澳大利亚网络安全市场规模和份额
澳大利亚网络安全市场分析
澳大利亚网络安全市场规模预计 2025 年为 88.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 166.8 亿美元，预测期内复合年增长率为 13.5% （2025-2030）。不断升级的攻击量、新的勒索软件支付报告法以及持续的联邦支出已将网络弹性变成了各种规模组织的董事会优先事项。大型企业继续整合安全平台以减少工具蔓延，而中小企业 (SME) 则加速基于 SaaS 的采用，因为它们无法吸引稀缺人才。以 20 亿美元的绝密云计划为基础的公共部门投资为私有云迁移创造了乘数效应。与此同时，关键基础设施运营商现在面临涵盖 22 个资产类别的规定性风险管理职责，迫使运营商快速实现现代化。技术防御。随着全球供应商扩大本地数据中心足迹以及国内专家为工业和区域客户打造利基产品，竞争正在加剧。
主要报告要点
- 通过提供服务，解决方案在 2024 年以 53% 的收入份额领先；预计到 2030 年，服务将以 16.7% 的复合年增长率增长。
- 按部署模式计算，云将在 2024 年占据澳大利亚网络安全市场 64.8% 的份额，并且到 2030 年复合年增长率将达到 19%。
- 按组织规模计算，大型企业在 2024 年占据澳大利亚网络安全市场规模的 58.6% 份额，而中小企业的增长速度最快到 2030 年复合年增长率为 17.8%。
- 按最终用户计算，BFSI 到 2024 年将保留 22.5% 的收入份额；预计到 2030 年，医疗保健领域的复合年增长率将达到最高的 15.6%。
澳大利亚网络安全市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 攻击数量和复杂性不断上升 | +2.8% | 全国范围内，集中在主要城市 | 短期（≤ 2 年） |
| 强制性违规报告和关键基础设施法律 | +2.1% | 国家、行业特定变化 | 中期（2-4年） |
| 企业云采用率 | +3.2% | 全国，以悉尼和墨尔本为首 | 中期（2-4 年） |
| 物联网/OT 的激增端点 | +1.9% | 国家、工业地区 | 长期（≥ 4 年） |
| 网络保险保费激增 | +1.4% | 国家大型企业 | 短期（≤ 2 年） |
| 针对主权安全研发的联邦税收激励 | +1.1% | 国家、科技中心 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
攻击数量和复杂性不断上升
澳大利亚在 2023 财年记录了 94,000 起网络犯罪事件，同比增长 23%。[1]澳大利亚政府，“2023-2024 年年度网络威胁报告”，cyber.gov.au 2024 年，关键基础设施上的勒索软件攻击增加了 50%，迪拜环球港务集团 (DP World) 港口中断暴露了经济溢出风险。因此，董事会资助人工智能威胁追踪工具和托管检测。大规模化服务。这些动态支撑着澳大利亚网络安全市场各个层面的两位数增长。
强制性违规报告和关键基础设施法律
2024 年网络安全法案要求营业额超过 300 万澳元的公司在 72 小时内披露勒索软件付款情况。关键基础设施安全 (SOCI) 修正案将风险管理计划扩展到 22 个资产类别，包括数据存储系统。金融机构还必须遵守 APRA CPS 234 测试规则。总的来说，这些法规扩大了对合规工作流程软件、事件响应保留程序和集成安全平台的需求，从而加速了整个澳大利亚网络安全市场的收入。
跨企业采用云
与 AWS 达成的价值 20 亿美元的主权云协议打破了公共机构 Intelligence.gov.au 长期存在的数据驻留障碍。亚马逊更广泛的 200 亿美元数据中心路线图巩固了 ca关于amazon.com 的大规模迁移的能力。监管机构已经发布了云风险框架，银行现在将其视为事实上的标准 rba.gov.au。因此，零信任、容器和无服务器保护需要高额预算，确保澳大利亚网络安全市场持续超过国家 IT 支出。
物联网/OT 端点激增
采矿和制造业中工业物联网的推出扩大了传统防火墙无法保护的攻击面。 2024 年网络安全法案要求智能设备制造商禁止默认密码并推送更新。[2]CMS，“澳大利亚 2024 年网络安全法案：数字防御新时代”， cms-lawnow.com Waterfall Security 统计了 2024 年全球发生的 68 起具有物理影响的 OT 事件，凸显了分段和协议白名单的迫切需要。偏远矿山的边缘设备她对低延迟、云管理的需求刺激了澳大利亚网络安全市场的另一个推动力。
限制影响分析
| 地理相关性 | |||
|---|---|---|---|
| 人才严重短缺 | -2.3% | 全国，主要大都市中心最为严重 | 中期（2-4年） |
| 中小企业先进解决方案总成本高 | -1.8% | 全国性，对偏远地区企业最具挑战性 | 短期（≤ 2 年） |
| 预算受限的公共机构 | -1.2% | 国家级，因州级资金承诺而异 | 中期（2-4 年） |
| 分散的州级数据驻留要求 | -0.9% | 全国性，由不同州法规驱动 | 长期（≥ 4 年） |
| 来源： | |||
重要人才短缺
澳大利亚需要 40,000 名额外的网络专业人员，其中云安全架构师的薪资超过 275,000 澳元。[3]Nucamp，“澳大利亚网络安全薪资：您能期望获得什么？赚吗？”nucamp.co Google 为期 6 个月的证书计划可以解决入门级的缺口，但无法弥补专家级的缺口。因此，企业将监控外包给托管安全服务提供商并自动执行日常任务，但这种依赖可能会造成单点故障，从而降低澳大利亚网络安全市场的增长率。
中小企业高级解决方案的总体拥有成本较高
62% 的澳大利亚中小企业遭受过网络攻击，但许多企业仍然依赖消费级防病毒软件，因为企业平台超出了预算。堪培拉拨款 2.91 亿美元补贴中小企业控制，但 2025 年预算削减信号减弱g 政府支持。数据泄露成本平均为 426 万澳元，中小企业面临着生存风险，这促使人们对低接触、基于订阅的保护措施产生需求，这些保护措施可以缩小澳大利亚网络安全市场的规模。
细分分析
通过提供：服务推动市场领先地位
解决方案占澳大利亚网络安全市场的 53%。到 2024 年，相当于收入 37 亿美元。由于组织难以填补内部职位，托管服务预计将以每年 16.7% 的速度增长。大型银行现在将威胁搜寻和事件响应的服务水平结果嵌入到多年合同中。能源和采矿公司采购现场管理检测来保护远程 OT 资产。专业服务保持弹性，因为每项新法规都需要新的差距评估和桌面练习。 Novigi 阐述了供应商整合正在重塑竞争收购 360 Managed，将业务从堪培拉扩展到西澳大利亚。[4]Channel Insider,“Novigi Acquires 360 Managed,”channelinsider.com 平台供应商将咨询时间与产品订阅捆绑在一起，将价值从独立产品中转移出来咨询。因此，到 2030 年，澳大利亚与服务相关的网络安全市场规模预计将超过 78 亿美元。
解决方案收入仍在增长，但由于买家青睐集成套件，增长速度较慢。端点、身份和 SIEM 功能越来越多地作为统一代理提供，以减少开销。由于 DevSecOps 的采用加速了发布周期，对应用程序安全测试的需求不断攀升。云安全态势管理 (CSPM) 工具实现了最高的扩展，云部署的复合年增长率为 19%。 Cybereason 与 Trustwave 的合并凸显了跨领域向单一控制台威胁检测的转变d点和网络。尽管如此，OT 防火墙和 API 保护领域的利基创新者仍然赢得了通用套件无法满足的战略交易。
按部署模式：云主导地位加速
2024 年，云部署占据澳大利亚网络安全市场的 64.8%，反映了企业和政府机构快速采用 SaaS 的曲线。主权 AWS 绝密云项目验证了敏感工作负载的超大规模弹性。金融机构引用储备银行指导方针作为共同责任模式事实上的护栏。随着工作负载的变化，对基础设施即代码安全性和无服务器运行时保护的需求激增。云环境还简化了合规性证据收集，这是 CPS 234 和 SOCI 审计的一个关键优势。
本地投资持续存在于公用事业、港口和国防领域，这些领域的气隙仍然是强制性的。组织部署微分段和数据二极管网关来桥接 IT 和和 OT 区域，而不存在双向流动的风险。混合架构将云分析与边缘策略实施相结合，特别是在连接间歇性的远程采矿作业中。随着时间的推移，传统数据中心将仅托管对延迟敏感或主权密封的资产，而分析和可观察层将发生迁移。即使在这些保守的行业，试点项目也使用基于云的威胁情报源来丰富本地检测，确保针对澳大利亚网络安全市场的平台供应商有持续的收入来源。
按组织规模：中小企业增长超过企业
由于更大的预算和强制合规支出，大型企业产生了 2024 年收入的 58.6%。银行和电信提供商将身份、SIEM 和 XDR 集成在单一许可证下，以解决工具蔓延的问题。这些公司还部署人工智能驱动的策略来弥补分析师的短缺，让高级员工能够更深入地搜寻威胁。企业洽谈量定价降低了单位成本，但由于威胁形势不断扩大，总体支出仍逐年增加。
中小企业扩张最快，复合年增长率为 17.8%，因为攻击者越来越多地转向较软的目标。政府拨款涵盖合格企业的漏洞评估和事件响应保留费。 Google 的网络安全证书将初级分析师输送到主要为中小企业服务的 MSP。供应商现在可以按每位员工的价格定制捆绑端点、电子邮件和备份订阅。这种消费模式可以实现传统许可层所错过的收入获取。预计到 2030 年，澳大利亚与中小企业相关的网络安全市场规模将超过 30 亿美元，反映了数量和每个席位的平均支出的上升。
按最终用户：医疗保健成为增长领导者
BFSI 仍然是最大的客户群，到 2024 年将占据 22.5% 的市场份额，这得益于 APRA 不断升级的保证测试和高欺诈风险。银行部署行为分析以在几秒钟内标记异常支付，从而遏制骡子账户的扩散。保险公司收紧承保规则，通过保费折扣奖励持续控制监控，这进一步推动了采用。
在 Medibank 和 MediSecure 发生数百万记录违规事件后，医疗保健领域的复合年增长率最高为 15.6%。医院更换旧版 Windows 7 机器并对医疗设备网络进行分段，以满足物联网安全要求。联邦政府拨款 640 万澳元建立部门信息共享小组，改善威胁情报流动。工业勒索软件事件激增 50% 后，制造和能源运营商加强了 OT 监控。随着电子商务量的增长，零售商将重点放在销售点强化和标记化上。
地理分析
澳大利亚网络安全市场集中在新南威尔士州和维多利亚州，其中悉尼和墨尔本埃尔本是全球供应商和近三分之二企业客户的地区总部所在地。澳大利亚信号局与微软 50 亿美元的合作伙伴关系等联邦项目为堪培拉带来了大量支出，将专业人士的平均工资提高到 165,808 澳元。昆士兰州和西澳大利亚州表现出与采矿物流和港口安全相关的特殊需求模式。各州特定的违规通知法增加了合规复杂性，刺激了自适应策略引擎的采用。
皮尔巴拉和博文盆地的远程操作有利于坚固的边缘防火墙和卫星路由的 SOC 连接。供应商路线图包括低带宽签名更新和本地运行的机器学习模型，直到回程同步恢复。南澳大利亚受益于 AUKUS 潜艇计划，为当地中小企业提供国防级网络安全分包合同。塔斯马尼亚州虽然支出较小，但在其健康数据平台中率先采用了隐私增强技术s，表明即使是外围地区也为澳大利亚网络安全市场做出了创新。
地理威胁分析显示，勒索软件团伙在高价值地铁周围聚集攻击，但通过网络钓鱼探测地区议会以获得立足点。远程工作在全国范围内的采用（目前稳定在 45% 的白领角色）扩大了端点范围，促使 CIO 推出统一的端点管理，无论邮政编码如何，都可以执行一致的策略。这种区域特性和国家监管协调的融合使澳大利亚网络安全市场的每个州都保持了两位数的增长。
竞争格局
市场具有适度的分散性。 Microsoft、Palo Alto Networks 和 CrowdStrike 通过将 SIEM、端点和身份捆绑到统一平台中，引领企业细分市场。微软的安全2025 年第三季度，云在全球实现了 424 亿美元的收入，在澳大利亚政府租户中深入渗透。 Palo Alto Networks 第三季度营收为 22.9 亿美元，重点关注人工智能辅助的政策调整，与人才有限的 SOC 团队产生共鸣。 Fortinet 的安全 SD-WAN 和 SASE 产品组合可保护分散的分支机构，尤其是零售和资源部门。
本地冠军包括 Telstra Purple，该公司利用运营商级遥测技术每月阻止 1000 万个诈骗电话。 Tesserent 专注于防御素数，而 Sekuro 则针对受 APRA 监管的实体提供零信任咨询。 OT 安全专家 CyberCX 和 Aegis9 赢得了液化天然气和铁路合同。受区块链保护的机器对机器通信的专利申请表明国内初创企业正在出现知识产权优势。随着 MSSP 合并以实现全国覆盖和 24×7 人员配备，满足客户对保证响应时间的要求，收购活动仍然活跃。这些动态amics 共同塑造了一个充满活力且巩固的澳大利亚网络安全市场。
近期行业发展
- 2025 年 6 月：澳大利亚规定营业额超过 300 万澳元的企业必须提供 72 小时勒索软件付款报告。
- 2025 年 5 月：Palo Alto Networks 发布了美元2025 年第三季度收入为 22.9 亿美元，强调人工智能和云安全增长。
- 2025 年 5 月：在统一 SASE 需求的推动下，Fortinet 2025 年第一季度收入为 15.4 亿美元。
- 2025 年 4 月：微软报告 2025 年第三季度收入为 701 亿美元，其中安全云收入为 424 亿美元。
FAQs
到 2030 年，澳大利亚网络安全市场的预计价值是多少？
到 2030 年，该市场预计将达到 166.8 亿美元，并以复合年增长率为 13.5%。
澳大利亚网络安全市场中哪个细分市场增长最快？
服务预计将以每年 16.7% 的速度增长，组织将监控和事件响应外包。
为什么澳大利亚的云安全支出增长如此之快？
联邦政府批准 20 亿美元主权云和广泛的企业迁移将云部署份额推至 64.8%，推动了对云原生控制的强劲需求。
澳大利亚网络安全人才短缺有多严重？
国家还需要 40,000 名额外的从业者，云安全架构师等专家的薪水可以超过 275,000 澳元。
哪个垂直行业显示出最高的增长潜力？
由于最近发生的大规模违规行为以及政府对特定行业信息共享网络的资助，医疗保健行业以 15.6% 的复合年增长率领先。
2025 年哪些新法规对澳大利亚公司影响最大？
《2024 年网络安全法案》要求营业额超过 300 万澳元的企业在 72 小时内披露勒索软件付款情况，从而重塑了事件响应流程。
