亚太地区旅游车辆租赁市场规模和份额分析

亚太旅游车辆租赁市场分析

亚太旅游车辆租赁市场规模预计 2025 年为 431.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 570.1 亿美元，预测期内复合年增长率为 5.71% （2025-2030）。跨境旅行的激增以及中国出境游的迅速回归正在使车辆需求恢复至疫情前水平的三分之二。超级应用程序的普及、不断扩大的中产阶级青睐优质公路旅行，以及日本旅游国家促进基本计划等将支出引入当地出行服务的政策措施，都增强了复苏势头。 

亚太旅游车辆租赁市场趋势与洞察

入境和国内旅游业的反弹

国际游客人数大幅反弹：日本在 2024 年接待了超过 3500 万名游客，根据其旅游国家促进基本计划，到 2030 年目标是到 2030 年接待 6000 万人次，从而稳定了对区域汽车租赁的新需求。^{[1]“2024 年游客统计”，日本国家旅游局，jnto.go.jp}中国的国内旅游已超过新冠疫情爆发前的高峰，而且中国计划到 2030 年超越美国，成为世界上最大的旅游市场。人们对“慢游”和离网行程的需求不断扩大，正在推动这一趋势。自驾和单程租赁的普及，特别是在二级机场路线和遗产步道上。随着旅客不再关注标准的团体旅游，亚太旅游车辆租赁市场受益于多样化的预订期限，包括微假期和多日行程。这种复苏还引发了对更大车型的需求，使多代家庭能够一起旅行，从而推动 SUV/MUV 在亚太旅游车辆租赁市场的渗透。

移动 OTA 和超级应用渗透

东北亚的移动总预订量预计将在 2025 年达到新高，超过 2019 年的水平，并巩固在线主导地位。^{[2]“2024 年年度报告”，Grab Holdings，grab.com} Grab、Gojek 和滴滴等超级应用程序正在将租赁模块嵌入到叫车菜单中，消除了应用程序切换摩擦，将自发出行变成了结构图雷德出租。对于传统运营商而言，从线下柜台转向数字渠道意味着重新定价佣金结构并实时集成基于 API 的库存信息。在泰国和印度尼西亚，捆绑乘车、租赁和最后一英里送货服务的超级应用移动通行证正在提高城市千禧一代的出行频率。因此，亚太地区旅游车辆租赁市场正在重新构建“随处取车”模式的分销模式，重塑传统的归还政策和后端车队管理逻辑。 

中产阶级公路旅行文化的兴起

可支配收入的增长和全景驾驶的社交媒体推广正在催生中国和印度的新一代公路爱好者。周末前往山区或沿海高速公路度假越来越多地取代了有组织的短途旅行，从而将 SUV 和跨界车租赁推向了高价区间。这一趋势与政策支持的高速公路扩建相吻合——仅印度的目标就是 100 公里每天新建高速公路 — 降低旅行疲劳并提高路线安全性。^{[3]“2025 年公路发展状况”，印度公路运输和公路部，morth.nic.in} 租赁公司正在通过增加信息娱乐丰富的车型、后座来应对娱乐套餐和多语言导航内容可满足不同乘客群体的需求。因此，门票金额增加，车顶行李架附加装置、儿童座椅和 Wi-Fi 热点等辅助收入流在亚太旅游车辆租赁市场获得吸引力。 

东盟数字许可证互操作性

拟议的东盟共同驾驶执照框架将允许游客跨境租车而无需重复验证，从而使泰国-马来西亚-新加坡走廊变得顺畅。对于运营商来说，更少的单据障碍可以缩短柜台时间并提高车队轮换效率相邻仓库之间的效率。休闲旅行者受益于多国行程——刺激更长的预订——而企业则获得项目部署的跨境灵活性。预计该系统将于 2027 年在重点旅游线路上投入使用，提高淡季期间闲置车队库存的利用率，并提振亚太旅游车辆租赁市场。 

燃油价格波动

波动的汽油价格压缩了租金利润并激发了消费者对价格的敏感度，特别是对于预付费套餐的休闲旅行者而言。菲律宾和韩国等进口成品油市场的运营商面临着货币贬值，这加剧了采购成本。动态燃油附加费可以保持收益，但往往会削弱 OTA 列表的价格透明度，从而阻止抄底者。虽然电动汽车的普及提供了战略对冲，但充电基础设施缺口和更高的购置成本限制了立即缓解。因此，亚太地区旅游车辆租赁市场保持谨慎的车队更新周期，在适用补贴的情况下优先考虑节能发动机型号和混合动力系统。 

网约车和 MaaS 替代

按需出租车票价弹性和综合公共交通通行证蚕食了紧凑城市核心区的短期租赁需求。超级应用程序现在推广捆绑机场接送和按小时计费的乘车套餐，与 1 天租赁用例直接重叠。跟踪 Uber 扩张的学术研究表明，长途旅游的替代性较小，但城市内的休闲旅游却受到了明显的蚕食。因此，租赁公司将营销重点重新集中在风景优美的小径、自驾游和乡村赛道上，而这些地方的网约车覆盖率仍然很低。忠诚度增强——免费里程等级、延迟归还宽限期和数字游民订阅通行证——正在不断发展，以捍卫亚太旅游车辆租赁市场的份额。 

细分市场分析

按车型划分：高端细分市场推动价值迁移

2024年，经济舱仍占亚太旅游车辆租赁市场份额的41.27%，但未来的混合型将偏向跨界车和七座MPV。 SUV/MUV 需求正在改写亚太旅游车辆租赁市场的车队经济状况。段到 2030 年，NT 的复合年增长率为 6.13%，超过核心经济舱，因为中等收入家庭优先考虑客舱舒适度、行李体积和安全感。日本入境游客经常要求混合动力 SUV 来配合长途乡村驾驶，而中国千禧一代则在前往海南岛的公路旅行中选择 MUV。在高端市场，雷克萨斯 RX 和宝马 X5 等豪华品牌吸引了澳大利亚的商务旅客，他们可以通过商务费用报销来抵消费用。 

租赁公司享有双重好处：由于高档车辆的残值较高，因此平均每日费率较高，每公里折旧较低。因此，许多运营商与汽车制造商合作，提供车队回购保证，防止剩余车辆供应过剩。比亚迪和名爵的电动SUV正在进入新加坡和深圳的试点车队，标志着电动汽车在高端化方面的转变。随着零部件短缺问题的缓解，各公司正在提前加载 2026 年车型的订单，以对冲未来的供应风险。

By Booking Mode：数字渠道重塑分布

到 2024 年，在线门户网站将占据亚太旅游车辆租赁市场份额的 64.15%，只需轻按几下即可将发现转化为预订，并吸引韩国和台湾的移动本地旅行者，到 2030 年，在线细分市场将以 5.85% 的复合年增长率增长。超级应用程序集成意味着亚太旅游车辆租赁市场现在出现在叫车仪表板中，将随意滚动转化为租赁意图。然而，线下柜台在老挝和柬埔寨等地区仍然很重要，这些地区的游客更喜欢当地保险选择和语言翻译方面的帮助。 

捆绑燃油政策、碰撞损坏豁免和忠诚度福利的比较小部件正在缩小大品牌和独立品牌之间的价格差距。因此，特许经营运营商采用渠道管理软件来同步费率平价并取消 GDS 源中的处罚，从而防止收入流失。

终端用户：自驾主导地位体现独立趋势

自驾模式占据亚太地区旅游车辆租赁市场71.29%的份额，这主要得益于了解当地交通规则并享受日程自由的国内游客。逃往乡村遗产地的城市居民通常会在朋友之间分担驾驶职责，从而减少对司机的需求。对于东盟跨境走廊，可互操作的电子收费系统和多语言导航简化了文书工作，进一步增强了自驾吸引力。  

司机驱动的租赁具有利基相关性，同时到 2030 年将以 5.41% 的复合年增长率强劲增长。曼谷的奢侈品购物热潮、新德里的大使馆代表团以及对澳大利亚左行交通持谨慎态度的首次游客。运营商提供多元化服务：白天自驾，夜间司机，通过应用程序切换。忠诚度等级可赠送免费附加司机或车载翻译设备，说服回头客保持品牌忠诚度尽管存在网约车的诱惑，亚太旅游车辆租赁行业的服务矩阵仍保持了盈利能力。

按租赁期限：长期增长预示着结构性转变

由于周末短途旅行和为期一周的家庭度假，短期合同保留了 56.47%，是亚太旅游车辆租赁市场的最高份额，但随着消费者测试休闲和远程任务相结合的混合旅行，其增长速度放缓。在支持远程工作的“工作”停留期间，长期（超过 30 天）协议的复合年增长率最快为 5.57%，到 2030 年。泰国和马来西亚的数字游牧签证，加上联合办公度假村套餐，刺激了月租金，其中包括多次延期，无需新的文书工作。  

捆绑维护、保险和 Wi-Fi 的租赁式产品吸引了那些犹豫是否要在国外买车的长期客户。运营商通过重新分配未充分利用的城市逃离来利用较低的客户流失率在季风淡季期间乘坐轿车前往长期停留的沿海中心。车队规划人员现在采用先进的远程信息处理技术进行预防性维护，确保车辆能够承受较长的使用周期，而不会出现中断性停机。

按服务渠道划分：机场外扩张体现城市一体化

机场外停车场 - 城市酒店、火车站、购物中心占据亚太旅游车辆租赁市场 58.34% 的份额，复合年增长率 (CAGR) 超过机场增长 5.93%。城市接送点解决了乘坐高铁到达的国内旅客的最后一英里摩擦，特别是在中国 45,000 公里的高铁网络中。在泰国，Enterprise 将于 2024 年在普吉岛和清迈开设 10 个新的机场外柜台，这证明了邻近旅游中心的价值。由于邻近景点的休闲客流量，这些商店始终保持较高的辅助产品附加率，例如 GPS 租赁。 

相反，机场网站保持优质定价和优先级对于时间敏感的行程的洲际抵达者的预订优势。机场当局正在收紧特许经营框架，迫使运营商采用电动机队和非接触式自助值机亭。两种渠道的共存确保了网络密度，增强了亚太旅游车辆租赁市场对交通季节性的适应能力。展望未来，停车场内的点对点汽车共享合作伙伴关系可能会模糊传统机场外柜台和社区车队之间的界限。

地理分析

中国将在 2024 年以 43.28% 的收入占据亚太旅游车辆租赁市场的主导地位，并继续完善技术驱动的车队管理，包括试点自动租赁舱海南风景名胜区。随着二线城市宣传自驾沿海线路，以及蜈支洲岛等纯电动旅游岛刺激电动需求，国内公路旅行文化正在蓬勃发展SUV 租赁。 Zuzuche 的海外复苏至新冠疫情前水平的一半以上，突显了中国人对出境租赁的兴趣，尤其是在日本和澳大利亚。 

印度的复合年增长率为 5.77%，这得益于高速公路建设和智能手机票务生态系统，减少了预订摩擦。尽管 Zoomcar 2024 年第一季度的收入有所下降，但在引入游戏化忠诚度积分后，用户会话数增长了 10% 以上，这暗示一旦融资成本稳定，货币化将会上升。联邦政府对数字游牧签证的认可可以延长平均租赁期限，并促进车队从掀背车升级为紧凑型 SUV。 

成熟目的地包括日本、澳大利亚、新西兰和韩国，在入境流量反弹和商务旅行的支持下，提供稳定的高收益预订。在远程工作签证以及在京都和冲绳的长期居留的推动下，日本的短期租赁市场在 2023 年增长了近五分之二。东南亚受益于东盟旅游业随着印度尼西亚、新加坡和泰国的入境人数同比大幅增长，提振了预算和高端旅游的需求。这些动态共同使收入渠道多元化，增强了亚太旅游车辆租赁市场的弹性。 

竞争格局

全球主要企业包括 Hertz、Avis Budget Group、Enterprise Mobility，利用规模来协商批量 OEM 采购并部署人工智能驱动的需求预测。 2023 年，安飞士运营约 690,500 多辆汽车，处理约 3900 万次租赁，创造了超过 100 亿美元的收入，其中相当大的份额来自其亚太部门。技术仍然是一个差异化因素：Enterprise 的泰国特许经营权将在 2024 年利用基于云的远程信息处理，并在提高利用率的同时减少计划外维护。 

区域专家 - CAR Inc.、一嗨汽车服务公司和印度同行 Zoomcar——通过本地化的预订渠道、本土化的呼叫中心和灵活的订阅通行证来捍卫市场利基。神州租车将重点转向高端电动SUV，瞄准前往中国西部省份的富裕游客，而一嗨租车则扩大企业租赁以对冲入境波动。整合区块链支持的碳信用跟踪的初创企业增强了绿色资质，并获得了市中心路边取货的市政许可。 

跨行业进入加剧竞争。 Grab 和 Gojek 在超级应用生态系统中捆绑租赁，推动了按需转换，但也蚕食了短途租赁。比亚迪和蔚来等中国电动汽车制造商正在测试与车队运营商的“电池即服务”合作伙伴关系，以降低前期成本并帮助电动汽车的普及。作为回应，传统公司尝试收入分成联盟——赫兹与优步合作在澳大利亚提供电动汽车乘车服务——创建混合移动模式，扩大内部价值池亚太旅游车辆租赁行业。