中国室内LED照明市场规模及份额
中国室内LED照明市场分析
预计2025年中国室内LED照明市场规模为99.8亿美元，预计到2030年将达到144.1亿美元，预测期内复合年增长率为7.61%。尽管芯片价格通缩压缩了产品利润，但强有力的政策执行、加速的二次替换浪潮和智慧城市补贴共同支撑了持续的需求。快速的城市化，特别是在二线城市，继续推动住宅升级，而节能服务公司融资则促进了医院、大学和工厂的大规模改造。高压驱动器 IC 的供应链压力暂时限制了优质 mini-LED 灯具的生产；然而，连接、可调白光和以人为本的照明等领域的技术差异抵消了纯粹的价格竞争。与此同时，智能建筑指令鼓励商业自己厂商将照明与占用感应和日光采集相结合，以进一步节省运营成本。
主要报告要点
- 按产品类型划分，灯具在 2024 年将占据 62.12% 的收入份额；到 2030 年，预计复合年增长率将达到 8.92%。
- 从应用来看，住宅领域将在 2024 年占据中国室内 LED 照明市场份额的 40.81%，预计到 2030 年将以 9.32% 的复合年增长率增长。
- 从安装情况来看，2024 年改造项目占中国室内 LED 照明市场规模的 76.23%，而新建项目则占中国室内 LED 照明市场规模的 76.23%。到2030年，安装量的复合年增长率最快为7.30%。
- 按分销渠道划分，2024年批发和零售占中国室内LED照明市场规模的54.31%；另一方面，到 2030 年，电子商务平台的复合年增长率最高为 6.92%。
中国室内 LED 照明市场趋势与洞察
驱动因素影响分析
| 政府逐步淘汰白炽灯和 CFL 灯 | +1.8% | 全国范围内，一级城市加速 | 短期 (≤ 2年） |
| LED 芯片和封装价格快速下降 | +1.2% | 广东、江苏生产中心 | 中期（2-4 年） |
| 新商业地产竣工数量激增 | 东部一二线省份 | 中期（2-4年） | |
| 第一代LED二次替代浪潮 | +1.4% | 全国范围内的早期采用集群 | 长期（≥ 4 年） |
| ESCO 资助的含税收折旧的改造 | +0.8% | 工业和商业部门 | 中期（2-4年） |
| 智慧城市对物联网灯具的补贴 | +1.1% | 500 多个试点城市 | Lo期限（≥ 4 年） |
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政府逐步淘汰推动市场转型
强制淘汰白炽灯和节能灯产品迫使建筑业主立即改用 LED 解决方案，即使在宏观经济放缓的环境下也能确保稳定的需求基础。[1]工业和信息化部，《室内灯具能效标准》室内灯具，”miit.gov.cn 100 流明每瓦的最低功效规则现在适用于新型室内灯具，有效地禁止了新安装的传统技术。公共设施还必须符合当地 LED 要求，这会将采购范围扩大到学校、医院和市政办公室。绿色建筑认证放大了这种影响；香港大学等机构已将 LED 升级与占用传感器结合起来，以获得 LEED 认证，这表明监管和采用智能控制之间会产生乘数效应。因此，即使可自由支配的资本支出收紧，中国室内 LED 照明市场仍将持续增长。
LED 芯片价格下跌促进大规模渗透
国内晶圆厂在 2024 年实现了 15-20% 的成本降低，提高了以前高端的调光、可调白光和 BLE 网格功能的承受能力。较低的材料成本促使中等收入家庭采用联网照明灯带，而承包商则在现金流敏感的改造中替代荧光灯管。制造商转向增值差异化——欧普的 BLE2 产品组合无需网关即可嵌入蓝牙连接，增加粘性并提高平均售价。因此，组件成本下降的速度比价格下降的速度更快地扩大了潜在客户群，从而支持了中国室内 LED 照明市场的实际收入增长。
商业房地产波动产生了混合信号
2024 年办公室竣工量下降 23.8%，零售空间下降 18.2%，从而削弱了对新灯具的需求。[2]中国国家统计局，《商业地产竣工统计》，stats.gov.cn 然而，现有大厦的业主竞相降低运营成本；武汉三甲医院的 ESCO 合同实现了 31.71% 的能源节省，投资回收期为 2.5 年，这证明了新建管道到位后改造如何蓬勃发展。连锁酒店纷纷效仿——龙吟西山酒店安装了基于 DALI 的调光技术，以降低能源费用并提升宾客体验。因此，改造动力抵消了建筑行业的疲软，保持了中国室内LED照明市场的平衡前景。
二次更换浪潮兴起
2015年至2018年安装的第一代LED现已达到使用寿命，引发可预测的更换周期。设施经理将此次升级视为集成无线控制和增强色彩渲染的机会；上海建峰重机用具有远程配置功能的智能 CHZ 型号取代了早期的高棚灯具，从而超越了简单的照明。即使单位销量持平，这种优质的替代需求也能提高收入，从而在整个中国室内 LED 照明市场维持健康的利润率。
限制影响分析
| 小型承包商的前期成本较高 | -0.7% | 三线城市、农村地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 价格驱动的竞争降低了质量一致性 | -0.5% | 全国价格敏感细分市场 | 中期（2-4 年） |
| mini-LED 驱动器 IC 供应波动 | -0.4% | 高端灯具制造商 | 短期（≤ 2 年） |
| 蓝光危害合规不确定性 | -0.3% | 商业和医疗保健设施 | 中期（2-4 年） |
| 来源： | |||
高额前期成本限制了小型承包商的采用
尽管组件价格不断下降，但优质灯具的成本通常是荧光灯替代品的两到三倍，这让那些出价取决于初始支出的承包商望而却步。这一障碍在三级市场中仍然存在，在这些市场中，生命周期节省的论点影响较小，而且分销渠道对总拥有成本的指导也很有限。因此，受预算驱动的买家有时会青睐次规格的 LED 产品，这会损害长期性能并削弱信任。
蓝光危害标准造成不确定性
待定的 IEC 62471 修订版将收紧 ph 值可能需要耳生物学限制、额外的测试和潜在的光学重新设计。医疗保健规范制定者倾向于青睐 3000 K 解决方案，以减轻昼夜节律干扰，而学校则优先考虑眩光控制和降低峰值强度。制造商要么现在就必须对其产品进行过度设计，要么以后面临改造责任，这会增加研发支出并延长中国室内 LED 照明市场的上市时间。
细分市场分析
按产品类型：灯具主力市场演变
灯具和固定装置占据了 62.12% 的市场份额预计到 2024 年销量将实现最快增长，而到 2030 年，灯具预计将实现 8.92% 的最快增长率。灯具类别受益于集成光学、热管理和嵌入式控制，满足更严格的建筑规范和设计美学。建筑师指定了带有无线驱动器的线性悬架和嵌入式面板，这提高了平均水平每单位收入。灯具在改造环境中仍然蓬勃发展，其中现有的灯槽或筒灯可以快速更换 PAR 和 T 灯，从而使注重成本的用户无需施工麻烦即可立即实现节省。总体而言，这种双轨动态使中国室内 LED 照明市场能够同时获得高价值灯具和批量驱动的灯具替代品。
后续需求增强了该细分市场的耐用性：当第一代灯具出现故障时，业主通常会升级到支持蓝牙网状网络或 DALI-2 协议的传感器丰富的灯具。灯泡改造反映了这一趋势，智能 E27 灯泡在电子商务渠道中越来越受欢迎。随着研发重点集中在miniLED背光和无眩光透镜技术上，灯具对中国室内LED照明市场总价值贡献的领先地位继续扩大。
按应用分：住宅细分市场驱动动力
2024年住宅安装占据40.81%的份额，以 9.32% 的复合年增长率领跑该领域。一、二线城市可支配收入的增加和家庭规模的缩小刺激了装饰升级，而游戏和流媒体文化则扩大了对 RGB 灯带的需求。 Govee 到 2024 年的收入将达到 40 亿元人民币，凸显了以消费者为中心的创新如何能够迅速扩大规模。商业办公室、零售店和酒店仍然至关重要；能源法规修订和健康认证推动了无闪烁、可调照明的企业规范。医疗保健和教育领域通过强制功效和安全标准贡献了稳定的基准销量，从而保护了中国室内 LED 照明市场的下行风险。
消费者对基于应用程序的控制和语音助手的需求不断增长，也推动了住宅的繁荣。智能家居生态系统将照明与安全摄像头和智能扬声器捆绑在一起，从而提高了连接率。因此，住宅仍然是总体增长的主要贡献者，而多元化ied 非住宅需求稳定了整体收入流。
按安装类型：改造继续占据主导地位
改造占 2024 年出货量的 76.23%，反映出大量库存的荧光灯和早期 LED 灯具仍在使用。 ESCO 模式、税收优惠和压缩 LED 投资回报缩短了决策周期，允许工厂和大学开展大型项目。新建筑的复合年增长率为 7.30%，但由于基数较小，贡献的绝对单位较少。智能建筑法规现在为新办公室指定了传感器就绪配件，为中国室内 LED 照明市场的新安装增加了优质收入层。
重要的是，改造已经超越了简单的一对一更换。设施经理越来越多地将灯具更换与无线网关结合起来，创建一条逐步实现完全连接照明的路径，而无需进行破坏性的重新布线。这种分阶段策略保持了较高的改造量同时逐渐增加系统价值。
按分销渠道划分：电子商务步伐加快
在长期的承包商关系和强大的售后支持网络的推动下，批发零售在 2024 年保留了 54.31% 的交易。然而，随着房主和专业买家越来越习惯在线采购，电子商务带来了 6.92% 的复合年增长率增长。平台展示详细的规格表，提供配置器，并实现快速交付，降低搜索和物流成本。对于需要光度设计和调试服务的定制商业项目来说，直销模式仍然至关重要，但在线自助服务越来越多地覆盖商品化产品，例如筒灯和 A 灯替换件。
Govee 超过 3000 万的应用用户证明了 DTC 模型的扩展能力，即使是在依赖沉浸式用户社区的更高 ASP RGB 灯带中也是如此。传统分销商通过推出网上商店和代发货业务来应对图表，说明全渠道策略将如何定义中国室内 LED 照明市场的未来竞争。
地理分析
一级中心 - 北京、上海、广州、深圳 - 仍然是技术先锋，首先采用以人为本的照明和集成控制。外滩的 Interact 安装等项目体现了优质互联解决方案，也满足了城市管理的需求。这些城市的高人均收入证明了尽早采用 miniLED 筒灯和低 UGR 办公面板的合理性，从而设定了在全国范围内复制的性能基准。
二线和三线城市目前处于销量扩张的前沿，因为省会城市和制造中心受益于智慧城市补助和积极的能效目标。广东、江苏和浙江聚集了工厂和大型改造候选者，从而实现了供应链较短和测试与测试评估产品周期。地方政府通过向公立学校和医疗诊所提供补贴券来促进LED的采用，扩大了中国室内LED照明市场的覆盖范围。
农村地区是下一个前沿领域。电网建设和电子商务物流能够以经济高效的方式交付即插即用套件，使家庭能够直接从白炽灯泡跳到应用程序控制的 LED。对暖白环境照明的文化偏好塑造了产品组合，而移动支付的普及简化了采购。从中期来看，随着城市市场的成熟，农村的吸收将带来新的需求浪潮。
竞争格局
该领域表现出适度的分散性，排名前五的公司占收入的比例略高于 30%，为灵活的专业公司留下了蓬勃发展的空间。当地龙头企业欧普照明、雷士照明、佛光照明山电气利用其制造规模和广泛的售后服务网络来捍卫其国内市场份额。全球巨头 Signify 和艾迈斯欧司朗在光学 IP 和数字服务层展开竞争，通常与中国承包商合作进行最后一英里调试。
创新重点转向智能照明生态系统。 Opple 的 BLE2 系列提供无网关的网状连接，减少了项目摩擦并支持添加后续传感器。[3]OPPLE Lighting, “Smart Lighting Solutions,” opple.ch 驱动器 IC 保护电路和防眩光光学器件的专利申请凸显了在组件价格下降的情况下实现差异化的竞争。同时，即将出台的蓝光安全规定将奖励拥有深厚研发基础的企业，使其能够快速认证产品，从而使市场力量略微向中国室内LED照明行业的知名品牌倾斜ry。
随着资本要求的上升，整合迫在眉睫。缺乏软件专业知识或合规预算的小型组装商可能会退出或合并，而 Lustre LightTech 等风险投资的 7.85 亿元人民币（1.1026 亿美元）注入表明了投资者对将硬件与云分析相结合的平台的兴趣。总体而言，技术领先地位、渠道广度和合规敏捷性将在预测范围内决定赢家。
近期行业发展
- 2025 年 8 月：Okamura Densan 将瑞士品牌 NEKO LIGHTING 引入日本，提供 UGR ≤ 19 的超小型筒灯，用于防眩光
- 2025 年 2 月：Luster LightTech 获得 7.85 亿元人民币（1.1 亿美元）资金用于扩展智能照明解决方案，反映了投资者持续的信心。
- 2025 年 2 月：国家市场监督管理总局强制实施修订后的自镇流流感能效标签荧光灯，库存清仓过渡宽限期为两年。
- 2025年1月：MasonLED子公司日尚连续第五次荣获“十大线性照明品牌”奖，彰显了其在建筑灯条领域的领先地位。
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FAQs
中国室内LED照明市场目前规模和未来价值是多少？
2025年收入为99.8亿美元，预计将达到14.41美元到 2030 年，复合年增长率为 7.61%。
哪种产品类别产生的销售额最多？
集成灯具命令由于企业对一体式灯具的需求，占 2024 年收入的 58%，远远领先于灯具。
改造机会有多大？
改造项目已计入占 2024 年支出的 62%，在设备更新补贴和二次更换浪潮的推动下，复合年增长率为 14.1%。
哪个最终用途细分市场扩张最快？
到 2030 年，医疗保健和教育照明预计将以 13.8% 的复合年增长率增长，超过办公、零售和工业安装。
电子商务扮演什么角色
如今，在线渠道所占份额较小，但随着 Govee 等直接面向消费者的品牌在全国范围内扩展，其复合年增长率为 18.2%。
如何供应商竞争集中？
前五名供应商控制了国内约70%的收入，表明格局适度整合。
