地区的小农户种植，作为高粱、玉米或木薯中的次要粮食作物种植。
• 尼日利亚六年（2016-2021 年）大豆产量产量为 454,600 吨，占非洲大陆产量的 25%。赞比亚三年平均产量为 1040 万蒲式耳，约占非洲大陆产量的 10%。有数据可查的其他 21 个国家的大豆产量占非洲大豆总产量的 25%。全国平均产量为 4,026,969 蒲式耳，最小的生产国是马达加斯加，其三年平均产量为 1,470 蒲式耳。
• 传统上，小麦并不是非洲的主要主粮作物。由于人口快速增长以及人们对简单快餐（例如面包）的食物偏好的变化，它正在成为一种重要的粮食作物。 2021 年非洲小麦产量约为 3040 万吨，而 2017 年为 2660 万吨。2013 年，撒哈拉以南非洲地区的小麦消费总量达到 2500 万吨，进口额为 1750 万吨，价值 60 亿美元。同期，该地区仅生产总面积 290 万公顷，年产量 730 万吨。该地区生产力低下（2吨/公顷）主要是由于非生物和生物胁迫。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分分析：蛋白质类型

非洲植物蛋白原料市场的大豆蛋白细分市场

大豆蛋白原料领域在非洲植物蛋白原料市场保持主导地位，到 2024 年将占据约 70% 的市场份额。这种巨大的市场领先地位归因于大豆蛋白原料与其他植物蛋白原料相比成本较低，由于南非、尼日利亚和赞比亚这三个国家的国内产量较高，因此价格低约 50%非洲大陆的大豆生产商。该领域的突出地位在动物饲料领域尤为明显，它作为一种高度适口的蛋白质来源，广泛用于大多数农场动物饲料，包括反刍动物、猪、家禽和水产养殖。在食品和饮料行业，大豆分离蛋白由于其优异的分散性、稳定性、口感和粘度，仍然是消费最多的形式，推动其在饮料中的广泛应用，包括即饮产品、粉末和喷雾干燥产品。

非洲植物蛋白原料市场中的豌豆蛋白细分市场

豌豆蛋白成分细分市场预计将表现出最强劲的增长轨迹，预计 2017 年复合年增长率约为 9%。 2024-2029。这种显着的增长是由豌豆蛋白成分的独特特性推动的，包括与肉类相似的氨基酸结构和使其有别于主流蛋白来源的低过敏性品质。这些gment 的扩张在运动和健身营养行业尤其引人注目，分离豌豆蛋白在该行业获得了巨大的关注。非洲各地健身俱乐部参与人数的增加推动了这一增长，豌豆蛋白成分由于能够改善血糖控制而越来越多地被纳入营养能量粉和片剂中。此外，其在肉类替代品和无乳制品应用中的多功能性吸引了制造商，他们欣赏其快速复水、中性风味和卓越的组织化能力。

蛋白质类型的其余细分市场

其他蛋白质细分市场，包括小麦、大米、大麻和马铃薯蛋白，各自对非洲植物蛋白市场做出了独特的贡献。由于其优异的结合特性和水不溶性，小麦蛋白已成为动物饲料和烘焙行业的重要成分。大米蛋白作为一种无过敏原的替代品受到关注天然的，特别适合该地区麸质和乳糖不耐症的消费者。大麻蛋白因其完整的氨基酸结构和消化率优势而在保健食品领域占据一席之地。马铃薯蛋白虽然目前占有较小的市场份额，但由于其高品质和无过敏的特性，正在在专门的肉类替代产品中得到应用。这些细分市场共同为制造商提供了多种选择，以满足不同应用中不同消费者的需求和偏好。

细分市场分析：最终用户

非洲植物蛋白市场的食品和饮料细分市场

食品和饮料 (F&B) 细分市场在非洲植物蛋白市场占据主导地位，到 2024 年将占据约 52% 的市场份额。市场地位主要是由分离蛋白和浓缩蛋白在肉类替代品中的应用不断增加所推动的乳制品替代品细分市场。消费者观念和偏好的变化进一步支持了该细分市场的增长，特别是在南非，大约 67% 的消费者对尝试植物性产品表现出浓厚的兴趣。肉类和肉类替代品子细分市场在餐饮业中处于领先地位，占该细分市场价值的近 32%，其次是乳制品和乳制品替代品，为第二大应用领域。该地区乳糖不耐症消费者数量不断增加，估计达到 60-70%，这是推动乳制品替代产品中植物蛋白成分采用的关键因素。

非洲植物蛋白市场的补充剂细分市场

补充剂细分市场预计将在非洲植物蛋白市场呈现最强劲的增长轨迹，预计 2024-2029 年复合年增长率约为 5%。这一增长主要是由于各种应用领域对天然成分和富含蛋白质的产品的需求不断增长所推动的。食品，包括运动营养、婴儿食品和老年人营养。该细分市场的扩张在南非尤其引人注目，那里有超过 226 万人在健康和健身俱乐部注册，为运动营养补充剂创造了庞大的消费者基础。人们对健康和保健的认识不断增强，加上健身爱好者对植物蛋白补充剂的接受程度不断提高，进一步加速了该细分市场的增长。此外，该地区牛奶过敏和乳糖不耐症患病率的上升正在推动婴儿营养中对植物蛋白补充剂的需求。

最终用户细分中的剩余细分市场

动物饲料以及个人护理和化妆品细分市场代表着非洲植物蛋白市场的重大机遇。由于植物蛋白，特别是大豆和小麦蛋白的成本效益，动物饲料领域保持着强势地位，它们提供了优异的消化率和中性风味特征。随着对天然和纯素美容产品的需求不断增长，个人护理和化妆品领域正在受到越来越多的关注。这种增长得益于分销渠道的扩大（尤其是电子商务）以及消费者对个人护理产品中植物成分的认识不断提高。这两个细分市场都受益于产品配方的不断创新以及消费者对可持续天然成分日益增长的偏好。

非洲植物蛋白成分市场地理细分分析

尼日利亚植物蛋白市场

尼日利亚在非洲植物蛋白市场中占据主导地位，到 2024 年约占该区域市场价值的 20%。该国的市场领导地位其强劲的农业部门，特别是大豆生产，占非洲大陆总产量的约 25% 推动。越来越多的人接受植物性蛋白质成分在年轻人群中尤其值得注意，五分之四的 Z 世代和千禧一代表现出尝试替代蛋白质产品的可能性很高。该国市场正在经历消费者偏好的重大转变，76% 的消费者越来越倾向于植物性食品选择。这种转变在健康意识和环境意识是驱动因素的城市地区尤其明显。该国不断扩大的食品加工业和增加对富含蛋白质成分的产品开发的投资进一步增强了市场。尼日利亚的战略重点是减少肉类消费，2021 年肉类消费量下降了 66%，这为肉类替代原料制造商创造了更多机会。市场还受益于国家增加国内大豆产量的努力，预计 2022 年至 2023 年期间将达到 135 万吨，预计为植物蛋白生产奠定了强大的原材料基础。

南非的植物蛋白市场

南非的植物蛋白市场表现出强劲的基本面，特别是在其发达的食品加工业和先进的零售基础设施的推动下。该国市场的特点是消费者对植物蛋白成分的认识和接受度很高，大约 67% 的消费者表示很有可能尝试替代蛋白产品。该市场的增长在零售领域尤其明显，大型连锁超市正在扩大植物蛋白的供应。南非的植物蛋白产业受益于其先进的农业部门，特别是大豆种植，这支持了国内的生产能力。该国市场也受到饮食偏好变化的影响，约 28.3% 的人口肥胖，推动了对更健康蛋白质替代品的需求艾夫斯。国际制造商的存在和强大的分销网络促进了更大的市场渗透，特别是在城市地区。该国对粮食安全和营养的关注导致各种食品中蛋白质成分的含量增加，特别是在烘焙和肉类替代品领域。该市场还受益于该国作为食品创新和制造的区域中心的地位。

肯尼亚的植物蛋白市场

在健康意识增强和饮食偏好变化的推动下，肯尼亚的植物蛋白市场正在经历重大转型。该国在非洲市场表现突出，近80%的千禧一代消费者表示愿意尝试植物蛋白产品，市场拓展潜力巨大。城市地区的市场尤其活跃，人们对植物性替代品的认识正在迅速提高。肯尼亚在中东地区的战略地位非洲使其成为植物蛋白制造商的重要市场，多家国际公司纷纷进驻非洲，以满足不断增长的需求。该国强劲的农业部门为植物蛋白生产提供了坚实的基础，尽管目前更多地关注传统作物。市场正在见证产品开发方面的创新不断增加，特别是在解决营养不良问题的强化食品方面。不断增长的中产阶级和城市化正在为植物蛋白产品创造新的机遇，特别是在即食食品和方便食品领域。该市场还受益于肯尼亚进步的食品零售业和不断发展的保健食品行业。

埃及植物蛋白市场

埃及植物蛋白市场的特点是传统饮食偏好和现代营养趋势的独特融合。该国庞大的人口和日益增强的健康意识为r 植物蛋白制造商。埃及的运动营养市场尤其强劲，该国是非洲健康和健身俱乐部会员比例最高的国家之一，会员人数达到 110 万人。该市场受益于埃及完善的食品加工业和强大的分销网络。当地制造商越来越多地将植物蛋白融入埃及传统食品中，创造了独特的市场利基。该国的战略位置和贸易关系促进了植物蛋白产品的进出口机会。市场上产品开发的创新不断增加，特别是在乳制品替代品和强化食品方面。埃及不断增长的城市人口和不断增长的可支配收入正在推动对优质植物蛋白产品的需求，特别是在开罗和亚历山大等主要城市。

其他国家的植物蛋白市场

其他国家的植物蛋白市场非洲国家呈现出多样化的增长模式和机遇。乌干达、阿尔及利亚、博茨瓦纳、津巴布韦和加纳等国家正在成为具有独特特征和增长动力的重要市场。这些市场主要是由健康意识的增强、城市化的发展以及植物性替代品意识的提高所推动的。当地食品加工业的发展和分销网络的完善正在为植物蛋白产品创造新的机遇。其中许多国家的国际制造商对寻求在新兴市场建立业务的兴趣日益浓厚。该市场的特点是消费者对植物蛋白的健康益处的认识不断提高，以及对强化食品的需求不断增长。这些国家的当地农业生产为国内植物蛋白制造提供了机会，尽管规模各异。市场也受益于区域贸易协议和改善基础设施，促进更好的分销和市场准入。

非洲植物蛋白原料行业概况

非洲植物蛋白原料市场的顶级公司

该市场的特点是公司高度关注产品创新和战略扩张举措。主要参与者正在投资研发，以引入清洁标签蛋白质成分并增强其植物性蛋白质成分组合，特别是在大豆和豌豆蛋白质领域。公司正在通过分销合作伙伴关系和建立当地制造设施来加强其区域影响力，以更好地服务非洲市场。运营灵活性是通过对技术和生产能力的投资来证明的，许多参与者开发专门的蛋白质适用于食品、饮料和动物饲料中特定应用的配料解决方案。战略举措包括与当地合作伙伴建立合资企业和合作，以有效开拓区域市场，而扩张战略则侧重于在非洲不同国家建立新的销售办事处和分销网络。

全球利益日益增长的分散市场

非洲植物蛋白原料市场呈现出高度分散的结构，既有全球企业集团，也有区域专家。 International Flavors & Fragrances Inc.、Kerry Group PLC 和 Cargill Incorporated 等主要国际参与者通过其成熟的分销网络和全面的产品组合保持着重要的影响力。 Amesi Group 等区域性企业利用对当地市场动态的了解并与区域客户保持牢固的关系，开拓了利基市场。市场见证了合作的增加通过战略并购进行整合，杜邦营养与生物科学公司与 IFF 之间的合并就是一个例子。

随着寻求在非洲市场建立更牢固立足点的全球原料公司的参与不断增加，竞争格局正在不断演变。公司正在推行垂直整合战略，以确保原材料供应链的安全并提高生产能力。本土企业越来越多地与国际公司合作，以获得先进技术并扩大产品范围。市场正在从纯粹的交易关系逐渐转变为供应商和最终用户之间更具战略性的合作伙伴关系，特别是在食品和饮料领域。

创新和本地化推动未来的成功

非洲植物蛋白原料市场的成功越来越依赖于公司开发创新解决方案同时保持成本竞争力的能力。SS。市场领导者专注于开发特定应用的蛋白质成分解决方案，以满足当地的饮食偏好和营养需求。公司正在投资可持续采购实践并建立本地采购网络，以确保供应链的可靠性。为当地食品制造商提供技术支持和应用专业知识的能力对于维持市场地位变得越来越重要。参与者还在制定战略，以满足对清洁标签和天然来源的天然蛋白质成分不断增长的需求。

未来的增长机会在于开发具有成本效益的蛋白质解决方案，可以满足该地区的价格敏感性，同时保持质量标准。公司需要建立强大的分销网络和当地业务，以有效服务多样化的非洲市场。成功因素包括能够满足不同非洲国家的监管要求并维护符合国际质量标准。参与者还必须通过展示植物性替代品的价值主张来应对传统蛋白质来源替代的挑战。与当地农业社区建立关系和投资农民教育计划对于确保原材料供应和确保可持续增长变得至关重要。

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