数据中心机架市场规模和份额

数据中心机架市场分析

全球数据中心机架市场规模预计在 2025 年将达到 29.3 亿美元，并预计到 2030 年将攀升至 49.3 亿美元，复合年增长率高达 10.9%。数据中心机架市场正在不断扩大，因为超大规模运营商、云服务提供商和边缘部署正在对支持 40 kW 以上负载的机架级液体冷却和电力传输系统进行标准化。运营商将机架基础设施视为人工智能 (AI) 工作负载、高性能计算集群和延迟敏感边缘节点的物理基础。随着公司寻求最大化计算密度并同时改善热管理，更高的 48U 配置、柜式密封和液体就绪结构设计正在成为主流。区域范围内进一步转向主权人工智能、可再生能源设施和更严格的能源效率规则人们对能够满足监管、可持续性和可维护性目标的先进机架解决方案的需求不断增加。 

全球数据中心机架市场趋势和见解

超大规模和托管扩建激增

2025 年美国超大规模资本支出超过 270 亿美元，同比增长 69%，巩固了数据中心建设作为增长最快的非住宅领域的地位。现在，每个机架的单个 GPU 集群需要 10-140 kW，这促使运营商重新设计液体歧管周围的空白布局，而不是传统的空气处理。 Digital Realty 等托管领导者推出了人工智能就绪套件，每个机柜可维持 70 kW 的功率，这表明优质机架基础设施是一个竞争优势。由于风冷大厅的改造成本可能会超过新建预算，因此这些扩建会加速机柜级机架的多年订购周期。这一趋势还表明超大规模企业转向拥有设施以保持对培训的控制和推理环境。

不断增长的云和边缘采用推动了机架需求

企业将计算节点放置在工厂、仓库和零售店旁边，迫使供应商设计加固型机架。 FedEx 通过 Dell-Switch 合作在物流中心内部署了边缘模块，这需要抗振外壳和远程管理 PDU。 Etisalat 等电信运营商正在推出安装在街道设施密封柜中的紧凑型边缘服务器，展示了 5G 如何将机架外形尺寸推向传统数据层之外。^{[1]MEPS International，“全球钢铁市场月度回顾”，mepsinternational.com} 3M 等制造商利用 Azure SQL Edge在工业车间，要求严格的 NEMA 级机架能够承受灰尘和温度波动。因此，数据中心机架市场加速细分市场提供适用于数千个分布式站点的预集成模块化解决方案。

高密度服务器部署（大于 40 kW/机架）

液体冷却合作伙伴关系，包括 Vertiv 与 NVIDIA 的 GB200 NVL72 参考平台，支持每个机架 132 kW 热负载。^{[2]英特尔，“Etisalat 在 5G 上部署边缘云”，intel.com}Air 系统的功率上限接近 20 kW，因此直接到芯片的冷却剂回路和后门热交换器变得不可或缺。 Chatsworth Products 通过将废气垂直引导到天花板静压室，展示了 > 30 kW 的机柜，这种策略使传统大厅能够推迟大规模冷水机升级。冷却液歧管增加的机架重量推动了结构框架和抗震锚固的重新设计。这些工程转变波及整个供应链，刺激了对厚规格钢材、防漏快速接头和 R 的需求。

能源效率法规（欧盟行为准则/ASHRAE）

欧盟修订后的能源效率指令要求对 IT 负载超过 100 kW 的设施进行年度报告，调整激励措施以实现 PUE 低至 1.03 的液体冷却。 ^{[3]欧盟委员会，“修订后的 2025 年能源效率指令”，ec.europa.eu}ASHRAE 扩大了允许的入口温度，在机架保持紧张状态时启用无冷却器节能器模式气流遏制。德国的《能源效率法案》强制数据中心重复利用废热，支持后门液体冷却器，将高品位热能转移到区域供热回路。由于运营商竞相满足披露期限，集成合规机架的供应商可以享受更快的采购周期。

高级机柜的高前期资本支出

液体就绪机架的成本比纯空气机架高 20-35%，因为它们捆绑了歧管、防滴漏接头、传感器和较重的门。虽然节能可以抵消 3-5 年跨度的溢价，但中端市场运营商经常面临预算锁定，从而推迟采用。租赁提供商现在预先安排定制机架以缩短部署周期； Network Center 通过运送全电缆机柜，​​为一家跨国银行降低了 18% 的安装成本。融资创新减轻了负担，但价格敏感性仍然是新兴市场推出的短期阻碍。

一级地铁的电力和空间稀缺

北弗吉尼亚州和硅谷公用事业公司报价的变压器交付时间长达四年，限制了新建容量并提高了土地价格。因此，运营商将更多的计算压缩到现有的外壳中，从而增加了对可最大化瓦特的高密度机架的需求每平方英尺。宾夕法尼亚州 Iron Mountain 的地热辅助大厅将能源消耗减少了 34%，PUE 为 1.6，这证明创造性的冷却可以释放滞留的电力。然而，电网拥堵刺激了向二级市场的迁移，将机架销售地域转向了未开发兆瓦配额的站点。

细分分析

按机架尺寸：全机架锚定密度目标

全机架在 2024 年占数据中心机架市场的 57.4%，并将超过其他机架到 2030 年，复合年增长率为 12.9%。这一份额相当于数据中心机架市场规模的主导部分，反映了超大规模企业对 42U 占地面积的偏好，以简化布线、气流和 PDU 标准化。 AI 集群需要庞大的 PCIe 和 NVLink 互连，这使得整个机架对于干净的电缆布线不可或缺，以维持 100 Gbps 及更高速度的信号完整性。在改造大厅中，较大的框架也可以最大限度地减少飞溅通过与现有冷通道几何结构保持一致，可以降低 r-tile 重新配置成本。

液体冷却放大了全机架优势，因为较高的垂直空间有利于隔离供应和返回冷却剂通道。施耐德电气的 GB200 NVL72 蓝图通过位于 42U 服务器区域下方的定制歧管实现了每个全机架 132 kW 的功率。因此，数据中心机架市场奖励那些提供工厂集成冷却剂回路、冗余泵和预装在全高机柜内的快速断开接头的供应商。半机架和四分之一机架格式仍然服务于边缘机柜和网络机房，但它们的复合年增长率较低，因为这些环境很少需要大量的 GPU 集群。

按机架高度：48U 设计成为新基准

虽然 42U 机架在 2024 年占据主导地位，占 53.7% 的收入份额，但 48U 变体是增长最快的高度，通过机架高度实现了 12.1% 的复合年增长率2030 年。运营商重视用于容纳液体歧管、母线槽或架顶的额外 6U无需牺牲服务器插槽即可进行切换。增加的高度减少了过道数量，从而在大厅中节省了高达 12% 的占地面积。较高的框架还可以平衡脚轮之间的重量分布，这在添加冷却剂后机柜超过 1,500 公斤时至关重要。

威图的 VX IT 系列允许技术人员在共轨上混合使用 42U 和 48U 框架，从而简化与预算周期相一致的分阶段迁移。定制的 52U 或 54U 型号出现在天花板较高的仓库中，那里的垂直间隙充足，但采用仍然很小。随着液体冷却推高密度上限，数据中心机架市场将 48U 视为传统兼容性和前瞻性容量之间的最佳点。

按机架类型：机柜封闭主导散热策略

2024 年，封闭式机柜占据数据中心机架市场份额的 72.1%，该细分市场的复合年增长率为 11.5%。人工智能集群依赖于热通道和冷通道隔离​​以及液体后门交换器，b其中都需要密封外壳。机柜设计还允许安装开放式机架无法支持的门装式功率计和安全传感器。

TeleCommunication Systems 通过部署 Chatsworth 的无源烟囱柜，将 PUE 削减至 1.15，凸显了精确气流管理带来的效率飞跃。开放式机架仍然存在于网络实验室中，而壁挂式设备则保护零售站点中的边缘设备，但其有限的遏制能力限制了增长。因此，配备模块化侧面板套件和支持 DCIM 的智能门的机柜供应商在不断扩大的数据中心机架市场中享有较高的附加率。

按数据中心类型：超大规模势头改写订单

托管大厅在 2024 年占据 54.3% 的收入份额，但在微软等运营商预算美元后，超大规模项目正以 13.2% 的复合年增长率快速发展800 亿用于人工智能优化校园。 GPU 工厂需要定制机架高度、液体通道和背板电源大多数多租户站点无法在没有长时间中断的情况下进行改造。因此，云巨头签署了与全球模板相匹配的机柜批次的直接供应合同。

主机托管企业的答案是每机架额定功率为 70 kW 的 AI 套件，但定制周期滞后于超大规模企业的时间表。随着监管和延迟需要本地化工作负载，企业和边缘部署稳步增长。然而，它们在数据中心机架市场规模中的份额仍然处于次要地位，因为部署量分散在数百个微型站点中。

按材料分类：钢稳住铝，而铝则有所提升

由于成本效率和适合 1 吨机柜的抗压强度，钢框架占据了 2024 年收入的 65.4%。铝制外壳每年膨胀 11.7%，重量减轻 30%，导热率提高一倍，从而能够更快地将热量散发到后门冷却器中，从而吸引了买家。纽柯公司以 1.15 亿美元收购 Southwest Data Products 就是一个例子钢铁生产商加倍关注数字基础设施需求。 

中国钢铁和铜短缺的关税抬高了投入成本，导致一些运营商尽管原材料溢价较高，但仍对铝进行价格比较。铝的可回收性符合可持续发展要求，从而影响以 ESG 为重点的招标决策。具有电磁屏蔽功能的复合材料出现在国防和医疗保健数据室中，但数量仍然不大。在预测期内，钢铁仍然是数据中心机架市场的基石，而铝在液冷 GPU 行中占据了不断增长的利基

地理分析

由于深厚的超大规模生态系统、完善的供应链和监管透明度，北美占 2024 年收入的 32.6%。 2025 年，尽管弗吉尼亚州北部和硅谷的公用设施拥堵，美国数据中心资本支出仍超过 270 亿美元山谷缓和生长。加拿大加快了利用水力发电的以可持续发展为中心的建设，而墨西哥则吸引了支持美国延迟目标的近岸边缘节点。本地制造扩张，例如施耐德电气在田纳西州投资 1.4 亿美元的开关设备工厂，帮助供应商规避关税阻力。

亚太地区的复合年增长率为 13.2%，是数据中心机架市场中最快的区域增速。中国将主权人工智能资金引入大规模 GPU 基地，印度的数字服务热潮推动二线城市建设 5 至 20 兆瓦的园区，日本则支持边缘集群实现工厂自动化。区域制造中心缩短了机架的物流交货时间，但铜短缺可能会增加成本波动。配备 Vertiv 的 iGenius AI 中心等项目展示了国内供应生态系统如何不断崛起以满足本地化计算要求。

竞争格局pe

即使整合加速，数据中心机架市场仍然适度分散。全球领先企业施耐德电气、维谛技术 (Vertiv) 和伊顿正在组装全栈产品组合，将机架与电源和冷却设备融为一体。伊顿斥资 14 亿美元收购 Fibrebond，提供可缩短超大规模部署时间表的预制动力撬。施耐德电气通过收购 Motivair 深化其液冷工作台，目标是每个机架超过 100 kW 的 AI 集群。这种垂直整合提高了利润获取和供应链控制，同时简化了寻求交钥匙工程的运营商的采购。

中型专家威图 (Rittal)、查茨沃斯 (Chatsworth) 和泛达 (Panduit) 通过定制、快速运输和开放标准参与来捍卫市场份额。开放计算项目的开放桥架展示了超大规模企业如何制定事实上的规范并邀请生态系统供应商构建兼容的机柜，从而减少 20% 的能源消耗。浸没式冷却破碎机rs 提出了另一个侧翼，提供完全绕过 19 英寸机架的基于罐的系统；然而，采用仍仅限于利基 HPC 工作负载。