加密货币市场（2025 - 2030）

加密货币市场摘要

此外，由于消费者费用和兑换费用的降低，跨境汇款中加密货币的使用增加预计将推动市场扩张。人工智能（AI）的最新发展预计将对市场产生重大影响。基于人工智能的加密货币平台的日益普及，激发了多家企业专注于开发人工智能技术。例如，2024 年 11 月，VanEck 推出了一款专注于 Sui 区块链的新交易所交易票据（ETN），扩大了欧洲投资者获得去中心化金融（DeFi）投资的机会。该 ETN 在巴黎泛欧交易所和阿姆斯特丹泛欧交易所上市，允许投资者无需直接购买或持有 SUI 代币即可获得投资机会直接地。由 Mysten Labs 开发的 Sui 区块链专为实现高交易速度和可扩展性而设计，能够同时处理多个交易，从而解决了比特币和以太坊等旧区块链所面临的限制。

加密货币作为一种去中心化资产类别的地位日益突出，吸引了私人风险投资公司的大量投资，从而促进了市场的持续扩张。根据 CoinGecko 的数据，2024 年 11 月，加密货币行业达到了一个非凡的里程碑，其总市值达到 3.2 万亿美元的历史新高。价值的飙升反映出人们对各种加密货币的兴趣和投资不断增长，这是由机构采用率增加、区块链技术进步以及去中心化金融（DeFi）平台扩张等因素推动的。 

影响数字化发展的关键因素之一塔尔币是越来越多的企业现在接受加密货币作为官方支付方式。此外，特斯拉公司和万事达卡公司等大公司采用数字货币预计将促进行业扩张。例如，2021 年 11 月，金融服务公司万事达卡 (MasterCard Inc.) 允许其网络合作伙伴让其客户能够使用数字钱包购买、交易和持有数字货币。此外，该公司还提供数字货币作为对参与忠诚度计划的客户的奖励。

全球各地的政府机构都在致力于制定监管加密货币的法律。欧盟制定了加密资产市场（MiCA）法，为加密资产市场创建法律框架。此外，2022 年 2 月，印度政府宣布对数字货币转让产生的任何收入征收 30.0% 的税，推动加密货币合法化。加密货币比特币等货币在阿根廷、津巴布韦和巴西等通货膨胀率较高的国家受到欢迎，因为这些国家的货币已经贬值。

尽管比特币是尖端金融技术，但由于缺乏监管和统一的数字货币交易标准，其增长预计将受到限制。世界各地的监管机构都担心加密货币用于非法目的，这是市场扩张的重大障碍。然而，执法机构正在努力查获非法获得的加密货币，这对市场增长来说是个好兆头。

组件洞察

硬件在 2024 年占据最大份额，达到 81.6%。加密货币矿机更高的处理速度和更低的功耗等因素预计将推动硬件领域的增长。消费者期望的变化促使许多企业开发比特币挖矿硬件。硬件，创建挖矿设备需要快速、有效、稳定的图形处理单元。预计这些因素将在预测期内为该行业带来可观的增长前景。

软件领域预计在预测期内将以显着的复合年增长率增长。这种增长可归因于对用于交换和挖掘加密货币的软件的需求不断增加。 管理加密货币生成的大量数据的软件开发预计将支持该领域的增长。此外，全球对加密货币的需求不断增长，增加了对加密钱包和加密交换软件的需求，预计这将促进该细分市场的增长。

硬件洞察

专用集成电路细分市场在 2024 年占据最大份额。专用集成电路 (ASIC) 是电子电路专为挖掘比特币、莱特币和以太坊等虚拟货币而设计。一些公司正在采用 ASIC 矿机来开采加密货币，因为开采加密货币对低能耗设备的需求不断增长。此外，ASIC 需要更少的维护并实现高效的能源利用，预计这将支持细分市场的增长。

图形处理单元细分市场预计在预测期内将大幅增长。这一增长归因于加密货币挖矿对 GPU 的需求不断增长，因为它们具有较高的处理速度和较低的功耗。一些加密货币矿工被鼓励考虑使用 GPU 进行加密货币挖矿。

软件见解

交易所软件在 2024 年占据最大的市场份额。交易所软件对于完成加密货币交易至关重要，因为它有助于将加密货币硬币转换为法定货币，反之亦然。加密货币交易软件的不断发展提供无缝的加密货币交易预计将有助于该领域的增长。例如，2021 年 3 月，金融科技软件公司 Open Ware Inc. 推出了名为 OpenDAX3 的加密货币交易软件平台，该平台采用交易所流动性网络（ELN）。它旨在提供更好的交易服务，以促进加密货币、资产和安全代币的交易。

钱包领域预计将在预测期内实现最快的复合年增长率。这一细分市场的增长可归因于加密货币钱包的使用增加，因为它们为消费者提供了用于安全管理和存储区块链资产和加密货币的在线工具。通过各种多资产加密货币钱包，可以存储和交换各种加密货币，包括比特币、莱特币和以太坊。此外，几家提供加密货币钱包服务的公司正在专注于创建允许用户发送或接收加密货币的加密钱包。通过移动应用程序。例如，2022 年 1 月，加密货币钱包服务提供商 Robin Hood 推出了即将推出的加密货币钱包测试版。创建钱包的目的是允许客户使用 Robin Hood 应用程序交易、发送和接收加密货币。

流程洞察

采矿领域在 2024 年占据最大的市场份额。区块链交易作为采矿过程的一部分进行验证和验证，采矿活动将新硬币插入当前供应链。为了给加密货币矿工提供更好的挖矿体验，全球许多企业都在致力于实施和建设加密矿场。这些加密货币矿场从公共电网获得电力，因此处于运行挖矿业务的有利位置。

预计交易领域在预测期内将实现最快的复合年增长率。对高性能传输的需求由于数字化和自动化等技术进步的快速发展，组织之间的行动服务正在不断增加。因此，全球许多参与者都致力于创建钱包即服务（WaaS），为企业提供安全的数字钱包选择，以有效地进行交易，以满足高性能交易的需求。例如，2021 年 11 月，区块链开发公司 Crypto APIs 与金融科技公司 Sepior 合作推出了钱包即服务 (WaaS)。  WaaS 的创建目的是为中小型企业、机构和企业提供用于加密交易的安全可靠的多币种数字钱包。

类型见解

比特币细分市场在 2024 年占据主导地位。比特币是一种虚拟货币，作为一种去中心化的替代支付方式。比特币交易所交易基金（ETF）的出现预计将激增预测期内全球比特币交易量。例如，2022 年 5 月，加拿大的 Purpose 比特币 ETF 见证了 2.07 亿美元的最大流入。

预计以太坊在预测期内将以显着的复合年增长率增长。以太坊是一个开放的软件平台，允许用户构建各种去中心化应用程序。由于使用以太坊网络的新项目激增，与以太坊市场的扩张直接相关的网络流量大幅增加。智能合约最初应用于以太坊基于算法的金融交易。在区块链网络上，智能合约是交易的书面指令。随着以太坊升级到以太坊 2.0，需要更少的能源并且开采成本更低，预计先发优势将在预测期内支持加密货币的增长。

最终用途见解

交易领域2024 年，加密货币占据市场主导地位。加密货币交易使用户能够购买、出售、检查资产余额并获取存款地址。一些浏览器技术提供商正致力于与区块链技术公司结成联盟，以使其客户能够轻松交易加密货币。

预计零售和电子商务在预测期内将以最快的复合年增长率增长。越来越多的零售和电子商务公司接受加密货币作为官方支付方式，这是推动细分市场增长的主要因素之一。多家加密货币支付处理商正在与电子商务公司建立战略合作伙伴关系，以提高数字货币支付的接受度。

区域见解

北美加密货币市场在 2024 年占据重要份额。Riot 等著名加密货币农场的存在和集中Blockchain、Marathon Digital 和 Bitfarm 使北美成为一个充满前景的加密货币挖矿市场。此外，商场和餐馆越来越多地采用加密货币进行支付，为该地区的加密货币矿工创造了更多的增长机会，这反过来又推动了北美的加密货币行业的发展。

美国加密货币市场趋势

2024年美国加密货币市场占据主导地位。美国主要金融机构和企业越来越认识到加密货币作为可行资产类别的潜力。在客户需求不断增长和投资产品多元化的愿望的推动下，投资公司、银行和资产管理公司正在将加密货币纳入其投资组合。该国的这种主流接受度推动了加密货币行业的发展。

欧洲加密货币行业趋势

欧洲的加密货币市场被认为是 2024 年利润丰厚的地区。不断进步的监管环境正在推动市场增长。欧盟推出了全面的法规，例如加密资产市场法规（MiCA），以标准化成员国的加密货币并使其合法化。这些法规带来了更大的透明度和安全性，使公司更容易运营，同时让投资者更有信心。

由于机构对加密货币行业的兴趣日益浓厚，英国加密货币市场预计将在未来几年快速增长。一些著名的金融机构和金融科技公司将加密资产作为其投资组合的一部分，将数字货币视为另类投资和对冲市场波动的潜在对冲工具。

亚太地区加密货币市场趋势

亚太地区的加密货币市场到 2024 年，该地区将占整个市场的 30.7% 份额。该地区加密货币相关初创公司和项目的存在推动了市场增长。韩国和香港等国家大力投资区块链研发，并开发了基础设施，促进将加密货币用于从支付到智能合约的各种应用。这种活跃的创新生态系统和对加密货币挖矿的战略投资推动了加密货币行业的发展。

日本加密货币市场由于越来越重视区块链和加密货币创新，预计未来几年将快速增长。政府通过各种举措以及与私营公司的合作，积极推动区块链技术的发展，为加密货币创新营造了良好的环境。

中国的加密货币市场由于其主导的采矿硬件产品，在2024年占据了可观的市场份额离子位置。中国制造商，特别是比特大陆等公司，是全球采矿设备的主要供应商。中国先进的制造能力和规模经济使中国企业能够生产满足全球加密货币挖矿业务高需求的高性能硬件，从而推动市场增长。

主要加密货币公司见解

一些主要加密货币公司包括 Advanced Micro Devices, Inc. Binance、Bit Fury Group Limited 和 NVIDIA Corporation。组织正致力于增加客户群，以获得行业竞争优势。因此，主要参与者正在采取多项战略举措，例如并购以及与其他主要公司建立合作伙伴关系。

• Advanced Micro Devices 是一家半导体公司，在加密货币行业中占有重要地位，主要通过生产高性能图形来实现处理单元 (GPU)。他们的 Radeon 系列 GPU 因其能够有效处理挖掘比特币、以太坊和其他山寨币等数字货币所需的复杂计算而在加密货币矿工中赢得了声誉。这些 GPU 旨在提供出色的并行处理性能，这对于加密货币挖矿的高要求至关重要。

• 币安是一个加密货币交易生态系统。币安控股有限公司拥有各种解决方案，例如币安交易所、币安学院、币安慈善机构、币安信息、币安实验室、币安Launchpad、币安研究院、币安信托钱包和币安链。这些解决方案满足不同的需求和要求，使区块链和加密货币能够顺利运行和使用。

最新动态

• 2024 年 11 月，Ingenico 和 Crypto.com 宣布建立重要合作伙伴关系，通过支持加密货币交易来彻底改变全球商家的支付解决方案。此次合作推出了一个“即插即用”系统，使 Ingenico 的商家能够无缝接受加密货币支付，同时确保资金以英镑、欧元、澳元和美元等当地货币结算，从而降低与加密货币波动相关的货币风险。

• 2024 年 11 月，Coinbase 与新加坡经济发展局 (EDB) 合作在新加坡推出了工程中心，以帮助客户更好地了解加密货币。加强当地开发者生态系统并支持该地区的区块链创新。该计划旨在通过为当地工程师提供必要的资源和培训、促进创新并提高新加坡在区块链技术方面的能力来增强他们的能力。

加密货币市场