报告概述

到 2033 年，全球人工智能监管科技市场规模预计将从 2023 年的13 亿美元增长到296 亿美元左右，在预测期内以复合年增长率 36.7% 的速度增长2024年至2033年。

Regtech（监管技术）市场中的人工智能是指人工智能（AI）技术和技巧在监管合规和风险管理流程中的应用。 Regtech 旨在简化和自动化企业的监管流程，帮助他们更有效地应对复杂的监管环境，同时确保合规性。随着企业寻求加强合规流程并最大限度地降低与监管要求相关的成本，监管科​​技市场中的人工智能正在快速增长。

该市场的主要驱动因素包括对风险管理解决方案日益增长的需求以及遵守全球监管收紧的压力。法规。随着人工智能技术的进步，它们提供了更精确的分析和更强的预测能力，这使得它们对于那些希望在监管合规方面保持领先地位的公司来说是不可或缺的。这一市场趋势预计将持续下去，人工智能在改变公司管理合规性和监管挑战的方式方面发挥着关键作用。

人工智能与监管科技的集成提供了众多好处和机会。首先，人工智能可以帮助自动化合规任务，例如监控和分析大量数据以检测潜在风险和不合规问题。通过利用机器学习算法，人工智能系统可以从历史数据中学习并识别表明潜在违规行为的模式和异常情况。这种自动化减少了对手动流程的依赖，提高了准确性并提供实时见解，使组织能够主动解决合规问题。

监管科技市场中的人工智能还带来了挑战和考虑因素。一项主要挑战是数据隐私和安全。监管科技系统依赖于对敏感和机密数据的访问，包括客户信息和财务记录。确保强有力的数据保护措施并遵守 GDPR（通用数据保护条例）等法规对于维持信任和防范潜在违规行为至关重要。

解释和解释人工智能驱动的决策流程是另一项挑战。监管机构和审计人员需要人工智能系统的透明度和可理解性，以准确评估合规性。开发可解释的人工智能模型和框架，为决策过程提供洞察力，对于应对这一挑战至关重要。此外，人工智能在监管科技中的实施需要同时具备监管专业知识和技术知识的熟练专业人士。

根据IBM的调查结果，人工智能（AI）正在逐步被各行业所接受。涵盖三个主要领域的监管技术 (RegTech)：金融风险管理、金融犯罪风险管理 (FCRM) 以及治理、风险与合规性 (GRC)。每个行业中70%的受访者目前正在利用人工智能来加强风险和合规管理。与此同时，只有一小部分机构（约4%）对人工智能集成持保留态度。

这些监管科技解决方案中使用最广泛的技术是机器学习 (ML) 和自然语言处理 (NLP)。 NLP 已成为 11% 机构众多应用程序的基本组成部分。虽然合规性要求仍然是 64% 金融机构在 RegTech 解决方案中实施人工智能的主要驱动力，但成本降低(56%) 和提高流程和分析的准确性 (44%) 也被认为是

调查显示，42%的受访者认为人工智能将对监管报告的数据验证产生重大影响。此外，随着 GRC 分析的发展势头，人们越来越关注量化操作风险 (OpRisk)，预计这将成为该行业中一个不断增长的领域。受访者强调，在各种 OpRisk 类别中，网络风险目前处于量化和建模的最前沿，这得益于涉及机器学习和其他方法的先进人工智能技术的迅速崛起。

关键要点

• 今年全球监管科技中的人工智能市场规模估值为13亿美元预计到 2023 年将达到305 亿美元，预测期内复合年增长率为 36.7%。
• 根据类型，解决方案细分市场占据主导地位预计到 2023 年，其市场份额将达到 65.9%。
• 从应用来看，监管合规细分市场在 2023 年以30.6%的市场份额领先。
• 从运营模式来看，无监督学习以2023 年41.4%。
• 北美地区在 2023 年以 36.7% 的份额引领市场。

类型分析

2023 年，解决方案细分市场占据主导地位在人工智能监管科技市场中占据领先地位，占据超过65.9％的市场份额。这种显着的主导地位可以归因于对自动化监管合规工具的需求不断增长，这些工具减少了手动干预的需要并提高了效率。

人工智能驱动的解决方案，例如合规软件、风险管理系统、审计追踪系统的需求量很大，因为它们提供全面、无缝的监管流程管理。采用这些解决方案使企业能够更快地适应监管变化，同时确保准确性并降低违规处罚的可能性。

此外，事实证明，监管科技领域人工智能驱动的解决方案有助于分析大量数据，以便在潜在风险和合规问题升级之前识别它们。这种主动的风险管理方法对于银行、金融服务和医疗保健等行业至关重要，这些行业的监管要求特别严格，而且不合规的成本可能很高。将人工智能集成到这些解决方案中可以持续学习和改进，提高其有效性，并使它们成为许多组织的首选。

解决方案领域的领先地位也得到了技术进步和增长的支持。sed对人工智能研究的投资，显着增强了监管技术解决方案的能力。自然语言处理和机器学习等创新使这些解决方案能够解释复杂的监管文件并高精度跟踪变化，进一步推动其采用。随着组织继续面临日益严峻的监管环境，对人工智能驱动的解决方案的依赖预计将会增长，从而巩固该细分市场的主导市场份额。

应用分析

2023年，监管合规细分市场在监管科技市场的人工智能中占据主导地位，占据超过30.6%份额。该细分市场处于领先地位，是因为各行业的组织迫切需要确保遵守不断变化且日益复杂的法规。

人工智能技术可简化和自动化合规性流程，否则会占用大量资源并且容易出现人为错误。在监管合规领域采用人工智能可以帮助组织有效地管理其合规工作流程，从监控和报告到确保所有实践均符合政府标准。

与违规相关的严厉处罚和财务风险进一步强调了监管合规部分的重要性。人工智能驱动的系统提供实时监控和分析功能，这对于跟上监管变化的快速步伐并避免潜在的违规行为至关重要。这些系统还可以在合规风险成为问题之前对其进行预测，从而使组织能够采取预防措施。

此外，公司不断增长的全球扩张以及跨不同司法管辖区管理合规性的相应复杂性也推动了这一领域的需求。人工智能解决方案擅长应对这些复杂性，使它们对于跨国公司至关重要。随着监管负担持续加重以及全球商业环境的相互联系更加紧密，监管合规对人工智能的依赖预计将增加，从而确保该细分市场在监管科技市场的持续增长和主导地位。

运营模式分析

2023年，无监督学习细分市场在监管科技市场的人工智能中占据主导地位，超过41.4%份额。这一领先优势很大程度上是由于无监督学习能够分析和解释大量非结构化数据，而无需为每项任务进行特定编程。这种形式的人工智能在识别数据中隐藏的模式和异常方面特别有效，这对于检测不立即明显的潜在合规和监管风险至关重要。

无监督学习算法受到高度重视在监管科技领域，他们能够高效地筛选大型数据集，发现有助于金融机构和其他企业预防欺诈并更主动地管理监管合规性的见解。由于这些算法不需要标记数据来运行，因此它们可以比其他人工智能方法更快地适应新的和不断发展的数据类型。这种适应性使无监督学习成为应对多样化和频繁变化的监管环境的组织的强大工具。

无监督学习领域的优越性还因其可扩展性和持续监督需求的减少而得到加强。随着企业越来越依赖生成大量数据的数字流程，无监督学习的重要性也随之增加。它使公司能够自动化更多的数据分析流程，从而显着节省成本并提高运营效率。这些优点确保无监督学习仍然可以是人工智能在监管科技行业应用的基石，推动其强劲的市场份额。

主要细分市场

按类型

• 解决方案
• 服务

按应用

• 监管合规性
• 风险管理
• 金融犯罪
• 身份管理
• 合规性支持
• 分析
• 自动交易
• 其他应用

按运营模式划分

• 无监督学习
• 监督学习
• 强化学习
• 半监督学习

驱动程序

对合规效率的需求不断增加

对提高合规管理效率和有效性的需求不断增长，是人工智能监管科技市场的主要驱动力。金融机构和其他组织面临着日益复杂的法规，人工智能通过高效的自动化帮助管理这些法规和精确的分析。通过减少手动流程并提供对合规风险的洞察，人工智能技术使公司能够简化其合规操作并对监管变化做出快速反应。这不仅可以帮助组织降低违规风险和相关处罚，还可以显着降低与合规管理相关的成本​​。

约束

不断发展的市场与集成挑战

尽管具有优势，但人工智能监管科技市场由于其相对较新的出现以及与现有系统集成的复杂性而面临重大挑战。许多组织在没有明确的成功实施证据和经过验证的用例的情况下对采用新技术持谨慎态度。

这种限制在可靠性和信任至关重要的行业中尤其明显。此外，将复杂的人工智能技术与现有的 IT 基础设施集成可以解决这一问题。复杂且资源密集，对快速采用构成障碍。

机遇

扩大人工智能和机器学习的应用

在监管科技中扩大人工智能和机器学习的应用，为识别和管理财务威胁和风险提供了巨大的机会。这些技术越来越能够分析大量数据集，以便在潜在合规问题出现之前对其进行预测。

此外，随着 GDPR 等一般数据保护法规更加重视数据管理，金融机构被迫采用先进的监管技术来确保合规性并保护客户数据。这一趋势为人工智能驱动的监管科技解决方案提供商提供了巨大的增长机会​​。

挑战

跟上监管变化

人工智能监管科技市场最大的挑战之一是跟上监管变化的步伐金融监管的快速发展和日益复杂。人工智能系统必须根据最新的监管要求不断更新和培训，以确保有效性。这种动态的监管格局需要对技术开发进行大量持续投资，并可能使监管科技提供商的资源紧张。此外，随着新法规的频繁出台，确保人工智能系统能够快速适应并继续提供准确的合规支持仍然是该行业面临的一项艰巨挑战。

增长因素

• 监管复杂性增加：随着法规变得更加复杂，对人工智能驱动的解决方案来简化和自动化合规流程的需求不断增长，帮助组织有效跟上监管变化。
• 人工智能和机器学习技术的进步：人工智能和机器学习技术的持续改进增强了用于分析大型数据集并识别合规风险的监管科技解决方案，推动其采用。
• 全球金融犯罪的增加：随着洗钱等金融犯罪的增加，越来越需要能够检测和防止此类非法活动的有效监管技术。
• 数据保护需求：在 GDPR 等法规的推动下，对严格数据保护的需求不断增长，促使组织采用确保合规性和安全客户的监管科技解决方案
• 监管科技与金融科技的融合：金融科技与监管技术的融合提供了更具凝聚力的解决方案，可提高金融服务的合规性和运营效率。

最新趋势

• 基于云的监管科技解决方案：向基于云的解决方案的明显转变，提供可扩展性和可访问性优势，这对于希望在无需大量前期投资的情况下简化监管流程的组织特别有吸引力。
• 关注反洗钱 (AML) 和欺诈预防：人工智能驱动的监管科技工具越来越多地用于增强 AML 和欺诈预防措施，能够更有效地检测复杂模式和潜在威胁。
• 更加重视消费者保护：随着消费者保护法变得更加严格，使用人工智能确保合规性和保护消费者权利的趋势，特别是在隐私和数据安全方面。
• 在监管科技中采用区块链：人们正在探索区块链技术提高监管流程透明度和安全性的潜力，特别是在身份管理和安全数据共享等领域。
• 新兴市场的扩张：作为亚洲市场随着亚太地区、拉丁美洲和中东地区的发展，监管科技解决方案的采用越来越多，以支持经济快速增长并确保符合国际标准。

区域分析

2023年，北美在监管科技市场的人工智能领域占据主导地位，占据36.7%份额。这种主导地位主要是由于该地区金融服务机构和先进技术基础设施的高度集中，特别是在美国和加拿大。这些国家是采用人工智能等新技术来加强监管流程和合规管理的先驱。专注于监管合规人工智能解决方案的大型科技公司和初创公司的出现进一步推动了这一趋势。

此外，北美严格的监管环境需要强大的合规解决方案，从而推动了对人工智能的需求。或人工智能驱动的监管科技服务。美国证券交易委员会 (SEC) 和美联储等监管机构不断更新法规，以应对新出现的金融风险和复杂性，因此需要人工智能技术提供灵活有效的合规工具。

此外，该地区对采用基于云的解决方案的开放态度扩大了人工智能在监管科技中的集成，使合规流程更具适应性并减少资源密集度。这种技术领先的方法，加上私营和公共部门对人工智能研发的大量投资，确保北美在监管科技市场的全球人工智能领域保持领先地位。

关键地区和国家

北方美国

• 美国
• 加拿大

欧洲

• 德国
• 法国
• 英国
• 西班牙
• 意大利
• 欧洲其他地区

亚太地区ic

• 中国
• 日本
• 韩国
• 印度
• 澳大利亚
• 新加坡
• 亚太地区其他地区

拉丁美洲

• 巴西
• 墨西哥
• 其他地区拉丁美洲

中东和非洲

• 南非
• 沙特阿拉伯
• 阿联酋
• MEA其他地区

主要参与者分析

监管技术（regtech）市场中的人工智能与几个主要参与者的竞争非常激烈推动创新和采用。 IBM Watson Financial Services 以其专为风险管理和合规性量身定制的强大人工智能解决方案处于领先地位，利用深度学习和自然语言处理来增强监管工作流程。 Trulioo 和 Onfido 专注于数字身份验证，利用人工智能简化 KYC（了解您的客户）和 AML（反洗钱）流程，关键是l 面向全球金融机构。

ComplyAdvantage 和 Behavox Ltd. 专注于检测金融犯罪并通过复杂的人工智能驱动监控系统确保合规性。 FundApps Ltd. 和 WorkFusion 提供自动化解决方案，简化投资和资产管理公司的合规流程，集成人工智能来有效管理和监控监管要求。

Sift Science 和 Elliptic 利用人工智能分析交易模式和识别可疑活动，在预防欺诈和金融犯罪方面发挥着关键作用。 AlgoDynamix 提供风险分析解决方案，通过人工智能分析复杂的金融数据集来预测市场混乱。

市场主要参与者

• IBM Watson Financial Services
• White and Case LLP
• Sysxnet Limited
• Trulioo
• Onfido
• ComplyAdvantage
• Behavox Ltd.
• FundApps Ltd.
• Sift Science
• AlgoDynamix
• WorkFusion
• Trunomi
• Elliptic
• Fund Recs
• IdentityMind Global
• Corlytics Ltd.
• 其他关键玩家

近期动态

• 2024年2月，Archer收购了AI驱动的监管变革管理解决方案供应商Compliance.ai，并推出了AI驱动的Regtech解决方案。
• 2023年10月，总部位于加州的Surge Ventures金融科技公司推出了 RegVerse，这是一个新的人工智能驱动的合规平台，专注于推进监管技术。
• 2023 年 1 月，Trulioo 宣布推出最新的身份验证平台增强功能，旨在提高监管合规流程的速度和准确性。
• 2023 年 10 月，监管报告解决方案提供商 FundApps 宣布推出收购 Silverfinch 以扩大其在监管合规方面的人工智能能力。