柬埔寨水果和蔬菜市场规模及份额

柬埔寨水果和蔬菜市场分析

2025年柬埔寨水果和蔬菜市场规模为32亿美元，预计到2030年将达到43亿美元，预测期内复合年增长率为6.10%。政府对灌溉的大力支持、中柬自由贸易协定下的优惠贸易条件以及城市消费者对均衡饮食的更强烈偏好是这一扩张的基础。金边-西哈努克高速公路沿线的冷链投资以及泰科国际机场货运中心于 2025 年 7 月开业，正在降低损坏率并扩大出口窗口，尤其是高价值的芒果和绿叶蔬菜。在开发署对 1,200 个小农农场进行数字化支持的支持下，不断发展的电子商务平台缩短了分销链并提高了农场回报。与此同时，农药残留合规压力和农村劳动力短缺阻碍了经济增长。这刺激了重点省份采用 GAP（良好农业规范）协议和机械化试点。

柬埔寨水果和蔬菜市场趋势和见解

Rising Dom对健康饮食的强烈需求

城市收入的增加和健康运动正在使柬埔寨人转向更高的新鲜农产品摄入量。 2021-22 年人口与健康调查发现，女性超重患病率从 2014 年的 18% 上升至 2021-22 年的 33%，引发消费者转向水果和蔬菜。如今，城市家庭将 23% 的粮食预算用于生产，而农村家庭这一比例为 16%。 金边的零售商报告称，冷藏产品部门实现了两位数的增长，刺激了本地供应替代进口产品。这一趋势支撑了稳定的淡季需求，为采取保护性耕种的农民提供了稳定的收入。

政府对扩大灌溉的补贴

水利和气象部将在 2024 年拨款 4500 万美元支持 2,300 个新的灌溉系统，将水果和蔬菜耕地面积扩大 15%^{[1]资料来源：水利和气象部，“2024 年灌溉基础设施发展报告”，mowram.gov.kh}。该计划稳定了水资源供应，实现了全年种植，减少了季节性波动，并将示范地单产提高了 18%。亚洲开发银行 1.2 亿美元的第二期资金已于 4 月获得批准2025 年，针对蔬菜集群延伸运河和滴水系统^{[2]资料来源：亚洲开发银行，“柬埔寨农业价值链竞争力项目”，adb.org}。稳定的产出提高了加工商和出口商的订单农业吸引力，从而稳定了原材料供应满足自由贸易协定驱动的需求。加强水安全也促进作物多样化，使农民能够从自给自足的稻米生产转向生产。价值较高的园艺作物在国内和出口市场上享有较高的价格。

中国-柬埔寨自由贸易协定下的优惠出口关税

中国对芒果、香蕉和榴莲的零关税进口窗口推动柬埔寨的新鲜芒果出口在 2024 年较 2023 年增长 78% ^{[3]资料来源：中国-柬埔寨自贸协定秘书处，《2024年芒果出口审查》，ccfta.gov.kh}。中国买家绕过中间商，将农场交货价格提高了 25%，并将 GAP 认证面积推至 15,000 公顷。简化的植物检疫检查可将运输时间缩短两天，降低损失率。 2024 年宣布新建三座中资工厂，新增 28,000 吨果肉和干果产能，巩固原产地高价值加工。

金边-西哈努克高速公路沿线冷链走廊

战略合作伙伴金边-西哈努克高速公路沿线的 D 链基础设施开发改变了采后物流能力，将温度敏感农产品的腐败率从 35% 降低到 18%。该走廊设有 12 个新冷藏仓库，容量为 45,000 吨，使内陆省份的农民能够有效进入出口市场。私人车队运营商到 2024 年将冷藏卡车数量增加 40%，为出口集运点和城市零售商提供服务。与自 2025 年 7 月起运营的 Techo 国际机场货运中心相结合，开设了 24 小时内可到达的优质亚洲门店。由于保质期延长，浆果、生菜和香草种植者如今的价格比国内菜市场水平高出 30%。

季节性生产高峰导致价格波动

柬埔寨的热带季风气候造成明显的季节性生产周期，导致价格剧烈波动，一些蔬菜在收获高峰和稀缺期间的价格波动超过 150%。2024 年收获季节，番茄价格从 11 月供应高峰期间的每公斤 0.45 美元波动至每公斤 1.15 美元。3 月份的产量增加了 1 公斤，给农民带来了收入不确定性，并给加工商造成了供应链中断。有限的储存基础设施加剧了这一问题，迫使农民在收获时立即出售，无论市场状况如何。这种波动尤其影响小农户，他们缺乏财务缓冲来抵御价格低谷，往往会迫使廉价销售，从而使市场不稳定的循环长期存在。

机械化和小农土地面积有限

柬埔寨农业部门的特点仍然是小规模农业经营，平均土地面积为 0.87 公顷，与区域竞争对手相比，限制了机械化的采用并限制了生产率的提高。 2021年柬埔寨农业调查显示，只有12%的菜农使用基本手动工具以外的机械设备，远低于越南45%的机械化率。分散的资产使共享设备模式变得复杂，导致劳动力密集型其作业成本比越南机械化同行高出 40%。信贷渠道仍然薄弱，平均贷款金额低于 1,500 美元，远低于两轮拖拉机所需的 6,000 美元。这些结构性限制减缓了满足日益增长的国内和出口需求所需的生产率提高

细分分析

按作物类型：水果维持市场领先地位

柬埔寨水果和蔬菜市场规模正在受到需求模式转变和基础设施改善的影响。受强劲的国内消费和与中国的贸易优惠的支持，到2024年，水果将占柬埔寨水果和蔬菜市场份额的58%。水果领域受益于跨作物多样化，而冷链基础设施的进步使得浆果和沙拉蔬菜的种植成为可能。加工商越来越多地开发混合果汁以平衡原材料需求，同时出口他们通过各种水果运输来优化集装箱装载。此外，农作物合作社正在合作提高投入和物流的议价能力。

蔬菜领域的复合年增长率为 9.6%，产量增加，但由于保质期较短和腐败风险，每吨收入较低。高地马铃薯种植正在兴起，为城市快餐连锁店和零食加工商供应产品，为山区农民提供新的收入来源。此外，随着冷链基础设施的不断改善，蔬菜领域，特别是外来叶类品种，有潜力超越整体市场增长。

地理分析

马德望28.4%的份额凸显了其作为柬埔寨农业引擎的地位。由于连续的平坦土地适合机械化并与可靠的运河灌溉相匹配，生产力比全国平均水平高出 40%。冷库帽2024 年产能增加将收获后损失从 28% 削减至 15%，使农民能够以更高的利润瞄准非高峰时段。出口导向型集群受益于符合中国和亚洲协议的集体包装厂。然而，劳动力稀缺现象正在加剧，迫使工资上涨，并促使农民寻求小规模机械化贷款。

暹粒拥有 18.7% 的市场份额，利用旅游业需求和国际发展支持来建立高端定位战略。该省对可持续农业的关注吸引了大量捐助资金，国际小母牛的蔬菜价值链项目通过合作社组建和市场联动发展为 800 个小农户提供支持。该省还试点农业旅游，将文化遗产与农场体验联系起来，以提高可持续实践的意识。

金边-干丹城市轴线尽管面积很小，但由于国际化，贡献了 16.2% 的价值。面向高价值香草和沙拉蔬菜的密集温室和垂直农场项目。靠近零售商可确保 24 小时收获到上架的周期，全年微气候控制支持优质定位。磅湛的 14.1% 份额源于混合果园蔬菜系统以及靠近国家高速公路，从而降低了运输成本。边境省份合计占有22.6%，在供应越南和泰国的火龙果和百香果中占据一席之地。加强高速公路连接和海关便利化有望进一步释放这些地区的贸易，逐步平衡国家供应。