韩国风能市场规模及份额

韩国风能市场趋势和见解

绿色新政和第九个基本计划要求到 2030 年安装 12 吉瓦海上风电

绿色新政刺激计划和第九个基本计划之间的政府一致性提供了一个可执行的目标，即到 2030 年安装 12 吉瓦海上风电，与 142 兆瓦运营基地相比，增长了 85 倍。这一法定目标要求电网运营商为输电升级提供资金，而风电特别法案草案则承诺统一许可和明确的服务水平时间表。全罗南道 75 万亿韩元的投资计划支持当地港口深化、变电站升级和培训中心，以缩短建设周期。政策与国家氢路线图的结合扩大了收入来源，因为海上项目将提供位于新安和木浦工业区的绿色氢电解槽。国家主导的协调减少了承购的不确定性，降低了资本成本私人开发商的iums。这些措施奠定了韩国风能市场前景的中期提升。

蔚山附近的浮式风力试验台降低了深海项目风险

韩国船舶与海洋工程研究院管理的 1 吉瓦浮式风力试验台验证了系泊系统能否承受台风载荷和 60 米高的波浪，从而降低了未来在韩国陡峭大陆架水域的部署风险。^{[1]韩国船舶与海洋工程研究院，“浮动风试验台概述”kriso.re.kr} 原型试验证实，安装在半潜式船体上的 15 MW 涡轮机符合结构规范，并且接近蔚山的造船厂将平台运输成本降低 30%。壳牌退出后，Hexicon 收购了 1.125 吉瓦的 MunmuBaram 项目，这表明了外国持续的兴趣^{[2]Maritime Executive Staff, “Hexicon Acquires Korean Floating Wind Project,” Maritime-executive.com} 成功的扩大规模将在东海岸开辟超过 300% 的技术上可行的额外面积，加强韩国风能市场的长期增长。

韩国科技巨头的企业购电协议释放长期承购权

2021 年推出的直接购电协议允许大企业直接与发电机签订电力合同，从而打破了韩国电力公司的垄断。现代汽车已在二十年内锁定了每年 610 GWh 的发电量，协议价值约 5 亿美元。^{[3]现代汽车集团，“现代汽车签署 610 GWh 可再生能源购电协议”，现代imotorgroup.com} 三星电子、LG 化学和不断扩大的数据中心运营商集群正在排队进行类似的采购，每次都绕过可再生能源证书的波动性，并为贷方提供二十年的现金流可视性。企业需求正在改变投标动态：将项目与购电协议窗口保持一致的开发商可以确保较低的融资利差，从而加快施工进度。因此，这些合同为韩国风能市场注入了近期动力。

济州岛2030年无碳岛加速陆上重新供电

济州岛制定了一个具有约束力的目标，即到2030年用可再生能源满足所有电力需求，风电预计将提供目标容量的60%左右。有限的土地可用性已将注意力转向重新供电、在现有基地用 6 兆瓦型号替换 2 兆瓦旧机器以及重新使用互连权。早期部署显示容量系数上升了 15 个百分点，同时集成存储降低了弃电风险。济州岛的成功增强了公众的接受度，并可能为郁陵群岛和楸子群岛的类似电力重建项目提供指导。重新供电使开发成本低于新建项目，增强了韩国风能市场的中期优势。

允许瓶颈从“On“e-Stop” EIA 系统延迟 FID

尽管环境影响评估制度具有“一站式”品牌，但它仍然是连续的，要求开发商依次而不是同时进行海事、军事和文化审查。^{[4]Energy Global 编辑，“EIA Approvals继续减缓韩国风电项目”，energyglobal.com} Haewoori 海上风电项目说明了压力：EIA 咨询持续了 28 个月，远高于 OECD 12 个月的基准。政府计划将权力下放给省级机构可能会缩短处理时间，但机构人员配备水平必须上升以处理不断膨胀的管道。在执行差距缩小之前，审批缓慢将削弱韩国风能市场的近期增长率。

电网西南海岸的拥堵限制了无限制调度

西南航空n 走廊是为点源煤炭而不是分布式可再生能源设计的，由此产生的瓶颈迫使风电场在高峰发电期间减少发电量。韩国电力公司耗资 150 亿美元的加固计划包括一条多终端直流 (MTDC) 海上骨干网，将电力直接输送到首尔负荷中心。与渔业合作社和沿海许可相关的施工延误对这一解决方案提出了挑战，因此基于人工智能的调度优化是权宜之计。在物理升级到来之前，网络饱和将使韩国风能市场的复合年增长率减少几个百分点。

细分分析

按部署位置：海上激增重塑市场动态

海上项目仅占 2024 年装机容量的 10%，但它们将提供大部分新增装机容量，并且将持续上升到 2030 年复合年增长率为 116.5%。 A 处的固定底部站点nma 和 Taean 以及 750 MW Bandibuli 浮动阵列体现了旨在推动韩国风能市场的技术组合。 2024 年 11 月的拍卖以固定的可再生能源证书乘数清除了 1.5 吉瓦，提供了近期收入的确定性。强大的造船供应链、港口起重机和叶片运输驳船减少了物流障碍，12兆瓦以上的标准化涡轮机正在将平均成本推向与进口液化天然气持平的水平。

由于早期的FIT制度和较低的资本支出，陆上风电在2024年占据了84.2%的装机容量，但土地稀缺、视觉影响问题和不断上升的社区反对现在抑制了绿地的增长。重新供电的利润仍然具有吸引力，尤其是在济州岛和江原道，这些地区的传统涡轮机已达到使用寿命。即便如此，到 2030 年，获得许可的 17 GW 海上管道可能会将韩国风能市场规模中的海上份额提升至 55% 左右。因此，开发商正在重新分配工程导管架制造、海底电缆敷设和浮动基础方面的人才可以解锁更深的水域。

按组成部分：服务市场在技术本地化的同时加速

涡轮机在 2024 年占据支出的 66%，因为兆瓦级新增设备需要机舱、叶片和塔架，而这些设备仍然主要从欧洲和中国进口。然而，随着累计资产的增长，到 2030 年，涵盖运输、安装以及运营和维护的服务将以 70% 的复合年增长率增长。强制性的本地内容规则和港口邻近性激励韩国船厂运营商建造专用自升式船舶。这一变化使价值获取向韩国工厂平衡承包商倾斜，并提升了韩国风能市场规模的服务份额。

本地化势头显而易见：LS Cable & System 的 172 米塔架延伸将海底电缆容量提升了 50%，而 CS Wind 与 Vestas 的合资企业启动了国内机舱组装。时间这些举措缩短了进口交货时间并缓冲了汇率风险。与此同时，预测维护软件提供商将数字孪生嵌入涡轮机 SCADA 源中，从而开辟经常性收入流。随着涡轮机商品化，售后可靠性合同正在成为韩国风能行业内的利润引擎。

按最终用户部门：IPP 挑战公用事业主导地位

得益于与韩国电力公司的历史联系以及更容易获得低成本债务，电力公用事业公司仍控制着 2024 年发电量的 60%。然而，直接购电协议现在允许工厂直接从发电机购买电力，从而将增长转向独立发电厂。从 2025 年到 2030 年，IPP 的复合年增长率将达到 65%，是所有客户类别中最快的。随着投资组合开发商将风能与太阳能和存储捆绑在一起以赢得企业招标，这一跃升将提升 IPP 在韩国风能市场的份额。

工业和商业承购商，尤其是半导体和电池产品植物正在采用风能来履行 RE100 承诺并对冲现货价格波动。合同期限通常为 15-20 年，为 IPP 提供项目融资所需的银行可融资现金流。随着越来越多的工厂将可持续发展承诺与采购战略结合起来，公用事业公司必须转向输电和辅助服务以捍卫相关性。由此产生的竞争强化了执行纪律，并加速了韩国风能市场的创新。

地理分析

由于稳定的 8 m/s 平均风速和浅海床条件，西南海岸的集中度使该地区成为装机容量和管道容量的最大贡献者。仅全罗南道政府的 8.2 吉瓦旗舰综合体就占全球海上项目储备的 10% 以上。对港口疏浚、运输道路拓宽和涡轮叶片集结区的补充投资保持了物流成本其竞争优势使西南地区成为韩国风能市场的核心。相应的 11 亿美元渔业补偿基金缓解了早期阻力，说明有针对性的社区福利如何能够缓解社会许可风险。

位于东南半岛的蔚山正在从碳氢化合物转向浮动风能，利用曾经建造钻井平台的巨型干船坞和制造场。 1.125 GW MunmuBaram 项目将在离岸 70 公里处部署 15 MW 涡轮机，验证深水布局。蔚山市与当地大学签署了一份备忘录，计划到 2027 年培训 3,000 名技术人员，以解决熟练劳动力缺口，将该港口定位为更广泛的亚太地区的浮动风电出口中心。这种专业化使该地区与众不同，并为韩国风能市场注入了多样性。

济州岛为智能电网集成、储能配对和涡轮机重新供电提供了一个活生生的实验室。无碳岛 2030 倡议。风能已满足峰值负荷的三分之一，该岛将需要增加 2 吉瓦的可再生能源（其中 60% 预计来自风能）才能实现完全自给自足。并网电池组缓解了限电，而韩国气象局的预测天气数据则优化了调度。济州岛的明显成功为大陆电网运营商嵌入了扩张蓝图提供了学习循环，增强了整个韩国风能市场的运营弹性。

竞争格局

韩国风能市场将全球涡轮机原始设备制造商与国内工业集团融合在一起，导致了碎片化。维斯塔斯 (Vestas)、西门子歌美飒 (Siemens Gamesa) 和明阳 (Mingyang) 获得了大部分海上涡轮机订单，而 Ørsted、Equinor 和哥本哈根基础设施合作伙伴 (Copenhagen Infrastructure Partners) 则掌控着项目开发渠道。韩国企业集团韩华、SK E&S 和斗山等公司对生产线进行了改造，以进入利润率更高的领域，例如机舱装配和浮动基础。这种共生关系加速了技术转让，并迫使国际供应商提高本地含量。

斗山能源 (Doosan Enerbility) 自 2013 年以来累计净亏损 2.6 万亿韩元，市值下降 75%，面临着战略转折点，促使资产重组，以实现 5.5 兆瓦海上风机认证。 CS Wind与SeAH Wind签订价值1.5万亿韩元的夹克制造协议后，其积压订单激增，证明了国内产能的增强。国际合作伙伴，包括由 Jungmin Park 领导的 Ørsted 韩国办事处，利用丹麦的执行技术和韩国供应链，在即将举行的拍卖中收紧投标价格。

创新重点已转向抗台风叶片、超深直流海底电缆和基于人工智能的预测性维护。韩国电工技术研究院该研究所最近推出了与 15 MW 平台兼容的防雷改造。这些突破创造了新的知识产权护城河并扩大了出口前景。随着全球企业本地化和国内集团不断提升学习曲线，竞争加剧，整个韩国风能市场的成本控制得到加强，服务标准得到提高。