巴西数据中心市场规模和份额

巴西数据中心市场分析

巴西数据中心市场规模在2025年达到0.95万兆瓦的IT负载容量，预计到2030年将攀升至1.46万兆瓦，复合年增长率为8.91%。从价值来看，运营商在 2025 年创造了 29.5 亿美元的收入，到 2030 年有望达到 58.9 亿美元，同期复合年增长率为 14.83%。细分市场份额和估算以兆瓦为单位计算和报告。增长动力源自超大规模云投资、85% 的可再生能源发电组合，以及放宽符合条件的绿色设施进口关税的联邦激励措施。福塔莱萨的海底电缆登陆和政府资助的传输升级减少了延迟，并将可再生能源扩展到二线城市，支持边缘和人工智能园区。与此同时，IT 硬件高达 100% 的进口关税和多级许可仍然是近期的阻力，Redata 计划旨在解决这一问题。

巴西数据中心市场趋势和见解

云采用驱动的超大规模扩展

企业转向云原生工作负载正在推动超大规模容量，微软的 27 亿美元和亚马逊的 10 亿美元就说明了这一点18 亿美元的承诺，超越了之前的资本周期。^{[2]Swinhoe, Dan，“微软将在巴西的云和人工智能基础设施投资 27 亿美元”，datacenterdynamics.com} 超大规模合作伙伴与 Ascenty 和 Scala 等当地运营商合作，以应对许可、电网互连和环境法规，从而压缩施工时间。随着企业寻求可扩展的云集成解决方案而不是传统的零售托管，超大规模的足迹正在以 10.1% 的复合年增长率增长，超过了更广泛的巴西数据中心市场。这一趋势以圣保罗和里约热内卢为中心，同时辐射到土地和可再生能源具有成本竞争力的较凉爽的南部各州。批发租赁模式同步增长，使企业能够抵消资本支出，同时保持对高密度机架的控制。

丰富的可再生能源组合降低碳强度

可再生能源已供应巴西超过 85% 的电网，为运营商提供能源密集型人工智能集群的低碳优势。水力发电仍然是支柱，而风能和太阳能成本继续下降，到 204 年，能源平准化成本将分别降低 27% 和 46%0. 一项耗资 90 亿美元的联邦传输计划将内部风廊与城市消费中心连接起来，为仍需要光纤回程的超大规模园区开辟新区域。以可再生能源证书为索引的企业购电协议吸引了致力于基于科学的脱碳目标的国际投资者。即将出台的 Redata 规则中严格的用水效率标准将进一步使设施设计与可持续发展要求保持一致。

智能手机使用量的增加推动数据创建

到 2024 年，10 岁及以上人口中智能手机拥有率达到 87.6%，而互联网普及率则增至 88%，推动视频流和移动银行流量激增。^{[1]Nery, Carmen，“88% 10 岁以上的巴西人在 2023 年使用互联网”，agenciadenoticias.ibge.gov.br} 北部和东北地区的数据翻了一番- 连接性的数字增长，推动了对分布式边缘节点的需求，这些节点可以本地化内容交付并减少骨干网拥塞。到 2027 年，电子商务收入预计将达到 813 亿美元，从而增加本地数据中心托管的支付网关的交易负载。电信运营商正在推出依赖网络功能虚拟化的 5G 核心，导致无线电站点附近的微型数据中心安装数量增加。通过移动设备交付的新兴人工智能聊天机器人进一步增加了边缘位置的实时计算周期。

绿色数据中心联邦税收激励政策

Redata框架预计于2025年底推出，如果运营商使用100%可再生能源并保留10%容量供国内使用，则免除可能使设备成本翻倍的进口关税。政府预测表明，到 2035 年，该政策可能会释放 2 万亿美元的累计投资，从而将智利的比较优势从替代方案中转移出来e 和墨西哥。该豁免涵盖非本地生产的服务器、电池和开关设备，从而协调了 Ex-Tarifário 制度下的海关程序，并将清关时间缩短至 10 天以内。 Redata 还为指定数字走廊的项目制定了快速环境许可制度，减少了历来长达 18 个月的许可积压。

高额进口关税推高了 IT 设备资本支出

巴西对关键硬件征收的关税高达 100%，将支出提高到每兆瓦 40-5000 万美元，并限制了新建项目。尽管Ex-Tarifário计划提供逐案减免，但繁琐的申请阻碍了及时采购。跨国公司有时会通过马瑙斯自由贸易区重新安排货运路线，这增加了物流的复杂性。关税不确定性使金融模型变得复杂，并提高了机构投资者要求的风险溢价。 Redata 的全面豁免预计将恢复与哥伦比亚和秘鲁同行的同等地位，但仅限于满足严格的可再生能源和国内产能阈值的项目。

复杂的多级许可减缓项目

开发商必须与 ANATEL 和 IBAMA 等联邦实体以及州环境机构和市政机构联络规划者经常对每一层重复进行影响评估。不同的文件标准会延长审查周期，而本土协商要求可能会引发禁令。由于社区团体在法庭上对用水预测提出质疑，TikTok 位于塞阿拉的工厂面临长达一年的延误。第 779 号决议简化了电信许可，但环境审批仍然分散。一些州现在将数据中心指定为战略基础设施，从而缩短了当地程序，但由于缺乏全国范围内的协调，导致交货时间成为该地区最长的。

细分市场分析

按数据中心规模：大型设施获得动力

到 2024 年，该细分市场将占据 19.1% 的份额，由 5 MW 到 5 MW 的中型设施组成。 20 MW，服务于企业托管和区域云节点。它们仍然是当前部署的核心，因为它们在资本效率和邻近性之间取得了平衡密集的用户集群。然而，随着超大规模企业将分散的足迹整合到需要 40 MW 区块的多建筑园区中，大型设施预计将实现最高 9.0% 的复合年增长率。随着人工智能系统将机架密度推至 30 千瓦以上，巴西数据中心大面积建设的市场规模将大幅增长。圣保罗城市周边以外的土地收购使运营商能够在利用相同的光纤环的同时降低房地产成本。对双 138 kV 电网馈电和现场变电站的投资支持电力扩展，而不会侵犯市政配电网络。

巴西数据中心市场目前正在观察设计转向模块化电源外壳，以适应连续 20 MW 的增量。中型设施包含预制的 Pod，可快速增加云对等节点的容量，从而保持其相关性。小型（5MW 以下）站点继续支撑二线城市的边缘和 5G 部署，但其增长滞后落后于整体市场。 100 兆瓦以上的大型设施刚刚起步；如果第一个 600 MW 阶段在 2028 年之前上线，Scala 的 AI City 可能会改变市场份额动态。总体而言，分级容量层使运营商能够处理不同的工作负载情况，从延迟敏感的零售服务到 GPU 密集型人工智能训练集群。

按层类型：第 4 层采用加速

第 3 层数据中心在 2024 年以 7.11% 的份额主导市场，提供通过 N+1 冗余和实惠的价格点实现 99.982% 的正常运行时间。它们为大多数需要强大弹性的企业和政府工作负载提供服务，而不会产生额外的成本。第 4 层的足迹虽然基数较小，但随着金融服务、游戏和人工智能开发人员迁移到完全容错的环境，预计复合年增长率将达到 9.2%。由于云外包法规和 SBCE 碳交易中的正常运行时间条款更加严格，巴西第 4 级数据中心的市场规模不断扩大规则，重视节能设计。

运营商使用 2N 电源链和分布式冗余冷却改造现有大厅，以在不中断客户运营的情况下升级到 Tier 4。圣保罗地铁引领转型，里约热内卢紧随其后，人工智能城市计划从一开始就采用容错架构。 1-2 级设施可满足边缘缓存、灾难恢复和地方议会档案的需求，特别是在为首次进入数据中心的企业提供财产税退税的州。 ANPD 不断提高的网络安全规范正在推动中型企业考虑 Tier 3 最低标准，从而促使整个巴西数据中心市场的基准冗余标准全面提高。

按数据中心类型：托管保持规模优势

托管在 2024 年占据了装机容量的 83.66%，因为企业和区域云节点因其成本效益和高交叉连接密度而青睐共享基础设施。载流子中性莫Ascenty、Scala 和 Elea 旗下的 dels 拥有 80 多家国内外网络服务提供商，培育了丰富的对等生态系统。然而，超大规模自建的复合年增长率为 10.1%，反映出云巨头的长期容量规划和人工智能硬件规格超出了现有托管设计范围。随着微软和亚马逊获得 500 kV 电力走廊附近的连续土地，并锁定 20 年的公用事业合同，巴西数据中心超大规模园区的市场份额不断上升。

在中小企业数字迁移的推动下，零售主机代管保持稳定，而由于银行和电子商务对本地机房的整合，批发套件增长更快。 5G 塔沿线的边缘微型数据中心集群与 V.tal 等电信公司联合出现，但仍为国家负载贡献了个位数的份额。运营商越来越多地向库里蒂巴和阿雷格里港的区域供热项目出售热能再利用，在增强其能源效率的同时增加了新的收入来源SG 证书。

按最终用户：BFSI 超越基线

在持续的网络致密化和内容分发需求的推动下，到 2024 年，IT 和电信公司占容量的 48.5%。它们签订了主力租户协议，以降低新建建筑的风险，尤其是在圣保罗地铁区。然而，在数字银行推出、开放金融 API 和强制数据本地化的中央银行第 4,893 号决议要求的推动下，BFSI 工作负载的复合年增长率最快为 9.39%。与 Pix 即时支付轨道相关的交易量激增，需要多个可用区域的低延迟处理中心。

电子商务零售商采用全渠道物流系统，在本地区域内运行预测分析，以最大限度地减少购物车放弃。政府数字身份和人工智能政策试点增加了主权云需求，这些需求通常位于同一地点，但出于安全考虑，与商业租户隔离。制造利用实时 SCADA 分析和 AR 辅助维护、facilita由与专用 5G 集成的边缘节点所驱动，特别是在米纳斯吉拉斯州的汽车集群附近。媒体和娱乐将 4K 流媒体缓存推向北方观众的福塔雷萨和萨尔瓦多，扩大了区域负载分布。

地理分析

圣保罗在 2024 年贡献了 42.56% 的 IT 负载容量，这主要是由于其密集的企业基础、广泛的4,500 公里的光纤网络，以及熟练的劳动力。巴西都市区内的数据中心市场规模通过坎皮纳斯和维涅多的棕地扩张增加了容量，这得益于每平方米近 32 美元的土地价格，相对于中央商务区的土地价格仍然具有竞争力。双 138 kV 馈线的电力可用性允许分阶段增长，而无需触发大型公用事业变电站升级。

在国家支持的激励措施和海底电缆的支持下，里约热内卢到 2030 年的复合年增长率将达到最快的 9.69%BLE 连接。里约人工智能城园区增强了该市 GPU 集群的形象，同时其靠近海上能源平台的位置推动了地震成像和实时钻井分析中对低延迟计算的需求。租赁率仍然比圣保罗平均水平低 12%，支持工作负载迁移以优化成本。

随着福塔莱萨利用 18 个海底系统将自己定位为拉丁美洲第二大互连枢纽，巴西其他地区的负载不断扩大。风力资源丰富的塞阿拉以超过 45% 的负载率提供有竞争力的可再生能源，吸引了来自游戏和内容提供商的边缘节点。南里奥格兰德州等南部各州的环境温度平均比圣保罗低 4°C，这可以将人工智能设施的 PUE 降低高达 0.15。联邦对经济落后地区数据中心的拨款进一步刺激了戈亚尼亚和贝伦的建设，分散了地理风险。

竞争格局

五家运营商控制着超过 70% 的实时容量和承诺容量，表明集中度适中。 Ascenty 运营着 28 个站点，并通过横跨巴西、智利和墨西哥的专有暗光纤主干网继续扩大其足迹。 Scala 运营着 23 个设施，并计划建设一个 4.7 GW 的大型园区，如果全面实施，将显着扩大国家产能。 Elea 利用主要位于里约热内卢和南部地区的 12 个基地，通过可再生能源采购协议实现差异化。

机构资本流动加剧：Patria 为一个针对棕地收购的新平台拨款 10 亿美元，而 Brookfield 则寻求合作伙伴对 Ascenty 进行资本重组。^{[3]Magalhaes, Luciana，“Brookfield 为 Ascenty 寻找合作伙伴，” reuters.com}公用事业和输电公司降低电力接入风险并调整 ESG 目标。技术采用的重点是 100 kW AI 机架的浸入式冷却试点、可减少 40% 占地面积的锂离子 UPS 改造，以及现场太阳能与液流电池搭配以降低峰值电价。

在光纤主干线与可再生区域相交的二级都市中，出现了白色空间机会；福塔雷萨、萨尔瓦多和库里蒂巴是近期的前景。进入壁垒包括资本密集度、许可复杂性以及多学科工程人才的稀缺。尽管如此，像 V.tal 这样的电信运营商利用通行权特权来建造与塔楼相邻的微型设施，测试一种联合边缘模型，随着时间的推移，该模型可能会分割低容量层。

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