奥地利数据中心电力市场规模和份额
奥地利数据中心电力市场分析
2025 年奥地利数据中心电力市场规模为 9530 万美元，预计到 2030 年将达到 1.412 亿美元，预测期内复合年增长率为 8.19%。对电网升级的投资、该国在 2023 年达到 92% 的可再生电力结构以及奥地利到 2030 年实现 100% 可再生电力的法定目标相结合，创造了一个不断扩大的可持续电力基础设施基础。奥地利电网长达十年、耗资 35 亿欧元的现代化计划等稳健的资本计划正在提高传输可靠性，从而支持维也纳和上奥地利州更高的机架密度部署。谷歌在克朗斯托夫购买了靠近水力发源地 185 英亩的土地后，人们对超大规模园区的兴趣日益浓厚，这标志着谷歌将重心转向能够以具有竞争力的电价利用低碳电力的超大规模园区。与此同时，联邦采购强制要求到 2027 年为公共 IT 工作负载提供 100% 绿色电力的改革规则正在拉动全国公共部门数据资产对高效开关设备、UPS 和电池储能解决方案的需求
关键报告要点
- 按组件划分，UPS 系统将在 2024 年占据奥地利数据中心电力市场 28.1% 的份额，而配电装置的速度最快到 2030 年，复合年增长率为 10.3%。
- 按数据中心类型划分，托管提供商占 2024 年收入的 58.2%；到 2030 年，超大规模和云站点的复合年增长率最高为 11.2%。
- 按规模划分，到 2024 年，大型设施将占奥地利数据中心电力市场规模的 42.2%；到 2030 年，大型设施将以 12.5% 的复合年增长率扩张。
- 按层级划分，三级站点在 2024 年占据主导地位，占据 51.2% 的份额；在预测期内，第四级发布的复合年增长率将加速 9.3%。
奥地利数据中心电力市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 超大规模和云站点采用 | +2.1% | 维也纳和上奥地利州 | 中期（2-4 年） |
| 遏制能源相关运营支出的压力 | +1.8% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 补贴可再生能源 IT 负载的影响 | +1.5% | 全国 | 长期（≥ 4 年） |
| 电网现代化主导的备份升级 | +1.2% | 维也纳、上奥地利州、施蒂里亚州 | 中期（2-4 年） |
| 联邦绿色采购指令（2027 年） | +0.9% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 人工智能/HPC 实验室对微电网容量的需求 | +0.6% | 维也纳、林茨、因斯布鲁克 | 长期（≥ 4 年） |
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超大规模和云设施的采用不断增加
超大规模运营商正在通过将占地较大的园区放置在水力发电厂附近来重塑奥地利数据中心电力市场。 Google 购买的 Kronstorf 土地体现了这一趋势，预计将刺激电力电子供应商和当地公用事业公司进行辅助建设。[1]Kronstorf 变电站扩建项目，发布商：SPIE，URL：spie.com该部门预计 11.2% 的复合年增长率与奥地利的电力结构相符，其中 85% 的电力已来自可再生能源，主要是水力和生物质能。优势数据中心2025 年 2 月宣布的 14 亿欧元欧洲、中东和非洲扩张计划，包括为其区域平台 vantage-dc.com 的奥地利节点指定的容量。 《可再生能源扩张法案》寻求到 2030 年额外增加 27 太瓦时的清洁电力，为这些运营商的碳中和路线图提供了支撑。当地地区和公用事业公司将此类项目视为锚定负荷，证明额外的变电站工作和多兆瓦电网互连是合理的
降低能源相关运营成本的压力
2025 年 1 月取消临时电力补贴导致家庭电费上涨 45%，这表明商业用户的电价通胀范围更大。[3]国家能源和气候综合计划，发布者：联邦气候行动部，网址：bmk.gv.at国家能源和气候综合计划描绘了到 2040 年实现气候中和的道路，为运营商提供了长期政策的明确性。实际例子包括奥地利设施将废热输送到医院，这使项目有资格获得额外的环境补贴。Energy AG Oberösterreich 等区域公用事业公司打算新增 630 GWh 的发电量到 2030 年，帮助运营商以稳定的价格获得绿色电力购买协议。
电网现代化投资加速备份升级
奥地利电网 2024-2034 年 90 亿欧元的网络计划包括一个 220 kV 环网，取代上奥地利州周围老化的 110 kV 电路，直接提高新数据中心馈线的短路故障水平和电能质量。由 SPIE 执行的 Kronstorf 变电站扩建展示了现代开关设备设计的流行趋势增强 UPS 旁路和发电机同步架构。 Reisseck II+ 等抽水蓄能电站增加了 45 MW 的快速爬坡容量，这对于需要毫秒级频率支持的设施来说是一个福音。奥地利于 2024 年 12 月暂时成为电力净进口国，这凸显了电网工程期间需要有弹性的现场发电。 2024 年耗资 5 亿欧元的紧急燃气厂调度暴露了预算压力，促使运营商升级发电机组和控制器，以实现更高效的快速启动周期
约束影响分析
| 高昂的前期安装和维护成本 | -1.4% | 全国 | 短期（≤ 2 年） |
| 维也纳有限的土地和电网净空 | -1.1% | 维也纳地铁 | 中期（2-4 年） |
| 中压变压器的 18 个月交付周期 | -0.8% | 全国 | 中期（2-4 年） |
| 柴油发电机组的严格噪音限制 | -0.5% | Urban 地区 | 长期（≥ 4 年） |
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高昂的前期安装和维护成本
2025 年 64 亿欧元和 2026 年 87 亿欧元的预算合并目标可能会限制部分补贴上限，并将更多资本支出风险转移给投资者 bmf.gv.at。耗资 4 亿欧元的 Reisseck II 抽水蓄能项目凸显了混合可再生能源备用项目的门票规模，许多中型运营商无法单独与之匹敌。施耐德电气斥资 1.4 亿美元扩建工厂，旨在扩大电力设备产量，这证实了成本曲线仍然很高，但产量正在攀升。欧盟关于能源和水指标的新报告规则提高了持续的合规成本，这对小型托管站点来说是更沉重的负担。此外，奥地利的多矢量可再生能源组合需要多学科维护团队，提高集成水力、风能和太阳能并网设施的运营支出
维也纳地铁周围的土地和电网净空有限
东部电网瓶颈迫使维也纳站点利用火力发电厂而不是更便宜的可再生能源，从而压缩了碳目标和扩展空间。 Digital Realty 占地 338,000 平方英尺的枢纽已经用尽了相邻地块的可用空间，将新兴进入者引向外围地区或其他省份。奥地利数据中心协会公开警告称，首都内合适的地块稀缺，这促使超大规模开发商选择二线城市。谷歌对克朗斯托夫的选择说明了这种向更容易分区和更强大水电连接的地点的转变。萨尔茨堡 380 kV 线路的延误进一步证明了输电限制如何通过选址策略波及维也纳以外的地区。
分段分析
按组件：UPS 系统ms 领先市场份额
UPS 设备在 2024 年占据奥地利数据中心电力市场份额的 28.1%，这得益于通往 100% 可再生电网的道路，这需要公共云和私有云的穿越和电压支持能力。随着运营商采用锂离子和飞轮混合动力技术，在支持电网服务的同时缩短维护周期，奥地利数据中心的 UPS 电力市场规模预计将稳步扩大。电池储能的日益普及使运营商能够参与频率响应计划，从而释放新的收入来源，从而支付资本成本。
配电装置是增长最快的组件，到 2030 年复合年增长率为 10.3%。不断增加的机架密度和混合 AC-DC 布局需要能够实时收集分支电路遥测数据的智能 PDU。发电机的采用保持弹性；然而，市中心站点面临着更严格的声学天花板，迫使供应商转向氢气和燃气微型涡轮机模型。开关设备需求受益于 35 亿欧元的电网升级计划，耐电弧中压面板和静态转换开关在奥地利数据中心电力市场中获得份额
按数据中心类型：主机托管提供商主导市场
主机托管供应商在 2024 年保留了 58.2% 的收入，因为企业和公共部门租户寻求经过 ISO 认证的可再生能源供电的足迹，而无需承担全部资本支出。随着运营商签署 10 年绿色购电协议以满足可持续发展审计要求，奥地利数据中心托管电力市场规模持续增长。超大规模站点虽然刚刚兴起，但复合年增长率高达 11.2%，因为平台巨头大规模锁定低碳电力，刺激了区域供应链支出。
企业和边缘设施利用 2027 年联邦采购指令，安装紧凑型动力装置和模块化 UPS 模块，为延迟敏感的政府工作负载提供服务 bmk.gv.at。 STAC 等云主权项目KIT 的奥地利区鼓励本地工作负载，进一步扩大萨尔茨堡和格拉茨的托管大厅建设。
按数据中心规模划分：大型设施引领当前市场
由于规模经济降低了可再生能源的平准成本，大型数据中心占据了 2024 年支出的 42.2%。与大型园区相关的奥地利数据中心电力市场规模受益于水力发电的基本负荷配置，该配置与高密度大厅完美匹配。随着 220 kV 上奥地利环线建成后，随着维也纳以外的并网站点获得牵引力，大型设施的复合年增长率达到 12.5%。
中型和小型大厅为分支机构金融、医疗保健和学术界提供服务，利用奥地利 85% 的可再生能源组合，无需外来冷却系统即可将 PUE 保持在 1.4 以下。 MUSICA HPC 计划涵盖维也纳、林茨和因斯布鲁克，展示了多站点集群如何依赖可靠的中型设施来共享 AI 负载
按层级：Tier III Fa城市主导基础设施
通过平衡弹性与成本，三级环境在 2024 年占据 51.2% 的份额。运营商采用 N+1 拓扑，将可再生电网馈电与电池储能集成在一起，以最小的资本支出提升来应对干扰事件 ntt-data-centers.com。随着关键财务和联邦工作负载在新的网络弹性要求之前需要 2N 架构，第四级足迹的复合年增长率增长了 9.3%。
较低层大厅（通常位于边缘）利用奥地利的高可再生能源渗透率，在保持 SLA 合规性的同时允许轻松的发电机运行时间。 Piller Power Systems 等电力保护供应商提供中压 UPS 列车，可在不占用大量柴油机的情况下实现 Tier IV 正常运行时间，符合严格的城市噪声法规
地理分析
奥地利较小的地理足迹掩盖了电网净空、土地价格方面的明显区域差异g 和可再生混合物。由于密集的企业需求，维也纳仍然容纳着大部分已安装的 IT 负载，Digital Realty 的 338,000 平方英尺园区和 NTT 的 15.2 MW 设施支撑着该中心。然而，土地稀缺和有限的馈线容量将新进入者推向上奥地利州和施蒂里亚州，那里的水电走廊和负担得起的地块缩短了建设时间表。
Google 获得克朗斯托夫 (Kronstorf) 的农田后，上奥地利州的知名度大幅提升，该农田距省级水电梯级约 40 公里，这一选址举措展示了流域如何影响奥地利数据中心电力市场的兆瓦经济。克恩顿州和萨尔茨堡也是未来建设的候选城市，因为抽水蓄能机组提供的电网平衡服务对第四级设计师有吸引力。
奥地利于 2024 年 12 月首次重新进口电力，这突显了供应链和备用资产区域多样性的必要性。该国与邻近传输系统的连接通过 220 kV 连接器连接到德国、意大利和瑞士，提供了路径多样性，但增加了季节性水力波动电子控制期间电能质量管理的复杂性。 ContourGlobal 的 162 兆瓦风电机组在七个农场运营，这表明农村数据中心可以通过企业购电协议利用不断发展的可再生能源深度`
竞争格局
奥地利数据中心电力市场适度集中。 ABB、施耐德电气和维谛技术 (Vertiv) 等全球电气巨头将规模制造与奥地利特定的产品调整相结合，从寒冷天气的锂离子电池组到水力兼容的转子设计。施耐德电气于 2024 年 10 月收购 Motivair，扩大了其冷却产品组合，为专注于 PUE 目标的国内运营商提供端到端电力和热力产品。
基于服务的模式正在取得进展。 ABB 的电池储能作为服务减少了前期费用并提高了小型托管大厅的使用率。由 INNIO Group 与 RAG Austria 合作领导的氢气和先进燃气发电机组供应商，率先推出适合受柴油噪音限制限制的城市场地的低碳备用方案。 VoltaGrid 的移动燃气平台与 Jenbacher 发动机共同开发，突出了模块化备用电源方面的创新，可以缩短 18 个月的变压器交付周期
本地合作也得到加强。奥地利数据中心协会成立于 2023 年，拥有 100 多个欧洲设施，并推动高效电气元件的统一采购，提高了与 OEM 的议价能力 heise.de。该联盟与《气候中立数据中心公约》一起推动需求从传统柴油转向电网交互式 UPS 拓扑，从而加剧供应商围绕可持续发展证书的竞争
最新行业发展
- 2025 年 4 月：OMV 开设奥地利最大的绿色氢工厂，为数据中心备用电力系统提供替代燃料流
- 2025 年 2 月：Vantage Data Centers 确认为其 EMEA 平台投资 14 亿欧元，并指定产能用于奥地利扩张
- 2025 年 1 月：VoltaGrid 和 Jenbacher 合作推出用于数据中心备用应用的移动燃气电源模块。
- 2024 年 11 月：SPIE 开始 Kronstorf 变电站扩建，到 2030 年将在上奥地利州建立一个新的 220 kV 环路
- 2024 年 10 月：施耐德电气收购 Motivair，增强国内数据中心客户的液体冷却专业知识
- 2024 年 6 月：Google 购买了 185 个在克朗斯托夫占地数英亩，用于靠近水电设施的潜在超大规模园区
FAQs
奥地利数据中心电力市场目前的价值是多少？
2025 年市场价值为 9530 万美元，预计将增长至 1.412 亿美元到 2030 年。
市场增长速度有多快？
从 2025 年到 2025 年，该市场的复合年增长率为 8.19% 2030 年。
哪个组件细分市场占有最大份额？
UPS 系统由于其关键性而在 2024 年以 28.1% 的收入处于领先地位在吸收可再生能源驱动的电网波动中的作用
为什么超大规模运营商对奥地利感兴趣？
高可再生能源渗透率、支持性补贴和电网现代化项目提供了满足超大规模碳排放要求的清洁、可靠的电力
维也纳以外存在哪些区域热点？
由于土地可用性和靠近水力发电，上奥地利州，特别是克朗斯托夫周围正在崛起。
奥地利对数据中心的可持续发展要求有多严格？
到 2027 年，公共 IT 必须使用 100% 可再生电力运行，并且超过 100 个设施已根据《气候中和数据中心公约》承诺实现气候中和。
