电池金属市场（2024 - 2030）

电池金属市场规模及趋势

预计 2023 年全球电池金属市场规模为 107.2 亿美元，预计 2024 年至 2030 年复合年增长率为 8.3%。该市场受到汽车行业和固定电池储能 (BES) 电池需求不断增长的推动。全球电动汽车 (EV) 行业正在全球范围内加速增长，这推动了市场增长，因为电池构成了电动汽车最重要的部分。很快，它们将占汽车制造总成本的 40.0%。

全球电池生产集中在少数几个国家，美国就是其中之一。技术进步，加上特斯拉、EnerSys 和松下等大型企业的存在，推动了市场的增长。需求不断增长来自应用行业的d正在推动产能。例如，2023 年 10 月，LG Energy Solution 宣布投资 30 亿美元扩大其密歇根制造工厂的锂离子电池生产。此次扩建是与丰田肯塔基州制造工厂签订的有关锂电池的新供应协议的一部分。

预计该市场将面临电池产生废物的挑战。全球对电动汽车的需求不断增长正在推动汽车制造业的增长。最终，这会导致电池产量激增，从而产生更多废物，对环境产生有害影响。电池处置问题是一个重大问题，也是市场的一个负面因素。然而，二次生命电动汽车电池的概念正在兴起，这可能有助于克服这一缺点。

市场集中度和特征

行业具有特征技术的不断进步，推动了电池材料和制造工艺的创新，导致行业参与者之间的激烈竞争。并购活动很普遍，但并未主导市场。公司进行战略收购是为了扩大市场范围并巩固地位，但不会过度专注于市场控制。不同地区的监管框架各不相同，影响程度也不同。然而，它在环境标准和安全监管以及塑造行业方面发挥着重要作用。

电池金属，如锂、钴和镍，就其具体性能和性能特征而言，替代品有限；因此，替代水平较低。它受到电动汽车和储能系统等少数关键行业需求的严重影响，导致集中度较高最终用户之间的重刑。这种集中度进一步影响市场动态和趋势。

Metals Insights

钴细分市场主导市场，到 2023 年收入份额最大，达到 44.0%，由于其在锂离子电池阴极中的使用，因为它在充电周期内具有高导电性和稳定的结构能力，因此预计将大幅增长。

预计锂市场在预测期内将以最快的复合年增长率增长。电动汽车行业和消费电子产品对锂离子电池的需求不断增加，预计将在预测期内推动对电池金属的需求。对锂离子电池的需求不断增长推动制造商扩大产能。 LG化学、比亚迪、NorthVolt和宁德时代等公司都在从事锂离子电池工厂项目的扩建。

应用洞察

T起动器、照明和点火 (SLI) 细分市场在 2023 年以最大的收入份额主导市场。多年来，SLI 一直是电池金属的关键应用领域。 SLI电池在传统车辆中用于启动和点火发动机并为车辆提供电力。由于其功率密度，这一点至关重要，因为启动发动机需要短时间的大电流，大约 300 安培几秒钟的电流。

考虑到对环境的影响和其他缺点，由于传统汽车的需求下降，而电动汽车正在被电动汽车取代，预计该应用领域在预测期内的增长率最低。

这使电动汽车领域成为电池金属市场增长最快的应用领域。电动汽车可分为四类：混合动力、插电式混合动力、纯电动和商用。每组都有一个二一系列严格的要求，例如全电动汽车没有内燃机，因此需要非常大的电池。电动汽车使用的主要电池是锂离子和镍氢电池。

固定电池储能是另一个应用领域，预计在预测期内市场将快速增长。固定电池储能的重要性在于其能够平滑风能和太阳能等可再生能源发电的供需。它储存来自可再生能源的电力，以便在没有风和太阳光的情况下使用。可再生能源产能的增加正在推动 BES 的需求和生产，它可以在不依赖化石燃料发电厂的情况下轻松消耗。锂聚合物电池主要用于固定式电池储能。

区域洞察

北美电池金属市场前景乐观预测期内复合年增长率为 6.9%。人们越来越重视打造电动汽车循环供应链，预计将在预测期内推动和扩大市场增长。

美国电池金属市场趋势

2023年美国电池金属市场占全球市场份额超过7.0%。美国是该地区主要的电池生产国，这使其成为北美金属的主要消费国。电动汽车行业不断增长的需求正在推动该国的产能。例如，2023年11月，住友金属矿业宣布了在美国的扩张计划，计划扩大正极电池材料的生产，以满足电动汽车行业不断增长的需求。

亚太地区电池金属市场趋势

亚太地区在2023年主导全球市场，收入份额超过85%。2023 年为 0%。预计这一趋势将在预测期内持续下去。该地区电池金属的需求受到中国、日本、印度和韩国等国家电池产能的推动。此外，促进电动汽车采用的有利政府政策预计将推动该行业的发展。例如，作为 2024 财年绿色转型 (GX) 预算提案的一部分，日本政府拨款约 1,400 亿日元（约合 9.4 亿美元），用于促进日本电动汽车 (BEV) 等电动汽车的采用，并为企业提供充电设施。

中国电池金属市场占亚太地区市场份额超过 46.0%到2023年，该国将成为世界上最大的电池制造商。中国的制造能力源于其对供应链的主导地位。其在全球电池金属供应中占有超过20.0%的份额，并拥有最大的化学生产基地。电池级原材料产能约占全球的80.0%。

欧洲电池金属市场趋势

欧洲在全球电池产能中所占份额微乎其微。因此，它在增长方面具有很大的潜力。世界各地的制造商都在欧洲投资设立工厂，而电动汽车行业不断增长的需求也推动了这一增长。

英国电池金属市场具有增长潜力，因为零排放汽车 (ZEV) 指令已确定汽车行业到 2035 年完成转型的路线。支持这一转型的战略和政策可以增加英国电池行业对金属的需求。 2023年7月，塔塔集团宣布在英国建设电池工厂，投资额超过40亿欧元（约合43.2亿美元）。该电动汽车电池工厂预计产能为40GW，初步供应电池捷豹路虎和塔塔汽车。

中南美洲电池金属市场趋势

电池生产市场的增长预计将受到该地区汽车制造商投资增加和电动汽车生产商不断增长的积极影响。为了实现碳排放目标，该地区各国政府一直将重点放在电动汽车的普及上。

中东和非洲电池金属市场趋势

由于快速的工业化和城市化，中东和非洲正在快速发展。该地区致力于实现净零排放，并见证了电动和混合动力汽车市场的不断扩大。例如，2024 年 2 月，CDSG Lithium 宣布与阿布扎比哈利法经济区 (KEZAD) 集团合作，建立最先进的锂加工设施，并为其能源和工业部门带来转变。将投资AED投资 50 亿美元（约 13.6 亿美元）建设工厂并刺激中东和非洲对电池金属的需求。

主要电池金属公司见解

市场上的一些主要参与者包括 Glencore 和 Vale。

• Glencore plc 是一家全球初级金属、铜、能源产品和回收生产商。铜矿石在南非、刚果民主共和国和澳大利亚开采和加工。公司业务分为两个部分，即金属和矿产以及能源产品。该公司业务遍及全球，在不同地区大规模买卖废钢。它是电池金属市场的重要参与者，在整个价值链中拥有垂直业务。

• 淡水河谷是一家拥有综合价值链的全球矿业公司。它是镍和铁矿石的领先生产商。它还从事锰矿石、铁矿石球团、金、银、冶金和动力煤的生产、铂族金属和钴。它是巴西最大的锰生产商，占有该国约 70% 的市场。

近期进展

• 2023 年 4 月，Glencore、FCC Group 和 Iberdrola, S.A. 合作，向西班牙和葡萄牙提供锂离子电池的循环解决方案。目标是建造一个专用设施，以解决行业中最大的中长期困难之一以及锂的回收um离子电池。

• 2022年4月，优美科与Automotive Cells Company（ACC）合作，在欧洲供应电动汽车电池材料。这种合作关系有助于确保优美科进入对其正极材料需求量很大的庞大市场。

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