美洲测试、检验和认证 (TIC) 市场规模和份额分析

美洲测试、检验和认证 (TIC) 市场分析

2025 年美洲 TIC 市场规模为 576.1 亿美元，预计复合年增长率为 4.25%，到 2030 年将达到 709.3 亿美元。近岸转移浪潮将生产从亚洲拉动美洲地区对当地合规性测试的需求稳定，而美国 SEC 和加拿大 CSA 发布的更严格的 ESG 披露规则提高了验证量。北美地区保持着明显的领先地位，因为其成熟的监管环境、深厚的制造基础以及先进测试基础设施方面强劲的资本支出维持了高客单量。随着政府实现产业政策现代化和跨国公司投资新产能，南美洲正在实现最快的增长，特别是在巴西和墨西哥。在每个地区，人工智能检查、数字报告平台和互惠标准的融合航空监管机构之间的认证协议压缩了项目时间表并提升了第三方提供商的整体价值主张。

美洲测试、检验和认证 (TIC) 市场趋势和见解

近岸合规测试激增重塑市场动态

本地在大流行时期供应链中断后，生产转移加速，促使墨西哥边境各州的新工厂在产品进入美国之前委托进行广泛的安全、环境和质量审核。公司报告称，70% 的开放技术职位仍未填补，这迫使他们更加依赖外包提供商来满足 ISO 17025 和行业特定标准。^{[1]彭博社，“墨西哥技术工人短缺阻碍近岸外包Push，”bloomberg.com} 溢出效应惠及需要验证仓库自动化系统的物流公司，以及负责区域合规监督的金融服务中心。随着近岸外包也扩展到需要复杂多学科测试的消费电子产品、汽车传动系统和精密机械，美洲 TIC 市场不断扩大。

ESG audi美国 SEC 规则对 2025 年大型加速申报者生效，要求第三方对范围 1 和范围 2 排放提供保证，而加拿大 CSA 则实施并行披露准则。域外影响意味着拉丁美洲各地的子公司必须提交经过验证的碳清单，从而导致成熟的 TIC 公司进行跨境参与。保险公司在承保财产和伤亡保险之前，会要求提供 ESG 合规证书，从而增加影响力。为此，供应商推出碳核算、供应链透明度和社会影响审计服务，刺激溢价合同，从而推动整个美洲 TIC 市场的增长。

5G / 6G 设备认证推动技术创新

城市走廊中 5G 的快速部署迫使手机制造商、网络设备供应商和专网运营商满足覆盖毫米波频段和质量的新 FCC 和 ISED 协议ive MIMO 天线阵列。^{[2]联邦通信委员会，“设备授权 – RF 设备，”fcc.gov} 每个站点售价约 10-1500 万美元的资本密集型 RF 暗室设置了很高的进入壁垒，从而增强了现有企业的竞争优势。 6G 原型的准备工作将于 2028 年之后进行，因此需要提前预订可靠性和共存测试。互认协议减少了重复的测试负担，但国家频谱分配仍然存在差异，确保了稳定的咨询收入。

锂离子电池超级工厂扩建推动了专业测试

宝马在墨西哥耗资 17 亿美元的工厂代表了更广泛的电池制造浪潮，也波及了巴西，巴西政府的激励措施催生了新产能。综合协议，例如 UL 2580 需求滥用、热失控和循环寿命分析，以及依赖于大多数内部团队无法使用专用的室和化学分析实验室。阴极、阳极和电解质材料供应商进入合规队列，增加了具有电化学专业知识的服务提供商的可寻址支出。

技术人员短缺限制市场扩张

联合国教科文组织警告说，地区技术教育短缺导致 70% 的墨西哥科技公司竞相寻找合格工人。^{[3]联合国教科文组织，“拉丁美洲面临技术教育危机”，unesco.org}射频表征、化学分析和先进材料等专业领域的空缺率持续存在，迫使提供商建立强化培训渠道，以延长投资回收期。稀缺技能的工资上涨压缩了利润，特别是对于商品化检测而言。高级专家的跨境调动缓解了瓶颈，但增加了签证和调动成本。

监管分散增加了合规成本

尽管有互惠航空协议，但没有USMCA 和南方共同市场在食品安全、汽车零部件和电信设备方面的框架之间仍然存在分歧。在这两个集团中航行的跨国公司必须经常重复整个测试过程，从而延长了上市时间并增加了预算。大型 TIC 公司利用多辖区实验室来集中项目管理，而规模较小的专家在大陆扩张方面面临障碍。

细分分析

按服务类型：测试保持领先地位，认证加速

测试解决方案占 2024 年收入的 60.6%，突显了它们在各个垂直领域的产品验证中的基础作用。认证虽然规模较小，但预计将以 4.9% 的复合年增长率增长，因为 ESG 审计、网络安全印章和功能安全认可的监管权重不断增加。检查服务占据中间位置，维持基础设施完整性项目和预防性维护程序。电池安全举措说明了需求如何转向高复杂性检测，其中专家判断和专用室很重要。美洲 TIC 认证服务市场规模预计将随着需要经过审计的披露的要求而扩大。

随着实验室在获得 UL 2580 或 IATF 16949 等行业特定认可之前追求 ISO 17025 基线认证，竞争定位将发生变化。UL Solutions 扩大了其电动汽车电池测试线以获取优质任务，标志着转向高价值利基市场。^{[4]UL Solutions，“电动汽车电池测试服务”，ul.com} 没有资本自由度的小型公司倾向于采用网络合作伙伴的分包模式，从而加强外包生态系统。自动化和数据分析渗透到日常测试中，使技术人员能够专注于解释5 个任务，但高级学科的人员短缺影响了数量的可扩展性。

按采购类型：外包主导地位依然存在

企业在 2024 年继续将 69.4% 的验证预算流向外部合作伙伴，预计到 2030 年，复合年增长率将保持 4.7%。风险缓解、监管机构对独立签字的偏好以及不断扩大的标准目录支撑着外包分享。美洲 TIC 外包活动市场份额受益于跨境制造，这使单一实体合规性变得复杂。

数字化转型放大了这种吸引力。提供商嵌入实时仪表板、无缝数据源和审计就绪报告生成器，从而减少内部管理负担。已建立专属实验室的大型原始设备制造商在产品发布前仍需要公正的认证。因此，外包模式仍然是不可或缺的，而混合安排浮出水面，其中企业实验室运行预筛选和外部合作伙伴提供合格证书。

按垂直行业划分：制造业领先，医疗保健领先

由于资本货物生产商验证了区域工厂的设备，工业制造和机械占 2024 年营业额的 18.4%。美洲生命科学和医疗保健的 TIC 市场规模将以 5.3% 的复合年增长率增长最快，因为大流行后的监管审查加强了无菌性、有效性和供应链完整性规范。

消费品和零售通过安全和标签检查维持基线数量，而 ICT 和电信则遵循 5G/6G 部署周期。汽车企业进军电气化和自动化领域需要新的电池和感知系统测试套件。石油、天然气和石化运营商遵守 PHMSA 管辖下的管道完整性标准。可再生能源的利用扩大了对叶片检查、逆变器认证和电网合规性的需求。航空航天公司利用互惠CAL 认证协议可加快跨境审批，建筑材料实验室受益于巴西、墨西哥和智利不断增长的基础设施支出。

按服务交付模式：数字化加速

由于重型设备和基础设施仍需要实物检查，2024 年现场业务收入保持在 48.5%。远程和数字方法的复合年增长率为 5.1%，利用人工智能视觉、无人机和物联网传感器无需出差即可执行连续或定期检查。场外实验室对于破坏性测试、化学分析和气候压力循环等活动仍然至关重要。

大流行时代的限制引发了快速的远程采用；该模式之所以持续存在，是因为客户重视成本、速度和碳足迹节省。然而，监管机构的接受程度各不相同，这就催生了混合模型，其中遥感提供原始数据，定期实地考察作为质量锚。提供商对互操作性进行投资将传感器输出集成到足够详细的安全云仪表板中以供审计人员使用。

地理分析

北美 65.3% 的巨大份额来自于涵盖健康、环境和技术的综合立法。美洲 TIC 市场份额的分配对美国有利，因为其多机构监管对药品、电子和农业进行强制测试。加拿大通过采矿核心检测和油砂环境审计扩大活动，而墨西哥的边境扩张则将汽车传动系统和消费电子产品检查转移到附近认可的实验室。 USMCA 统一了许多技术要求，但在利基领域的实施滞后，从而维持了咨询机会。

随着巴西向运输走廊和电网注入资金，南美洲增长最快，预计到 2030 年复合年增长率将达到 5.5%。联邦计划需要证明混凝土、钢材和复合材料，扩大了美洲土木工程验证的 TIC 市场规模。阿根廷利用锂和铜资源扩张，促进专业化光谱和冶金服务。智利的可再生能源繁荣需要符合 IEC 的涡轮机和太阳能电池板验证，而秘鲁和哥伦比亚则要求根据美国完整性协议进行管道检查。

当 USMCA 和南方共同市场规则在食品添加剂限制、车辆排放和手机 SAR 阈值方面存在分歧时，跨境制造商会遇到双重测试。较大的 TIC 参与者利用区域实验室的足迹来简化样品物流并协调多标准测试计划。新兴的互认谈判有望实现长期效率提升，但不太可能消除预测窗口内的所有本地认证层。

竞争格局

美洲 TIC 市场仍然适度分散，尽管随着提供商追求规模和利基专业知识，并购加速。 2025 年 1 月放弃的 SGS 与必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 价值 30-350 亿美元的合并显示出大型交易的反垄断敏感性。相反，收购活动转向补强：必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 斥资 6.5 亿加元（4.81 亿美元）收购 Maxxam Analytics，以加强加拿大的环境覆盖范围，而 SGS 则整合了 Accutest Laboratories，以深化美国土壤和水产品组合。

战略主题集中在电气化、ESG 审计和数字化检查上。 Intertek 位于底特律附近、耗资 1500 万美元的卓越电气化中心体现了针对高增长垂直行业的资本部署。德国莱茵 TÜV 墨西哥网络安全实验室帮助该公司满足不断增长的汽车连接需求。梅里埃营养科学公司 (Mérieux NutriSciences) 以 3.5 亿欧元（3.78 亿美元）收购了必维国际检验集团 (Bureau Veritas) 的食品部门，以建立一个大陆网络，实现从农场到餐桌的可追溯性验证。获得跨多个领域和地区全面认证的提供商获得了定价权，而商品化验则面临着竞争性的费率挤压。

数字化能力成为新的差异化因素。公司部署人工智能用于异常检测、预测分析和虚拟见证解决方案。早期采用者获得了将传统支票与数据服务捆绑在一起的多年主服务协议。规模较小的专家通过专注于单学科专业知识和来自主承包商的服务分包流程来保持相关性。