汽车雷达市场规模及份额

汽车雷达市场分析

2025 年汽车雷达市场规模为 62.7 亿美元，预计到 2030 年将达到 164.9 亿美元，复合年增长率为 21.34%。全球安全法规的收紧，要求自动紧急制动和弱势道路使用者保护，以及依赖多雷达感知套件的 2+ 级自主套件的快速推出，推动了增长。高频封装的突破正在缩小传感器的占地面积并削减材料成本，使雷达适用于批量车辆领域。亚太地区仍然是最大且扩张最快的生产中心，因为 76-79 GHz 合规规则和电动汽车 (EV) 架构为其他传感器提供了热余量。与此同时，远程和成像雷达技术正在从高端型号转向大众平台，满足视觉冗余层的需求高速公路自动化和交通拥堵试点功能。^{[1]国家公路交通安全管理局，“联邦机动车辆安全标准第 127 号：轻型车辆自动紧急制动系统”， nhtsa.gov}

全球汽车雷达市场趋势和见解

严格的 NCAP 和 UNECE 安全指令

更严格的消费者评级和监管框架正在锚定对下一代的需求NHTSA 的联邦雷达。从 2029 年 9 月起，美国机动车辆安全标准 127 将要求自动紧急制动和行人检测，要求每辆轻型车辆配备能够在白天和夜间以 10 公里/小时以上的速度进行可靠检测的前置雷达。^{[2]国家公路交通安全管理局，“联邦机动车辆安全标准第 127 号：轻型车辆自动紧急制动系统”，nhtsa.gov}Euro NCAP 升级了其星级标准，以奖励儿童存在检测，将内部短程雷达引入主流家庭汽车。^{[3]Euro NCAP，“儿童存在检测测试和评估协议 v1.2”，euroncap.com} UNECE 针对 au 的指南自动化驾驶支持多传感器冗余，推动原始设备制造商将摄像头与成像雷达配对，以实现高分辨率感知 UNECE。由于 OEM 的适销性、保险费和转售价值现在取决于是否满足这些协议，因此即使宏观经济周期疲软，雷达的安装率也会持续上升。压缩的合规时间表使雷达成为入门级、批量和高端装饰领域的必备产品，将其从可选的额外设备转变为标准设备。

77 GHz 成本驱动的小型化浪潮

围绕 77 GHz 频段的封装创新正在缩小传感器模块并打开适合大批量车辆的成本层。 Texas Instruments 的单芯片 AWR2544 将发射器、接收器和数字前端集成在封装上发射设计中，该设计比早期模块小 30%，但仍可检测 200 m 以外的目标。 NXP 的 TEF810x 进一步浓缩了调频连续波所需的三个发射器、四个接收器和混频器(FMCW) 操作在单个芯片上。^{[4]NXP Semiconductors，“77 GHz 雷达收发器 TEF810x，” nxp.com}这些进步允许使用通过连接的小型低成本传感器卫星进行 360 度覆盖千兆汽车以太网到中央处理器。随着每辆大众汽车的组件数量从 1 个增加到多达 5 个雷达单元，规模经济推动 IDM 和代工厂的晶圆起点更高，加速成本侵蚀并增强雷达相对于激光雷达的性价比优势。

大众市场 Level-2+ 自主采用

OEM 路线图显示 Level-2+ 系统从豪华细分市场转向中上主流。高速公路辅助、自动变道和交通拥堵试点需要融合至少三个雷达，以实现超过 200 m 的距离和 180 度侧面覆盖的冗余。安波福第六代 ADAS 平台将雷达与视觉结合在一起能够无线激活免提高速公路驾驶，验证基于订阅的收入模式。随着软件定义架构的激增，汽车制造商可以在售后解锁休眠的雷达功能，从而提高价格接受度。分析师预测，到 2030 年，每辆客车平均配备 1-3 个雷达，机器人出租车最多可搭载 10 个雷达。规模的提升将直接转化为对射频前端、基带处理器和电源管理 IC 的硅需求，从而强化汽车雷达市场的增长轨迹。

用于视觉冗余的新兴 4D 成像雷达

第四代成像雷达可解析多个高程切片，产生接近激光雷达级的点即使在雾、眩光或雨中也有云。 Arbe Robotics 的超高清单元部署了 48 个发送通道和 48 个接收通道，每帧产生数万个检测点，以实现稳健的物体分类。 Aptiv 的 4D 系统可捕获高度信息，从而实现自动化测量穿过地下通道和悬垂的障碍物可能会干扰摄像机。 Ambarella 将成像雷达与集中式人工智能处理相结合，减少传感器数量，同时提高决策准确性。优质 OEM 将 4D 雷达视为保险层，可以在光学传感器失效时保持自动化功能正常运行，并且他们愿意为故障操作功能支付溢价。随着销量的攀升和芯片尺寸的下降，4D 雷达预计将在十年后迁移到主流型号中。

高多传感器融合系统成本

合并雷达、摄像头和可选激光雷达流需要每辆 3 级就绪车辆的价格接近 1,000 美元的强大域控制器，从而提高了材料成本，特别是在价格敏感的 B 级和 C 级汽车中。除了芯片之外，OEM 还必须资助大量数据记录活动和验证周期，以根据 NCAP 和 UNECE 协议验证融合算法，这迫使他们从全球大型汽车制造商那里购买交钥匙堆栈。尽管基于小芯片的设计有望降低成本曲线，但直到 2027 年在安全系数较低的新兴市场推出批量型号后，它们才会规模化。值得注意的是，前期费用上涨阻碍了雷达渗透率，并减缓了汽车雷达市场原本陡峭的发展轨迹。

关键地区 79 GHz 频谱拥堵

城市走廊现在充斥着乘用车、送货车和测试机器人出租车上的 76-81 GHz 雷达。 NHTSA 现场试验表明，同步传输可以将干扰提升到可接受的阈值以上，在拥挤的交通中将检测范围缩小 20 m 以上。 ETSI 强调了与射电天文频段的潜在冲突，迫使欧洲部分地区讨论禁区或自适应功率限制 ETSI。数字波束成形可以缓解压力，但会增加计算负载和成本。如果没有统一的缓解标准，原始设备制造商可能被迫调整特定区域的固件或在拥堵的城市恢复到较低密度的雷达拓扑，从而抑制安全功能最有价值的增长势头。

细分分析

按距离：扩展检测刺激长距离采用

中距离单元到 2024 年将占据汽车雷达市场规模的 57.60%，支撑自适应巡航控制和自动紧急制动等基础功能。尽管如此，远程类别仍以 21.70% 的复合年增长率增长，因为 2+ 级高速公路试点需要 200 m 的前向传感来进行变道确认和切入预测。集中式区域架构让 OEM 能够结合多个紧凑型传感器来拼接连续的视野，减少盲点，同时利用规模经济。远程模块现在集成了数字代码调制，可扩大明确的速度窗口，这对于检测摩托车和快速接近的车辆至关重要。设计转变扩大了孔径尺寸和功率处理需求，但电动汽车动力系统提供了电力裕度，加速了亚洲、欧洲和北美高端和高端主流装饰的采用。

短程和超短程设备仍然存在对于交叉交通警报、停车辅助和驾驶室监控至关重要，但面临着摄像头超声波混合技术降低成本的压力。在预测期内，这种组合倾向于每辆车进行多范围部署，从而增加传感器总数并增强汽车雷达市场的规模经济性。多层有机基板和晶圆级芯片级封装方面的供应方创新进一步缩小了长程和中程产品之间的价格差距，即使在核心安全功能成为标准后仍维持两位数的增长。

按频段：向 79 GHz 过渡势头强劲

受益于标准化测试程序和成熟的代工流程，77 GHz 频谱占 2024 年收入的 54.20%。然而 79 GHz 系统正以 22.40% 的复合年增长率加速发展。高端频率可实现更精细的距离分辨率并允许更宽的免许可带宽，这对于成像雷达至关重要。中国工信部要求所有新雷达装置在 76-79 GHz 范围内运行已生效积极取消 24 GHz 频段，压缩过渡时间。欧洲最近的实施决定调整了其渠道，消除了监管模糊性，并为欧洲大陆范围内的 79 GHz 部署扫清了道路。

处理复杂性随着带宽的增加而增加，因此一级供应商与半导体供应商合作，共同优化射频和人工智能工作负载。 NXP 的 S32R47 成像处理器使 MAC 吞吐量翻倍，同时削减功耗预算，减轻紧密封装的保险杠模块内的热负担。随着时间的推移，汽车雷达行业预计会出现双模产品组合：77 GHz 用于成本优化的中程传感，79 GHz 用于高清感知，芯片级引脚兼容性使 OEM 能够通过装饰线扩展功能。

按应用划分：车内雷达超越传统 ADAS

自适应巡航控制在 2024 年保留 35.17% 的份额，并将在 2024 年保持主力应用。越来越多的大众汽车标配ACC。尽管如此，室内占用率和驾驶员监控解决方案以 23.20% 的复合年增长率实现最快爬升。 Euro NCAP 的 2026 年路线图为直接儿童存在检测提供了额外的分数，促使 OEM 厂商将超短距离雷达放置在车顶内衬后面，以实现非视距呼吸传感。除了安全性之外，车内雷达还支持手势控制和防盗入侵警报，从而扩大了收入范围。

自动紧急制动、盲点监控和后方交叉交通警报构成了中间层的增长贡献者。它们共同巩固了雷达在雨、雪或弱阳光照射下可靠检测金属和非金属障碍物的价值主张。随着软件定义框架的激增，原始设备制造商将通过无线方式启用道路边缘检测或坑洞分析等新模式，在整个车辆生命周期内分散固定硬件投资，并支持汽车雷达市场的可持续扩展。由于单位数量巨大，乘用车占 2024 年收入的 72.04%，但机器人出租车和自动驾驶班车以 24.10% 的复合年增长率领先。商业网约车车队需要故障操作冗余，通常安装 8-10 个雷达以覆盖 360 度重叠区域。如果系统能够节省驾驶员的资本支出，那么该业务案例可以承受更高的传感器费用。轻型商用车采用雷达来减少碰撞和保险费率折扣，特别是最后一英里的送货运营商，他们的城市工作周期使他们暴露在脆弱的道路使用者面前。

重型卡车集成了前方中距离和远程雷达，用于自适应队列行驶和高速公路试点项目，缓解了长途驾驶的疲劳。在各个类别中，76-81 GHz 频段的标准化简化了供应商工具链，并让集成商可以分摊验证成本。每个平台不断增加的传感器数量直接推动了汽车雷达市场的发展，即使车辆总量成熟地区的销售停滞不前。

按推进力：电动汽车电气空间刺激雷达普及

由于销量巨大，乘用车占 2024 年收入的 72.04%，但机器人出租车和自动驾驶班车以 24.10% 的复合年增长率领先。商业网约车车队需要故障操作冗余，通常安装 8-10 个雷达以覆盖 360 度重叠区域。如果系统能够节省驾驶员的资本支出，那么该业务案例可以承受更高的传感器费用。轻型商用车采用雷达来减少碰撞和保险费率折扣，特别是最后一英里的送货运营商，他们的城市工作周期使他们暴露在脆弱的道路使用者面前。

重型卡车集成了前方中距离和远程雷达，用于自适应队列行驶和高速公路试点项目，缓解了长途驾驶的疲劳。在各个类别中，76-81 GHz 频段的标准化简化了供应商工具链，并让集成商分摊验证成本。每个平台不断增加的传感器数量直接推动了汽车雷达市场的发展，即使成熟地区的汽车总销量处于平稳状态。

按销售渠道划分：OEM 集成仍占主导地位

工厂安装的安装在 2024 年占据了 78.12% 的份额，因为认证规则有利于在整个车辆寿命环境测试中验证的组件。雷达的安全关键作用使保险公司和监管机构对售后套件保持警惕。尽管如此，基于小芯片的参考设计通过千兆位以太网将射频头与远程处理器分开，从而降低了改造的复杂性。商业车队运营商探索对停车场进行无人驾驶改造，可能会从 2027 年开始开辟一个适度的售后市场利基市场。

一级供应商通过模块化、可软件升级的雷达来吸引 OEM 厂商，这些雷达在各车型系列中共享外壳和连接器。这种可互换性加快了设计周期，巩固了工厂集成的长期主导地位，确保 OEM 渠道继续巩固市场地位。

地理分析

亚太地区占2024年收入的41.02%，复合年增长率为22.10%，使其成为汽车雷达市场的关键区域。中国强制实施 76-79 GHz 合规性和国家无线电监管认证，迫使本地 OEM 厂商和全球合资企业实现高频雷达标准化。目前，该国的电动汽车渗透率已超过新车销量的 30%，为多传感器平台提供了理想的电气基础设施。日韩贡献强大的半导体生态系统；国内 IDM 供应 SiGe 和 CMOS RF 芯片，可缩短地区组装厂的交货时间。针对首尔和东京周围机器人出租车飞行员的政府拨款鼓励共享移动原型中采用成像雷达。

欧洲凭借历史上的安全领先地位维持第二大市场份额。 Euro NCAP 的 2026 协议，GermAny 对 3 级高速公路试点的投资激励措施和欧盟委员会的频谱协调决定保持了稳定的需求基础。总部位于德国和瑞典的高端品牌率先采用 4D 雷达，以保持高端品牌认知度。 《芯片法案》下的供应安全计划预计将为新的 300 毫米汽车射频工厂提供补贴，从而缓解亚洲晶圆产能限制的风险。

北美受益于 2029 年 9 月联邦 AEB 指令，该指令要求所有轻型车辆强制安装前向雷达，确保装配率稳步攀升。非洲大陆漫长的高速公路走廊有利于远程雷达和高速巡航控制系统。美国芯片供应商专注于混合信号雷达 SoC，集成基带和人工智能加速器，支撑国内竞争力。与墨西哥线束工厂和加拿大模块集成商的跨境协调确保为底特律三号和移植原始设备制造商提供具有成本效益的供应。

中东圣和非洲的起步基数较小，但在奢侈品进口和区域电动汽车组装项目中的采用率不断上升。以巴西为首的南美洲强制要求乘用车采用电子稳定性控制，并正在权衡类似于美国规则的 AEB 要求，这表明雷达需求将在本世纪末出现增长。在所有地区，当地法规、基础设施和制造足迹共同塑造了汽车雷达行业在全球范围内分散但仍然同步的增长路径。

竞争格局

市场集中度适中：排名前五的供应商控制了 2024 年收入的 83%，其中博世、大陆集团、电装、德州仪器和恩智浦。它们的优势源于功能安全血统、ISO 26262 流程和根深蒂固的 OEM 设计优势。博世雷达传感器累计出货量超过2亿个，转化规模经济es 进入有竞争力的价格，而大陆集团在多个德国高端品牌中利用其 ARS540 4D 平台。

挑战者围绕数字信号链进行创新。 Uhnder 的数字编码调制雷达可传输正交码以减少相互干扰，并已开始与一级合作伙伴进行批量生产。 Arbe 将 48×48 MIMO 阵列与 NVIDIA 的 DRIVE AGX Orin 配对，提供类似激光雷达的点云，赢得了早期的机器人出租车合同。 Vayyar 将雷达的使用范围从 ADAS 扩展到机舱健康监控、智能儿童座椅和摩托车盲点检测，从而实现目标市场的多元化。

战略竞争以硅软件协同效应为中心。英飞凌收购 Imagimob 加强了边缘雷达分类的嵌入式机器学习。 TI 与 Tier-1 合作开发区域控制器参考设计，将四个卫星雷达融合到在 Sitara ARM 内核上运行的中央处理器中。恩智浦调整其 S32 平台路线图以支持 OTA 可升级安全标准acks，承诺在不更换硬件的情况下进行功能更新。随着成像雷达软件权重的攀升，拥有 GPU 或 DSP 协处理器的供应商获得了优势，从而引发了混合信号现有厂商和以人工智能为中心的新厂商之间的竞争，以争夺整个汽车雷达市场的算法霸主地位。