亚太保理服务市场（2024 - 2030）

市场规模与趋势

亚太保理服务市场规模预计到 2023 年将达到10,826.5 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 11.9%。中小企业、电子商务扩张、国际贸易增加以及金融服务数字化推动了该地区保理服务的增长。保理服务允许企业将发票出售给第三方以满足即时资本需求。这些服务弥补了延迟的客户付款和即时运营需求之间的差距。违约客户可能会严重扰乱中小微企业的财务状况。 保理服务将这种风险转移给保理公司，提供了针对坏账的重要安全网。

技术的快速创新人工智能（AI）、机器学习（ML）和区块链等技术用于创建保理服务解决方案的应用程序，用于风险管理、信用评分、自动化决策、提高交易透明度并提供安全的跨境交易。通过提供自动化和在线保理服务的平台将技术集成到保理行业中，使企业能够更轻松、更快速且经济高效地获得这些服务。

公司更多地依赖保理服务来确保流动性并在金融危机期间维持运营。保理公司正在扩大其服务范围，例如发票管理、托收服务和供应链融资，以满足更广泛的客户需求。支付周期较长的特定行业，如制造业、纺织业和物流业，对保理服务的需求有所增加，以弥补发票之间的差距

市场集中度及特点

行业成长期较高，增长速度不断加快。全球贸易的日益重视以及企业管理现金流的需求增加了对保理服务的需求。亚太地区拥有来自印度和印度尼西亚等新兴市场的多元化经济体。

该市场明显分散，有多家全球和区域参与者。保理公司不断更新其平台以集成人工智能、机器学习、区块链技术和数据分析等新技术，以改进最终用户应用程序并确保其对企业的安全，因此创新程度很高。监管对保理服务的影响更大，特别是对非银行金融公司保理公司，因为与银行相比，它们的经营方式不同，且专注于特定行业。他们必须满足更严格的风险管理、交易规范不透明和公平贸易做法。由于保理服务应用于医疗保健、制造、IT 和电信等各个行业，因此最终用户集中度较高。

类别洞察

按类别划分，国内细分市场在 2023 年以 72.4% 的最大收入份额引领市场，预计在预测期内将稳步增长。电子商务的发展、中小企业的融资需求以及保理服务技术的进步带动了国内保理服务的需求。国内保理服务提供了管理现金流、降低坏账风险、更好地管理应收账款的有效方法，从而节省了业务时间和资源。采用在线平台、数字发票和自动化风险评估工具等新技术，简化了保理流程并降低了成本。

国际市场预计将在未来一段时间内实现最快的复合年增长率圣时期。对信用保护的日益增长的需求、跨境支付的技术进步以及针对供应链管理（SCM）的定制金融解决方案预计将推动细分市场的增长。国际保理服务为管理多个全球供应商和客户的企业提供量身定制的金融解决方案，并针对外国买家不付款的风险提供信用保护。国际保理公司利用区块链技术在跨境支付中实现安全、透明的交易。

类型洞察

追索式细分市场在 2023 年占据最大的收入份额。亚太地区中小企业的增长和国际出口的增长推动了对资源保理服务的需求。追索保理通过将应收账款转换为营运资金，提供灵活的融资选择和即时可用的现金流。追索保理让业务运营更加便捷预计2024年至2030年，无追索权细分市场将以最快的复合年增长率增长。进出口活动、供应链融资的高需求以及中小企业不断增长的融资需求预计将推动该细分市场的增长。无追索权保理为中小企业提供了替代性融资解决方案，无需传统抵押品，这些金融解决方案有助于改善中小企业的现金流。这些服务还为与跨境交易相关的企业提供风险缓解。

金融机构洞察

银行部门在 2023 年占据最大的收入份额。不断增长的电子商务和对担保融资方案的高需求推动了该部门的增长。银行提供具有竞争力的利率、即时获取现金、供应链融资以及业务交易的便捷性和速度。随着全球贸易的不断增长，企业已转向银行寻求有担保的融资解决方案。在添加随着网络攻击数量的不断增加，银行正在投资新技术，例如用于风险评估和缓解的人工智能和机器学习，以及用于提供更安全跨境交易的区块链技术。

非银行金融机构 (NBFI) 领域预计在预测期内将大幅增长。金融服务中对灵活融资解决方案和技术集成的需求不断增长，预计将推动该领域的增长。 NBFI 提供针对企业特定需求的保理服务。非银行金融机构根据该地区独特的商业惯例和文化规范提供定制的保理服务，使企业更容易获得融资。 NBFI 可以提供由机器学习、自然语言处理 (NLP) 和人工智能等先进技术支持的保理服务。这些技术帮助非银行金融机构更准确地评估信用风险，简化保理流程流程，并提供更高效、响应更迅速的客户服务。

最终用途洞察

2023 年，制造最终用途细分市场占据最大的市场份额。对营运资金需求、出口保理解决方案和风险缓解的需求不断增长，推动了该细分市场的增长。保理服务为制造业提供快速获得营运资金、针对买方违约的信用保护以及缓解风险（例如买方破产）的服务。出口保理解决方案通过承担海外买家的信用风险，帮助制造商更快地获得付款。

由于对先进医疗的需求不断增长，医疗保健领域预计将在预测期内快速增长。医疗门诊费用的增加以及医疗保险的延迟支付增加了对保理服务的需求。保理公司提供快速的现金流来购买医院用品和缓解压力

国家洞察

中国保理服务市场趋势

2023年，中国保理服务市场占据亚太地区市场总收入的最大份额，占亚太地区市场总收入的49.6%。中小企业替代融资需求的不断增长、电子商务的增长以及金融科技公司的崛起正在推动保理服务市场的发展。该国保理服务的增长。中国是全球贸易的主要枢纽之一，各行业的公司都有进出口货物。保理公司帮助企业确保跨境交易安全。蚂蚁集团等金融科技公司提供平台来满足该国中小企业的金融需求。该公司提供网商银行和蚂蚁财富等数字金融平台来管理财富并满足中小企业的即时资金需求。

印度保理服务市场趋势

印度保理服务市场预计2024年至2030年增长最快。保理服务意识的提高、对中小企业增长的更多关注以及金融科技应用的技术进步预计将推动该国的市场增长。金融科技公司正在让企业更容易地了解其平台上的保理服务。他们提供有关保理公司、服务产品和资格标准的信息，鼓励公司考虑保理服务。人工智能和区块链的集成等技术进步通过自动化任务（例如信用风险评估和发票验证）简化了交易流程，并提高了交易的透明度和安全性。紧急信贷额度担保计划等政府计划为中小企业提供了从各种金融机构获得营运资金的机会，从而促进了中小企业的发展。

主要亚太保理服务公司见解

一些关键该市场的参与者包括瑞穗金融集团和中国工商银行（ICBC）。

• 瑞穗金融集团提供广泛的金融产品和服务。该集团包括瑞穗银行有限公司、瑞穗信托银行有限公司和瑞穗证券有限公司。其服务面向多元化的客户，包括个人、中小企业 (SME)、大型企业、金融机构和公共部门实体

• 中国工商银行 (ICBC) 是全球总资产和市值最大、最著名的银行之一。中国工商银行拥有广泛的分行网络，并拥有重要的国际影响力，为个人、企业和政府实体提供服务

近期动态

• 3月2024 年，SBI Global Factors 宣布与 Cashinvoice 建立合作伙伴关系，以缓解中小企业的营运资金要求。该公司旨在扩大保理解决方案的使用，以促进印度中小企业的增长

• 2023年8月，印度进出口银行宣布成立新子公司India Exim Finserve，提供进出口保理服务。该公司旨在为印度中小企业提供定制化的金融解决方案，帮助他们将业务拓展到海外

• 2023年10月，星展银行宣布推出Eco Renovate Loan，这是一项针对中小企业的创新融资解决方案。新解决方案旨在促进中小企业采用绿色和可持续的商业实践

• 2022 年 1 月，印度储备银行宣布修订保理规范，允许许多新公司进入保理服务业务。新规范旨在增加国内保理公司数量，支持中小企业发展

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