瑞士二手车市场规模和份额

瑞士二手车市场分析

2025 年瑞士二手车市场价值为 268.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 313.3 亿美元，复合年增长率为 3.12%。稳步扩张反映了家庭如何应对持续的新车价格上涨、家庭预算紧缩以及对全数字交易的接受程度不断提高。消费者对认证车辆的偏好、中国电动汽车进口的激增以及订阅计划的日益普及正在重塑需求模式。与此同时，有组织的经销商团体部署技术来提高采购和修复的效率。与此同时，州税制改革和 ESG 驱动的企业机队更新正在扩大近乎全新的供应，为优先考虑保修范围和降低运营成本的买家提高库存深度。有组织的参与者也在利用强大的融资合作伙伴使他们能够提供有竞争力的贷款和租赁方案，从而降低相对于新车替代品的总拥有成本。

瑞士二手车市场趋势和见解

新车价格上涨和对成本敏感的消费者

瑞士汽车市场面临前所未有的价格上涨，新车成本不断攀升中等收入消费者的传统负担能力门槛。车辆平均价值已从 2019 年的 44,000 瑞士法郎上升到 2023 年的略低于 49,000 瑞士法郎，增幅达 11.40%，超过了工资增长和总体通胀^{[1] Marion Fehr，“汽车排名：最昂贵、最新、最重的汽车在哪里行驶”，AXA，www.axa.ch。}。这种价格压力在楚格等州尤其严重，这些州的平均车辆价值达到 65,000 瑞士法郎，远高于全国平均水平，创造了道琼斯指数二手车市场中的豪华车细分市场面临着向上的压力。瑞士经济 2023 年温和增长 0.8%，加上消费者信心低迷，加剧了买家对价格的敏感度，他们越来越将二手车视为新车融资的理性替代方案。注重成本的消费者特别喜欢 4 至 7 岁年龄段的车辆，这些车辆提供现代功能和可靠性，同时避免最陡的折旧曲线。这种人口结构变化正在重塑经销商库存策略，成功的运营商专注于经过认证的二手车计划，这些计划无需新车保费即可提供保修范围。

新车销量下降

瑞士的新车注册量与 2023 年相比，2024 年下降了 5%，造成了供需不平衡，有利于二手车市场^{[2]"电动汽车销售加速世界ldwide，但在瑞士停滞不前”，SWI，瑞士资讯swissinfo.ch。}。这种收缩源于新车价格上涨，由于强制驾驶辅助系统，新车价格上涨了近10%，将TCS车型的平均价格从2024年的41,000瑞士法郎推高至44,000瑞士法郎以上。这种下降为二手车经销商创造了一个良性循环，因为推迟购买新车的消费者在增加需求的同时延长了现有车辆的拥有量瑞士消费者正在表现出价格弹性，到 2025 年，每公里成本将上升至 76 Rappen，增幅为 5.50%，这使得二手车相对于新车拥有成本越来越有吸引力，这一趋势特别有利于能够利用车辆采购和翻新规模经济的有组织经销商，这解释了尽管市场份额较小，但其增长率却高达 11.20%。

在线二手车平台和数字零售的扩张。

数字转型正在加速市场整合，因为像 AutoScout24 这样的平台在欧洲每年拥有 1300 万用户，在瑞士市场占据重要地位，创造了有利于买家和卖家的透明度。平台效应在瑞士的多语言市场尤其明显，数字工具克服了传统上有利于当地经销商的语言障碍和州监管复杂性。 Comparis 已成为车辆比较服务领域的重要参与者，每年处理 1400 万次车辆搜索，并提供市场情报，帮助消费者做出明智的购买决策。这些平台使小型经销商的市场准入民主化，同时给传统的基于展厅的运营带来竞争压力。数字化转变对于电动汽车交易特别有利，其中技术规格和电池健康数据可以标准化并在多辆汽车之间进行比较。这是一个解决了历史上阻碍二手车领域采用电动汽车的透明度问题。在线平台还促进了跨州销售，有效地抵消了之前限制市场流动性的不同车辆税收结构的影响。

竞争性融资和认购模式提高了购买力

瑞士的二手车融资格局正在迅速发展，不同提供商的租赁利率从 2.99% 到 5.8% 不等，创造了有利于消费者的竞争压力。 Carvolution 从巴克莱银行和 Waterfall Asset Management 获得的 2 亿瑞士法郎融资表明了机构对基于订阅的出行模式的信心，预计到 2025 年，该模式将占新车销量的 10-15%，到 2030 年可能达到 40%。订阅模式的吸引力在于其全面覆盖税收、保险和维护，消除了各州车辆税从 200 瑞士法郎到 1,000 瑞士法郎不等的复杂性每年^{[3]Abi Carter，“瑞士的车辆税”，我是外籍人士，iamexpat.ch。}。这种融资创新与二手车尤其相关，因为传统贷款标准已经收紧，这使得替代融资结构对信用记录有限或寻求灵活移动解决方案的消费者更具吸引力。订阅模式的增长也对二手车市场产生了次要影响，因为订阅车队在服务合同到期时会稳定供应维护良好、相对较新的车辆。

买家面临的信任和透明度挑战

瑞士二手车市场继续面临信息不对称的问题，这导致买家犹豫不决，尤其是在车辆历史和车况评估方面。与制造商保修提供明确追索权的新车购买不同，二手车交易严重依赖经销商声誉和第三方检验服务，而整个市场缺乏标准化的车辆历史数据库，这意味着买家必须依赖分散的信息。来源，为不那么谨慎的经销商创造了利用信息差距的机会，这一挑战对于电子商务来说尤其严峻。尽管 Mobility 等公司努力采用 Aviloo 等提供商的诊断工具，但电池健康评估缺乏全行业标准。信任赤字在私人交易中最为明显，买家缺乏有组织的交易商提供的法律保护。这解释了为什么有组织的经销商细分市场尽管市场份额较小，但复合年增长率为 11.20%。数字平台开始通过标准化的车辆报告和经销商评级系统来解决这些问题，但广泛采用仍然受到市场传统的基于关系的交易文化的限制。

二手电动汽车车主的公共和家庭充电有限

瑞士的电动汽车基础设施挑战为二手电动汽车的采用造成了重大障碍，尽管该细分市场的增长率为 12.85%，是燃料类型中最快的。该国拥有近20,000个公共充电点。然而，许多瑞士居民缺乏家庭充电服务，特别是那些居住在多户建筑中的居民，这些建筑中私人充电基础设施的安装面临着监管和财务障碍。这种基础设施差距对于二手电动汽车购买者来说尤其成问题，他们的收入通常比新车购买者低，并且可能不太能够投资家庭充电解决方案或承担与公共充电相关的较高成本。由于取消了对电动汽车的联邦免税政策，充电基础设施的限制变得更加复杂，此前该政策提供了抵消基础设施限制的财政激励措施。二手电动汽车买家还面临电池更换成本和剩余价值的不确定性，锂离子电池通常可持续 8-15 年或 150,000-300,000 公里，从而产生潜在的财务负债，如果没有标准化的诊断协议，则很难评估这些负债。农村各州的基础设施挑战最为严峻，基础设施水平较低呃公共充电密度。由于较旧的电气系统和建筑规范，家庭充电安装可能更加复杂。

细分市场分析

按车辆类型：SUV 推动市场扩张

运动型多功能车在 2024 年占据主导地位，占 48.23% 的市场份额，同时也是增长最快的细分市场，到 2030 年复合年增长率为 8.90%，反映出瑞士消费者偏爱能够适应城市通勤和高山休闲的多功能车辆。 SUV 细分市场的增长轨迹得到了强大的剩余价值和对不同人群的广泛吸引力的支持，从寻求安全功能的年轻家庭到优先考虑豪华设施的富裕买家。轿车在市场上保持稳定的地位，吸引了优先考虑燃油效率和降低运营成本的传统买家。与此同时，掀背车以具有竞争力的价格和城市机动性服务于入门级细分市场。穆尔多功能汽车占据了一个利基地位，主要服务于商业应用和大家庭，尽管它们的增长受到 SUV 细分市场对传统 MPV 用例的蚕食的限制。

SUV 在二手车市场中的主导地位反映了更广泛的消费者趋势，即更高的驾驶位置和感知的安全优势。然而，由于到 2025 年瑞士 SUV 注册量将超过新车销量的 50%，这种优惠会带来监管压力。瑞士政府正在考虑效仿意大利将重型汽车销量减少 35% 的制度，对重型和动力强劲的车辆征收“Superbollo”税，这可能会重塑二手 SUV 市场未来的供应动态。这种监管风险对经销商产生了战略影响，他们可能需要将库存多样化，转向更轻、更省油的车辆，以避免潜在的税收处罚，从而减少对大型 SUV 的需求。

按供应商类型：有组织的参与者巩固市场份额

Th供应商格局揭示了一种分散的市场结构，无组织的经销商在 2024 年将保持 59.68% 的市场份额。然而，有组织的经销商正在迅速巩固自己的地位，到 2030 年复合年增长率将达到令人印象深刻的 11.20%。这种整合趋势反映了有组织的经销商从规模经济、标准化流程和融资渠道中获得的竞争优势，从而实现库存扩张和客户信贷服务。无组织的经销商，通常是规模较小的独立运营商，继续为当地市场和专业细分市场提供服务。然而，他们面临着来自数字平台的越来越大的压力，这些压力削弱了他们在当地市场知识和客户关系方面的传统优势。

有组织的细分市场的增长加速是由战略收购、数字化转型投资以及与增强客户可及性的融资提供商的合作伙伴关系推动的。埃米尔·弗雷 (Emil Frey) 进军农业机械领域通过收购 Gabagri Group 进行的分销展示了有组织的参与者如何在利用现有经销商网络的同时实现收入来源多元化。竞争动态表明，成功的无组织经销商必须加入更大的网络或开发抵制商品化的专门利基市场。与此同时，有组织的参与者将继续利用技术和融资能力来夺取市场份额。

按燃料类型：尽管基础设施面临挑战，电动汽车仍在涌现

汽油动力汽车将在 2024 年保持主导地位，占据 52.33% 的市场份额，反映了瑞士成熟的汽车市场以及内燃机在不同驾驶条件下的可靠性。然而，在企业车队电气化要求以及经济实惠的中国电动汽车车型涌入瑞士市场的推动下，电动汽车是增长最快的燃料类型，到 2030 年复合年增长率将达到 12.85%。 D柴油车辆继续服务于商业应用和长途驾驶员，但由于环境法规和城市准入限制，其市场地位逐渐受到侵蚀。其他燃料类型，包括混合动力和替代燃料汽车，占据了满足特定用例和监管要求的专门细分市场。

电动汽车细分市场的增长轨迹面临着基础设施限制和联邦税收激励措施取消的重大阻力，与 2023 年相比，2024 年上半年电动汽车注册量下降了 7%。尽管面临这些挑战，比亚迪等中国制造商仍将进入市场，比亚迪计划到 2025 年底开设 15 个经销商网点，车辆起价为瑞士法郎42,990（48,700 美元），预计将提高电动汽车的承受能力并加速采用。零跑T03入围最受好评车型，表明中国电动汽车的品质正在与知名品牌看齐，有望重塑竞争格局

按车龄划分：近新车势头强劲

车龄超过 8 年的车辆是最大的细分市场，到 2024 年将占据 41.42% 的市场份额，反映了瑞士消费者对价值导向型购买和现代汽车工程耐用性的传统偏好。然而，车龄 0 至 3 年的车辆是增长最快的细分市场，到 2030 年，复合年增长率为 9.19%，这是由企业 ESG 更新周期推动的，该周期增加了具有全面服务历史和剩余保修范围的近乎新车的供应。 4 至 7 岁年龄段服务于中间市场，在现代功能和折旧价格之间提供平衡，吸引了寻求可靠交通且无需支付额外费用的主流买家。

近新车需求的增长反映了企业车队管理实践的变化，企业正在加快更换周期，以满足环境目标和重新调整减少维护成本。这一趋势在遵守新的 ESG 披露要求的瑞士企业中尤为明显，该要求要求拥有 250 名以上员工或资产超过 2500 万瑞士法郎的公司必须制定净零路线图。企业车队更新周期创造了一个可预测的维护良好的车辆供应渠道，这些车辆在二手车市场上具有较高的定价。这支持了有组织的经销商细分市场的增长，因为这些车辆通常需要翻新服务和保修计划，这些服务和保修计划对较大的运营商而不是个体卖家有利。

地理分析

区域经济差异和州自治权强烈影响供应和需求。富裕的楚格人的二手车罚单平均价格为 65,000 瑞士法郎，而汝拉、纳沙泰尔和弗里堡的平均罚单价格为 43,000 瑞士法郎。跨州套利使经销商能够以较低价格收购周边地区的股票，并在较富裕的地区进行零售市场，拉动毛利率差。在线平台简化了税务重新计算和登记转让等行政任务，减少了瑞士二手车市场的摩擦。  

城市州由于公共充电网络更密集和环保意识活动更强，在电动汽车的采用方面处于领先地位；仅苏黎世就占全国电动汽车注册量的近 18%。由于日常通勤距离较长且充电站稀少，农村地区仍然依赖汽油车。经销商相应地定制营销，强调城市的电池续航里程分析，同时强调农村客户的可靠性。  

中国制造商追求城市优先的布局：比亚迪于 2025 年 4 月在苏黎世开设了首家瑞士展厅，随后计划在巴塞尔、伯尔尼和日内瓦开设展厅。相比之下，格劳宾登州和提契诺州仍然更喜欢德国品牌，强调文化亲和力和路况考虑。这样的地理细微差别强调了瑞士二手车市场的库存规划和价格设定仍然很细化。

竞争格局

市场适度分散。 Emil Frey 在瑞士经营着近 30 个品牌的 58 个工厂，而 AMAG 则在大众汽车集团品牌中保持着全国主导地位。这两个集团加起来控制着不到三分之一的有组织销售。 AutoScout24 和 Comparis 等数字市场提高了价格透明度，使基本列表服务商品化，并对经销商利润造成压力。订阅先驱 Carvolution 通过将税收、保险和维护费用捆绑到月费中，加深了差异化，吸引了注重灵活性的消费者。  

收购活动正在加剧。埃米尔·弗雷 (Emil Frey) 于 2024 年 6 月收购 Gabagri 集团，显示了汽车以外的多元化，但相同的物流骨干可以处理多产品分布。有组织的团体也向中国原始设备制造商示好：埃米尔·弗雷(Emil Frey)与零跑汽车签署了分销协议，将T03城市汽车带到瑞士展厅，并强调成熟的网络如何仍然是新兴品牌的把关人。  

监管审查正在加强。瑞士竞争委员会对 AMAG 经销商串通指控展开调查，强调了透明定价的重要性。拥有强大数字销售渠道和客户评级机制的经销商更有能力承受监管。在预测期内，从基于人工智能的价格指导到预测性维护工具等技术的采用将使瑞士二手车市场的市场领导者脱颖而出。