汽车转向系统市场规模及份额

汽车转向系统市场分析

2025年汽车转向系统市场价值为349.8亿美元，预计到2030年将达到483.1亿美元，复合年增长率为5.72%。增长的基础是从液压辅助到电子助力转向的快速转变以及线控转向的首次商业部署。全球排放限制的收紧和电动汽车份额的不断上升强化了节能转向技术的商业案例，而 UNECE R155 下的网络安全规则加速了对软件定义电子控制单元的需求^{[1]“第 155 号法规网络安全和网络安全管理系统”，联合国欧洲经济委员会，unece.org}。作为得益于中国的规模优势和日本在高精度零部件领域的专业化，ia-Pacific保持了48.67%的收入份额。一级供应商正在整合核心技术，以确保知识产权并为冗余、“故障运行”架构所需的高额前期投资提供资金。电机和传感器专家面临着机遇，可以在不增加材料成本的情况下去除稀土含量、减轻重量并提高功能安全性。

全球汽车转向市场趋势和见解

EPS 快速渗透到 ICE 和 xEV 平台

电子助力转向系统在中国乘用车行业非常普遍，并且在欧洲和日本也已接近普及，原始设备制造商在实现再生制动兼容性的同时也获得了节油优势。该技术现已从紧凑型汽车扩展到 Cl 型汽车。ass 8 卡车，因为采埃孚的商用车 EPS 在无需液压油的情况下可提供高达 8,000 Nm 的扭矩。立柱辅助装置在价值 B 级车中占据主导地位，而齿条辅助设计则在需要更高精度和路感的高档汽车中占据一席之地。加速转变使汽车转向系统市场稳步增长。

从 2025 年开始在高端电动汽车中部署线控转向

继采埃孚于 2025 年在蔚来的 ET9 上推出线控转向系统之后，梅赛德斯-奔驰将于 2026 年推出首款欧洲量产线控转向系统。拆除机械轴可实现可变转向比，从而简化停车并增强高速公路稳定性。丰田的“One Motion Grip”方向盘展示了如何用 200 度输入行程取代传统的 540 度转向，从而改善人体工程学和客舱包装^{[2]“One Motion Grip 转向系统详细信息”，丰田汽车公司，global.toyota}。冗余电机、电源和触觉反馈保持了驾驶员的信心，尽管消费者接受度研究表明学习曲线可能会延长豪华铭牌之外的推出时间。

满足 Euro 7/CAFÉ 规范的轻型转向柱

供应商从钢转向铝或镁，并采用空心轴设计。 JTEKT 的 JIGB® 集成齿轮轴承单元融合了两种功能，即缩减空间和减少扭矩损失，同时保持碰撞性能^{[3]“J-EPICS® 线控转向平台概述”，JTEKT Corporation， jtekt.com}。重量每减轻 10%，燃油效率就会提高 0.3%，这一结果受到热衷于延长行驶里程的电动品牌的欢迎。现在的竞争优势在于将轻金属与保护能量吸收路径的高强度连接工艺相结合。

OEM D需要 ADAS 就绪的“故障操作”架构

3 级自动驾驶法规要求，如果自动模式脱离，则需要在 200 毫秒内进行转向干预。具有隔离电源和通信路径的双电机 EPS 布局满足了这一需求。耐世特的 Quiet Wheel™ 消除了自主操作期间的方向盘旋转，同时仍可根据要求将平稳控制权交还给驾驶员^{[4]“Quiet Wheel™ 技术简报”，Nexteer Automotive，nexteer.com}。这种冗余使单价提高了 40-60%，但合规性要求使得优质 OEM 厂商的投资不可避免，从而锁定了供应商的长期内容增长。

稀土磁铁价格波动推高了 EPS BOM

中国控制着全球约 70% 的稀土加工，并且限制了稀土出口。 磁铁成本已占福特 EPS 发动机材料成本的 25%。 Explorer 生产暴露了 OEM 计划面临的风险。供应商通过推进无稀土创新来应对，例如采埃孚 (ZF) 的 I2SM 电机和麦格纳 (Magna) 对 Niron Magnetics 铁氮清洁地球磁铁的投资。

2026 年汽车 MCU 短缺

安全关键型 EPS 控制器需要高可靠性微控制器，而这种情况很少见。内衣可以供应。交货时间仍保持在 26-52 周范围内。一些供应商现在围绕可用芯片重新设计电路板，这种策略会增加认证成本并减慢新功能的部署。能够获得长期晶圆合同的品牌将在汽车转向系统市场中获得直接的竞争优势。

细分市场分析

按组件：电动机驱动电气化转变

2024年，转向柱和转向架将主导汽车转向系统市场，占据39.26%的收入份额。集成折叠机制、多功能开关和驾驶员安全气囊模块使该子部分在所有平台上都至关重要。与此同时，随着无刷直流设计取代液压泵和皮带驱动装置，电动机将实现最快的扩张，到 2030 年复合年增长率为 8.91%。网络安全电子控制单元构成第三大桶，每辆车的含量不断攀升UNECE R155 要求制造商确保每一项新的无线功能。

扭矩、角度和位置传感器与依赖于毫秒级反馈的线控转向和 ADAS 功能同步发展。 TDK 的四模式 HAL 39xy 芯片展示了单封装解决方案如何减轻布线重量，同时抵抗高压动力系统的磁噪声。供应商能够将电机、传感器和 ECU 功能合并到紧凑的屏蔽外壳内，从而提高系统可靠性并降低保修风险，从而巩固其在汽车转向系统市场的地位。

按车辆类型：商用车加速 EPS 的采用

2024 年，乘用车主导了全球汽车转向系统市场，占据了 63.28% 的收入。与此同时，轻型商用车成为增长最快的细分市场，复合年增长率高达 7.56%。电子商务车队看重 EPS 提供的精确低速机动性和较低的维护成本，因此ile 自主交付概念依靠软件控制的转向来实现路边准确性。随着最新的齿条驱动 EPS 装置达到工业扭矩输出，重型商用车逐渐远离液压系统。在各个类别中，汽车转向系统市场都受益于车队所有者对节省燃料的关注。

在乘用车领域，电池电动模型消除了传统液压系统使用的发动机真空源，使 EPS 成为强制性的。由于买家青睐更高的乘坐位置，运动型多用途车的市场份额不断上升，而且它们更大的占地面积意味着更高的转向系统含量。多用途车辆和小型货车利用 EPS 包装优势来提供平地板客舱。这些综合转变使汽车转向系统行业保持在销量和价值增长的稳定轨道上。

按机制：线控转向颠覆传统架构

2024 年，电子助力转向将主导汽车转向系统市场，保持领先地位。占71.95%的份额。然而，未来增长的新兴领跑者是线控转向，预计到 2030 年将以 8.28% 的复合年增长率增长。采埃孚为 NIO 和梅赛德斯-奔驰的早期系列项目引起了高端 OEM 厂商的兴趣，特别是因为可变比率逻辑可以在不影响高速公路稳定性的情况下提高敏捷性。取消转向轴为可伸缩车轮和更大的显示区域提供了新的设计自由度。

液压转向系统仍停留在小众高负载角色中，但随着大型电动驱动单元成本平价的提高而逐年缩小。电液混合动力作为一种桥梁技术，通过现有的液压硬件提供电子命令。在预测窗口内，自动驾驶冗余背后的监管动力加速了向纯线控布局的转变，加深了活跃于汽车转向系统市场的供应商的可寻址范围。

按销售渠道：售后市场从系统复杂性中获益

2024年，OEM塔拉克斯占据了汽车转向系统市场 87.23% 的份额，凸显了装配线上校准和 ISO 26262 验证的重要性。与此同时，由于车辆老化以及对复杂 EPS 装置进行专门诊断的需求，售后市场领域正在强劲增长，复合年增长率为 7.26%。欧洲和美国部分州的维修权计划正在扩大服务数据的获取范围，鼓励独立维修厂投资编程工具。

随着电动汽车进入二手车主阶段，售后市场的汽车转向系统市场规模将进一步扩大，因为整个生命周期都需要软件更新、传感器重新校准和冷却回路维护。提供培训、基于云的诊断和再制造组件的供应商将自己定位为捕捉这一新兴利润池。

竞争格局

领先的供应商正在整合汽车转向系统市场的资源，优先考虑自动驾驶所必需的电子和软件开发。捷太格特、博世、采埃孚和耐世特在全球格局中占据主导地位。同时，舍弗勒完成了与 Vitesco 的合并，预计每年 EBIT 为 6 亿欧元，并全面覆盖汽车转向系统市场。到 2029 年，技术差异化取决于线控准备、无稀土电机 IP 和集成安全堆栈，博世在 2025 年初获得了蔚来汽车 ET9 的监管许可，为供应商提供了先行者参考点。 Quiet Wheel™ 使交接过渡与 3 级指南保持一致 较小的中国进入者利用国内芯片产能为本土品牌提供服务。但在成熟地区面临专利围墙。

战略投资延伸至材料科学。麦格纳 (Magna) 持有 Niron Magnetics 股份旨在减轻对稀土的依赖，而采埃孚 (ZF) 的 I2SM 计划的目标是将电机生产中的碳排放量降低 50%。软件货币化是一个新兴主题：供应商以无线升级的形式出售扭矩叠加功能和车道保持包，从而在车辆的整个生命周期中开辟经常性收入流。不断变化的利润池保持了较高的竞争强度，同时也奖励了那些在汽车转向系统市场上拥有端到端集成和全球生产足迹的公司。