澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模和份额分析

澳大利亚和新西兰诊断影像设备市场分析

澳大利亚和新西兰诊断影像设备市场规模预计到2025年为10.3亿美元，预计到2030年将达到14.2亿美元，预测期内复合年增长率为6.48% （2025-2030）。需求随着两国慢性病患病率、跨模式的人工智能快速部署以及创纪录的医院基础设施公共支出而扩大。^{[1]澳大利亚健康与福利研究所，“慢性病和多发病，” aihw.gov.au} 额外的动力来自成像链的私募股权整合、抑制运行成本的无氦 MRI 创新以及将专家覆盖范围扩展到人口稀少地区的远程放射学网络。首都-成本逆风、超声波技师短缺和放射性同位素物流抑制了增长，但正在被灵活的融资模式、国家培训补助金和与模式无关的回扣改革所抵消。总体而言，澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场继续受益于同步政策、技术和投资周期，有利于持续的设备更新和机队扩张。

澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场趋势和见解

慢性病患病率上升

心血管疾病和癌症仍然是主要的死亡驱动因素，使得对常规多模式扫描的需求保持在较高水平。澳大利亚原住民每年因疾病而损失近 240,000 健康生命年，促使服务欠缺地区有针对性的影像补贴。^{[2]Taylor & Francis，“澳大利亚疾病负担研究”，tandfonline.com} 新西兰预计每年癌症诊断数将达到 25,000 例，这将增加对肿瘤学 PET-CT 能力的需求。供应商现在捆绑了 GE HealthCare 的 CareIntellect 等人工智能分诊引擎，以加速复杂肿瘤学路径的报告交付。国家卫生数据机构标准化编码以跟踪慢性病成像量，支持可预测的设备升级。

不断增长的老年人口

澳大利亚的过度r-65队列每年扩大约3.3%，导致骨质疏松性骨折和神经退行性疾病的发生率增加，需要年龄适应成像。国家医疗队伍战略下的政策框架解决了导致农村老年社区缺乏放射服务的地理分布不均问题。新西兰的 Te Whatu Ora 实施了设施现代化，让老年人可以在现场进行 MRI 和 CT 检查，而不必长途跋涉。西门子 MAGNETOM Flow 等无氦 MRI 可以减少对冷冻剂的依赖，同时结合情绪照明和噪音抑制，解决老年人扫描的舒适度问题。虚拟护理大趋势计划通过集成图像共享进行远程检查，减少老年人重复就诊的次数。

更多地采用先进成像技术

Annalise.ai 的 CT 大脑模型已在 120 个 Sonic Healthcare 站点中运行，将中风病变检测提高了 45%，并展示了本地 AI 商业化能力。佳能的 Aquilion ONE INSIGHT 版本集成了机器学习以实现器官适应性剂量优化，最近荣获 2024 年 Minnies 奖。手持式超声加速了现场护理的采用，GE 的 Vscan Air 在工作流程和图像质量方面被领域专家评为最佳。监管机构已推出软件即医疗设备的快速通道文件，以便医院可以在更短的采购周期内试点人工智能。

私营部门中心整合

2022 年，私募股权在澳大利亚医疗保健领域部署 45 亿美元，其中诊断成像是主要目标。 Affinity Equity 斥资 9.65 亿美元收购 Lumus Imaging，创建了一个拥有 150 个站点的网络，可以标准化人工智能平台并协商国家服务合同。 Integral Diagnostics 与 Capitol Health 的合并使扩大后的集团能够在两国部署 Aidoc 分类软件，从而提高工作流程自动化。较大的连锁店在医疗保险改革下获得了确保批量计费量的杠杆作用目标是到 2030 年实现 90% 的 GP 计费率。

先进模式的资本成本

下一代成像系统的高资本支出要求造成了采购障碍，特别是对于小型医疗机构。高端每台 3 T MRI 或能谱 CT 的费用可能超过 300 万美元，这一门槛给地区医院带来了压力。供应商融资方案和租赁正在扩大，但较小的新西兰站点仍在推迟升级，直到折旧计划结束。如果效率提升得到证实，澳大利亚的设备使用寿命规则将给予早期更换豁免，从而鼓励无氦交换。监管合规成本增加了复杂性，TGA 应用程序审核更新侧重于需要全面文档进行合格评定的高风险设备。

超声波技师劳动力短缺

澳大利亚缺乏大约 3,000 名合格的超声波技师。新西兰也面临着类似的挑战，只有一所大学培训普通超声检查师，造成了超过 120 个全职同等职位的短缺。 70% 的超声波检查由私人诊所进行，但为实习生提供的实习机会有限，造成了影响预约等待时间的瓶颈。^{[3]澳大利亚超声医师协会，“Workforce Australia”，sonographers.org} ASA 请求在三年内提供 346.6 万美元，用于支持临床培训安置和监管包容性，旨在解决 15 年的劳动力短缺问题。

细分分析

按形态：人工智能集成推动 CT 扩张

计算机断层扫描的复合年增长率最快为 7.97%，帮助澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场实现多元化，超越超声领先地位。 CT 的上升与西门子 SOMATOM On.site 等床边设备相结合，将神经成像直接带到重症监护床位。由于便携性和成本优势，超声在产科、急诊和初级保健领域仍然是不可或缺的。 MRI 的增长受益于无氦磁体的推出，从而降低了生命周期成本高达 30%。 X 射线系统已转向平板探测器和智能工作流程指导，而透视平台则集成了人工智能剂量优化。核成像的进步取决于同位素供应，但 PET-CT 在回扣增加的支持下在肿瘤分期中保持了利基优势。乳腺 X 光检查制造商增加了短扫描时间和人工智能病变分类功能，以满足乳腺筛查要求。这些升级共同维持了健康的更换周期，支撑了澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场内模态级收入的扩张。

该细分市场的技术竞赛培育了多供应商人工智能生态系统，其中来自 Harrison.ai 等本地公司的算法可以部署在佳能、通用电气或飞利浦硬件上。供应商中立性有助于私人成像链在整个车队范围内实现分析标准化。由于报销现在奖励质量指标而不是原始吞吐量，因此减少重复扫描或加速诊断的软件具有商业优势。这个环境即使资本预算收紧，CT 和 MRI 需求也能保持弹性。因此，澳大利亚和新西兰诊断成像设备行业见证了持续的模式创新，使临床结果与成本控制目标保持一致。

通过便携性：移动系统获得动力

由于综合功能，固定房间仍然占收入的 81.84%，但移动和手持设备开始重塑澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场的工作流程。仅手持式超声波就记录了地区医院 2,600 多次急诊科扫描，诊断效用达 94%。移动 CT 和 MRI 减少了患者转运，降低了院内并发症风险。农村推广计划利用卡车安装的磁铁装置，为供应商创造了新的资本租赁机会。

床旁护理采用率的上升也反映了临床医生对初级环境中实时分诊的需求。人工智能嵌入在 Philips Lumify 等设备中的 igence 可自动执行测量任务，从而将用户群体扩展到专业放射科医生之外。监管机构现在为低风险便携式设备提供加速途径，缩短上市时间。总的来说，这些力量将便携性复合年增长率推至 7.12%，强化了分散化趋势，推动了澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场设备销量的增量。

按应用分：心脏病学加速增长

肿瘤学在 2024 年占据了 25.08% 的份额，因为扫描量随着癌症发病率的上升而增加。然而，由于心血管发病率不断上升、新的 CT-FFR 工作流程和基于人工智能的回波自动化，心脏病学显示出最强的 7.81% 预测复合年增长率。 GE HealthCare 的 Revolution Vibe CT 提供无限制的单搏心脏成像，消除运动伪影并减少 β 受体阻滞剂术前用药需求。

神经病学依靠中风计划投资，通过人工智能分诊，溶栓治疗的门到针时间减半。骨科受益于直立式 CT 扫描承重关节，改善手术计划。胃肠病学使用内窥镜超声混合技术进行病变评估，而女性健康超声则集成了先进的胎盘增生标记物。应用程序之间的交叉可确保稳定的扫描仪利用率并确保年金服务合同，从而扩大澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场规模。

按最终用户：成像中心迅速扩张

由于急症护理的主导地位，医院在 2024 年占据 69.95% 的份额，但随着整合释放规模，专用成像中心以 7.68% 的复合年增长率领先。 Affinity Equity 推出的 Lumus Imaging 提高了中心数量，并导致批量采购，从而降低了每次扫描的成本。 Sonic Healthcare 的网络在 120 个站点部署了 AI，展示了集中式 IT 如何快速提升诊断质量。

Prim护理诊所通过手持式超声波加强分诊能力，缩短转诊周期并缓解医院瓶颈。将成像与病理服务结合起来的混合模式连锁店也出现了，从而获得了交叉销售的协同效应。因此，澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场的最终用户细分不断扩大，为供应商提供了多种购买渠道。

地理分析

在 6980 万美元的 MRI 许可扩张和 2.669 亿美元的推动下，澳大利亚在 2024 年占收入的 84.78%核医学回扣池共同提高了城市和区域站点的扫描量。劳动力缺口仍然严重，一些州缺少 3,000 名超声医师，导致扫描等待时间超过 30 天。供应链漏洞包括 Technetium-99m 中断和用于传统磁铁的进口氦气，但氦光平台的快速采用引发风险。

新西兰的复合年增长率高达 7.07%，创纪录的 70 亿美元卫生资金增加为医院诊断现代化提供了 10 亿美元。政府健康政策声明要求毛利人和农村人口享有公平的机会，引导资本流向移动单位和社区中心。 Medsafe 下的设备监管利用了与澳大利亚的相互认可协议，降低了供应商的复杂性。劳动力计划的目标是到 2031 年拥有 85 名放射肿瘤科医生，并包括海外招聘激励措施。

在这两个国家，对及时成像的政策重点与基于需求的资助框架相一致，该框架向达到服务水平基准的提供者提供混合付款。这种综合方法支持可持续的资本配置，并支撑澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场具有弹性的长期前景。

竞争格局

市场力量由跨国原始设备制造商（Siemens Healthineers、GE HealthCare、飞利浦、佳能和富士胶片）以及快速发展的人工智能专家（例如 Annalise.ai 和 Harrison.ai）分享。排名前五的设备供应商共同控制着已安装系统的很大份额，而 Sonic Healthcare、Integral 等服务链Diagnostics、Lumus Imaging 和 I-Med 网络扩大了采购影响力。Harrison.ai 于 2025 年获得了 1.12 亿美元的资金，用于改进目前一半的澳大利亚放射科医生使用的多模态算法，每年覆盖 600 万名患者。

GE HealthCare 团队与 NVIDIA 合作开发自主 X 射线定位和超声扫描，解决人员短缺问题并提高吞吐量。 C 形臂可将术中成像时间缩短 50%。每个系统每年的能源消耗量为 40 MWh，确保了生态信誉并符合医院可持续发展章程。

颠覆性的进入者包括 Micro-X，该公司赢得了 ARPA-H 1640 万美元的拨款，用于创建可能挑战现有扫描仪架构的全身移动 CT。人工智能互操作性仍然是提供商选择供应商的关键，推动传统供应商开放软件接口。即使澳大利亚和新西兰诊断成像设备市场通过合并和平台标准化逐渐集中，这些动态也维持了竞争强度。