亚太室内LED照明市场规模及份额

亚太室内LED照明市场分析

2025年亚太室内LED照明市场规模为282.4亿美元，预计到2030年将达到397.1亿美元，复合年增长率为7.05%。强制性的效率规范、大规模的改造计划以及高亮度芯片价格的快速下跌正在引导用户远离传统来源。中国的制造规模为其提供了决定性的成本优势，而印度的电气化进程正在产生新的需求曲线。一线城市的智能建筑要求和直流微电网的兴起为可调和物联网就绪的灯具开辟了高端市场，缓解了价格主导的商品化造成的利润挤压。硅基氮化镓晶圆的供应限制仍然是近期价格波动的主要因素。^{[1] 国际能源署，“新兴亚洲建筑能效政策”，iea.org}

亚太地区室内 LED 照明市场趋势和见解

高亮度 LED 组件成本快速下降

持续芯片架构的进步使光效水平超过 170 lm/W，使灯具制造商能够减少散热器和光学塑料的质量。这种转变降低了物料成本并提高了单位经济效益，特别是对于对成本敏感的住宅买家而言。通缩流扩大了新兴东盟经济体的可满足需求，但晶圆短缺对生产构成短期风险稻米稳定性。因此，随着纯组件价格持续下滑，制造商正在转向智能功能以提高利润。^{[2]Nichia Corporation，“超薄灯具参考设计”，nichia.co.jp}

强制新建商业建筑节能法规

中国GB 50034-2024、印度2024年节能建筑规范等修订规范禁止在新建建筑空间内使用低效灯具，有效在设计阶段锁定LED需求。监管机构也从每瓦流明指标转向连接负载和需求响应标准，从而促进了富含传感器的灯具的采用。合规确定性使供应商能够对产能进行前瞻性投资，因为他们知道不合格产品将被排除在投标清单之外。

大规模政府改造激励计划

批量采购中国的绿色照明项目和印度的 UJALA 2.0 计划正在发布数百万台的招标，这些招标压缩了价格，但为一级供应商确保了可预测的销量。这些保护伞通常规定智能驱动程序，推动市场向可控制的外形尺寸发展。随着用户观察到公用事业节省，补贴引发的采用正在蔓延到无补贴渠道，即使在财政预算缩减后也会产生后续需求浪潮。

亚洲一级城市的智能建筑指令

新加坡、东京、首尔和上海的城市级法规现在要求照明系统与建筑管理软件集成并支持占用分析。开发人员更喜欢保证协议互操作性的单一供应商生态系统，推动拥有经过验证的 Matter 或 Zigbee 堆栈的品牌的整合。这种城市集中产生了旗舰装置，制造商后来在二线城市复制，加速了扩散高级控制的数量。

可调白光和物联网就绪灯具的资本支出较高

优质灯具捆绑了多通道驱动器和无线芯片，从而增加了前期成本，这对于资本支出预算较少的小型办公室和大型住宅开发商来说是一个障碍。印度尼西亚和越南部分地区的电价补贴进一步削弱了投资回报率，从而推迟了升级。融资机械能源服务合同等各种政策正在慢慢缩小这一差距；然而，采用仍然偏向于将工人福祉红利货币化的企业。

价格主导的商品化挤压 OEM 利润

随着通用灯具接近商品状态，现货价格下降速度快于投入成本，给中型包装商带来压力。亿光等一些公司已开始将资本重新分配给碳化硅器件和光子学，以保护盈利能力。利润侵蚀加速了中国珠江三角洲的工厂整合，并可能抑制长期创新，除非供应商成功转向增值利基市场。

细分市场分析

按产品类型：尽管灯具增长，灯具仍处于领先地位

2024年，灯具占亚太室内 LED 照明市场收入的 62.9%，由新建需求的集成光学器件和纤薄外形驱动。与此同时，灯具正以 9.5% 的速度增长复合年增长率（CAGR），服务于仍然分散在该地区的大量旧式插座改造池。该灯具系列受益于二合一可调芯片，消除了二次荧光体阵列，从而可以在高级办公室中使用超薄面板。然而，改造灯具仍然是提高效率的最具成本效益的途径，特别是对于避免更换灯具的房东而言。随着时间的推移，随着新建筑超过旧建筑，灯具将占据越来越多的市场份额，特别是在外形尺寸与交流插座不同的直流微电网项目中。因此，制造商制定了双重路线图：一个用于商品化灯具以推动销量，另一个用于功能丰富的灯具以支持设计建造合同。 

铝和聚碳酸酯树脂的价格波动目前被二极管成本曲线下降所抵消，从而稳定了这两个类别的材料清单。然而，价值叙述有利于灯具，因为嵌入式传感器和无线节点可以在安装后很长时间内释放分析收入。随着智能就绪设计成为整个亚太室内 LED 照明市场的赌注，芯片供应商和灯具品牌之间的交叉许可预计将加速。

按应用划分：住宅主导地位加速

住宅买家贡献了 2024 年营业额的 42.8%，预计在家庭电气化快速发展和智能家居设备普及率不断上升的推动下，住宅买家将以 10.9% 的复合年增长率引领增长。上海或孟买的紧凑型公寓青睐与语音助手配对的筒灯和条形灯，这对嵌入板级的 Wi-Fi 模块产生了稳定的需求。商业办公室仍然是第二大领域，其中以人为本的照明与企业 ESG 记分卡中的生产力 KPI 相关。零售连锁店紧随其后，转向使用可调白色，以适应商品展示的色温。 

医疗保健和教育紧随其后，采用昼夜节律友好型措施pectra 可以改善患者康复和学生的警觉性。工业空间采用坚固耐用的高棚，可以承受潮湿和灰尘，尽管它们在整个亚太室内 LED 照明市场规模中所占的份额较小。各个细分市场的共同点是转向互联灯具，这种动态使销售组合向以控制为中心的 SKU 倾斜。

按安装类型：改造领先，新建建筑收益

改造项目占 2024 年单位出货量的 77.2%，凸显了节省能源费用作为快速获胜的主要购买动机的持续主导地位。随着绿色法规在东南亚各国首都的普及，新建筑正以 8.3% 的复合年增长率加速增长。开发人员更喜欢与 HVAC 和访问控制仪表板集成的专用固定装置，使 LED 成为设计阶段的决策，而不是事后的想法。 

大规模改造计划继续在政府办公室和临街房屋中展开etail，保持灯具需求旺盛。然而，马尼拉或雅加达的每座摩天大楼都在本地安装了可寻址灯具，逐渐改变了体积结构。因此，供应商通过提供插座兼容的灯具进行对冲，同时为新建建筑提供 BIM 文件，确保品牌在整个项目生命周期中锁定，并维持整个亚太室内 LED 照明市场的相关性。

按分销渠道划分：批发主导地位面临电子商务挑战

由于根深蒂固的承包商关系和缩短项目周期的信贷额度，批发占据了 2024 年销售额的 55.7%。直销团队追逐大型智能园区项目，捆绑调试和生命周期服务合同。电子商务以 7.9% 的复合年增长率增长，正在蚕食尾部的 SKU，例如替换灯和小型灯具。年轻的设施经理通常会在通过本地安装人员订购之前在网上列出产品的候选名单，从而创建了一个ichannel 握手。 

渠道的模糊迫使品牌统一定价，以防止灰色市场套利。它还加速了内容营销，因为规格表和光度文件成为数字货架上的赌注。针对电工的忠诚度计划正在转向线上，利用移动应用程序在每次扫描二维码纸箱时跟踪积分。这些混合接触点将决定亚太室内 LED 照明市场未来的话语权。

地理分析

在垂直整合晶圆厂和国家对绿色改造的持续支持的推动下，中国控制了 2024 年营业额的 35.6%。国内灯具品牌利用省级补贴来维持价格下限，尽管它们吸引了中东和拉丁美洲的出口买家。印度以 9.7% 的复合年增长率增长，这是由大众住房计划和分配计划推动的，这些计划降低了住房的前期成本。乌拉尔家庭。本地含量规则正在刺激古吉拉特邦和北方邦的组装厂发展，推动亚太室内 LED 照明市场的区域供应多元化。 

日本和韩国仍然是技术领头羊，用户为可调节性和昼夜节律指标支付溢价。两国都将照明升级与碳中和承诺联系起来，推动商业塔楼尽早采用直流电网。东盟市场，特别是印度尼西亚、越南和菲律宾，正在进入与建筑规范收紧相一致的建筑超级周期。国际能源署预计，到 2035 年，东南亚的电力需求将超过 2,000 太瓦时，其中建筑物占相当大的份额，从而为高效灯具创造机会。^{[3] 国际能源署，“东南亚能源展望 20”24 日，”iea.org} 

澳大利亚和新西兰提供了规模较小但利润丰厚的需求岛，其中劳动力成本促使决策者选择寿命较长的灯具以减少维护。在其他地方，斯里兰卡和孟加拉国等前沿市场正在测试现收现付融资以促进采用。总体而言，地理马赛克呈现出双轨情景：成熟经济体需要复杂的控制，而新兴市场追求首次效率收益，从而扩大亚洲市场太平洋室内LED照明市场。

竞争格局

竞争格局较为集中，前五名厂商约占出货量的45%，而FSL和欧普等中国品牌则通过成本领先来控制销量。现有的商品包值得关注SiC 和光子学，突显了通用 LED 的盈利能力受到挤压。与此同时，围绕Matter协议的生态系统联盟正在重塑差异化；保证智能家居无缝集成的供应商在城市项目中获得青睐。 

战略重点集中在可调白光和以人为本的照明上，较高的平均售价可以抵消晶圆价格的下跌。中国中型灯具制造商之间的合并标志着规模效率的推动，尽管围绕 BIS 和 CCC 批准时间表的监管标志增加了 SKU 快速更新的阻力。硅基氮化镓供应安全竞赛正在鼓励对日本和韩国外延晶圆代工厂的上游投资，以对冲潜在的出口管制。 

服务模式是一个新兴战场：一些供应商现在捆绑能源性能保证，用与经验证的节省相关的经常性费用取代一次性销售。升级多店足迹的零售连锁店青睐此类合同，因为因为他们将技术风险转移给供应商。这些转变强化了两层市场：按价格进行交易的商品化灯具，以及将客户锁定在数据丰富的平台上的集成解决方案，共同定义了亚太室内 LED 照明市场的价值捕获。

免费获取此报告

我们提供了一组关于国家和地区级别指标的免费且详尽的数据点，这些指标展示了行业的基本结构。这些部分以 40 多个免费图表的形式呈现，涵盖了各国难以找到的汽车产量、照明用电量、道路网络、体育场数量、充电站数量等数据。