北美无人系统市场规模和份额分析
北美无人系统市场分析
2025 年北美无人系统市场规模为 115.8 亿美元，预计到 2030 年将增至 193.0 亿美元，复合年增长率高达 10.76%。持续的国防采购、超视距（BVLOS）法规的快速进展以及自主成本的下降继续影响着需求。美国国防部在 2025 财年要求拨款 101 亿美元用于无人平台，加拿大交通部于 2025 年 11 月生效的 BVLOS 规则，以及不断扩大的无人机即服务产品，共同增加了军事、民用和商业领域的可利用机会。技术小型化和边缘人工智能集成降低了总拥有成本，而供应链多元化努力旨在缓解芯片短缺和外国零部件风险。隐私、数据治理碎片化和反无人机采购延迟仍然是市场可扩展性的主要阻力。
主要报告要点
- 按平台类型划分，无人机在 2024 年占据领先地位，占 60.05% 的收入份额；无人机平台也以 11.56% 的复合年增长率增长最快，到 2030 年。
- 按应用划分，到 2024 年，军事 ISR 占北美无人机系统市场份额的 41.28%，而商业物流和交付预计到 2030 年将以 12.46% 的复合年增长率攀升。
- 按最终用户划分，国防和国土安全领域占据主导地位。到 2024 年，北美无人系统市场规模将占据 47.22% 的份额，但服务提供商的预计复合年增长率最高，到 2030 年将达到 12.89%。
- 按地理位置划分，美国在 2024 年占据主导地位，占据 87.10% 的份额，而加拿大是增长最快的国家，复合年增长率为 11.12% 2030.
北美无人系统市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 多域国防现代化加速无人系统采购 | +2.8% | 美国国防设施 | 中期（2-4年） |
| 商业无人机集成扩展到农业和物流领域 | +2.1% | 美国农场带、加拿大偏远社区 | 长期（≥ 4 年） |
| +1.9% | 美国和加拿大 | 短期 (≤ 2 年） | |
| 人工智能自主和边缘处理的成本降低推动更广泛的采用 | +1.7% | 北美技术中心 | 中期（2-4 年） |
| 近海能源和海底检查任务对 AUV 的需求不断增长 | +1.2% | 美国墨西哥湾沿岸、加拿大近海 地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 公共安全和应急响应机构扩大基于无人机的运营 | +0.9% | 北美各地的城市中心 | 短期（≤ 2 年） |
| 资料来源： | |||
多域国防现代化加速无人系统采购
不断增长的多域需求支撑了美国强劲的军费开支，正如 101 亿美元的财年所示 2025年无人驾驶飞行器预算请求，比上一年增加10亿美元。未来战术无人机和发射效应等陆军综合计划旨在提高跨域互操作性，而海军额外购买 49 架无人水面车辆则凸显了海上需求的增长。对反无人机系统的投资超过 5 亿美元，反映了不断变化的威胁环境，并加强了利特现代化优先事项。国防部的复制器计划（任务是部署数千架可消耗的自主飞机）标志着向大容量、低成本系统的加速转变。这些综合举措巩固了国防支出作为支持北美无人系统市场的主要支柱的地位。
商用无人机集成在农业和物流领域不断扩展
2019 年至 2024 年间，美国注册的商用无人机数量增加了一倍多，达到 842,000 架，预计到 2028 年机队数量将达到 110 万架。[1]Verisk，“美国商业无人机机队预测”，verisk.com 美国联邦航空管理局 (FAA) 批准多无人机群操作，使单个飞行员能够指挥更重的有效载荷平台，从而扩大了农业用例，例如精确喷洒和作物分析。物流采用效仿——沃尔玛达拉斯-沃斯堡业务已覆盖 180 万居民，行业预测预计到 2034 年，每年将有 8.08 亿架商用无人机交付。农业和物流之间的协同作用促使 MightyFly 等生产商开发能够执行 600 英里任务的 100 磅有效负载货运无人机。这些里程碑共同证明了北美无人系统市场不断扩大的民用需求。
实现大规模超视距操作的监管进展
国会已授权美国联邦航空管理局在 2026 年 3 月之前发布最终的超视距规则，这一里程碑预计将消除当今的操作豁免瓶颈。加拿大进步更快；加拿大交通部的法规将于 2025 年 11 月生效，授权重量不超过 150 公斤的飞机在人口稀少的地区进行例行超视距飞行。[2]Shield AI，“人工智能飞行员完成自主 MQM-178 飞行”，shield.ai美国联邦航空局Art 108 框架将监管转向企业而非个人凭证，从而简化了物流网络的审批。埃尔克格罗夫警察局等早期采用者已经报告了 1,000 多次超视距任务，验证了效率的提升。国际民航组织内部的协调谈判旨在确保北美规则与即将出台的国际标准保持一致，加强监管清晰度，从而有利于北美无人系统市场。
人工智能自主和边缘处理的成本降低推动更广泛的采用
边缘计算的进步允许人工智能飞行员在本地运行，正如 Shield AI 在带有机载处理的 Kratos MQM-178 上的自主飞行所证明的那样。组件小型化降低了尺寸、重量和功率要求；据估计，无人机重量减轻一磅可在其生命周期内节省 30,000 美元。德勤预计，到 2030 年，在人工智能导航的推动下，每个包裹的包裹递送成本将从 60 美元降至 4 美元改进并延长电池寿命。 Maven 项目等国防举措说明了自动化视频分析如何缩短威胁检测周期，强调了更便宜、更智能的自治的运营优势。不断下降的硬件和软件成本扩大了整个北美无人系统市场的潜在用户群。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 不一致的隐私和数据治理法规阻碍了可扩展性 | -1.4% | 美国和加拿大 | 中期（2-4 年） |
| 影响生产时间表的传感器和芯片供应链漏洞 | -1.1% | 整个北美 | 短期（≤ 2 年） |
| 反无人机采购延迟减缓了无人系统部署 | -0.8% | 美国军事设施、关键基础设施站点 | 短期（≤ 2 年） |
| 限制水下航行器部署的声发射限制 | -0.3% | 美国和加拿大沿海水域、海洋保护区 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
不一致的隐私和数据治理法规阻碍了可扩展性
美国各州级隐私法各自为政，加拿大不同的联邦-省规则增加了合规成本并限制了跨司法管辖区的运营。尽管应急响应取得了成效，但社区对传感器监控的担忧使公共安全部署变得复杂。不一致的数据保留要求进一步限制了跨境物流航班，并推迟了全国范围内的无人机急救计划。在统一标准出现之前，治理的不确定性将影响整个北美无人系统市场的扩张计划。
影响生产时间表的传感器和芯片供应链漏洞
半导体短缺、贸易限制和对海外供应商的依赖威胁着高性能处理器的及时交付和成像传感器。美国可能对中国产无人机实施禁令，这凸显了现有供应链的脆弱性，并迫使制造商重新设计零部件。北达科他州的州机构更换计划证明，当不合规的平台必须退役时，运营会受到干扰。因此，公司正在投资国内晶圆厂和多采购战略；然而，交付周期的波动可能会持续到短期内，并抑制整个北美无人系统市场的产量。
细分市场分析
按类型：空中平台推动市场领先地位
无人机 (UAV) 占 2024 年收入的 60.05%，预计将以到 2030 年，复合年增长率为 11.56%。它们的主导地位涵盖用于侦察的纳米级四轴飞行器到大型固定翼货运无人机，例如 MightyFly 的 Cento，它可以在 600 英里的范围内携带 100 磅的重量。[3]MightyFly，“Cento 大型自主货运无人机规格”，mightyfly.com 北美无人机应用的无人系统市场规模主要推动了整体增长。无人地面车辆补充了战场后勤和爆炸物处理，而为自主后勤改造黑鹰直升机的项目说明了空中自主如何渗透到旋翼机队中。
无人水下航行器（UUV）的单位体积最小，但受益于石油和天然气检查需求以及海军对海底领域感知的兴趣。 Freedom AUV 最近的美国海军试验和 Anduril 罗德岛州生产设施的目标是每年生产 200 艘 AUV，证实了海底投资的不断增长。跨领域技术转移不断增加； UUV 中的声纳深度学习和 UAV 中的 GPS 拒绝导航共享 AI 算法，从而实现平台融合并加强北美市场无人系统市场扩张。
按应用：军事主导地位让位于商业扩张
军事 ISR 任务产生了 2024 年收入的 41.28%，这得益于持续的联邦预算和边境安全行动，例如德克萨斯州公共安全部的 51,674 次无人机飞行。然而，随着 BVLOS 批准和边缘人工智能效率推动单位经济走向盈利，预计到 2030 年，商业物流和交付将以 12.46% 的复合年增长率超过所有其他领域。分配给物流平台的北美无人系统市场规模将大幅增长。
在美国联邦航空局 (FAA) 允许集群作业允许一名操作员监管多台重型喷雾机后，农业和自然资源管理领域也迅速崛起，引发了美国 OEM 厂商的生产规模扩大。工业检查使用热、激光雷达和高光谱有效载荷进行基础设施维护，而应急响应机构则利用 BVLOS机队缩短事件到达时间。在每个最终用途中，机载人工智能越来越多地处理数据融合，从而实现实时洞察，从而加快决策周期。
按最终用户：服务提供商成为增长领导者
国防和国土安全客户控制了 2024 年支出的 47.22%，这得益于海岸警卫队推出基于切割机的无人机系统和海军扩大的无人水面舰艇舰队等计划。然而，无人机即服务运营商呈现出最快的增长轨迹，复合年增长率为 12.89%，这表明其正在转向基于订阅的访问方式，从而最大限度地减少采用者的资本支出。它们的崛起重新定义了北美无人系统市场，将价值获取从硬件销售转移到经常性服务。
公共安全机构越来越多地采购交钥匙 DFR（无人机作为第一响应者）系统；埃尔克格罗夫在全市范围内的 BVLOS 授权体现了运营成熟度。能源和电信工业公司青睐外包捆绑平台、试点、分析和合规性支持的观察合同。与此同时，私人安全、测量和环境监测公司也使用类似的服务模式，扩大了市场广度。
地理分析
美国占 2024 年支出的 87.10%，其基础是国防部 101 亿美元的预算、成熟的试验场基础设施以及超过200起并购交易加速国内产能整合。大规模部署涵盖边境安全、包裹投递和应急响应，一个国家机构为边境行动部署了 368 架飞机和 325 名飞行员。即将推出的 FAA 第 108 部分 BVLOS 框架预计将进一步解锁商业用例，维持美国在北美无人系统市场的领先地位。
在进步的推动下，加拿大预计到 2030 年将以 11.12% 的复合年增长率增长2025 年 11 月颁布的强制性 BVLOS 规则以及 25 亿加元的北极 RPAS 采购将于 2025 年开始生产。卡尔加里警察局采用无人机进行交通重建，以及受益于无人物流的广大偏远地区，为扩张创造了肥沃的土壤。与美国的协调对话旨在促进跨境航班，将加拿大运营商更紧密地融入更广泛的北美无人系统市场。
墨西哥仍然处于新生阶段，但具有战略重要性，因为它与美国接壤，且地形多样，适合精准农业、基础设施检查和人道主义响应应用。国内法规不断发展，但媒体对人工智能无人机的报道不断增加，表明利益相关者的兴趣日益浓厚。随着北美规则的趋同，墨西哥可能会利用供应链协同效应和服务提供商模式，这些模式在该地区其他地方已被证明是成功的。
竞争格局
民用领域的竞争较为分散，但在国防领域显示出适度的整合，2023 年记录的 200 多笔并购交易就证明了这一点。AeroVironment 以 41 亿美元收购了 BlueHalo 将飞行器专业知识与电子战资产相结合，标志着多功能组合的趋势。[4] AeroVironment，“AeroVironment 收购 BlueHalo，” avinc.com 更大的素数和 风险投资支持的挑战者竞相整合边缘人工智能和自动化； Shield AI 在 Reaper 级飞机上经过飞行验证的软件堆栈凸显了一流的性能。
Ondas-Volatus 等基于服务的企业利用 Optimus 系统提供持久的边境监控即服务，展示了替代方案制造业之外的主动增长向量。 Anduril 罗德岛 AUV 工厂的目标是年产 200 台，展示了垂直整合和可扩展生产如何颠覆传统海军供应商。供应链的弹性现在使竞争者脱颖而出；摆脱单一来源芯片的多元化公司在要求国内生产的国防合同上获得了投标优势。
技术融合、超视距合规专业知识和强大的供应商网络决定了竞争地位。融合硬件、软件、分析和监管服务的公司定位于获取经常性收入流，并塑造北美无人系统市场的未来发展轨迹。
近期行业发展
- 2025 年 1 月：开始为加拿大生产 MQ-9B 北极配置无人机，耗资 25 亿加元（美元）价值 18.3 亿美元）的合同，预计将于 2028 年首次交付。
- 2025 年 1 月：政府间承包机构加拿大商业公司 (CCC) 获得美国国防部 (US DoD) 价值 1,400 万美元的合同，为海军空战中心武器部门 (NAWCWD) 提供 QinetiQ 的 Vindicator 无人驾驶飞行器 (UAV) 及相关服务。
- 2025 年 1 月：美国空军授予 Firestorm 合同实验室一 小型无人机系统合同价值 1 亿美元。根据这份合同，该公司将提供其旗舰无人机、相关支持服务以及多种应用的研发工作。
FAQs
北美无人系统市场目前价值多少？
该市场价值 115.8 亿美元 2025年。
市场预计增长速度有多快？
预计将以 复合年增长率为 10.76%，到 2030 年将达到 193 亿美元。
哪种平台类型在收入中占主导地位？
无人机 (UAV) 占据领先地位，占 2024 年收入的 60.05%，并且增长最快。
为什么加拿大是增长最快的国家市场？
渐进式 BVLOS 法规于 2025 年 11 月生效，北极监视计划支撑其 11.12% CAGR。
哪些限制可能会减缓采用速度？
不同的隐私法和半导体 供应链漏洞是最重要的短期障碍。
服务提供商模型如何重塑需求？
无人机即服务产品允许客户按照订阅条款访问硬件、飞行员和分析，从而推动更高水平的发展最终用户复合年增长率为 12.89%。
