印度航空市场规模

印度航空市场分析

2025年印度航空市场规模预计为147.8亿美元，预计到2030年将达到260.8亿美元，在预测期内(2025-2030年)复合年增长率为12.03%。

印度航空业已成为增长最快的行业之一，商业航空业到 2021 年将为印度 GDP 贡献 300 亿美元。该国雄心勃勃的基础设施扩张计划包括到 2024 年新增 100 个机场，显着增强各地区的航空基础设施。政府对航空业营商便利性的关注导致了战略政策的变化，例如将公共部门国防制造单位的飞机零部件关税从 2.5% 降至 0%。这种全面的航空业增长方式使印度到 2024 年成为世界第三大国内航空市场，预测表明，同一时期，机队规模将从 600 架增加一倍，达到 1,200 架。

“印度制造”计划促进了国内航空制造格局的重大转变。一个著名的例子是塔塔波音航空航天有限公司（TBAL）工厂的建立，这表明该国本土飞机生产能力不断增强。该举措吸引了主要国际制造商在印度设立生产设施，打造了强大的航空航天产业生态系统。政府对自力更生的重视促进了本土飞机项目的发展，印度斯坦航空有限公司 (HAL) 牵头了多个关键项目，包括开发先进中型战斗机。

通过战略性国际合作伙伴关系，印度的商业航空业实现了前所未有的扩张。印度与印度建立了气泡安排35 个国家，为全球 100 多个国家提供连接。这种国际连通性扩张得到了区域连通性计划的补充，该计划旨在让更广泛的人群能够享受航空旅行。预计到 2036 年，印度将拥有 4.8 亿名旅客，超过日本和德国的航空运输量总和，进一步证明了该行业的增长轨迹。

机队现代化的最新发展标志着印度航空业的一个重大转折点。 2023 年 3 月，印度航空下了商业航空史上最大的飞机订单之一，其中包括来自空客和波音的 470 架飞机订单。这一大规模的机队扩张计划包括窄体和宽体飞机的组合，表明了业界对航空前景长期增长的信心。现代化不仅限于商业航空，印度已成为全球第四大国防支出国和全球第二大国防支出国。亚太地区，推动对军用航空能力和本土国防制造项目的重大投资。

印度航空市场趋势

限制的放松和航空客运量的增加正在推动市场需求

• 2022 年，近 1.232 亿旅客乘飞机出行。这比 2021 年的乘客数量增加了 47%。 年底，靛蓝航空以近 55% 的市场份额稳坐桂冠，其他航空公司则远远落后。 Vistara 和印度航空 12 月份均位居第二，市场份额分别为 9.2%，其次是 SpiceJet 和 AIX Connect（印度亚洲航空），各占 7.6%。 Go First 的市场份额为 7.5%，而 Akasa Air 的市场份额为 2.3%。
• 靛蓝航空在 2022 年载运了 6,900 万名乘客，将 2019 年的业绩提升了 100 万，当时载客量接近 6,800 万。时间这是因为该公司因多架飞机停飞而导致产能减少。 2022 年 12 月，国内航空客运量同比增长 15%，达到约 1.29 亿人次，但仍比大流行前的水平（2019 年 12 月）低 1%。根据 ICRA 的数据，2022 年 12 月，国内航空业的预计客座率约为 91%，而 2021 年 12 月约为 80%，2019 年 12 月约为 88%。
• 2022 年 1 月至 3 月期间，印度国内航空公司总共运送了 2,480 万名乘客，而 2022 年同期为 2,338 万人次。 2021年3月 2022年，印度恢复定期国际航班，导致国际客运量激增。因此，2022 年 4 月，印度航空公司的乘客量达到 185 万人次，略高于 2019 年 4 月记录的 183 万人次国际乘客量。截至一月到2022年，该国与35个国家达成气泡安排，旨在重启国际旅行。这些气泡安排将为100多个国家提供直接/间接连接。

地缘政治威胁是国防开支上升的驱动因素

• 印度是世界第四大国防开支国，也是世界第二大国防开支国 亚太地区。 2022年，该国国防开支为814亿美元，比2021年增长6%。印度提出2023-24财年国防开支为726亿美元，比上一时期的初步估计增长13%，旨在在与中国紧张的边境沿线增加更多战斗机和道路。印度国防预算总额估计占GDP的2%。印度计划斥资近2420亿印度卢比（30亿美元）建设海军舰队，斥资5714亿印度卢比（70亿美元）建设海军。或空军采购，包括更多飞机。
• 印度的资本支出（用于资助武装部队的装备升级以及与中国有争议的边境沿线的军事基础设施）占 2022 年军费总额的 23%。人员支出（例如工资和养老金）仍然是印度军队最大的支出类别 预算，约占所有军费开支的一半。
• 最近，专门为本土采购拨款。光辉轻型战斗机 (LCA) Mk-1A、轻型战斗直升机 (LCH)、基本教练机 HTT-40 飞机、阿琼 Mk-1A 坦克、多种导弹和其他武器可能会获得大量资金。国防生产的增加将为出口铺平道路并有助于抵消开支。外国设备制造商更有可能在高科技领域建立合资企业（JV）并吸引外商直接投资技术领域（FDI）。其中一些合资企业预计还将有助于国防出口。

报告中涵盖的其他主要行业趋势

细分市场 分析：飞机类型

印度航空市场的商用航空细分市场

商用航空在印度航空市场中占据主导地位，约占印度航空市场的86%预计到 2024 年，该细分市场的强势地位将受到航空客运量增加及其恢复至大流行前水平的推动。通过靛蓝航空、印度航空和维斯塔拉等主要航空公司的机队扩张计划，该细分市场正在大幅增长。新机型的采购，尤其是 A320 系列等窄体飞机，继续巩固了该细分市场的地位。主要发展包括印度航空的大量商用飞机订单以及阿卡萨航空等新兴航空公司的扩张计划，展现了印度商用航空的强劲增长轨迹。

印度航空市场的军用航空细分市场

在印度雄心勃勃的国防现代化计划和国防开支增加的推动下，军用航空细分市场正在经历快速增长。该领域正在通过各种采购举措实现显着扩张，包括多用途战斗机类型、运输机船尾和军用直升机。印度空军计划在 2024 年至 2029 年间部署 242 架固定翼飞机，同时采购阿帕奇和支奴干等先进直升机，是主要的增长动力。政府通过“光辉”轻型战斗机等项目以及与国际制造商的合作来重点关注本土生产，这进一步加速了该领域的增长。国防制造对自力更生的重视和不断增加的国防预算分配正在为市场扩张创造大量机会。

飞机类型的剩余细分市场

通用航空领域虽然市场份额较小，但在印度航空生态系统中发挥着至关重要的作用。该细分市场包括公务机、教练机和私人航空服务，满足企业旅行需求和飞行员培训要求。该细分市场受益于印度和印度高净值人士数量的增加对私人航空服务不断增长的需求。政府促进区域互联互通和建立新的飞行培训组织的举措正在为该领域的发展提供额外支持。公务航空服务的扩展和飞行员培训需求的增加正在为这一领域创造新的机遇。

印度航空业概况

印度航空市场的顶尖公司

印度市场的航空公司包括空客SE、印度斯坦航空公司等知名企业 有限公司、达索航空、洛克希德·马丁公司、ATR、波音公司、庞巴迪、Leonardo S.p.A 和通用动力公司。这些公司正在通过开发下一代飞机、可持续航空技术和提高燃油效率的解决方案积极追求产品创新。操作敏捷性灵活的制造能力、本地化的生产设施和强大的供应链网络证明了这一点。战略伙伴关系和合作，特别是在印度的“印度制造”倡议下，对于市场扩张至关重要。公司正在建立合资企业、技术转让协议和当地制造单位，以加强其影响力。对研发的重视，加上对数字技术和自动化的投资，体现了该行业对技术进步和市场竞争力的承诺。

市场由全球航空巨头主导

印度航空市场表现出高度的整合，全球航空航天集团与国内制造商一起占据着重要的市场地位。空客和波音等老牌国际企业的存在，加上印度斯坦航空公司等国内公司不断增强的能力ics Limited，创造了一个充满活力的竞争环境。这些公司利用其丰富的经验、技术专长和全球供应链来保持市场领先地位。由于资本密集型要求、复杂的监管框架以及对先进技术能力的需求，市场结构的特点是进入壁垒较高。

该行业通过兼并、收购和合资企业实现了战略整合，特别是在国防和商用航空领域。全球企业越来越多地与印度公司合作建立制造设施和研究中心，促进技术转让和当地专业知识的发展。这一趋势正在重塑竞争格局，在保持国际航空航天巨头主导地位的同时，打造更强大的国内能力。国内外企业之间的合作正在为创新和营销创造新的机遇市场扩张，同时也支持印度成为全球航空制造中心的雄心。

创新和本地化推动未来成功

印度航空市场的成功越来越依赖于公司在保持全球竞争力的同时与国家优先事项保持一致的能力。现有企业必须专注于开发针对印度的解决方案、建立本地制造能力以及建立强大的售后支持网络。提供满足当地要求的定制产品同时保持国际质量标准的能力变得至关重要。企业需要投资印度境内的研发中心，与国内教育机构合作，培养当地人才库，以巩固其市场地位。

对于新进入者和挑战者公司来说，成功之路在于识别利基市场并培养专业能力。建筑坚固g 与政府机构的关系、了解监管要求以及参与抵消计划可以提供竞争优势。公司还必须专注于开发可持续技术和环保解决方案，以解决日益严重的环境问题。驾驭复杂的监管框架、保持成本竞争力以及建立强大的本地合作伙伴关系的能力对于在市场上取得长期成功至关重要。此外，公司需要制定强有力的风险管理策略，以应对地缘政治不确定性和可能影响市场动态的潜在监管变化。

免费阅读此报告

我们提供免费的 以及有关全球和区域指标的详尽数据点，展示了该行业的基本结构。该部分以 45 多个免费图表的形式呈现，涵盖了按制造商列出的商用飞机交付量、商用飞机积压订单、按飞机类型划分的现役军用飞机机队、按制造商划分的整体公务机和直升机机队以及经典飞机的数据。按所有权类型划分。