亚太地区麦芽原料市场规模和份额分析

亚太地区麦芽原料市场分析

亚太地区麦芽原料市场规模在 2025 年达到 53.4 亿美元，预计到 2030 年将扩大到 65.7 亿美元，复合年增长率为 5.46%，证实了该行业稳健的市场规模势头。上升曲线反映出酒精和非酒精饮料的强劲高端化、功能性食品的稳定吸收以及更广泛的城市中产阶级的采用。精酿啤酒厂、大型蒸馏厂和食品加工商越来越多地指定特种麦芽，迫使供应商扩大差异化产品组合，同时采用节水和节能技术。波动的谷物价格已将采购转向多种谷物战略，但大米、高粱和扁豆制麦仍处于早期阶段。区域范围内的监管趋同，特别是更清晰的标签和清真要求，提高了合规成本，但增强了消费者对供应商的信任

亚太地区麦芽原料市场趋势和见解

蓬勃发展的精酿啤酒行业对麦芽的需求不断增长

整个亚太地区的精酿啤酒热潮正在改变麦芽的需求，将其应用扩展到传统酿造之外。 2023年，日本精酿啤酒市场增长显着，免税出货量增长1.8%，销量增长7.2%，市场份额达到1.72%。在泰国，社区酒类法案取消了小型啤酒厂的最低生产要求，促进了当地精酿啤酒的生产并推动了对特种麦芽的需求。与此同时，包括朝日啤酒、麒麟啤酒和札幌啤酒在内的主要日本啤酒厂正在专注于国际市场，并使其产品组合多样化，以抓住高端化机会。不断增长的精酿啤酒行业正在刺激对具有独特风味的特种麦芽的需求，鼓励麦芽制造技术的进步和替代谷物的使用s。在卡纳塔克邦，监管变化将小型啤酒厂的最小空间要求从 10,000 平方英尺减少到 6,500 平方英尺，凸显了有利于精酿啤酒增长的政策环境。

麦芽在面包店、糖果和加工食品中的使用不断增加

传统上与酿造相关的麦芽提取物在烘焙、糖果和早餐谷物中发挥着重要作用。它不仅增强了风味的复杂性和质感，还延长了保质期。除了其调味能力之外，麦芽提取物还能促进面团发酵，帮助面包皮形成，并赋予天然甜味，同时保持清洁标签的吸引力。亚太地区，特别是印度尼西亚，在新兴中产阶级的推动下，对含有麦芽成分的优质加工食品的需求激增，正如食品出口组织^{[1]食品出口组织，“国家市场概况：印度尼西亚”，www.foodexport.org}。食品制造商正在利用麦芽提取物的 6% 蛋白质含量和丰富的维生素成分，增强其营养定位并提升感官体验。麦芽提取物曾经主要被视为一种健康成分，现在正转向功能性应用，作为酵母活化和风味增强的天然酶源。印度尼西亚食品加工业 65% 的原材料依赖进口，这对麦芽原料供应商来说是一个千载难逢的机会，特别是在烘焙和糖果行业。

麦芽提取物在营养和功能食品中的使用增加

亚太地区注重健康的消费者越来越多地选择代餐和注重健康的产品，从而增加了麦芽提取物的使用。凭借其可发酵糖和丰富的营养成分，麦芽提取物正在成为一种杂粮饮料的关键成分，结合了不同的食物来源以提高营养价值。朝日集团向健康和保健领域扩张，以推出“Like Milk”（一种由酵母提取物粉末制成的乳制品替代品）为标志，凸显了该行业对功能性成分创新的关注。同样，Kirin 与 Blackmores 合作在台湾推出 LC-Plasma 粉末，这表明酿造专业知识与营养保健品的结合，可以满足对肠道健康产品不断增长的需求。素食主义和饮食限制的日益增长趋势为麦芽产品创造了机会，这些产品可以满足特定的营养需求，同时确保口味和功能性能。

开发定制麦芽产品

替代谷物麦芽的创新者正在开发独特的产品，以满足特定的酿造需求和饮食要求，同时降低生产成本。研究强调了绿扁豆麦芽的潜力生产无麸质啤酒。尽管在糖化过程中实现完全糖化存在挑战，但这为针对麸质敏感消费者的新啤酒风格创造了机会。大米麦芽尽管比大麦麦芽贵约 20%，但产量更高，麦芽质量更佳，使其成为依赖大麦进口地区的啤酒厂的可持续选择。发芽豆类种子，如鹰嘴豆、扁豆、豌豆和野豌豆，可以增加酚类化合物和抗氧化活性，尽管需要外部酶来增强其技术特性。在过去 25 年里，Optisteep 系统等创新技术已将水消耗量减少了 40%，并将烘干能源使用量减少了 20-35%，反映了该行业对效率的承诺，正如啤酒研究所杂志^{[2]啤酒研究所杂志，“麦芽制造——创新的历史和对效率的追求”，www.jib.org}。为了加强定制麦芽产品开发的创新，布勒集团收购了 Esau & Hueber，增强了卫生工艺和发酵技术的能力。

大麦和小麦价格波动

亚太地区n 麦芽生产商面临着商品价格波动带来的巨大利润压力，这也影响了他们的采购策略和生产计划。据印度经济事务部^{[3]经济事务部（印度），“印度大麦采购价格”，www.dea.gov.in}报道，印度大麦麦芽的全球批发价格从美元上涨每公担 19.91 至 21.23 美元。 Dimsums 强调，2025 年 4 月，中国粮食进口动态出现显着波动：玉米进口量降至 18.3 万吨，小麦进口量为 74 万吨，这两个数字均明显低于上年水平。安海斯-布希公司 2024 年与农民的谈判以多项合同变更为标志，凸显了普遍存在的需求不确定性。啤酒大麦的初始合同价格约为据 Agweek 报道，每蒲式耳 6.25 美元，较前几年有所下降。此外，早期收获的剩余大麦给 2024 年合同蒙上了阴影，迫使农民重新考虑作物选择，并可能削减他们的啤酒大麦产能。

严格的食品安全、质量控制和标签法规

整个亚太市场的监管复杂性给小型生产商带来了巨大的合规负担，迫使他们与规模更大、资源更好的公司进行整合。中国拟议的预包装标签标准要求更清晰地披露成分和原产地。虽然这一举措提高了市场透明度，但可能会增加麦芽原料供应商的运营成本。在马来西亚，关于 1985 年食品法规修正案的公众咨询于 2025 年 2 月开始，反映了不断变化的监管格局，需要持续的合规监控。印度尼西亚的强制性清真认证将于 2024 年 10 月生效，会带来额外的合规成本，并可能将未经认证的供应商排除在为世界上最大的穆斯林人口提供服务的市场之外。 2025 年 3 月更新的澳大利亚新西兰食品标准法典强调了监管框架的动态性，需要不断调整。越南第 8/2010/ND-CP 号法令管理饲料生产和进口，促进本地生产，同时执行严格的质量控制，这对针对动物饲料应用的麦芽原料供应商产生了影响。

细分市场分析

来源：大麦主导地位面临水稻创新

大麦占 2024 年产量的 71.23%收入，但预计到 2030 年，大米将以 6.45% 的复合年增长率超过所有其他来源。随着啤酒厂寻求当地丰富的气候适应型谷物，亚太地区大米麦芽的麦芽原料市场规模预计将扩大。大学阿肯色州的研究表明，大米麦芽可将啤酒生产成本削减高达 12%，帮助利润有限的精酿啤酒商参与竞争 [PHYS.ORG]。小麦仍然是稳定的第二选择，而高粱和黑麦则迎合小众啤酒的需求。大米的无麸质特性也为不断增长的“更健康”啤酒类别提供了原料，这些啤酒在澳大利亚和新加坡等市场占据着优质的货架价格。

大米麦芽的增长与可持续发展议程相一致。在热带农业系统中，水稻比大麦需要更少的灌溉，从而减少了每吨麦芽的水足迹。泰国的试点麦芽厂报告称，由于稻米收获时的水分含量较低，干燥过程中的能源节省高达 15%。尽管如此，大麦仍然保留了加工效率优势，具有更高的酶潜力，支持更短的糖化周期。持续的工艺改进，包括分阶段的发芽控制，使麦芽制造商能够从非大麦谷物中提取更多的可发酵糖，从而缩小质量范围

按形式：液体提取物在面粉创新中处于领先地位

到 2024 年，液体提取物凭借其与酿造行业的牢固联系和高效的加工方法，将占据 65.34% 的市场份额。与此同时，由于麦芽粉在功能性食品和烘焙中的使用不断增加，其复合年增长率为 7.01%，因此出现了疯狂增长。干麦芽提取物保持稳定，利用其较长的保质期和易于储存的优势，迎合家庭酿酒商和专业市场的需求。按形式进行的细分反映了整个行业向便利性和功能性的转变。液体提取物可满足大型啤酒厂的直接需求，而面粉形式可在食品制造中提供精确的剂量优势。

麦芽粉的快速崛起归因于其在面包店、糖果和早餐谷物中的适应性。它不仅可以提升风味，而且由于其天然酶活性，还有助于面团的发育。和麦芽粉的蛋白质含量为 6%，维生素含量丰富，是清洁标签运动的倡导者。除了风味和功能优势之外，它还可以延长保质期并增强质地。虽然液体提取物在强大的供应链关系和加工效率的支持下继续在酿造领域处于领先地位，但它们仍面临着可持续发展的压力。这些举措提倡减少麦芽生产过程中的用水量并提高能源效率。

按应用划分：食品和饮料引领医药增长

2024 年，食品和饮料应用占据领先的 52.45% 市场份额，涵盖酒精饮料、功能性食品和烘焙产品。与此同时，制药行业成为增长最快的领域，预计到 2030 年复合年增长率为 6.55%。麦芽提取物的天然酶活性和高营养价值增强了其在膳食补充剂和功能性药物配方中的应用。化妆品及个人护理行业rs 虽然是小众市场，但利用麦芽的抗氧化特性和天然来源来开发优质产品配方。在不断扩大的畜牧业以及对饲料质量和营养优化的日益关注的推动下，动物饲料行业经历了持续增长。

研究强调了麦芽提取物在健康配方中的功能优势，推动了其在药品领域的增长。麒麟控股在台湾推出 LC 血浆粉，展示了酿造专业知识与营养保健品的融合，以科学支持的成分瞄准肠道健康市场。朝日向健康和保健领域的扩张以开发专有的后生元加氏乳杆菌 CP2305 为标志，反映了主要饮料公司对功能性成分创新的承诺。在水产养殖中，研究强调大麦芽在改善鱼品质、增强质地和优化 n-6 多不饱和脂肪酸方面的作用，同时保持提高成本效率。

地理分析

2024年，中国占地区收入的45.67%，反映了其庞大的饮料基础和成熟的食品加工行业。优质啤酒和威士忌的推出提高了每百升的麦芽含量，抵消了主流啤酒销量的下降。中国提议的标签改革和不稳定的谷物进口模式促使酿酒商锁定国内麦芽合同以确保供应连续性。保乐力加在那格浦尔新建的 1300 万升麦芽工厂等大型酿酒厂投资突显了人们对亚洲长期需求的信心。

日本成为增长最快的节点，到 2030 年复合年增长率为 6.57%，这得益于精酿啤酒的韧性、威士忌产能的扩大和非酒精麦芽饮料消费的激增。全国有超过 100 家酿酒厂，每家都指定了定制的烘焙和水分规格，从而扩大了专业范围-麦芽机会。政府对地区啤酒厂的支持推动了体验式旅游业，进一步扩大了麦芽需求。

印度、澳大利亚、印度尼西亚和韩国完成了下一梯队。印度不断壮大的中产阶级和啤酒厂对微麦芽工厂的投资减少了对进口的依赖。澳大利亚仍然是大麦的战略供应商，并受益于国内精酿啤酒的扩张，以及 Malteurop 20 万吨产能的扩张。印度尼西亚的清真规则加大了认证支出，同时也推动了增值清真麦芽出口。韩国专注于功能性麦芽饮料，利用其强大的便利店网络快速尝试产品创新。

竞争格局

在亚太麦芽原料市场，集中度适中（满分 10 分 6 分）凸显了全球整合与区域碎片化之间的拉锯战。主要获得Soufflet Malt 收购 United Malt Group（该集团目前在全球 41 家工厂拥有 370 万吨产能，处于领先地位），以及 Boortmalt 收购 Cargill Malt 使其产品组合又增加了 300 万吨，这些举措都显着重塑了行业格局。这些整合不仅提高了运营效率，还加剧了对区域市场主导地位的竞争，特别是在精酿啤酒和功能性食品等新兴行业。 

公司越来越多地将技术视为差异化因素；例如，对 Optisteep 等节水系统的投资使用水量减少了 40%，窑炉能源效率提高了 20-35%。人们对替代谷物麦芽和可持续发展应用的兴趣日益浓厚。 Malteurop 和 Boortmalt 等公司正在大米和豆类麦芽制造领域进行创新，并倡导减少碳排放的努力。与此同时，区域参与者正在崛起颠覆者，利用当地的谷物品种和独特的加工方法。 

例如，在泰国，监管自由化使小型生产商能够开拓利基市场。酿酒公司正在与原料供应商建立战略联盟，打造无缝价值链。著名的例子包括麒麟在与 Blackmores 的合作以及朝日在开发功能性成分方面的举措的支持下进军健康科学。竞争舞台越来越有利于拥有强大可持续发展资质的公司。像朝日这样的主要参与者正在制定雄心勃勃的目标，目标是到 2030 年实现 100% 可持续大麦采购，而札幌正在制定到 2050 年实现净零排放的路线。