商用飞机起落架市场规模和份额

商用飞机起落架市场分析

商用飞机起落架市场规模在2025年达到42.2亿美元，预计到2030年将增至68.7亿美元，复合年增长率为10.24%。对节能机队的强劲需求、波音和空客的持续产量增长以及轻质材料的快速发展共同推动了商用飞机起落架市场的发展。航空公司加强了机队更新计划，以实现碳减排目标。与此同时，集成的健康监测系统将起落架从商品提升为数据丰富的资产，为预测性维护开辟了新的收入来源。北美地区由于其成熟的更换周期而保持了领先地位。尽管如此，中东和非洲仍成为最具活力的地区，因为政府斥资 1 万亿美元建设新机场基础设施，而这些基础设施需要大量的 nar 机队。rowbody 和支线飞机。^{[1]资料来源：Zawya，“2025 年机场展揭示 1 万亿美元的扩建项目”，zawya.com}供应链限制，尤其是在锻造钛，保留 售后市场需求增加并鼓励运营商签署长期服务协议。 MRO 提供商和一级供应商之间的整合增加了竞争强度，同时为航空公司提供了更多集成的支持选项。

全球商用飞机起落架市场趋势和见解

大流行后商用飞机产量的增加

波音和空客公布的交付目标意味着到 2043 年，该公司生产了超过 87,000 架飞机，但锻件和紧固件的持续短缺减缓了近期产量。美国政府问责办公室的一项调查显示，60% 的零部件供应商在及时交付方面遇到困难，迫使航空公司延长机身的使用寿命。^{[2]资料来源：美国政府问责办公室，“航空制造供应链问题”，gao.gov} 滞后促进了长期服务协议的发展，并提升了独立 MRO 的活动。随着建造速度的恢复，对主起落架组件和前起落架组件的单位需求将会上升，因为每一份新飞机订单都会触发一套完整的船组，从而保护商用飞机起落架市场免受周期性动荡的影响。旧喷气式飞机的退役。波音预计到 2043 年交付的 43,975 架飞机中将有 21,100 架是替换飞机，这凸显了向新技术机队的结构性转向。赛峰集团制造的碳制动器每架飞机可减少多达 320 公斤的重量，直接输入燃油模型，并降低起落架大修频率。^{[3]来源：赛峰集团，“波音 737 NG/MAX 碳制动器” 碳刹车”，safran-group.com} 航空公司开始在订单时指定先进的齿轮选项，而不是事后进行改装，从而加强了 OEM 订单，同时扩大了与传统系统的技术差距。

轻质复合材料和钛合金的采用

材料科学的突破使起落架超越了传统的 300M 钢。 Carpenter Technology 的 AerMet 310 具有卓越的强度和耐腐蚀性，可在不牺牲负载的情况下实现更纤薄的结构容量。与此同时，俄罗斯钛供应的地缘政治风险迫使航空航天巨头转向沙特阿拉伯和美国新进入者的双源海绵。这些转变略微增加了生产成本，但带来了多年的减重效益，从而证明了飞机制造商和航空公司迅速采用的合理性。

电动滑行架构要求

欧洲监管机构加大了遏制地面排放的压力，使得 IAI 的半机器人 TaxiBot 和 L-3 轮式集成等电动出租车概念成为可能。 GreenTaxi 适用于线路安装计划。 Clean Aviation 资助了电动前起落架系统的 TRL 6 测试，该系统能够消除专用液压回路。采用者在 B747 滑行过程中实现了高达 97% 的燃油消耗减少，使齿轮制造商成为航空公司可持续发展战略的中心。

先进材料和工艺成本高昂

由于地缘政治紧张局势，航空级钛材价格飙升，导致价格敏感地区的运营商和缺乏购买力的小型原始设备制造商的预算紧张。增材制造的认证障碍也延长了开发周期并抵消了预计的成本节省。贫富差距扩大的经济风险优质产品和成本优化的替代品，可能会推迟发展中市场的机队升级。

关键锻件的供应链瓶颈

大直径钛锻件的重型压力机产能仍然稀缺，造成持续的交货时间膨胀。波士顿咨询集团发现，原材料供应每延迟一个月，起落架船组的最终组装时间表就会增加两个月。一级供应商的应对措施是扩大双重采购和投资新设施，但增长缓慢导致航空公司持有较高的备件库存，并抑制了近期增长潜力。

细分市场分析

按起落架类型：主系统驱动量

主起落架系统占 2024 年收入的 64.20%，承载着定义飞机起飞重量限制的结构载荷。商用飞机起落架的这一相当大的部分市场使一级供应商能够将研发成本分摊到高价值组件上。由钛合金和高强度钢制成的骨架梁减轻了重量，同时保持了疲劳寿命，从而产生了航空公司所重视的增量性能增益。

前起落架部分的复合年增长率为 10.98%，因为集成电气驱动和实时重量与平衡传感器等创新集中在齿轮系的该部分。商用飞机起落架的机头系统市场规模预计将迅速扩大，吸引专门从事机电部件的新进入者。供应商利用比主要组件更低的技术进入壁垒和更短的认证周期，增加了竞争，同时加速了整体技术的采用。

按飞机类型：窄体飞机在地区复兴中占据主导地位

以 B737 MAX 和 A320neo 系列为主导的窄体飞机项目，占 2024 年收入的 55.45% 份额，强调了它们在商用飞机起落架市场中的关键作用。更高的建造率直接转化为船舶需求，并为主装备供应商提供了十年来可预测的产量。

在巴西航空工业公司的 E2 计划和二级市场新航线优化战略的推动下，支线喷气式飞机到 2030 年预计复合年增长率为 10.54%。支线喷气式飞机的商用飞机起落架市场规模将缩小与窄体飞机的部分差距，特别是在亚太地区和北美地区，这些地区的机场起落架有限，更青睐小型飞机。

最终用户：售后市场加速超过 OEM 增长

OEM 交付量仍占 2024 年收入的 62.54%，但售后市场的复合年增长率预测为 13.20% 超过了 OEM 的增长。航空公司依靠延长生命周期来弥补新飞机延迟抵达的问题，从而取消独立和自营 MRO 商店的大修活动。

商用飞机起落架市场继续发生转变未来的综合服务包，例如波音的起落架更换计划，该计划将过期的起落架更换为新大修的船舶组，以最大限度地减少停机时间。像 GA Telesis 这样的整合商通过将拆解库存与维修能力相结合来获得协同效应，促使原始设备制造商与确保长期零部件供应的联盟进行对抗。

按子系统：结构领导力面临制动创新

结构元件占 2024 年收入的 45.65%，因为它们包括减震器气缸、耳轴和支架 拥有最高的原材料质量。随着制动系统的进步，商用飞机起落架结构的市场份额应该会略有下降。

由于碳盘的快速渗透，制动系统预计将以 11.24% 的复合年增长率增长，与钢制制动器相比，碳盘具有重量、耐用性和冷却优势。商用飞机起落架市场规模与制动器相关，因此，为供应商提供了一个前提ium 利润利基市场，同时补充航空公司的可持续发展目标。

地理分析

北美在单通道喷气式飞机的广泛安装基础和横跨俄克拉荷马城的强大检修生态系统的支持下，到 2024 年将保持 38.98% 的份额， 迈阿密和蒙特利尔。该地区的航空公司签订了多年服务协议，以对冲供应链波动，稳定商用飞机起落架市场的需求。

欧洲紧随其后，实现稳定的中个位数增长。空中客车公司加快了齿轮组订单的速度，以满足其 A321neo 的扩张，而可持续发展立法则加快了电动出租车项目的步伐。欧盟清洁航空研究资助降低了技术验证风险，并扩大了供应商对商用飞机起落架市场的参与。

随着各国投资 1 万亿美元，中东和非洲有望在 2030 年实现最快 12.45% 的复合年增长率新机场的建设以及埃塞俄比亚航空、阿联酋航空和沙特阿拉伯航空等航空公司扩大了航线网络。波音公司预测非洲的机队数量将增加一倍，为商用飞机起落架市场创造一个可观的增量池。

亚太地区也反映了这种扩张模式，以印度和印度尼西亚机场项目为基础。国家支持的融资和快速增长的低成本航空公司下了大笔窄体机订单，提高了对起落架和售后市场支持的未来需求。南美地区虽然受到宏观经济逆风的阻碍，但实现了温和增长，但受益于阿维安卡航空公司、拉美航空公司和墨西哥航空公司的机队现代化。

竞争格局

赛峰集团、RTX Corporation 旗下的 Collins Aerospace 和 利勃海尔构成了该行业的支柱。赛峰集团通过其碳制动产品组合和全球 MRO 扩张取得了增量胜利，价值超过 10 亿欧元（11.5 亿美元）到 2024 年底。柯林斯在 B737 NG 平台上扩大了 DURACARB 的采用，宣称每个芯片组可减轻 700 磅的重量，这对于燃料敏感的运营商来说是一个引人注目的价值主张。

收购活动重塑了竞争领域。 Platinum Equity 以 13.5 亿美元将 Héroux-Devtek 私有化，为产品开发创造了新的规模和资本准入。 GA Telesis 斥资 5100 万美元购买了 AAR 的齿轮维修部门，标志着售后市场的整合。与此同时，二级机械车间追求垂直整合，以确保锻件供应并抵御原材料冲击。

技术投资成为关键的差异化因素。集成的健康监测解决方案、用于扭矩连杆的碳纤维加固以及电动静压执行器使创新者能够赢得未来项目的独家来源地位。将产品与长期服务包相匹配的供应商获得了谈判筹码，反映了强调生命周期电子商务的商业模式支点经济优于点销售。