汽车金属市场（2024 - 2030）

汽车金属市场规模与趋势

预计 2023 年全球汽车金属市场规模为 1,674.5 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率 (CAGR) 为 4.4%。旨在减少汽车行业碳排放的严格法规正在推动对汽车金属的需求预测期内铝和镁等轻质金属。

车辆重量减少 10%，燃油经济性可提高 6-8%。实现这一目标的一种方法是用铝、镁合金和高强度钢等轻质材料取代传统的钢和铸铁部件。通过这样做，车身和底盘的重量最多可减轻 50%，从而降低油耗。

根据 2022 年的统计，美国是全球第二大汽车制造商。世界上最大的汽车制造商。它建立了对汽车金属需求产生积极影响的制造设施。此外，轻型车辆的增长进一步促进了市场增长。例如，轻型汽车销量同比增长 13.6%，2023 年前 8 个月达到 1,030 万辆。

未来几年，由于政府新的排放法规，对金属的需求预计将进一步增长。例如，2023 年 4 月，美国环保局宣布针对轻型和中型车辆实施更严格的环境规则。这些规则将适用于 2027 年至 2032 年生产的车辆，涵盖温室气体和其他污染物，包括臭氧、氮氧化物、颗粒物和一氧化碳。

此外，美国各州政府正在推动增加电动汽车 (EV) 的采用。从2035年开始，加州计划禁止销售使用内燃机的新车。统计数据e 在电动汽车采用方面处于领先地位，纯电动汽车和插电式混合动力汽车的注册量占 2023 年 1 月至 6 月期间注册的所有轻型汽车的 24.4%。此外，美国 17 个州将部分或全部采用加利福尼亚州的零排放汽车 (ZEV) 法规。

市场集中度和特征

该市场由多家专门生产汽车行业特定金属的制造商组成。该行业的主要参与者正在采取扩张策略和并购来增加客户群。这些公司正在新兴市场建立新工厂以促进其发展。

该行业在用于制造车辆零部件的材料和技术方面正在经历重大进步。严格的燃油效率法规鼓励研发人员为汽车行业创造轻质且经济高效的材料。此外，3D 打印等新技术NG现在用于制造大型金属部件。

铝和镁由于其轻质特性而成为汽车行业中增长最快的金属，这使得它们成为构建汽车部件、车身结构、动力传动系统和其他部件的理想选择。制造商正在积极研究和开发可以减轻汽车重量的牌号，同时保持钢铁行业的成本效益。 AHSS 就是其中之一，由于其能够减轻汽车重量和温室气体排放，它在汽车行业越来越受欢迎。

市场上的一些主要参与者包括 ArcelorMittal SA、Voestalpine Steel Division、Magna International Inc.、Alcoa Corporation、Hyundai Mobis、Schaeffler AG、Benteler International、Gestamp、Dana Limited 和 GKN plc。这些公司通常通过供应协议将其产品直接分销给最终用户。然而，一些公司也使用第三方来源或分销商来支持他们的产品分布在不同的经济体。这些金属用于为大众汽车集团、丰田汽车、戴姆勒、福特汽车、宝马集团、通用汽车、日产汽车和本田汽车等品牌制造汽车。

产品洞察

钢铁在全球市场占据主导地位，到 2023 年收入份额将超过 70.0%。新钢种（包括先进钢种和超高强度钢种）的经济性和优越性能可能会出现在整个预测期内对它们在汽车行业的利用产生积极影响。

由于铝具有轻质和高可回收性等特性，其渗透率超过了钢。此外，它可以吸收两倍于低碳钢的碰撞能量，并减轻高达 50% 的重量。考虑到需求的不断增长，普通汽车的铝含量预计将从 2020 年的 353 磅增加到 2030 年的 449 磅，轻型卡车的铝含量将从 2020 年的 496 磅增加到 2030 年的 564 磅。

应用洞察

到 2023 年，车身结构细分市场的收入份额将占全球市场的 37.0% 以上。车身结构包括框架、面板、车门、发动机盖和行李箱盖。通常，这些部件由钢制成，以确保强度并吸收碰撞能量。由于全球严格的安全法规，预计该细分市场将出现增长。

由于悬架对高刚性和强度的要求，预计在不久的将来，汽车悬架应用中钢材的使用将会增加。这些系统会经历高水平的振动和应力，因此悬架部件（尤其是弹簧）采用能够承受此类条件而不损坏它们的材料至关重要。

车辆类型见解

乘用车细分市场在 2023 年以超过 64.0% 的收入份额占据主导地位。n 具有美观性和安全性的车辆。因此，制造商正在投资以较低的成本开发具有高端吸引力的新型创新汽车。

预计轻型商用车 (LCV) 在预测期内将以最快的复合年增长率增长。轻型商用车的需求预计将受到工业和商业运输服务日益普及的轻微影响。然而，不断发展的城市化、更好的道路基础设施和支持性监管政策预计将在未来几年提振轻型商用车的需求。

区域洞察

到 2023 年，亚太地区占全球市场收入的 47.0% 以上。由于政府政策、消费者偏好、环境法规和竞争等多个关键因素，该地区的汽车行业正在不断增长。制造商不断开发新的设计和工艺以应对变化消费者需求。

就收入而言，预计北美在预测期内的复合年增长率为 3.2%。该地区电动汽车行业的扩张预计将推动细分市场的增长。例如，2022 年 11 月，宝马集团宣布投资 17 亿美元，到 2030 年在美国生产电动汽车。

主要公司和市场份额洞察

市场上的一些主要参与者包括安赛乐米塔尔 (ArcelorMittal)、塔塔钢铁 (Tata Steel) 和美国铝业 (Alcoa)。

• 截至 2022 年 12 月 31 日，根据其年度报告，安赛乐米塔尔占据全球汽车用钢市场约 15% 的份额。

• 印度塔塔钢铁公司是全球最大的汽车用钢生产商之一；到2023年，其产量将比上一年增长5%。

国家材料公司（NMC）和Ternium是新兴市场参与者之一。

• NMC有6家在美国拥有钢铁服务中心和加工设施，每年运送超过 140 万吨钢材。

• Ternium 于 2016 年开始生产高成形 AHSS，以扩大其在汽车和金属机械钢市场的份额。

近期动态

• 2023年10月，浦项制铁在中国完成了汽车钢板工厂的建设。该工厂是浦项制铁与河钢集团的合资企业，年产能45万吨。

• 4月2日023日，中国华菱安赛乐米塔尔汽车钢宣布二期项目正式投产。该项目包括安装另一条年产45万吨连续镀锌线（CGL#2）。此次增资后，公司总产能将增至每年200万吨。

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