应用安全市场规模和份额

应用安全市场分析

2025年应用安全市场价值为136.4亿美元，预计到2030年将达到304.1亿美元，复合年增长率为17.39%。云迁移、以 API 为中心的软件设计和不断扩大的监管要求正在加速各主要垂直行业的采用。 API 流量的急剧增加、人工智能生成代码的广泛使用以及事件披露规则的加强（迫使组织在开发生命周期的早期加强测试）都促进了增长。大型企业继续主导整体支出，而针对中小企业 (SME) 的托管平台正在为供应商开辟一个相当大的新的可寻址基础。技术融合正在重塑竞争动态，平台提供商集成了静态、动态和运行时保护，以遏制工具蔓延并提高开发人员的生产力。

全球应用安全市场趋势和见解

数量和数量不断增加基于 Web、移动和 API 的攻击的复杂性

2024 年，亚太地区的 Web 应用程序攻击激增 73%，达到 510 亿起事件，凸显了攻击者现在如何大规模利用 API。^{[1]Adam Fisher，“State of the Internet/Security”互联网/安全”Akamai，akamai.com} 每年开发 1,000 多个 API 的零售商面临着绕过外围控制的扩大的攻击面。 2021 年至 2023 年间，供应链违规行为攀升了 431%，这表明人们正在转向依赖利用而不是直接代码注入。企业正在将运行时应用程序自我保护与行为分析相集成，以针对异常流量模式而不是静态签名采取行动。制造业记录了 79% 的 API 事故率，这证实了对手的行动速度比大多数运营技术安全计划都要快。

DevSecOps 工具链的快速采用

随着团队更早地将测试嵌入到持续集成管道中，DevSecOps 渗透率从 2020 年的 27% 上升到 2024 年的 36%。 ArmorCode 等处理数十亿结果的平台应用机器学习来关联漏洞并确定大规模修复的优先级。尽管取得了进展，但 78% 的企业报告“左移疲劳”，aggrav冗余工具让开发人员不堪重负。最有效的程序可以简化集成开发环境中的安全任务，将策略视为在提交时自动执行的版本控制工件。该模型通过人工智能助手进行扩展，建议在代码编辑器内进行修复，从而减少开发和安全门户之间的上下文切换时间。

扩大监管授权

《数字运营弹性法案》(DORA) 要求金融实体从 2025 年 1 月开始在四小时内报告严重的 ICT 事件。^{[2]欧洲保险和职业养老金管理局，“DORA 最终监管标准”，eiopa.europa.eu} PCI DSS 4.0 增加了 64 项控制措施，包括对每个已发现漏洞的管理，而不仅仅是高风险漏洞。并行举措苏到 2027 年，《网络弹性法案》将在所有互联产品中强制规定安全设计义务。组织的应对措施是采用统一的合规框架，将重叠的要求映射到单个控制集，从而降低审计开销。随着 DORA 将关键 ICT 提供商置于直接监管之下，供应商监管正在加强，从而推动了对透明安全报告和合同执行语言的需求。

第三方 SaaS 集成的增长

现在，企业平均使用超过 1,000 个 SaaS 应用程序，到 2025 年，全球 SaaS 支出将达到 3000 亿美元。错误配置（例如泄露电子商务客户数据的 Oracle NetSuite 曝光）说明了这一点。跨平台数据流如何使风险管理变得复杂。安全团队正在为 SaaS 生态系统引入软件物料清单，对访问权限、API 端点和数据流进行分类。 API 优先的 SaaS 架构为开发人员提高了效率，但还可以将单个可编程门传递给对手多种服务。身份和集成管理方面的供应商整合正在进行中，以便为组织提供端到端的状态可见性。

总计高拥有成本和工具复杂性

2024 年软件即服务通胀率达到 11.3%，一些供应商将价格提高了 25%。^{[3]Emily Turner，“2024 年 SaaS 通胀Index，”Vertice，vertice.com}42% 的中小企业仍然缺乏结构化的事件响应计划，这揭示了限制企业级控制的预算限制。组织部署重叠的扫描仪、代理和策略引擎，这些都需要稀缺的集成技能，这导致 89% 的公司预计尽管员工人数持平，但仍需要额外的人员配置。 Contrast One™ 等托管平台现在将专家服务与工具捆绑在一起，以减少管理开销。基于消费的定价模式也正在兴起，使小型企业能够根据实际测试频率调整支出。

全球安全编码人才短缺

32% 的雇主难以招聘应用程序人员复制安全工程师的数量，到 2024 年，员工人数扩张放缓至 12%。GenAI 正在填补部分空白，96% 的从业者使用 AI 助手来生成代码或修复发现的问题。然而，人工智能输出可以掩盖自动扫描仪忽视的潜在缺陷，从而造成生产率提高但残留风险上升的悖论。供应商正在嵌入智能培训模块，在代码审查会议期间教授安全设计模式，从而缩短初级开发人员的学习曲线。大型企业内部的协作安全冠军计划进一步分配专业知识，使瓶颈不仅仅局限于中央团队。

细分分析

按组件：解决方案通过平台整合占据主导地位

解决方案在 2024 年保留了 78.5% 的份额，反映了企业对集成套件的偏好。市场领导者将 SAST、DAST、IAST 和 RASP 结合在一个许可证下，以限制工具蔓延。整合的仪表板减少了上下文切换并加快了决策速度，解决了开发团队提出的常见痛点。该服务细分市场虽然规模较小，但以 17.9% 的复合年增长率超越了更广泛的应用程序安全市场，并将继续受益于技能差距。

无法负担全职专家的中小企业对托管安全的需求正在加速增长。提供商使用可预测的订阅定价和基于结果的服务水平协议来吸引注重成本的买家。对于大型企业，专业服务侧重于策略映射、管道集成和验证运行时防御的红队模拟。供应商还推出消费分级产品，让客户购买扫描积分而不是永久席位，从而为漏洞管理预算带来透明度。

按部署模式：云通过合规性加速

云部署控制了 65.9% 的应用程序安全到 2024 年，城市市场预计将以 19.3% 的复合年增长率增长。 DORA 和相关法规规定了四小时的事件报告，如果没有集中日志记录和可扩展的分析，很难满足这一时间表。云原生解决方案支持快速推出策略更新，并与容器编排系统轻松集成。

本地解决方案在需要数据驻留的国防和公共部门工作负载中仍然很普遍。随着金融公司将敏感工作负载保留在私有基础设施上，同时在开发过程中使用云扫描仪，混合模式正在不断增长。云供应商投资于硬件支持的证明和机密计算，以解决挥之不去的主权问题。现在的竞争集中在与云安全态势管理功能的协调上，这些功能可映射基础设施和应用程序层的错误配置。

按组织规模：中小企业拥抱托管服务

大型企业占 2024 年支出的 63.4%由于多应用程序组合和专门的安全预算。许多管理着内部安全运营中心，将测试数据与企业 SIEM 平台集成。他们优先考虑高级用例，例如基于威胁的防御模拟和自我修复代码注入。

在简化的入职流程和即用即付定价的帮助下，中小企业是增长最快的客户层，复合年增长率为 18.2%。具有内置修复指南的云优先扫描仪可为小型团队提供近乎实时的反馈。供应商还提供与通用框架一致的精心策划的政策模板，使中小企业无需起草定制的控制措施。对经过验证的安全实践不断增加的保险激励措施进一步推动了资源有限的公司的采用。

按安全测试类型：IAST 通过运行时可见性获益

由于深度 IDE 集成和广泛的语言覆盖，SAST 在 2024 年占据了 35.3% 的收入份额。即便如此，IAST 仍发布了最强的轨迹，因为它捕获了es 运行时上下文和跨微服务的数据流。开发团队利用其基于证据的发现来降低误报，从而提高修复率。

动态测试仍然与类似生产的环境相关，特别是当第三方组件混淆代码可见性时。 RASP 现在在正常运行时间要求严格的行业中很常见，因为它无需重新路由网络即可阻止攻击。随着供应链攻击的增加，软件构成分析获得了动力，推动了需要软件材料清单的行政命令。这些方法在单一编排引擎下的融合正在出现，从而在整个构建-测试-部署管道中提供统一的报告和自动风险评分。

按最终用户行业：医疗保健通过监管压力加速

在成熟的数字基础设施和强大的监管义务的支持下，IT 和电信占 2024 年收入的 32.4%。持续交付需求迫使这些公司每天要扫描多次更改，为供应商创造数量驱动的收入。

随着 HIPAA 修订从 2025 年 3 月开始收紧加密和访问控制要求，医疗保健行业正以 18.8% 的复合年增长率最快地扩张。Kaiser Permanente 2024 年泄露 1,340 万条患者记录等违规行为引起了董事会层面的关注。针对临床工作流程、审计记录和 FHIR 标准进行调整的解决方案受到关注。 BFSI 继续大力投资以满足 PCI DSS 4.0 和开放银行规则。零售和电子商务强调与全渠道商务扩张相关的 API 发现和机器人缓解。

地理分析

北美在强大的监管压力和财富 500 强平均每年超过 2000 万美元的安全预算的支撑下，在 2024 年以 28.9% 的收入份额引领应用安全市场。企业集成零信任架构，融合身份、网络rk 和应用程序控件支持远程和混合工作。进步源于技术中心，供应商在技术中心试点人工智能驱动的漏洞关联工作负载，从而缩短平均修复时间。

在数字政府计划、金融科技采用率不断上升以及网络应用程序攻击激增 73%（到 2024 年将发生 510 亿起事件）的推动下，亚太地区预计到 2030 年复合年增长率将达到 17.5%。新加坡和印度政府发布了更新的网络战略，为关键基础设施制定了最低控制基线。尽管该地区的制造业数字化成熟度较低，但面临的 API 事件比例最高，这促使供应商将威胁情报和特定语言的补救资源本地化。

欧洲的势头取决于 DORA、网络弹性法案和 GDPR 等综合法规。从 2025 年 1 月起，金融实体必须实施 ICT 风险管理框架并提供四小时违规通知。组织将大约 9% 的 IT 预算分配给信息安全，但 89% 的组织仍预计会增加招聘来满足这些要求。混合部署偏好持续存在，因为数据主权条款鼓励敏感工作负载的本地处理，同时允许对不太关键的数据进行基于云的分析。

竞争格局

随着平台提供商收购利基专家，供应商领域适度分散，但正在整合简化客户工具链。 Akamai 以 4.5 亿美元收购 Noname Security 增强了其 API 保护深度，并彰显了运行时流量检查的战略价值。 Snyk 购买 Probely 扩大了其动态测试范围，让开发人员能够在用于代码和依赖项扫描的同一接口内解决运行时缺陷。 ArmorCode 展示了人工智能驱动的关联性，减少了分类时间在 100 亿个查找数据集上，自动化程度提高了 75%，这凸显了自动化是一个关键的差异化因素。

新兴应用程序安全态势管理 (ASPM) 平台旨在集中跨管道和生产的风险视图。 Legit Security 的 AI Discovery 模块可识别生成式 AI 创建的代码，在部署前保护新的攻击面。亚马逊和 IBM 申请的专利分别标志着对对抗性检测和用于异常发现的混合机器学习的投资。供应商现在在产品中捆绑交互式培训，以缩短学习曲线并提高修复率。基于使用情况的计费使测试成本与发布速度保持一致，价格竞争加剧。