丹麦电力市场规模和份额
丹麦电力市场分析
丹麦电力市场装机规模预计将从 2025 年的 18.80 吉瓦增长到 2030 年的 26.99 吉瓦，预测期内（2025-2030 年）复合年增长率为 7.5%。
政府支持的海上风电招标、企业快速可再生能源采购以及该国作为 Power-to-X 出口中心的新兴角色推动了增长。即使陆上选址限制收紧，电网数字化、混合可再生能源装置和电池存储的投资仍保持强劲势头。[1]丹麦能源署，“每月电力统计”，ens.dk丹麦电力市场已将 58.7% 的风能纳入其发电组合中，将电网转变为丹麦能源署是灵活技术和跨境能源贸易的活实验室。工业电气化数据中心扩建增加了新的需求，而大型能源岛项目有望向欧洲大陆出口剩余电力。政策制定者继续调整碳税、允许改革和互连资金，降低投资者风险并支撑丹麦电力市场的长期发展轨迹。[2]国际能源署，“丹麦 2024 年能源政策审查”，iea.org
关键报告要点
- 按发电来源划分，风电领先，2024 年收入份额为 42.47%；预计到 2030 年，太阳能光伏发电将以 9% 的复合年增长率增长，从而确保在丹麦电力市场中增长最快的地位。
- 按最终用户计算，公用事业部门到 2024 年将占据丹麦电力市场 60% 的份额；到 2030 年，商业和工业领域预计复合年增长率最高，为 8.5%。
丹麦电力市场趋势和见解
驱动因素影响分析
| 整合可再生能源目标 | +1.2% | 北海地区 | 中期 (2-4年） |
| 不断上升的企业购电协议和绿色采购 | +0.8% | Hovedstaden, Midtjylland | 短期（≤ 2年） |
| 加速海上风电招标管道 | +1.5% | 北海沿岸、博恩霍尔姆能源岛 | 长期（≥ 4 年） |
| 区域供热网络电气化 | +0.7% | 哥本哈根大都市区 | 中期（2-4 年） |
| 欧盟规定的煤炭淘汰期限 | +0.6% | 传统火电厂地区 | 短期（≤ 2 年） |
| 剩余电力对电子燃料的需求拉动 | +0.9% | 丹麦西部 | 长期 (≥4 年） |
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可再生能源目标整合
部门耦合、存储和规划的 18 吉瓦海上风电装机容量使全系统优化成为丹麦的脱碳模式。市场模型3.0明确了电网配套资产的所有权规则，释放了电池、氢电解槽和灵活需求的私人融资。高风时段的剩余电力越来越多地流向出口线路、区域供热锅炉或 Power-to-X 发电厂，帮助丹麦电力市场减少限电并稳定价格。
不断增加的企业购电协议和绿色电力采购
丹麦透明的证书制度和稳定的合同吸引了全球品牌签署长期购电协议。 Better Energy 在 2024 年追加的 12 笔交易以及彭博社与 Ørsted 签订的 15 年协议都体现了从 c合规驱动的购买旨在战略性碳足迹控制。 [3]Better Energy，“2024 年年度报告”，betterenergy.com 该管道可确保新的可再生能源产能的可预测现金流，并增强丹麦电力市场应对批发价格波动的能力。
加速海上风电招标管道
招标强调创新和混合能源岛一体化使丹麦有别于纯粹的最低成本拍卖。 6 GW 计划将容量奖励与 Power-to-X 准备情况和本地供应链内容联系起来，鼓励新型电缆、转换器和浮动基础解决方案。 RWE 的 Thor 项目由欧洲投资银行 (EIB) 12 亿欧元贷款支持，这表明丹麦电力市场有信心将这些概念转化为商业现实。
区域供热网络电气化
HOFOR 和丹佛斯已开始以数据为中心的试点计划可再生能源热泵调节消耗量，以吸收多余的可再生能源发电，从而加强行业耦合。丹麦一半的热量通过区域系统输送，电气化增加了相当大的可控负载，支持电网平衡，同时降低城市排放。
约束影响分析
| 丹麦西部电网拥堵 | -0.8% | 日德兰半岛 | 短期（≤ 2 年） |
| 有限的陆上选址和当地反对 | -0.5% | 农村地区 | 中期（2-4 年） |
| 海底高压电缆的交付周期较长 | -1.1% | 海上风区、互连 | 长期（≥ 4 年） |
| 熟练风力涡轮机技术人员的稀缺 | -0.6% | 离岸地区 | 中期（2-4 年） |
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丹麦西部电网拥堵
风资源丰富的日德兰半岛产生的电力常常超过其线路向东输送的电力，从而引发限电并破坏新建电力系统经济学。 Energinet 的 172 公里西海岸连接线将缓解一些压力，但竣工时间将延长至 2020 年代末，为可再生能源建设设定近期上限。[4]Energinet，“西海岸连接项目更新”，energinet.dk
海底高压电缆的交货期较长
过去四年来，全球对 XLPE 和 HVDC 出口电缆的需求已经拉长了交货时间。丹麦的能源岛愿景取决于电缆的及时可用性，因此开发商提前锁定合同，从而占用资金并使风险状况复杂化。
细分分析
按发电来源：风电主导地位推动电网创新
风电在 2024 年占据 42.47% 的市场份额，凸显了其作为丹麦电力支柱的地位市场。即将建成的北海能源岛中心和增量海上轮次将风电装机规模推向更高水平到 2030 年将达到 18 吉瓦。太阳能的 9% 复合年增长率可以平衡白天发电，特别是在屋顶光伏为城市变电站供电的情况下。随着混合布局在博恩霍尔姆附近配对涡轮机、电池和电解槽，抑制波动性并开放辅助服务收入，丹麦风电市场规模预计将进一步扩大。
生物质和沼气通过利用农业残留物和区域供热兼容性，保持近乎稳定的输出。天然气和石油资产进入储备模式，在风平息时提供惯性和黑启动能力。随着煤炭全面退役，丹麦电力行业优先采用并网逆变器、同步调相机、电池虚拟惯量等技术，确保无化石燃料发电的稳定频率。
从输配电基础设施看：智能电网转型
高压输电基础设施蓬勃发展，体现丹麦重视电网骨干建设，支持可再生能源并网和区域互联互通。在监管要求和消费者对能源管理功能的需求的推动下，智能计量基础设施正在快速增长。中压配电网络需要大幅升级，以适应分布式发电和电动汽车充电基础设施，从而创造持续的投资机会。低压系统面临着双向电力流和消费者整合带来的日益复杂性，需要先进的控制系统和监控设备。
输电线路投资优先考虑海上风电整合和跨境互连能力，Viking Link 等项目增强了丹麦作为区域能源中心 Energinet 的作用。变电站和变压器升级侧重于电网灵活性和可再生能源整合能力，结合先进的电力电子和控制系统。智能电网转型涵盖基础设施硬件和数字系统，创造为技术提供商和系统集成商提供机会。电网数字化带来了新的商业模式和服务，从点对点能源交易到电网规模优化算法。
按最终用户消费：公用事业主导地位与商业电气化相遇
公用事业公司处理了 2024 年丹麦约 60% 的用电量，反映出输配电公司运营电网并监督批发交易的综合系统。随着网络现代化、增加数字控制以及从电网支持服务中赚取新收入，他们的份额不断增长。
然而，焦点正在转向企业。到 2030 年，商业和工业领域的用电量将以 8.5% 的复合年增长率增长，这是由企业将化石燃料设备更换为电力替代品以及锁定长期可再生能源交易所推动的。数据中心处于这一浪潮的核心：它们产生密集的全天候负载，需要量身定制连接和有保障的绿色供应。
家庭的需求线更加稳定。效率升级、更智能的电器和热泵的广泛采用使住宅消费保持平稳，尽管人口数量略有上升。总而言之，这些转变推动丹麦电网迈向更智能、更灵活的未来，需求响应、部门耦合和可再生能源快速增长协同作用，打造低碳电力系统。
地理分析
丹麦的五个 NUTS-2 区域形成了一个日益网格化的网络，而不是孤立的负荷区。在哥本哈根地铁先进制造和数字服务业的支撑下，2024 年仅首都大区就占了 38.4% 的需求。西兰岛 7.5% 的复合年增长率标志着一个支点，因为新的 220 kV 电路将博恩霍尔姆的海上枢纽与新西兰大陆电网连接起来，将该岛转变为发电和氢气出口中转区。
中日德兰和北日德兰州拥有大部分陆上和近岸涡轮机，但他们仍在努力解决与风有关的拥堵问题。正在进行的 132 kV 加固和同步限电平台旨在畅通流向东海岸负荷中心的电力流，确保丹麦电力市场能够吸收增量可再生能源建设而不会破坏稳定。
南丹麦融合了生物质热电联产、港口绿氨试点和重工业消费。与德国的跨境运力带来了价格三角测量和套利机会，而厄勒海峡航线则将首都大区定位为北欧和大陆地区之间的平衡节点。这些地理动态突显了丹麦电力市场如何从国内供应系统走向成熟，成为区域性交易和灵活性平台。
竞争格局
一线参与者拥有相当规模但不垄断主义立场，创造一个创新重要的集中舞台。 Ørsted 到 2025 年运营的海上风电容量将超过 10 吉瓦，将资产与位于同一地点的电池配对，并在风险状况扩大时选择性地退出项目。维斯塔斯将于 2024 年供应 17 GW 的涡轮机，并将服务合同发展为基于订阅的性能包。 Vattenfall 和 RWE 依靠综合发电到零售模式，抓住混合招标机会，奖励存储和绿色氢附件。
Better Energy 和 Eurowind 等中型开发商通过太阳能加存储农场和电表后购电协议结构实现多元化，这些结构在没有商业价格风险的情况下固定融资。电网技术供应商——ABB、西门子电网软件、日立能源——嵌入了虚拟惯性和合成电网服务，销售增值运营和维护，从而扩大了每兆瓦装机收入。丹麦电力行业还拥有利基专家：托普索的 SOEC 电解槽使其能够占领欧洲市场NKT 的工厂扩建增强了国内和出口项目的电缆供应安全。
竞争现在转向数据利用和生命周期优化。预测分析减少了涡轮机停机时间，而算法交易则通过 Nord Pool 和 GB 枢纽的预测准确性实现货币化。将资产所有权、数字知识产权和灵活的市场准入相结合的公司将获得不成比例的利润，从而保持丹麦电力市场的技术驱动和全球相关性。
最新行业发展
- 2025 年 3 月：Eurowind Energy 在混合电厂部署了丹麦最大的电池存储系统之一，增强了斯基沃的电网灵活性，混合电厂利用了这两种技术风能和太阳能。该电池储能系统 (BESS) 容量为 45 MWh，持续时间为 2 小时，可增强电网的灵活性和稳定性，促进电网的无缝集成。
- 2025 年 2 月：维斯塔斯在 2024 年获得创纪录的 17 GW 订单，并宣布派发 0.55 丹麦克朗股息和 1 亿欧元股票回购。
- 2025 年 1 月：日立能源赢得 Hornsea 4 的 STATCOM 合同，标志着欧洲首次部署海上技术。
- 12 月2024 年：HOFOR 和丹佛斯启动了一个分析项目，以优化哥本哈根的区域供热网络。
FAQs
丹麦电力市场目前规模有多大？
2025 年市场容量达到 18.80 GW，预计到 2025 年将扩大到 26.99 GW到 2030 年，复合年增长率为 7.50%。
哪种发电电源主导丹麦电力市场？
风力发电领先在强大的离岸扩张计划的支持下，到 2024 年将占据 42.47% 的份额。
商业和工业部门的电力需求增长速度有多快？
商业和工业消费预计增长在哥本哈根数字基础设施热潮的推动下，到 2030 年复合年增长率将达到 8.5%。
海上风电招标对于未来新增装机容量有多重要？
到 2030 年，政府招标覆盖至少 6 GW 的装机容量（加上能源岛项目），从而巩固大部分新产能并吸引大量外国投资。
为什么企业购电协议 (PPA) 成为市场的核心
长期购电协议为工业和数字服务公司提供价格确定性和可持续性信用，帮助为新的风能和太阳能发电厂提供资金。
采取了哪些措施来缓解丹麦西部电网拥堵？
Energinet 的 172 公里西海岸连接和其他 400 kV 升级旨在将过剩风电东移并降低弃风风险。
