跨境支付市场（2025 - 2030）

跨境支付市场摘要

预计 2024 年全球跨境支付市场规模为 2,125.5 亿美元，预计到 2030 年将达到 3,207.3 亿美元，2025 年至 2030 年复合年增长率为 7.1%。支付成本仍然高且缓慢，推动改革。

世界银行报告称，2023 年汇出 200 美元的平均成本约为 6.2-6.3%，远高于 3% 的可持续发展目标。即使在不同地区，成本差异也很大。例如，世界银行指出，2023 年，向南亚的汇款费用平均为 6-7%，而向非洲的汇款费用往往超过 7%。这些低效率是由于多个相应步骤和人工检查造成的，这促使 G20/FSB 倡议制定了“更快、更便宜、更透明和更具包容性”的跨境支付目标。中央银行和机构正在分析走廊级别的费用（例如，土耳其-保加利亚的费用>50%）并跟踪 G20 路线图目标的进展情况。简而言之，减少摩擦和成本是大趋势。国际货币基金组织等国际机构FSB 强调优先降低汇款和贸易支付费用。

为了实现成本/速度目标，各行业正在升级系统。 ISO 20022 支付消息传递标准的采用正在加速。例如，2023年，英国的CHAPS系统完成了ISO20022迁移，英格兰银行确认计划在2025年之前将CHAPS与BIS/CPMI ISO 20022“数据要求”进行协调。在全球范围内，一致的ISO20022消息格式简化了处理和直通处理，减少了延迟和错误。另一项现代化是实时支付连接；目前，全球有 70 多个国家快速支付系统 (FPS) 运行，将它们互连起来被认为是非常有前途的。这表明 FPS 的跨境链接可以实现国家之间近乎即时的转账。总之，升级铁路和消息传递（ISO20022、RTGS/FPS 互连）是推动全球增长的关键趋势。在央行举措和 FSB/CPMI 指导的支持下，跨境支付行业不断发展。

央行和私营部门正在积极探索数字货币。美联储指出，超过 90% 的中央银行正在研究中央银行数字货币（CBDC），并且许多司法管辖区正在进行试点项目。理论上，CBDC 为跨境流动提供了新的安全结算轨道。除了 CBDC 之外，人们对稳定币和代币化支付的兴趣也在上升，尽管官方机构敦促谨慎行事。稳定币被认为是跨境支付的“未来场景”，但尚未达到监管标准。一些司法管辖区（中国、一些新兴市场和发展中经济体）正在积极试点稳定币或数字人民币跨境使用，而其他司法管辖区（例如欧盟）则严格监管稳定币以维护金融稳定。在实践中，从基于区块链的汇款网络到跨境移动货币的数字创新是一个主要焦点，即使licymakers 致力于协调国际法规。

解决跨境摩擦已成为全球优先事项。 2024 年底，金融稳定委员会启动了跨境支付数据论坛，以协调各司法管辖区的法规和数据框架。该论坛将解决诸如不一致的 KYC/AML 要求和导致支付速度缓慢的数据隐私规则等问题。例如，英格兰银行强调，不匹配的合规规则会导致受益银行的付款停滞。 FSB 论坛（2025 年 3 月）和 CPMI 指南旨在协调这些标准。从本质上讲，趋势是加强全球协调、G20/FSB 路线图、经合组织和 FATF 的工作以及正在制定的共享指南，以便跨境链更加顺畅和更具互操作性。

跨境支付不仅仅是大型银行和企业 - 消费者的使用正在呈爆炸式增长。 2023 年，仅向发展中国家汇款一项就达到约 6690 亿美元，通过在线平台和移动钱包发送的资金生长。世界银行报告称，许多国家的汇款现已超过外国直接投资和外国援助的总和。这凸显了金融包容性作为驱动力，移民和侨民依赖高效的汇款。与此同时，跨境电子商务和旅游推动了全球消费者对企业（C2B）支付。英格兰银行指出，跨境支付涵盖批发和零售（包括个人对个人和个人对企业），并且是商品/服务在全球流动中不可或缺的一部分。总体而言，从零工经济转移到中小企业贸易支付，跨境交易的数量和多样性不断扩大，是促进服务创新和促进市场增长的关键趋势。

交易类型洞察

2024 年，企业对企业 (B2B) 细分市场所占份额最大，为 72.6%。企业跨境支付占总价值的绝大多数。跨国公司向供应商、服务提供商和服务提供商付款通过全球财务网络和 SWIFT 报文传送子公司。增长动力包括扩大国际贸易和供应链金融。由于全球贸易扩张和支付基础设施的改善，近期跨境增长大部分是由 B2B 交易推动的。大型银行（花旗、汇丰银行、摩根大通等）通过代理银行和财务门户在这一领域占据主导地位，但新进入者（如 Visa B2B Connect）正在进入该领域。

客户对企业 (C2B) 领域预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。这个以零售为导向的细分市场涵盖了向外国商家付款的消费者（例如在线购物、订阅）和在国外付款的旅行者。随着全球电子商务的发展，C2B 流量激增。值得注意的是，未来几年消费者发起的跨境支付将快速增长。金融科技和卡网络促进了大部分支付，数字钱包和卡计划允许消费者支付海外业务以本国货币计算的汇率。例如，PayPal、Apple Pay 和支付宝让世界各地的购物者可以一键从国际供应商处购买商品。

渠道洞察

银行转账细分市场在 2024 年占据最大的市场份额。传统银行仍然是跨境支付的骨干渠道，尤其是大额交易。大多数大额企业和零售支付仍然通过基于 SWIFT 的电汇和国内清算系统进行。银行正在对这些流程进行现代化改造；例如，SWIFT 的 GPI 网络现在允许许多银行实时跟踪转账。这些银行渠道受益于全球影响力和监管信任，但在成本和速度方面面临挑战。许多机构正在投资更新的标准（ISO20022 消息传递）和合作伙伴关系（例如，将 SWIFT 与即时支付系统连接），以升级其跨境产品。

汇款运营商 (MTO) 领域预计将大幅增长预测期内复合年增长率巨大。 MTO 专门从事消费者汇款和小额转账。他们将代理网络与数字接口结合起来。这些提供商拥有庞大的现有客户群和基础设施（西联汇款在全球拥有 500,000 多个代理网点）。为了保持竞争力，MTO 正在积极数字化和合作。例如，西联汇款与 Visa 签订的 2024 年协议允许美国客户直接向 40 个国家/地区的 Visa 卡和银行账户汇款。 MoneyGram 已加入万事达卡针对 38 个市场的 Move 跨境平台，并推出了基于区块链的汇款钱包。总体而言，MTO 渠道正在不断发展，以提供更快、在线友好的服务，同时利用其全球现金支付网络。

企业规模洞察

大型企业细分市场将在 2024 年占据主导地位。大型企业在跨境支付中占有很大份额。跨国公司利用创新疗法系统并可以使用优质银行服务（例如专用支付平台、多币种账户、流动性池）。这些客户需要与 ERP 和现金管理工具集成。值得注意的是，大型企业的跨境支付量增长速度将快于小型企业。许多全球银行现在为企业提供实时外汇定价和即时支付选项。 Visa 和 Mastercard 等与汇款人建立的合作伙伴关系也针对大型商户和工资支付。

中小企业 (SME) 领域预计在预测期内将以最快的复合年增长率增长。由于成本和复杂性，中小企业在跨境支付方面一直得不到充分服务。然而，它们现在已成为金融科技创新的焦点。电子商务平台（例如 Shopify、eBay）和金融科技提供商（Wise Business、PayPal for Business）使小型出口商和进口商能够轻松进行国际交易。部分中小企业例如，墨西哥人在 2024 年因跨境转账隐性费用而损失了约 4.46 亿美元。金融科技公司正在通过提供透明的费用和专为中小企业量身定制的本地货币账户来解决这一问题。虽然大公司仍然主导着价值，但随着全球供应链民主化，中小企业跨境贸易是一个快速增长的领域。

最终用途洞察

该业务领域将在 2024 年占据市场主导地位，预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。在业务方面，跨境支付包括B2B交易、商户跨境电商、分支机构/股东转账等，因此该细分市场增长迅速。值得注意的是，跨境B2C和B2B主要区别在于发送方；即使小企业向外国供应商付款或由外国客户付款，支付基础设施也是相似的。提供商正在通过以业务为中心的账户（多币种钱包、API 支付解决方案）来应对了解这一不断增长的企业用例。

个人细分市场预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。个人跨境支付包括向家人汇款、国外学费、医疗保健、旅行和网上购物。尽管面临经济逆风，移民和侨民流动仍使汇款保持弹性。消费者期望低成本、按需服务。因此，许多移民现在在移动设备上使用应用程序（Remitly、WorldRemit、Xoom）或银行转账服务。然而，成本仍然很高：2023 年末，发送 200 美元的全球平均成本为 6.4%。这推动了更便宜的数字渠道的采用，平均成本约为 5%。

区域洞察

北美跨境支付市场在 2024 年占整体市场的 27.8% 份额。北美正致力于实现跨境支付系统的现代化以提高效率和降低成本。美联储一直在探索改进支付基础设施，包括旨在促进即时支付的 FedNow 服务等举措。这些努力是解决与传统跨境支付方式相关的挑战的更广泛战略的一部分。

美国跨境支付市场趋势

2024年美国跨境支付行业占据主导地位。美国正在优先开发更快、更透明的跨境支付解决方案。美联储的举措，例如FedNow服务，旨在提供实时支付功能，可以显着提高跨境交易的速度和可靠性。这些进步旨在解决与传统代理银行系统相关的低效率和高成本问题。

欧洲跨境支付市场趋势

欧洲跨境支付行业被认为是2024年利润丰厚的地区。欧洲国家正在努力整合其跨境支付系统，以促进跨境无缝交易。欧洲央行 (ECB) 一直参与增强欧元区内支付系统互操作性的举措，旨在减少分散性并提高跨境支付的效率。

预计德国跨境支付市场将在预测期内出现增长。德国正在采用实时跨境支付解决方案，以满足对更快、更高效的国际交易日益增长的需求。德意志联邦银行一直在参与支付基础设施现代化的举措，重点关注提高跨境支付的速度和可靠性。

英国的跨境支付市场预计将在未来几年实现增长。成矿期。英国正在开发创新框架以改善跨境支付流程。英格兰银行一直在探索利用新技术和监管方法来提高国际支付的效率和安全性，旨在使英国成为全球支付领域的领导者。

亚太跨境支付市场趋势

亚太地区各国之间的合作日益加强，以整合跨境支付系统。泰国 PromptPay 和新加坡 PayNow 之间的联系等举措可实现两国之间的即时、低成本移动转账。此类合作旨在在整个地区创建一个更加互联、更加高效的支付生态系统。

中国跨境支付市场预计将在预测期内增长。中国正在通过推广跨境银行间支付系统（CIPS）扩大人民币的国际使用。就地清洗S 促进人民币计价的跨境交易，提供 SWIFT 系统的替代方案。截至 2025 年 3 月，CIPS 已连接 119 个国家的金融机构，处理大量国际支付。

预计印度跨境支付市场在预测期内将出现增长。印度正在全球范围内扩展其统一支付接口（UPI）并促进基于卢比的跨境交易。印度储备银行（RBI）放宽了外汇监管，以促进卢比的国际贸易。印度还与新加坡等国家建立了 UPI 联系，实现了实时跨境交易。

主要跨境支付公司见解

跨境支付市场的一些主要参与者包括 PayPal、Western Union Holdings、Wise Payments Limited、MoneyGram、Visa 和 Mastercard。由于其庞大的全球网络，他们是全球市场的主要参与者，嗨高交易量和强大的品牌信任度。他们提供从数字钱包到多币种账户即时转账的多元化服务，满足个人和企业的需求。他们的领导地位通过持续创新、跨市场的监管合规以及战略投资或收购而得到进一步加强。这些优势使他们能够跨多个地区和用例提供快速、安全且可扩展的跨境解决方案。

• PayPal 是全球数字支付领导者，其 Xoom 服务是汇款和小额跨境转账的顶级平台。 PayPal 在全球拥有超过 4 亿用户，其网络效应和品牌信任使其具有高度相关性。从战略上讲，PayPal 同时利用消费者钱包和企业轨道（最近在中国推出了 PayPal Complete Payments 来满足企业的跨境需求）。其高级管理层也强调区块链。 2024年，Xoom开始通过P结算转账ayPal USD（稳定币）以加快汇款速度。 PayPal的定位是作为一个综合支付平台，消费者可以持有多种货币，商家使用PayPal进行全球电子商务。从小额汇款到在线市场的广泛足迹使 PayPal 始终处于跨境支付领域的前沿。

• Wise Payments Limited 是低成本国际汇款和多币种账户领域的金融科技专家。迄今为止，它已处理了数千亿美元的全球支付。该公司的吸引力在于透明的定价（通常是0.5-1%的费用）和直接的本地货币结算。 Wise 积极扩展其网络：2024 年，它获得了直接进入日本清算系统（Zengin）的权限，降低了日本转账的费用。 2025 年初，Wise Payments Limited 在墨西哥推出服务，开拓了庞大的汇款渠道。财务方面，Wise Payments Limited 持续增长，报告显示增长了 22%2025 财年跨境交易量将增长至 1,852 亿美元（1,450 亿英镑），目标是到 2026 年实现两位数的利润率。Wise Payments Limited 的战略定位是为个人和企业提供“无国界”账户，吸引因高银行汇率而感到沮丧的客户。

近期动态

• 2024年9月，PayPal在中国推出PayPal Complete Payments，为企业提供一站式跨境平台。标志着其正式进军中国市场。 PayPal也追求加密货币，它与非洲的Yellow Card集成以支持PYUSD，并与Yellow Card和Cebuana Lhuillier建立了区块链汇款合作伙伴关系。这些举措表明 PayPal 通过区块链和全球扩张推动跨境铁路加速和多元化。

• 2024 年 10 月，Wise Payments Limited 成为第一家获得日本国内 Zengin 支付系统授权的外国公司，从而实现更便宜的日元转账。 2025年1月，Wise Payments Limited在墨西哥推出服务，瞄准大型汇款走廊，而墨西哥是全球第二大汇款接收国。财务方面，Wise Payments Limited 报告了快速增长，2025 财年初步数据（2025 年 4 月公布）显示，活跃客户数量增长 21%，达到 1,550 万，跨境交易量增长 22%，达到 1,852 亿美元（1,450 亿英镑）。 2025年初，Wise Payments Limited设定盈利目标凭借这些扩张的力量，我们将实现 ts（到 2026 年实现两位数的利润率）。 Wise 还继续与行业举措保持一致（例如，为 G20 的努力提供汇款费用数据）。

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