比利时数据中心电力市场规模和份额

比利时数据中心电力市场分析

2025 年比利时数据中心电力市场规模为 1.6019 亿美元，预计到 2030 年将扩大至 1.7774 亿美元，复合年增长率为 2.1%。谷歌于 2024 年 4 月斥资 10 亿美元的第二园区破土动工，证明了持续的超大规模投资，支撑了对高效电力基础设施的稳定需求。随着主权人工智能程序将机架负载从典型的 10 kW 提升至 100 kW 以上范围，功率密度要求迅速上升，加速了液冷的采用并重塑了配电架构。严格的欧盟可持续发展规则，加上企业可再生能源购买协议，正在将备用战略转向也可以支持电网服务的电池存储。供应链摩擦仍然是一个阻碍：UPS 系统和发电机的交付周期现在达到两年，迫使运营商尽早锁定承诺。与此同时，比利时的容量拍卖授予了 2027-28 年 357 MW 的电池存储容量，预示着电网交互式数据中心将获得辅助服务收入，而不是吸收无源负载

比利时数据中心电力市场趋势和见解

大型数据中心和云计算的采用率不断上升

超大规模运营商已从分散的边缘足迹转向超过 1 的综合大型园区00 MW，提高资本效率和 PUE。 Google 耗资 6 亿欧元的第四个比利时园区证明了这一模式，并掀起了一波同等或更大的建设浪潮，推动了对大容量 UPS、开关设备和变电站升级的新需求。^{[1]Data Center Dynamics，“Google 在第二个比利时园区破土动工”整合还引起了人们对地区级能源系统的兴趣，其中多个站点汇集电池存储以赚取容量市场收入。}

通过高效电力架构降低运营成本的需求不断增加

比利时工业电价在 2025 年上涨了 33%，将效率从“可有可无”转变为董事会级强制要求。^{[2]布鲁塞尔时报，“工业电价上涨brusselstimes.com} 运营商正在转向整体直流供电拓扑、分布式卫星 UPS 和预测性负载平衡分析，从而将生命周期成本削减高达 20%。设备供应商回应：施耐德电气开设了专门的人工智能功率测试实验室，作为其 7 亿美元全球投资计划的一部分

在布鲁塞尔地铁范围内扩展超大规模和托管足迹

布鲁塞尔现在，通过 Kevlinx 的 BRU01 复合体 kevlinx.com 中设计的冗余暗光纤路由，为四个主要欧盟中心提供低于 5 毫秒的延迟。 Digital Realty 的三个布鲁塞尔站点直接连接到 BNIX 和 NL-ix，吸引了需要多云互连的企业客户。^{[3]Digital Realty，“布鲁塞尔园区概览”，digitalrealty.com} 主机托管领导者通过锚定边缘节点和促进区域化将电力需求扩展到围墙之外evel 微电网

企业可再生能源购电协议加速现场绿色备用电源的采用

Google 于 2024 年 7 月与 Engie 签订的 118 兆瓦承购协议是该行业最大的比利时清洁电力合同，并伴随着在圣吉斯兰淘汰柴油发电机组的锂离子电池试点。该模型将减排与辅助服务收入联系起来，鼓励 LCL 数据中心等同行整合 10.3 MW 的太阳能和电池阵列

分级电源系统的安装和维护成本较高

由于双总线分配和维护旁路，Tier IV 架构的资本支出比 Tier III 高出 40-60%。比利时经过认证的电力工程师数量有限，导致运维预算增加，从而降低了针对价格敏感企业工作负载的主机托管提供商的投资回报率。 LuxConnect 的双 10 MVA 数据凸显了许多比利时同行面临的财务障碍

工业集群中的电网连接延迟和有限的闲置产能

Transmis电力运营商 Elia 警告称，电气化速度正在超过电网升级速度，导致布鲁塞尔和安特卫普新高容量馈电的交付时间超过 18 个月。大型电池园区（例如 800 MWh Vilvoorde 项目）在连接队列中吸收了更多利润，使数据中心在时间和成本上展开竞争

细分分析

按组件：智能 PDU 加速人工智能转型

该细分市场于 2025 年开业，UPS 系统占据比利时数据中心电力的 26.4%市场份额，凸显了他们的传统主导地位。然而，随着人工智能液体冷却迫使每个机架都采用复杂的分支电路监控，比利时数据中心由 PDU 带来的电力市场规模将增长最快。智能 PDU 将计量与基于人工智能的负载编排相结合，帮助运营商将用电效率提高 1-2 个百分点，同时满足欧盟可持续发展审计的要求。 

其次，能源存储系统超过了所有其他类别，因为比利时 1.1 吉瓦的容量拍卖合同将电池从备用资产转变为创收的电网工具。发电机对于长期停电仍然至关重要，但面临着更严格的氮氧化物排放规则。远程电源板在占地面积稀缺但必须遵守 Tier III 电气隔离的边缘节点中获得相关性。将开关设备、整流器和锂离子串组合在 ISO 集装箱中的模块化撬块可将构建进度缩短 50%，现已成为超大规模 RFP 的标准配置。

按数据中心类型：超大规模动力重塑需求

托管提供商仍占 2024 年收入的 47.6%，但超大规模/云运营商几乎推动了所有增量电力基础设施支出。其 6.3% 的复合年增长率反映了人工智能培训集群需要每个大厅 80-120 MW 的功率以及额定功率为 130 kW 机架的 PDU，从而提升了比利时数据中心电力市场。超大规模设计还引入了 fl飞轮辅助 UPS 和电网互动电池通过输出合成惯性和频率响应来改写待机经济性。 

企业足迹继续逐渐撤退到托管大厅，除非数据主权或延迟要求进行本地部署。边缘设施仍然是利基市场；许多企业转而采用可在 10 毫秒内到达的区域云区域。对于供应商来说，这种转变将收入结构转向完全设计的预接线电源室，而不是离散的 UPS 箱。合同结构同样转向以结果为基础的 SLA，以弹性和效率而非硬件为代价。

按数据中心规模：大型设施声称资本效率领先

大型站点（30 兆瓦以上）预计复合年增长率为 7.4%，到 2027 年新建数量将超过大型站点。Kevlinx 的 BRU01 设计用于 32 兆瓦，体现了这一规模优势：共享冷却器、现场 100 kV 变电站以及可配置频率的电池阵列-监管收入。这些因素使运营商能够更快地收回资本，从而将采购转向 ABB 于 2024 年开设的比利时 Evergem 工厂生产的高容量环形母线开关设备和 13.8 kV UPS 系统。

较小的层级（大型、中型和小型）保留了专门的角色，例如低延迟交易或需要国内隔离的受监管工作负载。然而，由于没有规模来证明先进的储能集成的合理性，许多人依赖柴油发电机组，面临着欧盟第五阶段合规成本的增加。因此，流入中小型类别的比利时数据中心电力市场规模落后于整体增长，即使因遏制改造和 PDU 升级而增加的翻新预算也随之增加。

按层级：关键任务工作负载提升第四级

第三级仍占装机容量的 77.2%，但由于银行和公共机构拒绝，第四级的复合年增长率到 2030 年将达到最强劲的 6.4%并发修复停机的风险。 IV 级设计 否我们集成双馈电池存储，因此任一路径都支持电网服务参与，在非高峰时段将剩余容量货币化。这种商业优势使得比利时数据中心电力市场份额转向第四级，不再是纯粹的弹性，而是更多地关注收入潜力。

除了可以实现虚拟冗余的实验室和内容分发节点外，第一级和第二级的足迹继续减少。与停机时间相关的保险费现在鼓励企业通过模块化 UPS 工作台和环形总线开关设备将传统的 Tier II 大厅升级为 Tier III，而不是进行绿地重建。因此，可扩展动力系统的供应商抓住了中期更新周期以及新构建的周期。

地理分析

比利时的联邦结构为比利时数据中心电力市场提出了三种略有不同的价值主张。布鲁塞尔首都地区处理大部分超大规模数据和托管能源需求，因为其跨境光纤路线为伦敦、巴黎、法兰克福和阿姆斯特丹提供了低于 5 毫秒的往返延迟。这种网络优势，加上欧盟的政治机构和成熟的许可制度，使运营商能够更快地获得高密度大厅的批准。然而，电网压力非常严重。新的 150 kV 互连要到 2027 年才能完成，因此即将建成的站点将嵌入电池存储，以对冲弃电。

以安特卫普为中心的法兰德斯依靠工业规模的发电资产和深水港口物流来吸引与物流和制造相邻的计算。地方当局加大了与热电联产和废热再利用相关的税收抵免的力度，但可用的电网空间比政策言论所暗示的要紧。因此，开发商青睐通过港口运输并分阶段调试的模块化滑轨，使电力消耗与交错的连接分配保持一致。 

瓦隆在 cos 上与众不同吨和可再生能源丰富度。廉价的土地和有利的冷却环境条件吸引了不太关心超低延迟但渴望绿色证书的企业。数字瓦隆计划的 5 亿欧元激励计划支持当地可再生能源，这些可再生能源可以通过长期购电协议为数据中心微电网供电，从而缓冲运营商未来的碳税。总的来说，这些区域特征巩固了比利时作为欧洲中立数字门户的地位，并将比利时数据中心电力市场维持到 2030 年。

竞争格局

竞争虽然温和，但随着全栈解决方案提供商在策略上战胜纯组件供应商，竞争日益激烈。 ABB 耗资 2260 万欧元的 Evergem 工厂凸显了本地制造对于缩短交货时间的重要性——目前该行业的主要痛点是 abb.com。施耐德电气、Vertiv 和伊顿加强合作通过在基于结果的合同下捆绑电力、冷却和数字孪生监控来进行竞争，以保证 PUE 和正常运行时间。这些集成产品压缩了决策周期，并将缺乏系统集成能力的利基供应商边缘化。

NHOA 等电池存储专家在比利时 800 MWh Vilvoorde 项目的支持下加入了竞争，带来了传统 UPS 公司竞相效仿的电网市场洞察力。罗尔斯·罗伊斯的 mtu 部门受益于 2024 年上半年利润激增 56%，利用 Tier IV 发电机专业知识，但面临着将发电机组与氢或合成燃料配对的压力。推广预制锂离子模块的新进入者在超大规模企业要求 9 个月的交付周期的情况下获得了关注，而这对于传统的地下钢结构来说是不可能的。

预测负载和自动化电池调度的人工智能覆盖现在可以提高 RFP 的结果。将人工智能嵌入到动力总成控制器中的供应商可以获得溢价，而纯硬件双ds面临商品化。随着主要 OEM 收购利基软件公司以弥补数字服务差距，预计将继续进行整合，这与 Vertiv 2024 年 12 月的冷水机组技术收购相呼应